小步外勤用户操作手册

小步外勤

用户操作手册

文档编号：XB-SC-01

公司名称：成都小步创想畅联科技有限公司

文档版本：v1.9.2

编写日期：2015-2-8

目录

1. 首页基本功能4

基础操作4

1）登录4

2）设置头像5

3）修改密码7

界面总览7

2. 移动考勤10

基本操作10

1）考勤打卡10

2）考勤报表12

3）手机申请请假/出差流程13

4）手机批复流程13

特色亮点14

1）客户现场打卡14

2）灵活的多考勤组15

3）IM消息及时提醒16

4. 定位轨迹16

基本操作16

1）同意定时设置16

2）定位轨迹18

3）实时定位19

4）异常报表20

特色亮点20

1）停留点分析20

2）防借口异常分析21

3）防虚假位置22

5. 客户管理23

基本操作24

1）客户资料24

2）添加客户24

3）客户拜访27

特色亮点28

1）拜访统计错误!未定义书签。

2）拜访点评错误!未定义书签。

3）客户等级28

4）客户通讯录29

6. 销售管控29

基本操作29

1）任务下达29

2）任务总结30

3）拍照上传31

特色亮点31

1）指令点评31

2）水印照片32

7. 按计划巡店33

基本操作33

1）巡店计划配置33

2）巡店计划36

3）计划外巡店36

4）上报单明细37

特色亮点38

1）路线规划38

2）店面工作明细39

3）计划循环40

·8. 普通巡店41

基本操作41

1）巡店流程自定义（后台）41

2）巡店任务42

3）上报单明细43

特色亮点44

1）客户进货记录44

2）店面工作明细44

9. 数据上报45

9.1 订单上报45

1）订单批量上报46

2）数据查看与导出47

3）订单审批47

4）客户进货记录48

5）多级经销商价格体系49

9.2 商品库50

1）查看库存与商品信息50

9.3 终端库存51

1）库存批量上报51

2）后台查看与数据导出53

9.3 终端销量54

1）销量批量上报54

2）后台查看与数据导出54

9.4 终端到货55

1）到货批量上报55

2）后台查看与数据导出55

9.5 终端退货56

1）退货批量上报56

2）后台查看与数据导出56

9.6 终端临期商品57

1）终端临期商品批量上报57

2）后台查看与数据导出57

9.7 陈列检查58

1）陈列拍照58

2）水印照片59

3）后台查看与数据导出60

9.8 竞品上报61

1）竞品拍照61

2）后台查看与数据导出62 10. 离线功能62

10.1 离线功能63

1）离线数据上报63

2）离线拜访64

3）离线巡店64

10.2 离线数据库65

1）离线数据库65

2）离线进货记录66

11. 财务审批67

11.1基本操作67

1)费用申请67

2)费用报销68

3)手机批复流程68

12. 企业微信69

12.1 企业微信69

1）企业聊天69

2）办公群聊70

3）聊天备注71

10.2 通知公告72

1）通知下达提醒72

2）图文通知，可按部门发送73

12.3 企业通讯录73

1）内部通讯录73

2）公司组织结构74

3）客户通讯录75

13. 工作汇报75

基本操作75

1）填写日报/周报/月报75

2）工作汇报后台管理76

特色亮点77

1）工作业绩汇总77

2）计划对比78

3）领导点评指导79

4）自定义工作汇报80

14. 经营分析81

基本操作82

1）经营汇总分析82

2）商品销量分析82

3）区域销量分析83

4）员工销量分析84

5）客户销量分析85

特色亮点86

1）可视化图形报表86

2）同期对比86

3）多维度销量分析87

15.促销管理89

15.1促销活动管理90

15.2促销巡检90

1. 首页基本功能

基础操作

1）登录

打开小步外勤软件后，输入公司名称、用户名和密码点击“登录”（图①），登录后显示常

用界面（图②）。公司名、用户名、密码由公司统一分配给员工。

2）设置头像

登陆后，用户可以在设置里对自己的资料进行完善，可以添加头像，其他信息已有企业管理员在后台设置完成则不可修改。

点击“更多”（图①）-“设置”（图②），点击姓名栏（图③），查看个人资料详情，点击“头像”（图④）即可设置用户头像。

3）修改密码

点击“密码”（图①）进入“修改密码”界面，输入原密码、新密码、确认新密码后点击“确定”（图②）即可完成登录密码修改。

界面总览

“考勤”功能文件夹（图①）包含‘打卡’，‘请假’、‘出差’三个功能模块。可使用手机实现上下班打卡、请假申请和出差申请流程的快速提交。

“任务计划”功能文件夹（图②）包含‘指令’、‘拍照上传’两个功能模块，任务是进行客户突破、市场重要策略执行的必备工具。通过任务功能的有效下达和员工的执行汇报，达到对销售关键点的管控。

“终端巡店”功能文件夹（图③）包含‘员工巡店’、‘我的巡店’、‘计划巡店上报单明

细’、‘普通巡店’、‘普通巡店上报单明细‘五个功能模块，权限不同，模块的显示数量也会有所不同，手机端按计划进行路线规划，到店签到，店面工作上报，保障工作按要求完成，迅速提升巡店效率。

