汽车传感器项目年度总结报告
汽车传感器项目年度总结报告0
一、汽车传感器宏观环境分析(产业发展分析)
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx投资公司领导：
为尽可能降低成本，汽车产业越来越呈现精细化分工趋势，整车厂生产模式开始从拥有大而全、广而全零部件制造企业向上游汽车零部件企业采购转变。汽车产业链长，涉及行业众多，整车厂通常向一级零部件供应商采购零部件组装成整车，一级供应商再向其上游供应商（二级零部件供应商）采购零部件，依此类推，汽车产业形成了多层级零部件供应系统。
2016年3月中国汽车工业协会发布的《十三五汽车工业发展规划意见》明确提出：建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级零部件供应商。
2015年4月22日，财政部、科技部、工信部、发改委联合发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，继续对消费者购买纳入新能源汽车推广应用工程推荐车型目录的新能源汽车给予补贴，其中给予纯电动和插电式混合动力乘用车、纯电动和插电式混合动力客车、专用车退坡式补贴；给予燃料电池汽车非退坡式补贴。2016年12月29日，财政部、科技部、工信部、发改委联合
发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，主要内容包括大幅提高推荐车型目录门槛并动态调整，进一步加大新能源汽车补贴退坡力度，将补贴资金事前预拨付改为事后拨付。2017年9月28日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对境内乘用车生产企业、进口乘用车供应企业实施平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理。在新能源财政补贴加速退坡的背景下，通过双积分制倒逼车企降低新能源汽车成本、提升新能源汽车技术水平，促进新能源汽车由政策驱动走向市场化，引导行业健康发展。
在新时期和新的历史条件下，全公司坚定信心、求真务实、开拓进取、砥砺前行，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展。一年来，面对经济下行的严峻形势，公司致力于止下滑、保运行、蓄势能，着力夯实核心业务发展基础。面对产业转型的紧迫任务，公司致力于转方式、调结构、提质量，强力推进三次产业优化升级。
初步统计，2018年xxx投资公司实现营业收入3243.56万元，同比增长33.56%。其中，主营业业务汽车传感器生产及销售收入为2925.23万元，占营业总收入的90.19%。
一、产业发展分析
（一）产业政策分析
1、《汽车产业发展政策》
针对汽车零部件产业，《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是：“在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系”。该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。
2、《汽车产业调整和振兴规划》
《汽车产业调整和振兴规划》提出了11项产业扶持政策，包括：减征乘用车购置税；开展“汽车下乡”；加快老旧汽车报废更新；清理取消限购汽车的不合理规定；促进和规范汽车消费信贷；规范和促进二手车市场发展；加快城市道路交通体系建设；完善汽车企业重组政策；加大技术进步和技术改造投资力度；推广使用节能和新能源汽车；落实和完善《汽车产业发展政策》。
3、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》
把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式
的一项重要任务，推动汽车动力系统电动化转型。以纯电驱动为新能
源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽
车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、
节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。
4、《“十三五”汽车工业发展规划意见》
提出建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零合作，整车
骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级零部件供应商。积极发展整机和零部件再制造业务，促进提高资源循环利用水平。
（二）行业发展概况
2009年我国汽车产量达到1,379.10万辆，首次成为世界第一大汽车生产国，近年来，我国汽车产销量稳居世界第一，汽车产量占全世
界汽车产量比重逐年攀升。
2015年我国汽车产销量分别累计为2,450.33万辆和2,459.76万辆，较上年同期分别增长3.29%和4.71%。2016年，我国汽车产销量分别累计为2,811.88万辆和2,802.82万辆，较上年同期分别增长14.76%
和13.95%。2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆，较上年同期分别增长3.19%和3.04%。
2001年我国民用汽车保有量仅为1,802.04万辆，随着汽车产销量快速增长，汽车保有量也呈现飞速发展之势，截至2016年底，我国民用汽车保有量达到19,440.00万辆。
从我国汽车生产结构变化的趋势看，近年来，商用车比重整体呈逐渐下降趋势，乘用车比重整体呈逐渐上升趋势，2017年我国乘用车产量占比为85.49%。
2001年-2016年，我国汽车（整套散件）出口金额年均增速为28.16%，出口规模显著提高，说明我国汽车产品越来越受国外市场欢迎，特别是东南亚及其他发展中国家，随着这些市场对我国汽车产品认可度的提升，我国汽车产品在这些地区的市场份额显著提升。
（三）行业发展有利因素
1、汽车零部件行业发展受到国家政策的支持
2004年颁布并生效的《汽车产业发展政策》确定了汽车零部件及相关产业的发展方向。《汽车产业发展政策》明确指出：“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件
领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努
力进入国际汽车零部件采购体系。”该政策鼓励有比较优势的零部件
企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优
先扶持能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件
采购体系的零部件生产企业。
2016年3月中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展
规划意见》明确提出：“建立起从整车到关键零部件的完整工业体系
和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加
强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批
世界级零部件供应商。”
国家相关政策鼓励零部件企业进行资源整合，形成集团化、国际
化发展规模，并积极参与整车企业产品开发，与整车企业建立长期战
略伙伴关系。在国家积极支持汽车零部件产业发展的背景下，汽车行
业面临良好的政策环境，汽车领域内具有自主研发能力、专业化生产
和模块化供货能力的企业将享有更多政策优势。
2、居民收入增长带动汽车消费增长
进入二十一世纪以来，我国居民可支配收入快速增长。数据显示，我国城镇居民人均可支配收入从2001年时的不足7,000元上升至2016
年的33,000元以上。历史数据显示，汽车消费与人均可支配收入高度关联。
预计未来若干年内，在外部环境不发生巨大变化的情况下，中国经济仍将保持较高质量的中高速增长，经济增长必然带动人均可支配收入增长，促进汽车消费增长，这将为汽车产业发展提供良好外部环境。
3、人均汽车保有量低，市场潜力巨大
2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆，稳居世界第一汽车生产国和消费国。与此同时，与发达国家相比我国的人均汽车保有量仍处于较低水平，且远低于世界平均水平。人均汽车保有量的增长潜力受人口密度的影响，美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷等国人口密度小，与我国可比性较小；韩国、日本、英国、德国、意大利等国的人口密度均高于我国，尤其韩国、日本是我国的2-3倍左右，但这些国家的人均汽车保有量远远高于我国，由此判断，尽管近年来我国汽车保有量增长很快，但未来我国汽车市场仍具有很大发展潜力。
二、2018年度经营情况总结
2016年3月中国汽车工业协会发布的《十三五汽车工业发展规划
意见》明确提出：建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主
研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零
合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级
零部件供应商。
2015年我国汽车产销量分别累计为2,450.33万辆和2,459.76万辆，较上年同期分别增长3.29%和4.71%。2016年，我国汽车产销量分别累计为2,811.88万辆和2,802.82万辆，较上年同期分别增长14.76%和13.95%。2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和
