会员管理系统需求规格说明书——简化版

密级：普通秘密机密绝密

中国开发性金融促进会信息平台

会员管理系统

需求规格说明书

项目名称：会员管理系统

文件编号：YC/CAPDF-001--002

易程科技股份有限公司

2014年3月

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目录

1 1. 文档介绍 (6)

1.1文档目的 (6)

1.2文档范围 (6)

1.3参考文档 (6)

1.4术语与缩写解释 (6)

2系统介绍 (8)

3面向的用户群体 (8)

4应当遵循的标准或规范 (8)

A) 4.1入会指南 (8)

B) 4.2入会申请表 (10)

5系统范围 (13)

6业务流程 (14)

6.1入会流程 (14)

6.2会费管理流程 (15)

7数据标准 (16)

7.1单位会员 (16)

7.2个人会员 (17)

7.3智库信息 (18)

8非功需求 (19)

8.1用户界面需求 (19)

8.2软硬件环境需求 (19)

9会员编号规则 (19)

1

1. 文档介绍

1.1文档目的

编写本文档的目是为了准确、清晰的将中国开发性金融促进会信息平台会员管理系统的建设需求进行详细分析并表达给用户以及参与本项目相关人员，对整体需求有共同的了解和约定，使之成为整个开发工作的基础。保证项目开发过程严格依据用户需求，指引项目开发方向，并以本文档为依据进行设计、组织软件开发与测试。

1.2文档范围

本文档的查看、使用成员范围如下：

1)国家开发银行、中国开发性金融促进会领导专家

2)易程科技股份有限公司及项目组管控成员；

3)各级质量审查人员；

4)项目组的设计、开发、测试人员；

5)用户以及参与本项目开发的每个成员。

1.3参考文档

1)GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

2)GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语

1.4术语与缩写解释

2系统介绍

会员管理系统是中国开发性金融促进会信息平台的一个关键子系统，同时会员管理子系统将作为其它子系统的支撑平台。

会员管理系统主要任务是管理会员基本信息，会员管理系统可以单独运行，会员管理系统管理的信息包括单位会员和个人会员信息的基本信息、单位详细信息、联系人信息、会费信息、会员的日志信息等等。支持网站、移动App的会员注册、登录、查询等功能。会员管理系统是第一期开发的重要任务，将作为基础系统出现，后续的系统大多将在会员管理系统的基础上开展工作。

3面向的用户群体

会员管理系统的用户主要包括会员、促进会各部门管理人员、运营人员、合作伙伴等。

会员：中国开发性金融促进会单位会员及个人会员，会员基于会员管理系统进行注册、登录、缴费等；

管理人员：中国开发性金融促进会管理人员通过会员管理系统对会员进行管理，认证、会费的管理等；

运营人员：基于中国开发性金融促进会制定的运营策略，利用会员管理系统支撑的短信服务、邮件服务、app，给会员发送各类信息。

合作伙伴：指相关协会或者金融机构等，平台将给合作伙伴提供特殊功能及后台。

普通用户：在平台上注册，但不是会员及合作伙伴的群体，他们能够访问的内容有限制。

访客：无需再平台上注册，仅仅能够浏览一般信息的用户。

4应当遵循的标准或规范

4.1入会指南

一、申请加入本会的会员，必须具备下列条件：

（一）拥护本会章程；

（二）有加入本会的意愿；

（三）在本会的业务领域内具有一定的影响；

（四）单位会员，主要为在开发性领域开展投融资活动的企事业单位以及从事开发性金融理论研究的相关科研院所。

（五）个人会员，主要包括从事开发性金融事业及理论研究，在开发性金融领域有造诣的管理人员和知名专家学者。

二、会员的权利和义务

会员享有下列权利：

（一）本会的选举权、被选举权和表决权；

（二）优先参加本会组织的各项活动；

（三）获得本会服务的优先权；

（四）对本会工作的批评建议权和监督权；

（五）入会自愿，退会自由。会员履行下列义务：

（一）遵守本会章程，执行本会决议；

（二）维护本会的合法权益；

（三）完成本会交办的工作；

（四）按规定交纳会费；

（五）向促进会反映情况，提供有关资料。

三、会费标准

（一）常务理事单位年度会费为50000元；

（二）理事单位年度会费为10000元；

（三）单位会员年度会费为2000元；

（四）个人会员年度会费为2000元；

（五）根据国家有关规定，单位会员在上述标准外可自愿缴纳超额会费以支持本会发展；

（六）部分应邀加入的单位或个人会员视情况可免缴会费；（七）名誉会员免缴会费。

会员于每年10月30日前按照会费标准缴纳当年会费，新入会会员于批准之日起开始缴纳会费。上半年入会会员，缴纳全年会费；下半年入会会员，缴纳半年会费。会费主要用于会员活动、会员服务以及会员日常管理等相关开支，会费的使用接受理事会、财务审计和社团登记管理部门的监督、检查，并定期向会员代表大会、理事会、常务理事会、会长办公会报告。

