笔记本电脑配件生产制造项目可行性研究报告

笔记本电脑配件生产制造项目可行性研究报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

从市场规模来看，2013年、2014年及2015年全球笔记本电脑出货量分别为1.69亿台、1.75亿台及1.64亿台，基本稳定在1.7亿台左右。2015年笔记本电脑出货有所下滑，主要是由于上半年汇率贬值，影响欧洲及拉丁美洲等新兴国家市场需求，再加上2015年三季度新规格操作系统Windows10、四季度英特尔新CPUSkylake的发布，造成了消费延迟。

笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式的发展历程。最初，行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，市场竞争越发激烈，生产规模日益膨胀，产品的型号和功能日益复杂，使用的材质丰富、零件繁多，导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面，而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产，从原本制造模式朝着代工制造模式发展。

该笔记本电脑配件项目计划总投资9310.20万元，其中：固定资产投资7906.68万元，占项目总投资的84.92%；流动资金1403.52万元，占项目总投资的15.08%。

本期项目达产年营业收入11488.00万元，总成本费用9028.02万元，税金及附加154.32万元，利润总额2459.98万元，利税总额

2953.61万元，税后净利润1844.99万元，达产年纳税总额1108.63万元；达产年投资利润率26.42%，投资利税率31.72%，投资回报率19.82%，全部投资回收期6.55年，提供就业职位189个。

全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰为2.04亿台，受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，2012年至2016年笔记本电脑出货量整体下滑，下滑趋势较为明显。2018年出货量为1.64亿台，2022年预计出货量1.66亿台，年复合增长率为0.4%。

自2011年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击严重，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，出货量连续5年呈下滑趋势。但随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、二合一win10混合笔记本电脑的出现，智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。智能手机与平板电脑的市场增长速度也逐步放缓，平板电脑行业甚至出现负增长。2018年全球平板电脑总出货量为1.738亿台，同比下降6%，其中2018年第四季度同比下降10%。

笔记本电脑配件生产制造项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场研究分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全保护

第十二章风险评估

第十三章项目节能评价

第十四章项目进度计划

第十五章投资分析

第十六章经济评价分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

从市场规模来看，2013年、2014年及2015年全球笔记本电脑出

货量分别为1.69亿台、1.75亿台及1.64亿台，基本稳定在1.7亿台

左右。2015年笔记本电脑出货有所下滑，主要是由于上半年汇率贬值，影响欧洲及拉丁美洲等新兴国家市场需求，再加上2015年三季度新规

格操作系统Windows10、四季度英特尔新CPUSkylake的发布，造成了

消费延迟。

从市场规模变动趋势来看，2003年至2010年，主流笔记本价格逐步下降到万元人民币以下，笔记本电脑市场进入快速普及期，全球笔

记本出货量高速增长，即便是遭受金融危机的影响，年复合增长率仍

然高达26%。

笔记本电脑销量受到智能手机与平板电脑等可替代产品的冲击。

笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，用

户使用笔记本电脑的时间有所降低，且更集中于办公属性，故直接影

响了消费者需求。

笔记本电脑更新换代速度减缓，生命周期延长。以往，笔记本电

脑硬件提升快，用户对笔记本更新换代的周期也相对较短，大概为2-3

年。过去几年，笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用，故用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈，进而变相地延长了笔

记本电脑产品的生命周期。

基于以上数据，全球笔记本电脑的出货量虽自2011年开始进入调

整区间，但在2013年至2015年其降幅已逐渐趋于平缓。

未来，随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定，其市场份额预计将保持稳定；同时，随着微软新推出的Windows10操

