【完整版】2020-2025年中国早教托育行业市场突围策略研究报告

（二零一二年十二月）

2020-2025年中国早教托育行业市场突围战略研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

报告目录

第一章企业市场突围战略概述 (6)

第一节研究报告简介 (6)

第二节研究原则与方法 (6)

一、研究原则 (6)

二、研究方法 (7)

第三节研究企业市场突围战略的意义 (9)

第二章市场调研：2019-2020年中国早教托育行业市场深度调研 (10)

第一节早教托育概述 (10)

第二节我国早教托育行业监管体制与发展特征 (11)

一、行业分类及依据 (11)

二、行业监管体系 (11)

三、行业主要法律法规和相关政策 (11)

四、行业上下游情况 (13)

（1）行业价值链构成 (13)

（2）行业的上游情况 (13)

（3）行业的下游情况 (14)

五、行业进入壁垒 (14)

（1）品牌壁垒 (14)

（2）人才壁垒 (14)

（3）教研能力壁垒 (14)

（4）准入条件壁垒 (14)

六、行业基本风险特征 (15)

（1）监管风险 (15)

（2）政策风险 (15)

（3）安全风险 (15)

（4）知识产权受侵害风险 (15)

（5）市场竞争加剧风险 (15)

第三节2019-2020年中国早教托育行业发展情况分析 (16)

一、“幼有所育”思想下政策加速落地，行业进入规范化发展阶段 (16)

二、家庭结构变迁托育需求大，早期教育消费意识逐步形成 (17)

（1）家庭结构变迁，“4+2+2”家庭结构逐步成型 (17)

（2）90后新生代父母早期教育消费意识已然形成 (18)

三、渗透率提升推动市场扩容，2019年市场规模约1800亿 (19)

（1）2019年托育市场规模约930亿 (19)

（2）2019年早教市场规模约870亿 (22)

四、早教与托育两大千亿市场的异同和机遇 (24)

第四节2019税收新政能省多少钱——详细财务模型及测算 (25)

一、单店盈利模型的影响测算 (26)

（1）（税收优惠前）成熟期税后净利率约17% (26)

（2）（税收优惠后）成熟期税后净利率预计可提升5.47pct (29)

二、对社区托育中心投资回报周期的影响测算 (30)

（1）（税收优惠前）单店投资回收期约22个月 (31)

（2）（税收优惠后）单店投资回收期预计可减少4个月 (32)

第五节2019-2020年我国早教托育行业竞争格局分析 (33)

一、早教托育竞争格局分散，直营加盟联合扩张 (33)

二、加盟+直营模式助力早教机构扩张，纯托育机构仍需稳健直营 (36)

三、直营单店财务模型：早教托育融合经营可提高盈利能力，净利率区间10-30% (37)

第六节2019-2020年托育中心与早教中心：单店盈利模型及敏感性分析 (38)

一、托育中心：单店盈利模型及敏感性分析 (39)

（一）成熟期单店盈利模型：客单价5000元&满班率80%下，净利率约12.89% (39)

（二）盈利能力敏感性分析：50%满班率是企业的生命线，满班率每提升1%对应净利率

提升约0.37% (41)

二、早教中心：单店盈利模型及敏感性分析 (44)

（一）成熟期单店盈利模型：课时价180元&满班率70%&消课率60%下，净利率约

11.26% (44)

（二）盈利能力敏感性分析：消课率的影响强于满班率，半数组合净利率在0-20%之间46（1）满班率的影响情况：满班率每提升1%对应净利率提升约0.46% (46)

（2）消课率的影响情况：消课率每提升1%对应净利率提升约0.91% (46)

（3）满班率&消课率共同影响：消课率的影响强于满班率，半数组合净利率在0-20%之

间 (47)

三、混合经营下优先布局托育，单日早教人流>12时可考虑分离独立早教课室 (49)

（1）在市场普遍运营能力水平下，托育盈利能力强于早教，可优先考虑托育业态 (49)

（2）单日早教人流>12人次时，可考虑独立1间早教课室专门运营 (50)

第七节重点企业分析 (52)

一、目前较具规模的托育机构分析 (52)

二、美吉姆（002621.SZ）：A股唯一早教龙头 (56)