四、会籍管理

申请入会的单位、个人，应向本会会员管理部提出申请，并填写

《中国开发性金融促进会单位会员入会申请表》或《中国开发性金融促进会个人会员入会申请表》。入会申请经本会秘书处初审后报理事会授权的会长办公会审定。审定通过后向申请单位、个人颁发会员证书，并在本会网站和出版物中刊登相关信息。

4.2入会申请表

表4-1中国开发性金融促进会单位会员入会申请表

表4-2中国开发性金融促进会个人会员入会申请表

5系统范围

中国开发性金融促进会信息平台会员管理系统的系统范围定义为：1、为了合理的设计平台架构，减少系统之间的耦合度，系统将管理会员的核心数据，和会员信息以及行为数据无关的数据，将在其它的系统中进行管理；2、会员管理系统将作为其余子系统的重要支撑系统；3、由于其余系统需要邮件发送服务、短信发送服务等，为了便于设计，将邮件发送服务、短信发送服务归入到会员管理系统当中（邮件、短信服务都将是独立的组件），并且给其它的系统提供可扩展的接口进行调用；4、会员管理系统将为中国开发性金融促进会内部的业务管理提供支撑，完成内部管理的工作流的流转，并且要求

各个环节的纸质的数据都能够有电子化的档案，各种信息通知实现自动化。

6业务流程

6.1入会流程

会员的注册流程主要还是采取线下的方式进行，但是可以通过在网上填报后直接生成相应的申请表，用户打印表格后盖章签字然后发送到中国开发性金融促进会。其中提交入会申请表现通过系统平台输入，并可以根据输入来输出打印的入会申请表，会员盖章后提交中国开发性金融促进会。其中红线部分属于线下的相关的操作。

图6-1 会员入会流程

6.2会费管理流程

会费管理流程采取线上和线下相结合的流程进行，暂时不采取网上支付的形式进行，汇款线下处理，中国开发性金融促进会管理人员收到回单后，将信息录入会员管理系统，然后各个流程在网络上流转。下图的操作，“取回单”属于线下的操作，需要促进会管理人员到银行取回单，信息录入属于将回单的信息录入到信息平台中，该操作可以是手工操作，在未来逐步完善为采用app自动识别录入相关的信息。确认收据开取信息采用两种方式进行，一种是系统在接受完毕信息后自动发邮件或者短信给会员，和会员进行确认；也可以打电话进行确认。确认后输出分类清楚的电子表格，提交给财务打印票据，分配票据属于线下操作，但是在系统中需要输入打印票据的责任人。Q 下图中标红色的为线下操作。

图6-2 会费管理流程

7数据标准

7.1单位会员

单位会员数据包括基本会员信息、用户信息，联系人信息、单位详细信息、会费信息、日志信息等。

一、会员信息：

1、会员编号（唯一）；

2、单位名称；

3、单位简称；

4、法人代表；

5、注册地址；

6、机构类型；

7、通讯地址；

8、邮编；

9、公司网址；10、法人代表信息；11、单位信息；12、会员级别；13、推荐单位；14、会员状态；15、申请表扫描件（批准为会员后）；16、信用级别；17、评级机构名称；18、最近评级时间；19、其它

二、用户信息：

1、登录名（唯一，建议邮箱）；

2、密码；

3、Big Logo;