“客户管理”功能文件夹（图④）包括‘客户拜访‘、’客户管理‘两个功能模块，帮助管理客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息；客户资料随时随地查看、更新，让销售工作效率飞起来。

“数据上报”功能文件夹（图⑤）包含‘订单上报’、‘商品库’、‘终端库存’、‘终端销量’、‘终端到货’、‘终端退货’、‘终端临期商品’、‘陈列检查’、‘竞品上报’九个功能模块，完整覆盖工作中需要使用到的上报类型和流程，手机端即可轻松实现各种数据上报的提交和处理。

“工作路线”功能文件夹（图⑥）包含‘定位轨迹’、‘异常报表’两个功能模块，通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按要求完成工作；领导也清楚出勤的时间、行程安排是否合理，及工作达成情况，以督促员工提高工作效率。

“工作汇总”功能文件夹（图⑦）包含‘日报’、‘周报’、‘月报’三个功能模块。可使用手机完成日报、周报、月报的编写和提交，汇报工作总结，制定工作计划，业绩汇总验证工作成绩。

“财务审批”功能文件夹（图⑧）包含‘费用申请’和‘费用报销’两个功能模块。可使用手机快速提交费用申请和费用报销的流程。

“离线功能”功能文件夹（图⑨）包含‘离线功能’和‘离线数据库’两个功能模块。遇到网络断开或不通畅时，离线填写保存，联网后批量上传。与在线填报完美结合，彻底告别纸笔，随时随地不再受网络约束。

2.移动考勤

手机移动打卡，客户现场签到，保障出勤到岗

基本操作

1）考勤打卡

点击“上班打卡”“下班打卡“（图①），系统弹出提示界面，员工核对打卡时间和地点，添加照片，点击”确定打卡“完成考勤（图②）。点击“考勤记录”可查看个人本月的考勤记录（图③）。

打卡异常时，系统会自动显示异常原因，提示员工可以到考勤记录里填写异常说明。

一天四次打卡，上午上下班打卡，下午上下班打卡。

2）考勤报表

公司每月考勤明细表，可查看，可导出，方便人事工作。

登录小步外勤后台，点击”移动考勤“-”考勤报表“可查看员工本月的打卡记录，可分别查看“打卡明细””考勤汇总“”迟到“”早退“”异常时间“”异常地点”的考勤记录，点击”导出“以Excel形式导出考勤明细，方便人事工作。

3）手机申请请假/出差流程

点击“请假”-“填写请假单”进入填写页面，按要求填写完请假类型，请假时间和审批人，点击“提交”后，确认界面点击“提交”，点击“确定”完成请假。

出差与请假申请流程一致。

4）手机批复流程

审批人收到员工的请假/出差申请后，点击进入详情界面，查看请假/出差详情，可以在方框中写入审批意见之后，点击同意或者不同意，作出批复。点击“同意”后会弹窗选择框，选择下一审批人或结束审批，选择后提醒点击“确定”完成批复，确定之后则不可修改。完成批复后会自动发消息给员工，也可点击直接沟通，快速告知员工批复结果。

特色亮点

1）客户现场打卡

员工到达客户现场，点击“上班打卡”“下班打卡“，系统弹出提示界面，核对考勤时间、客户地点、添加客户现场照片后，点击”确定打卡“完成考勤。由于打卡是在客户现场，所以会提示”您的打卡不在考勤点“，在客户现场添加照片。

2）灵活的多考勤组

员工上班时间不一样？上班地点不一样？设置多个考勤组，瞬间解决问题。

登录小步外勤后台，点击“移动考勤”-“考勤组设置”-“新增考勤组”即可设置不同的考勤组。

3）IM消息及时提醒

员工发起申请审批时，系统会自动将申请以IM消息形式立即发送给审批人（图①），审批人点击IM消息（图②）即可批复申请，批复完成后，系统会自动将批复结果以IM消息形式发给员工（图③）。

4. 定位轨迹

通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按要求完成工作；领导也清楚出勤的时间、行程安排是否合理，及工作达成情况，以督促员工提高工作效率。

基本操作

只有领导角色拥有“定位轨迹”和“异常报表”两个功能板块。

1）同意定时设置

当定位提醒设置为“需要员工同意定位提醒”后，在给这名员工配置定位任务的时候手

机端会弹窗提示该员工，是否同意轨迹上报。必须经员工同意后才能开始定位轨迹。

员工不同意定位上报，则无法对员工进行定位，会在“常用”界面上方进行tips提示。该tips固定在次，占用界面的区域，直到员工同意后消失。点击右侧“同意”，同意上报位置，tips消失。

2）定位轨迹

点击“定位轨迹”可查看组织结构中所有员工的轨迹。点击“部门”-“员工姓名”，即可查看该员工今日轨迹界面，轨迹图上清楚显示员工到某地的停留时长。点击右上角列表符号（图②）可以查看轨迹列表（图③），点击右上角地图与列表符号进行切换。

3）实时定位

外勤人员现在在哪？需要他辅助附近地域工作？一键定位，立刻知晓。

点击地图上“常用操作”-“他的位置”（图①），立即显示员工当下所在位置（图②）。点击全屏按钮（图③）可全屏显示地图。