作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也

会拉动消费笔记本市场的增长，进一步刺激笔记本市场规模。

全球笔记本市场呈现极高的市场集中度，市场份额被主要的几大

品牌商牢牢占据。截至2015年底，全球前8大笔记本电脑品牌商依次

为惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、东芝、三星，合计占据市

场89.55%的份额。前8大品牌商呈现三大梯队，第一梯队（前三名）

市场份额优势显著，第二及第三梯队竞争激烈。

全球笔记本电脑市场厂商中的第一梯队（惠普、联想、戴尔）保

持稳定，其市场份额从2013年至2015年持续上升，占比从44.70%持

续上升至54.10%。其中，联想的市场份额增速最快，市场占有率的复

合增长率达11.87%。

除第一梯队外，其他厂商中表现较好的为苹果、华硕及宏碁。其

中苹果笔记本电脑市场占有率提升较快，从2013年的6.60%上升至2015年的10.30%。

其余品牌均呈现不同程度的下滑，市场份额被挤占严重，与前两

个梯队差距进一步拉大。东芝、三星及索尼市场份额进一步下滑，其

中三星持续转型，将目标市场定位在出货量小但获利佳的高端商务本

及新型游戏本；索尼的市场份额进一步下滑，份额不足0.6%，故被并

入在其他厂商份额中一同计算。

2016年笔记本电脑市场仍由惠普与联想争夺第一名宝座，鉴于美

国市场需求相对畅旺，因此惠普胜出机率大；戴尔将稳坐笔记本电脑

出货第三名的位置；而第四至第六名的华硕、苹果与宏碁则战况激烈，市场份额约在10%上下拉锯；东芝、索尼等老牌品牌商的份额继续下滑。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

笔记本电脑配件生产制造项目

四、项目承办单位

xxx公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积28400.86平方米（折合约42.58亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照笔记本电脑配件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积28400.86平方米，建筑物基底占地面积22428.16平方米，总建筑面积45157.37平方米，其中：规划建设主体工程32876.92平方米，项目规划绿化面积3092.01平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：笔记本电脑配件xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9310.20万元，其中：固定资产投资7906.68万元，占项目总投资的84.92%；流动资金1403.52万元，占项目总投资的15.08%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入11488.00万元，总成本费用9028.02万元，税金及附加154.32万元，利润总额2459.98万元，利税总额

2953.61万元，税后净利润1844.99万元，达产年纳税总额1108.63万元；达产年投资利润率26.42%，投资利税率31.72%，投资回报率

19.82%，全部投资回收期6.55年，提供就业职位189个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思

路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产

品和贴心的服务。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，

在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各

单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨

干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司坚守企业契约

精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入10170.95万元，

同比增长33.05%（2526.39万元）。其中，主营业业务笔记本电脑配

件生产及销售收入为8562.06万元，占营业总收入的84.18%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2553.94万元，较去年同

期相比增长353.60万元，增长率16.07%；实现净利润1915.45万元，较去年同期相比增长294.97万元，增长率18.20%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场研究分析

一、笔记本电脑配件行业发展概况

笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式的发展历程。最初，行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，市场竞争越发激烈，生产规模日益膨胀，产品的型号和功能日益复杂，使用的材质丰富、零件繁多，导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面，而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产，从原本制造模式朝着代工制造模式发展。

完全代工模式是专业化分工的形式，是指品牌商将产品生产全部交给代工厂商，品牌商集中精力于形象设计和营销服务上，转而成为品牌的塑造者。此时，代工厂成为综合制造商的角色，通过进一步的行业细化分工，将产品的结构件（如外壳、链接轴等）全部外包给更专业的结构件厂商，这也就导致了专业结构件厂商的诞生。

笔记本电脑是笔记本电脑结构件的终端产品，其制造环节覆盖了完整的消费电子产业链。其中，上游主要包括主动元件、被动元件、

功能元件和结构元件等半导体零组件供应商；中游主要为组装代工厂；下游为所有主流笔记本电脑品牌厂商。

上游零组件可以细分为主动元件、被动元件、功能元件和结构元

件等。其中，主动元件包括以中央处理器、NAND和DRAM存储芯片、蓝牙芯片、WIFI芯片、音频控制芯片等各种IC芯片；被动元件包括电阻、电感、电容、晶振等；功能元件主要有液晶面板、电池模组、摄像头等；结构元件则包含外壳、结构件和PCB等。

中游主要为组装代工厂,主要承担综合制造商的角色，通过向各专

业的零组件制造厂采购零组件来组装制造各类笔记本。全球十大笔记

本电脑代工厂分别为广达（Quanta）、仁宝（Compal）、纬创（Wistron）、英业达（Inventec）、和硕、精英-志合、大众（FIC）、伟创力-华宇（Arima）、神基（Mitac）、蓝天（CLEVO）。

