进销存管理

进货管理

实际进货工作流程可以分为：补货、进货、退换货三大作业管理流程

一、补货作业流程

补货作业是指门店依据产品具体销售走势而出现或即将产品的断码而制定的补货计划也可以叫添货活动。

1、存查补货

连锁专卖门店店长应随时注意检查卖场及仓库的存货，若有货低于安全存量、或出现断码、或遇到门店搞促销活动、或节假日之前都必须考虑适量补货。同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。

2、适时补货

连锁专卖门店补货必须注意时效性，因为在门店每天营业销售时不可能进行随时补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单就随时发货，一般都有固定的补货时间范围，只要过了这个时间就视为逾期次日才能排上补货。所以门店店长不能因为补货流程操作失误，使货源无法正常供应造成缺货而影响连锁专卖店的正常销售。

3、适量补货

补货量的决定也是比较复杂的过程，这就要求我们相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量，补货至送达门店的前置时间、产品的最低安全存量、产品的规定补货单位等，在实际操作过程中，门店店长还得根据自己的经验和实际情况进行补货。

二、进货作业流程

进货作业是连锁门店依照补货单由公司总部、分公司或办事处的配送中心将产品送达并且验收完成的作业。

（一）流程

1、收货部验收人员接到订单，确认到货时间、品种数量及货位需求，并作相应收退货

准备。

2、厂商送货到收货区时，提供本公司商品订货单，厂商送货单；整理商品和赠品。（自

采商品仅提供货商送货单）。

3、收货人员对订单上所到列各项仔细核对，检查其中包括厂商编号、送货地点、送货

日期、订单编号、商品名称、规格、条码、生产日期、收货部门、收货数量（量小零售单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品。验收人员原则上由二人或二人以上同时验收货工作。验收标准依《厂商送货须知》。