三、金宝贝：全国性早教加盟龙头 (57)

四、全优加：华南优质早教托育综合型品牌 (58)

五、纽诺教育：华南领先的专业型托育机构 (60)

第八节2020-2025年我国早教托育行业风险提示 (61)

一、市场发展不及预期风险 (62)

二、持续经营能力不确定的风险 (62)

三、专业师资少的风险 (62)

四、行业竞争加剧 (62)

五、持续经营能力不确定 (62)

六、政策变化风险 (63)

七、税收优惠政策对象范围界定风险 (63)

第三章企业市场突围战略的基本类型与选择 (64)

第一节企业市场突围战略的方法和策略 (64)

一、完成自身企业战略层面的思考 (64)

二、组织职能发育 (64)

三、精准的品牌定位策略 (65)

四、产品策略方面 (65)

五、价格策略方面 (65)

六、渠道策略方面 (66)

七、促销策略方面 (66)

八、技术革新以应对市场突围 (67)

第二节市场创新营销突围策略探析 (67)

一、细分目标市场，进行精准营销 (67)

二、注重消费互动，提升顾客购物体验 (67)

三、口碑营销突破口 (67)

四、坚持品牌塑造 (68)

第三节运用互联网思维实现市场突围 (68)

一、从先销售再影响变为先影响再销售 (68)

二、聚焦和粉丝经营越来越重要 (69)

三、互联网大数据的运用催生C2B商业模式 (70)

第四章2020-2025年中国早教托育企业市场突围战略探讨与建议 (72)

第一节2020-2025年中国早教托育企业市场突围战略建议 (72)

一、确定战略突围 (72)

二、市场、产品、品牌定位 (72)

（一）市场定位 (72)

（二）产品定位 (73)

（三）品牌定位 (73)

三、创新寻求突围 (74)

（一）基于消费升级的技术革新模式 (74)

（二）创新推动早教托育业更高质量发展 (74)

（三）尝试业态创新和品牌创新 (75)

（四）自主创新+品牌 (75)

四、制定宣传方案 (76)

第二节2020-2025年中国早教托育企业市场突围具体策略建议 (77)

一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 (77)

二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 (77)

三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 (78)

四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 (78)

五、实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场 (78)

六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合 (78)

第三节差异化突围策略 (79)

一、以产品差异化“获取”商机 (79)

二、以市场差异化“赢得”商机 (79)

三、以服务差异化“抓住”商机 (79)

四、以客户差异化“把握”商机 (80)

五、以渠道差异化“争取”商机 (80)

第四节我国高端产品市场成功突围策略 (80)

一、找准差异化的消费者利益诉求点 (80)

二、精准定位，进行无声的消费者教育 (80)

三、从硬文广告传播转向深层合作 (81)

四、公益营销竞争激烈 (81)

五、电子商务提升广告传播效果 (81)

六、渠道传播形式多样 (81)

七、强调市场细分，精耕细作 (81)

第五章案例：中国白酒区域强势品牌市场突围策略 (83)

第一节区域强势品牌市场突围的四大营销症结 (83)

一、企业战略迷失 (83)

二、长期的品牌内涵积淀的困顿 (83)

三、外部竞争对手的腹背打击 (84)

四、区域强势品牌向外拓展受阻的困惑 (84)

第二节二线早教托育区域品牌企业突围的关键要素 (85)

一、战略企图 (85)

二、声誉产品 (85)

三、市场板块 (86)

四、团队整合 (86)

五、资源匹配度 (87)

第三节区域强势品牌市场突围策略 (88)

一、市场突围的“一个核心” (88)

二、市场突围的“二大战略原则” (88)

三、市场突围的“三种战略路径” (88)

第六章盛世华研总结 (90)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (90)

一、企业失败的原因 (90)

二、提高胜率的策略 (91)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (92)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (92)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (92)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (92)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (93)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (93)

六、小结 (93)

第三节致读者：商业自是有胜算 (94)

第一章企业市场突围战略概述

第一节研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本早教托育行业市场突围战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国早教托育业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对早教托育行业市场突围战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为早教托育行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来市场突围战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对早教托育行业市场突围战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及市场突围战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本早教托育行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对早教托育行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历

