钢铁行业供给侧改革专题调研分析报告

第一节供给侧结构性改革持续提速，人力资源改革成重中之重 (5)

第二节人员安置的必要性：规模庞大、效率低下，人力资源压缩空间大 (8)

一、规模庞大：从业人数随产能扩张逐年增加、上市国有普钢企业员工占比高达

96.63% (8)

二、效率低下：整体人均产出低于主要发达国家，劳动生产率严重分化 (10)

1、不同钢企之间生产效率两级分化 (11)

2、国有钢企劳动生产率与民营钢企相比差距较大 (13)

三、本章总结 (13)

第三节人员安置量及资金：产能缩减1-1.5亿吨、效率提高10% (15)

一、人数估算：考虑产能缩减1-1.5亿吨、效率提升10%，需安置员工或达到

60.45-74.19万人 (15)

1、从产能缩减的角度来看 (15)

2、从降本增效的角度来看 (17)

3、综合考虑产能削减和降本增效 (17)

二、费用估算：考虑工资水平与工龄，产能缩减1-1.5亿吨、效率提升10%，极端

情况下所需要的安置费用达462.44-567.55亿元 (18)

三、本章总结 (20)

第四节人员安置压力较大的主体 (22)

一、总量和效率：人员规模大、效率低下的钢企人员安置压力越大 (22)

二、技术与学历结构：非技术人员占比高、高中及以下学历员工占比高的钢企人员

安置压力更大 (23)

三、区域去产能、环保压力和消化就业能力：产能出清压力越大、环保压力越大，

区域经济增长动力不足的区域钢企人员安置压力更大 (26)

四、本章总结 (26)

第五节如何安置人员：第三产业分流或成为人员安置的有效措施 (28)

一、历史回顾：再就业工程保障下岗职工的生活所需，但并未从本质上扭转员工安

置难的问题 (28)

二、供给侧结构性改革下的人员安置：企业为主体、资金与政策双管齐下 (30)

1、政府：明确人员安置具体办法、设立工业企业结构调整专项资金落地协助

化解失业人员压力 (30)

2、企业响应：钢企出台减员计划，部分钢企取得成效 (34)

三、政府与企业齐助力，第三产业有效分流产能出清过程所释放的人力资源.. 36

四、本章总结 (40)

第六节去产能将加速推进，看好钢铁行业投资机会 (41)

一、兼并重组进程将提速 (41)

二、供给端收缩将显著改善行业盈利，重点关注业绩向上弹性大的钢企 (41)

三、供给侧改革的本质在于“提质”，重视转型升级过程中的投资机会 (43)

图表目录

图表1：粗钢产能持续扩张、钢铁行业从业人员人数整体膨胀 (8)

图表2：我国钢铁行业就业人口占比居工业细分行业中上游 (9)

图表3：2015年SW钢铁普钢板块上市钢企员工总量（单位：人） (9)

图表4：近五年统计范围内钢企人均粗钢产量逐年上升，但人均产钢增长率下行 (10)

图表5：2015年SW钢铁普钢板块上市钢企人均年粗钢产量（全部员工口径） (12)

图表6：2015年SW钢铁普钢板块上市钢企人均年粗钢产量（生产工人口径） (12)

图表7：国内上市23家普钢钢企的人均产钢与员工数分布（全部员工口径） (22)

图表8：国内上市23家普钢钢企的人均产钢与员工数分布（生产工人口径） (22)

图表9：国内上市23家普钢钢企非技术人员占比 (24)

图表10：国内上市23家普钢钢企员工学历结构 (24)

图表11：国内上市23家普钢钢企的人均产钢与员工数分布 (25)

图表12：城镇失业人数规模不断扩大、失业率持续上行 (28)

图表13：国有单位在岗职工人数及其占比持续下降 (29)

图表14：以年龄为界限、以员工意向为重点的人员安置流程简图 (34)

图表15：美国钢铁行业从业人员人数在去产能的过程中大幅减少，前5年、10年分别累计减少

11.52%、53.91% (38)

图表16：美国钢铁行业人均粗钢产量整体震荡上升，去产能的前5年、10年生产效率累计提升

7.82%、37.76% (39)

表格目录

表格1：各省份供给侧结构性改革人员安置的相关政策汇总 (5)

表格2：各省份在“十三五”期间的去产能计划 (15)

表格3：粗钢生产效率提升所需要进行安置的人员数测算 (17)

表格4：粗钢产能下降与生产效率提升所需要进行安置的人员数（万人） (18)

表格5：供给侧结构性改革下钢铁行业的安置人员人均经济补偿测算 (19)

表格6：供给侧结构性改革下钢铁行业的安置人员数及所需要的经济补偿金预测 (19)

表格7：2015年底以来关于钢铁人员安置的文件 (30)

表格8：专项资金奖补估算表 (33)

表格9：地方政府人员安置的资金支持政策 (33)

表格10：部分人员安置取得进展的钢企 (35)

表格11：世界各国、地区在人员安置方面的实践及借鉴意义简介 (37)

表格12：美国钢铁行业人员安置及人力资源改革的具体措施 (37)

表格13：各省份去产能带来的供给端收缩弹性测算（单位：万吨） (41)

第一节供给侧结构性改革持续提速，人力资源改革成重中之重2015年11月以来，供给侧结构性改革已从一个抽象的概念具体化为2016年的“五大任务”，即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板；政府推进供给侧结构性改革表现出“壮士断腕”的决心，供给侧结构性改革配套托底政策已陆续出台，结构性改革将进入实质性落地阶段。历史上的每一次改革均会涉及到多方问题的协调和解决，供给侧结构性改革亦如是，人员安置便是本次改革中需要重点关注和解决的问题之一。

人力资源是决定企业生存发展的关键要素。习近平总书记在中央财经领导小组第七次会议讲到，主导国家发展命运的决定性因素是社会生产力发展和劳动生产率提高，只有不断提高劳动生产率，才能实现社会经济的持续健康发展。劳动力是重要的生产要素，在钢铁行业进行供给侧结构性改革的过程中，去产能、降成本等任务的落实使得人员安置问题凸显，并使其成为供给侧结构性改革过程中的核心问题。在供给侧结构性改革进程中，员工安置的问题不仅重要，而且严峻，如不能妥善解决恐将拖累企业发展，甚至带来社会问题。人力资源社会保障部部长尹蔚民表示，以钢铁和煤炭两个行业作为这次化解产能过剩的切入点，对这两个行业做了初步的统计，煤炭和钢铁系统需要安置的人员分别是130万人和50万人，两个行业总共约涉及180万职工的分流安置。

面对如此大规模的员工分流，如何为企业减负、如何保障员工利益，已成为供给侧结构性改革的重中之重。2016年4月7日，人社部等七部委发布《关于在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中做好职工安置工作的意见》，明确妥善安置职工是化解过剩产能工作的关键，关系供给侧结构性改革的顺利实施，关系职工切身利益和改革发展稳定大局；各地要高度重视，把职工安置工作作为化解过剩产能和脱困升级工作纳入整体改革方案。同时，各省市也陆续出台有关人员安置的政策，人员安置将成为供给侧结构性改革过程中的重要环节。

表格1：各省份供给侧结构性改革人员安置的相关政策汇总