4、收货人员接收货须知验收商品，并在订单“实收栏”中填写实际验收数，所有验收

完成后，收货人员须在验货员栏签字确认。

5、若订单上有商品搭配数量，还应验收搭赠商品数量，在录入商品验收单时，相同商

品直接在搭赠栏录入搭赠数量即可。

6、录入人员根据订单号生成商品进货验收单，自采商品可凭已验收《厂商送货单》直

接录入生成验收单。并核对厂商送货单进货单价与电脑进价是否一致，低于电脑进价，则以低于价验收，高于电脑进价，则以电脑订单为准；列印一式二联验收单。

7、商品验收单录入完成后，有异品搭赠商品应做搭赠商品入库单。

8、供应商送货人员和验收人员在一式两联商品验收单签名确认，收货主管对商品验收

单和供应商送货单进行核对后，盖章确认。并通知仓管人员收货。

9、商品验收单一式二联；白联财务记账联，供应商送货单第二联、商品订货单合并一

起至门店财务，由财务与电脑数据复核，做票据记账。商品验收单第二联厂商联和供应商送货单第一联，由厂商作为结算凭证。

（二）注意事项：

A、进货要严格遵守各个分公司或办事处所规定的进货程序；

B、各个门店应先办理退货再办理进货，以免退换商品占用门店的仓位；

C、验收后有些商品可根据需要直接进入卖场，有些商品则存入内仓再送入卖场。

D、各个门店店长要安排验收人员的作业计划。

E、进货验收：产品品名、数量、规格要与补货单进行核对，拒收不符合要求的商品；

有否饰品搭配。

（三）验收人员的工作职责：

A、保持后场环境整洁，并将相关物品堆放整齐

B、商品收货时应依照订货单上内容逐一清点，并检查商品与表单内容是否一致。

C、商品验收时，发现有拆箱或其他异常情况时，应予以全部清查。

三、退换货作业

退货作业可跟公司总部、分公司或办事处的配送中心进货作业相配合，利用进货回程顺便将退货带回。

1、退货原因

品质不良、订错货、送错货、顾客反馈的产品或是总部明确规定的滞销品等。

2、办理退换货作业注意事项：

A、退调商品也要清点整理，妥善保存，一般整齐摆放在商品存放区的一个指定地点。

B、填写退换货单，注明其数量，品名及退货原因。

销售管理

1、销售工作流程：

1) 拜访新客户与回访老客户流程：

A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划

B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访

D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录

E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报

F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排

2) 产品报价、投标的流程：

A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定

是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。

B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

E 销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后

方可进行打印

F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3) 商务谈判与签订合同的流程：

A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请

示）。

C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次

确认。

D.待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

E 正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP（企业资源计划系

统）。

F．对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入ERP（企业资源计划系统）执行。

4) 交货流程：

A.销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

B.确认到货

C.销售经理确认后方可填写出库单

D.库房办理出库手续

E.办公室组织发（送）货

F.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

5) 回款流程：

A.业务员催款

B.通过ERP（企业资源计划系统）录入收款申请单

C.财务部确认

D.反馈给客户。

6) 开票流程：

A.销售经理确认后，销售内勤通过ERP（企业资源计划系统）录入开票申请单

B.采购部审核

C.财务部开票

D.交客户签收。

7) 售后服务流程：

A.接客户售后服务申请，销售经理确认

B.销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

C.技术部和客户沟通，确认是否需要派人

D.技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

E.销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8) 返修流程：

A.客户提出返修申请，销售经理确认

B.由技术部鉴定或修理

C.不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理

D.录入ERP（企业资源计划系统）

E.退回生产厂家、重新发货。

9) 退货（换货）流程：

A.客户提出申请，销售经理确认

B.由技术部鉴定

C.由销售员交采购部

D.录入ERP（企业资源计划系统）

E.退回生产厂家，重新发货。

2、销售管理制度：

1) 对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7) 正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP（企业资源计划系统）。

8) 销售内勤录入ERP（企业资源计划系统）的订单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9) 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存.销售员不得私自保管。

10) 所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入ERP（企业资源计划系统）。

11) 销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入ERP（企业资源计划系统），并将相关票据交财务部签收。

13) 销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15) 销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

库存管理

1、仓储配送中心设置的地点考虑

（1）交通便利（最好接近高速公路附近）；

（2）同时考虑仓储成本（买地或租地成本）；

（3）运输成本（配送范围）；

（4）未来扩建可能性（店的发展、商品集中率）；

（5）连锁店开拓的区域或扩展目标；

（6）电力充足的工业区内。

2、储区、储位安排

（1）商品储存区分为大量储存区及小量储存区；

（2）大量储存区储存畅销品或整箱销售的商品，以栈板堆高方式或一栈板架的方式储存商品；

（3）小量储存区储存小量零星出货的商品，以流动料架或一般货品架来储存商品；

（4）在大量储存区内另规划特价区、进货暂存区、进口品暂存区等以安置大量进货的货品或尚未归位的新商品；

（5）商品储存的区域依照下列原则确定：

A．流动性（畅销性）；

B．厂商类别；

C．近似性；

D．体积大小、重量；

E．特性（如易窃、易燃、易腐、一般等）。

（6）流动性高的、体积大而重的物品尽量移至待出区附近，以方便检货作业；

（7）体积太小、不易保管或容易失窃的物品，以特殊的储柜架储存，并放置在储运办公区的附近，以便于保管；

（8）在大量储存区的栈板架上，第一、二层货品供整箱配货之用，第三层以上的货品作存补货之用。（联商网）

3、库存管理

（1）每一单品引进后，须由仓储人员设立存货卡。目的在于记录该货品的储位、大小、特性、供应厂商、每批采购量等；

（2）存量管理标准如下：

A．安全存量=3天*每日出货量；

B．最高存量=（9天*每日出货量）+安全存量；

C．最低存量=请购量=（领先时间*每日出货量）+安全存量；

D．请购量=最高存量—安全存量。

（3）货品入库，有效日期以不超过原出厂日期1/2为原则（例外者，由采购人员检定通知）；

（4）储存区的货品，在进货时，用有颜色的笔在纸箱上标记，而每个月使用颜色不同的色笔，以利检货人员迅速辨认，并做到先进先出；

（5）货品进仓即应定位，并于各储位设立看板，将货品的名称或代号标明，以利寻找与归位；

（6）每日对存货做盘点，未来货品增加时，可分区盘查；

（7）储区内应限定仓储人员出入，以确保管理，并作好整理整顿，保持清洁及设备、货品定位；

（8）商品保存检核重点：

A．温度、湿度控制；

B．通风良好；

C．防漏、排水；

D．防鼠、防虫害；

E．重的货品尽量放置在低处；

F．栈板台上货品高度及重量要符合规定；

G．以胶带网住货品，以保持安稳性。