自润滑轴承项目可行性分析报告

规划设计/投资方案/产业运营

摘要说明—

在机械产品中，轴承属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸多学科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之服务，高端滑动轴承对技术和精度的要求更苛刻。由于我国大多数轴承企业在研发资金投入、创新体系建设运行、人才培养等方面落后于国际领先企业，轴承的精度、寿命、噪音等关键性能还没有充分满足高端机械的要求，因此，在航空航天、高速铁路客车、高档轿车、计算机、空调器、高压承载机械、高速机床等装备上，很多轴承需要依赖进口。

该自润滑轴承项目计划总投资15097.62万元，其中：固定资产投资10540.32万元，占项目总投资的69.81%；流动资金4557.30万元，占项目总投资的30.19%。

达产年营业收入33899.00万元，总成本费用26848.36万元，税金及附加270.88万元，利润总额7050.64万元，利税总额8294.02万元，税后净利润5287.98万元，达产年纳税总额3006.04万元；达产年投资利润率46.70%，投资利税率54.94%，投资回报率35.03%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位641个。

报告内容：概况、建设背景分析、市场调研、建设内容、选址分析、工程设计、工艺先进性分析、环境保护可行性、安全生产经营、项目风险

应对说明、节能、项目实施计划、项目投资情况、项目经济评价、综合评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营

自润滑轴承项目可行性分析报告目录

第一章概况

第二章建设背景分析

第三章建设内容

第四章选址分析

第五章工程设计

第六章工艺先进性分析

第七章环境保护可行性

第八章安全生产经营

第九章项目风险应对说明

第十章节能

第十一章项目实施计划

第十二章项目投资情况

第十三章项目经济评价

第十四章招标方案

第十五章综合评价结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电

子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入16990.16万元，同比增长

26.32%（3539.78万元）。其中，主营业业务自润滑轴承生产及销售收入为15761.60万元，占营业总收入的92.77%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4293.17万元，较去年同期相比增长419.80万元，增长率10.84%；实现净利润3219.88万元，较去年同期相比增长491.51万元，增长率18.01%。

上年度主要经济指标

二、项目概况（一）项目名称自润滑轴承项目（二）项目选址某产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积38545.93平方米（折合约57.79亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.16%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度182.39万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38545.93平方米，建筑物基底占地面积20491.02平

方米，总建筑面积40858.69平方米，其中：规划建设主体工程29630.37

平方米，项目规划绿化面积3243.59平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费3962.08万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1316501.88千瓦时，折合161.80吨标准煤。

2、项目年总用水量26731.91立方米，折合2.28吨标准煤。

3、“自润滑轴承项目投资建设项目”，年用电量1316501.88千瓦时，年总用水量26731.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.08吨标准煤/年。达产年综合节能量60.69吨标准煤/年，项目总节能率25.18%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15097.62万元，其中：固定资产投资10540.32万元，占项目总投资的69.81%；流动资金4557.30万元，占项目总投资的30.19%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入33899.00万元，总成本费用26848.36万元，税

金及附加270.88万元，利润总额7050.64万元，利税总额8294.02万元，

税后净利润5287.98万元，达产年纳税总额3006.04万元；达产年投资利

润率46.70%，投资利税率54.94%，投资回报率35.03%，全部投资回收期

4.36年，提供就业职位641个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办

单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及某产业园自润滑轴承行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园自润滑轴承产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“自润滑轴承项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供就业职位641个，达产年纳税总额3006.04万元，可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.70%，投资利税率54.94%，全部投资回报率35.03%，全部投资回收期4.36年，固定资产投资回收期4.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准

化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景分析

在机械产品中，轴承属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸

多学科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工

和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等

诸多学科为之服务，高端滑动轴承对技术和精度的要求更苛刻。由于

我国大多数轴承企业在研发资金投入、创新体系建设运行、人才培养

等方面落后于国际领先企业，轴承的精度、寿命、噪音等关键性能还

没有充分满足高端机械的要求，因此，在航空航天、高速铁路客车、

高档轿车、计算机、空调器、高压承载机械、高速机床等装备上，很

多轴承需要依赖进口。

我国自润滑轴承行业发展呈现以下三大趋势：

①提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度是大势所趋。从

目前我国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的普通轴承生产能力

已较为充足；而高精度、高技术含量、高附加值的轴承，具有特殊性、能满足特殊工作条件的自润滑轴承，无论是品种还是数量都有较大发

展空间。从产品质量和技术水平来看，我国每年仍需大量进口高端轴承。

提高滑动轴承生产商的研发、设计和制造能力是实现滑动轴承高

技术含量、高可靠性、高效率、高精度的唯一途径。在国家政策的支

持下，随着我国装备制造业的快速发展，预计未来滑动轴承行业企业

将把提升轴承产品的精度、能、寿命及可靠性等方面作为重点投资方向。我国滑动轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备

等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，符合未来行业发展的必

然趋势。

②根据细分市场的专业化分工进一步体现。滑动轴承特别是自润

滑轴承因其用途不同，存在多品种和多规格产品。不同种类的滑动轴

承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度

以及制造工艺等要求不同，因此现有的滑动轴承企业基本专注某一专

门领域或细分市场。国际轴承行业经过上百年的发展，已经形成了稳

定的专业化分工，国际轴承巨头在各自的细分市场领域组织专业化生产。如专业从事自润滑轴承生产的美国GGB公司、日本Oiles公司等。未来国内滑动轴承生产企业将进一步明确产品定位，走专业化分工道路，做强做精细分市场，实现规模效应。

③润滑材料的研发能力对于滑动轴承设计生产起到重要作用。滑

动轴承的表面材料及润滑性能决定了耐磨性、抗压性、环保性等各项

性能。为了满足客户需求，不同种类的滑动轴承对于表面材料的要求

不同，因此滑动轴承企业对于滑动材料的研发能力在很大程度上决定

其业务的拓展速度。未来滑动轴承企业将进一步加大滑动材料研发，

满足下游产业越来越高的性能要求。

我国自润滑轴承生产企业主要集中在浙江嘉兴地区，目前我国生

产规模最大的三家企业为浙江长盛滑动轴承股份有限公司、浙江双飞

无油轴承股份有限公司、浙江中达精密部件股份有限公司，这三家公

司以生产中高端轴承为主。新思界产业研究员认为，根据根据中国轴

承工业协会出具的《全国轴承行业“十三五”发展规划》，我国每年

约需进口40亿美元轴承，存在着一个很大的进口替代市场空间。随着

轴承企业的技术投入和装备改善，我国轴承自主创新能力会大大加强，创新产品有望替代进口产品和取代传统产品，预计2023年我国自润滑

轴承市场份额将达到324.7亿元，高端化已成为自润滑轴承不可逆转

的趋势。

第三章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为自润滑轴承，根据市场情况，预计年产值33899.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积38545.93平方米（折合约57.79亩），其中：净用

地面积38545.93平方米（红线范围折合约57.79亩）。项目规划总建筑面

积40858.69平方米，其中：规划建设主体工程29630.37平方米，计容建

筑面积40858.69平方米；预计建筑工程投资2894.24万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费3962.08万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15097.62万元；预计年实现营业收入33899.00万元。

第四章选址分析

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某产业园。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目

建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.16%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度182.39万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目依托项目建设地

已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，

因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质

和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设

施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互

联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高

速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调

一致。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。undefined

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、

生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压

的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保

证项目的正常用水。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源

充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防

合一给水系统。