史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业市场突围战略的意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

市场突围战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对市场突围战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

第二章市场调研：2019-2020年中国早教托育行业市场深度调研

市场及竞争环境是制定企业市场突围战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节早教托育概述

早教托育行业主要针对 0-6 岁婴幼儿提供家庭教育、早期教育、托育服务等相关产业，产业链主要为上游产品内容提供商、母婴社区平台商、企业管理系统技术提供商等，中游早教中心、托育中心等服务型机构，下游为家长与婴幼儿消费者。本文主要针对中游早教中心、托育中心展开进行分析。

托育服务是指为 3 周岁(含)以下婴幼儿提供的照料、看护、膳食、保育等服务。早教服务则是指为婴幼儿提供早期教育服务。

第二节我国早教托育行业监管体制与发展特征

一、行业分类及依据

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，早教托育所处行业属于“P82教育”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及《挂牌公司管理型行业分类指引》，早教托育所处行业属于“P82教育”子项中的“P8210学前教育”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，早教托育所属行业分类代码为P82，教育，分类代码属于P8210，学前教育。

二、行业监管体系

早教托育所处学前教育行业的监管涉及多个主管部门，各主管部门的职责范围如下：

教育部及各级教育行政部门，主要职责包括完善和推行学前教育领域的相关政策，制定相关标准，对幼儿园和学前教育机构进行监督管理和科学指导。国家工商行政管理总局的主要职能为负责市场监督管理和行政执法的有关工作；负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；领导全国工商行政管理业务工作等。

民政部及各级民政局，主要职责承担为贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作等。

中国民办教育协会学前教育专业委员会，是经中华人民共和国教育部和民政部批准设立的中国民办教育协会所属的专业委员会，于2008年在北京成立。学前教育专业委员会是民办学前教育机构和工作者的行业组织，接受中国民办教育协会的领导，宣传国家民办学前教育法律法规和政策文件，推行行业自律，反映行业诉求，为政府决策进言献策，推进民办学前教育发展。学前教育专业委员会组织开展民办学前教育研究，宣传民办学前教育的先进理念和经验，指导会员单位提高办园质量和从业水平。学前教育专业委员会开展推进民办学前教育发展的各项活动，为会员相互学习交流服务。

三、行业主要法律法规和相关政策

四、行业上下游情况

（1）行业价值链构成

早期教育所在的细分行业属于学前教育行业，客户群体主要为婴幼儿，该行业通过向婴幼儿提供早期教育培训服务获取收入。早期教育行业的价值链主要可以分为以下三个部分：组织实施、推广销售以及购买服务

在早期教育行业中，教学组织者通过把教学资源进行组织分配，为教学实施者提供适宜的工作环境；教学实施者在组织者的支持下进行早期教育课程的教授，同时向教学组织者不断反馈服务过程中存在的问题，两者通过相互协作来实现产品的组织和生产。提供早期教育培训服务的前提是拥有相应的消费者，消费者与供应商之间的桥梁是产品的推广销售环节，通过该环节实现早期教育生产者与消费者的对接。在整个行业价值链中，生产、销售、消费三个环节的结合促进了早期教育行业价值的实现。

（2）行业的上游情况

早期教育培训服务是从业者劳动付出的成果，尤其是 0-3 岁的儿童，他们需要的不是教条的知识，而是身心的呵护和引导，让其能够产生对周围人和事物的认同意识，这就需要教师有敏锐的洞察力和想象力等基本素质，并能够将这种素质演绎到极致。实际上相当一部分授课老师是普通的幼师毕业的学生，更有甚者只是接受过几天幼儿教育教学法的培训而已，这就使得我国早教市场里货真价实的早教人才较为稀缺。行业的上游企业还包括早期教育教具产品生产企业，主要采购对象是教具、玩具，教具成本占公司经营成本比重有限，不存在行业依赖性。

（3）行业的下游情况

早期教育培训服务行业的下游为 0-6 岁的婴幼儿及其父母。随着民众早期教育培训服务消费观念逐步认同、人均收入持续提升、“单独”二孩政策放开，早期教育逐步成为家庭教育的必需品，下游消费需求旺盛。