4、Small Logo；

5、其它

三、联系人信息：

1、姓名；

2、性别；

3、职务；

4、部门；

5、部门职责；

6、办公电话、

7、移动电话；

8、传真；

9、E-mail；10、通信地址；11、邮编；12、其它，。

四、高管信息：

1、姓名；

2、性别；

3、职务、

4、办公电话、

5、移动电话；

6、传真；

7、E-mail；

8、通信地址；

9、邮编；10、工作经历；11、其它

五、单位详细信息：

1、英文全称；

2、组织机构代码；

3、所属行业；

4、组织机构类型；

5、所在地区；

6、单位类别；

7、成立时间；

8、经济性质；

9、企业级别；10、企业规模；11、是否上市企业；12、职业执照注册号；

13、注册时间；14、注册资本；15、注册货币币种；16、主营业务；

17、兼营业务；18、税务登记号（国税）、税务登记号（地税）；19、经纬度坐标；20、其它

六、会费信息：

1、会员单位账号；

2、汇款金额；

3、汇款时间；

4、会费缴纳年限；

5、记账日流水号；

6、收据抬头；

7、收据抬头备注；

8、记账单页；

9、记账日期；10、收据票号；11、存在问题、12、问题处理结果；13、状态；14、发票是否已经收到；15、发票开具经手人

；16、发票发送经受人；17、回单信息录入人；18、回单扫描件；

19、发票扫描件；20、其它

七、日志信息：

1、操作日期；

2、操作名称；

3、IP；

4、Mac地址；

5、操作结果；

6、访问终端；

7、其它

7.2个人会员

个人会员包括会员信息、用户信息、联系人信息、会费信息、日志信息等。个人会员如工作繁忙，可以委托一个联系人获取和接受中国开发性金融促进会相关信息，联系人信息可以变更。

一、会员信息：

1、会员编号（唯一）；

2、姓名；

3、民族；

4、生日；

5、学历；

6、最高学位；

7、职务；

8、职称；

9、工作单位；10、证件类型；11、证件号码；12、通讯地址；13、办公电话；14、手机；15、传真；16、E-mail；17、工作经历；18、信用级别；19、qq;20、微信号码；21、会员级别；22、推荐单位；23、会员状态；24、申请表扫描件；25、经纬度坐标；26、其它。

二、用户信息：

1、登录名（唯一，建议邮箱）；

2、密码；

3、昵称（唯一，由于会员名字可能一样）；

4、大头像;

5、小头像；

6、其它

三、联系人信息：

1、姓名；

2、性别；

3、职务、

4、工作单位；

5、办公电话、

6、

移动电话；7、传真；8、E-mail；9、通信地址；10、邮编；11、其它。

备注：为了方便维护，个人会员最多能有一个联系人。

四、会费信息：

1、账号；

2、汇款金额；

3、汇款时间；

4、会费缴纳年限；

5、记账日流水号；

6、收据抬头；

7、收据抬头备注；

8、记账单页；

9、记账日期；10、收据票号；11、存在问题、12、问题处理结果；13、处理状态；14、发票是否已经收到；15、发票开具经手人；16、发票发送经受人；17、回单信息录入人；18、回单扫描件；19、发票扫描件

五、日志信息：

1、操作日期；

2、操作名称；

3、IP；

4、Mac地址；

5、操作结果；

6、访问终端；

7、其它

7.3智库信息

一、基本信息：

1、编号（唯一）；

2、姓名；

3、民族；

4、生日；

5、学历；

6、最高学位；

7、职务；

8、职称；

9、工作单位；10、证件类型；11、证件号码；12、通讯地址；13、办公电话；14、手机；15、传真；16、E-mail；17、工作经历；18、信用级别；19、qq;20、微信号码；21、会员级别；22、推荐单位；23、会员状态；24、申请表扫描件；25、经纬度坐标；26、其它。

二、用户信息：

1、登录名（唯一，建议邮箱）；

2、密码；

3、昵称（唯一，由于会员名字可能一样）；

4、大头像;

5、小头像；

6、其它

三、日志信息：

1、操作日期；

2、操作名称；

3、IP；

4、Mac地址；

5、操作结果；

6、访问终端；

7、其它

8非功需求

8.1 用户界面需求

8.2 软硬件环境需求

9会员编号规则

中国开发性金融促进会会员包括单位会员和个人会员，为了管理方便，特制定会员编号规则，单位会员编号规范为：GXX YYYYYYY ，其中G表示单位会员，XX表示入会的年份，YYYYYYY表示序号，这个按照从1开始，逐步的增加。个人会员编号：PXX YYYYYYY，其中P表示个人会员，XX表示入会的年份，YYYYYYY表示序号，这个按照从1开始，逐步的增加。

合作伙伴编号为：个人会员编号：CXX YYYYYYY，其中C表示合作伙伴，XX表示入会的年份，YYYYYYY表示序号，这个按照从1开始，逐步的增加。