2,887.89万辆，较上年同期分别增长3.19%和3.04%。
针对汽车零部件产业，《汽车产业发展政策》指出明确的发展目
标是：在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车
零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。该政策鼓励有比较优势的零
部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方
面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采
购体系的零部件生产企业。
2018年xxx投资公司实现营业收入3243.56万元，同比增长
33.56%（814.99万元）。其中，主营业业务汽车传感器生产及销售收
入为2925.23万元，占营业总收入的90.19%。
2018年度主要经济指标
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额836.84万元，较去
年同期相比增长83.05万元，增长率11.02%；实现净利润627.63万元，较去年同期相比增长68.70万元，增长率12.29%。
2018年度主要经济指标
三、区域内行业及市场分析
目前，区域内拥有各类汽车传感器企业641家，规模以上企业22家，从业人员32050人。截至2018年底，区域内汽车传感器产值151076.17万元，较2017年135348.66万元增长11.62%。产值前十位企业合计收入70645.89万元，较去年63450.59万元同比增长11.34%。
2018年区域内汽车传感器企业实现工业增加值25311.18万元，同比2018年22202.79万元增长14.00%；行业净利润16288.56万元，同比2017年13885.06万元增长17.31%；行业纳税总额25095.95万元，同比2017年21484.42万元增长16.81%；汽车传感器行业完成投资41217.42万元，同
比2017年37046.04万元增长11.26%。
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.67%。预计区域内汽车传感器行业市场需求规模将达到
229394.95万元，利润总额62904.21万元，净利润27799.31万元，纳税19445.02万元，工业增加值77626.03万元，产业贡献率17.21%。
区域内汽车传感器行业市场预测（单位：万元）
四、存在的问题及改进措施
（一）不断推进高质量发展
中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，
我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长
阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了
方向。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，总书记
在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断
推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我
们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实
体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。
（二）进一步促进节能清洁发展
充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放
缓，资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。但必须清醒认识到，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚
性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能
减排依然形势严峻、任务艰巨。各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠，要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，下
更大决心，用更大气力，采取更有效的政策措施，切实将节能减排工
作推向深入。
开发绿色产品，按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资
源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，大力开
展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。积极推进绿色
产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促
进绿色消费。建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效
的监管机制。鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产
品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处
理等各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新
材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域，选择量大面广、与
消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。绿色示范工厂创建，制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。到2020年，创建千家绿色示范工厂。
（三）抓住机遇实现产业转型升级
“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术15项，全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭
481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。
五、2019主要经营目标
2019年xxx投资公司计划实现营业收入648.712万元，同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx投资公司将重点推进汽车传感器项目实施。
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“汽车传感器项目”主要从事汽车传感器项目开发投资，符合产业政策要求。
（二）项目选址与用地规划相容性
汽车传感器项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域
用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：汽车传感器项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
（三）项目选址
xx经济开发区
（四）项目用地规模
项目总用地面积7750.54平方米（折合约11.62亩）。
（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.41%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定资产投资强度165.71万元/亩。
（六）土建工程指标
项目净用地面积7750.54平方米，建筑物基底占地面积5224.64平方米，总建筑面积8603.10平方米，其中：规划建设主体工程5230.75平方米，项目规划绿化面积638.28平方米。
（七）节能分析
1、项目年用电量664516.12千瓦时，折合81.67吨标准煤。
2、项目年总用水量3413.45立方米，折合0.29吨标准煤。
3、“汽车传感器项目投资建设项目”，年用电量664516.12千瓦时，
年总用水量3413.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.96吨标准煤/年。达产年综合节能量30.31吨标准煤/年，项目总节能率25.22%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2795.11万元，其中：固定资产投资1925.55万元，
占项目总投资的68.89%；流动资金869.56万元，占项目总投资的31.11%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6674.00万元，总成本费用5236.22万元，税金及附加54.80万元，利润总额1437.78万元，利税总额1690.89万元，税后净利润1078.34万元，达产年纳税总额612.55万元；达产年投资利润率51.44%，投资利税率60.49%，投资回报率38.58%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位106个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
（十三）主要经济指标
主要经济指标一览表