五、行业进入壁垒

（1）品牌壁垒

品牌是家长选择早期教育培训服务机构最主要的考虑因素之一，好的品牌意味着好的服务和产品。随着早教市场的发展，行业中已经出现了一些知名度和消费者信任度较高的优势品牌，而形成和提升一个公司的品牌竞争力需要投入大量的人力、物力、财力，经过长时间在市场推广、售后服务等方面的不懈努力。因此，对于新入者来讲，品牌在短期内是不可塑造的。

（2）人才壁垒

早期教育的服务对象是0-6岁的婴幼儿，他们需要的不是教条的知识，而是身心的呵护和引导，让其能够产生对周围人和事物的认同意识。这就需要教师有敏锐的洞察力和想象力等基本素质，并能够将这种素质演绎到极致。早期教育课程的开发以及相应的教授需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员，因此早期教育行业对专业人才的需求十分旺盛。人才忠诚度的培养以及人才需求的满足情况都为新进入者设定了一定的行业壁垒。

（3）教研能力壁垒

早期教育培训是一门科学，通过专业、系统的早期教育培训课程，可以帮助孩子学会交往、开发其智力、培养其自信、让其健康快乐地成长，帮助父母成为合格的启蒙教师。企业需要在教育培训服务领域中具有深厚的文化积淀和对教育培训理念的深刻理解，以婴幼儿的教学培训需求为导向，以提升婴幼儿教育培训质量为目的，使教育培训课程的思想性、科学性和艺术性充分结合，才能开发出为家长和学生所接受的产品。

（4）准入条件壁垒

各地政策对幼儿园的办学园区占地面积、生均使用、室内室外活动面积、活动室、寝室、厨房、医疗室卫生间等面积都设立了下限，教学活动上，要求办公设施设备要齐全，幼儿使用的教材、教具、生活用品、玩具、餐具、医疗保健等都有标准；对园长、拿证教师、保育员的学历、资质、配备比例都有严格规定。另外我国有关民办幼儿园准入制度并没有单独的法规详细规定，在民办幼儿园审批体制与程序、制度标准、准入内容方面无统一标准，导致各地法律差异，使得企业异

地扩张难度大、进度慢。

六、行业基本风险特征

（1）监管风险

教育行业是政府监管较为严格的行业，政府教育政策的变化可能会给行业发展带来深远的影响。目前，学前教育相关的监管和规范较为缺乏，在幼儿园和早教机构的监管方面，目前没有统一的标准依循，各个企业的资金规模、场地大小、收费标准等方面都不尽相同。若国家未来出台相关监管法律和规范，将对整个行业的市场容量和竞争格局产生影响。

（2）政策风险

目前，学前教育行业的快速发展与政策的大力支持密切相关，行业的发展空间和市场容量亦与政策息息相关。一旦国家学前教育政策发生变化，或者支持力度下降，学前教育行业的发展将面临一定的政策风险。 2011年教育部发布了《关于规范幼儿园保育教育工作防止和纠正“小学化”现象的通知》，学前教育行业内幼儿课程纸质用书市场受到了一定限制。

（3）安全风险

学前教育产品与服务最终的客户是婴幼儿群体，由于该类消费群体自身免疫能力较弱，缺乏安全防范意识和自制能力，在产品与服务提供过程中，可能会因为产品质量或卫生问题，以及婴幼儿自身安全意识薄弱等原因，影响到婴幼儿人身安全。

（4）知识产权受侵害风险

学前教育行业产品与服务是研发人员的智力成果，体现公司的创造力和核心竞争力，但是市场上仿冒产品和侵犯知识产权的现象屡禁不止。一方面，假冒或仿冒商标的行为，可能会损害或降低公司的品牌价值，从而降低公司的竞争优势或声誉；另一方面，仿冒产品由于无研发成本一般价格低廉，质量低劣，会导致公司产品的平均售价下降，对公司产品的销量产生一定的冲击。

（5）市场竞争加剧风险

随着国家对幼儿教育的政策支持，市场需求不断增长，越来越多的幼教服务机构涌现，使得行业竞争加剧。如果公司在产品及服务等方面不能适应激烈的竞争形势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。