下游为笔记本电脑的各大品牌商，主要负责产品的功能设计研发、品牌形象设计、营销服务，主要起品牌运营的作用。全球主要的品牌

商为惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、苹果、东芝、三星等。

代工厂商获得产品生产加工价值，但价值分配比例较低，主要通

过扩大规模和总量来盈利。而针对单个结构件，其相应外观设计、结

构设计、结构件生产和后续改进的价值由结构件厂商获取，其所获得

的价值由该结构件占最终产品的比重及相应技术含量来决定。

智能手机与平板电脑尽管在很大程度上对笔记本电脑造成了冲击，但从目前来看，智能手机与平板电脑的市场增长速度也在放缓，平板

电脑甚至出现负增长。2015年平板电脑出货量为1.685亿台，同比下

滑12.2%。

未来几年，智能手机、平板电脑、笔记本电脑多屏共存的情况将

越来越显著，且多屏环境会在同一个消费者身上上演，且用户数量会

越来越多。

不同的屏对应不同的应用场景。以智能手机与平板电脑为代表的

电子设备将更多地承担起娱乐类的轻度应用功能，而笔记本电脑则将

更多地承担重度应用的角色，例如玩竞技游戏、做复杂的office文档、代码编制及运算、绘图渲染等对配置硬件要求高的工作。因此，笔记

本正向专业化、商务化方向转型，已经出现了高配置的专业游戏本、

主打便携办公功能的超极本、专业渲染本（工作站）等。

此外，微软新推出的Windows10操作系统、英特尔推出第六、七

代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会对消费笔记本市场起到一定

的拉动作用。

笔记本电脑的应用场景，多年来已经养成了娱乐、办公两极分化

的格局。如今PC消费市场比较稳定且消费者趋于理性，但受智能手机、平板电脑等产品影响，用户使用笔记本电脑在功能方面已有所改变，

游戏娱乐等功能重要性降低，而商务办公使用重要性明显提升。

以苹果为例，虽然iPhone和iPad极大地推动了移动智能终端设

备的普及，但是苹果却正在有意识地与IBM等行业巨头开展合作，将

战略重点由消费级市场转向商用市场。而这样的战略转型，也帮助苹

果笔记本电脑的市场占有率呈现明显的上升。对于其他PC厂商而言，

苹果的这一事例也充分证明了商用笔记本市场依然有着强大的需求和

旺盛的潜力。

传统台式电脑由于体积及噪音较大，以及笔记本电脑平均单价的

逐年下降,整个市场竞争力正在逐年减少。

2010年至2015年，传统台式电脑销售占个人电脑总销量（含传统

个人电脑及笔记本电脑）已经从43.85%下降至39.94%。未来笔记本电

脑随着摩尔定律而带来的性能持续提升，预计笔记本电脑将继续蚕食

传统台式电脑的市场份额，从而拉动笔记本电脑需求。

由于消费电子产品存在明显的寿命期限，如笔记本电脑的正常使

用寿命通常为2-3年，作为一个成熟市场，存在较大的更新需求。

2013年笔记本电脑的出货量1.69亿台，2016年开始进入替换期间，假设其在3年内均匀释放替换需求，则每年有5,600万台的笔记

本电脑需要更新。

回顾消费电子产品的历史可以发现，技术进步是行业重要的驱动

因素，技术创新和技术路线选择决定了未来市场的方向。具有广泛吸

引力的应用场景向笔记本电脑性能提升提出了更高的要求，也是影响

未来笔记本电脑市场需求的重要因素。

VR、AR技术被誉为2010年以来最具市场价值的电脑下游应用场景。由于现有笔记本电脑平均性能较难满足VR、AR技术对于电脑运算性能

的要求，因此其对于消费者的吸引力也将增大笔记本电脑市场的换机

需求。

二、笔记本电脑配件市场分析预测

自2011年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可

替代消费电子的快速普及的冲击严重，笔记本电脑所承载的娱乐休闲

功能被智能手机、平板电脑所分流，出货量连续5年呈下滑趋势。但

随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、二合一win10混合笔记本电脑

的出现，智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。

智能手机与平板电脑的市场增长速度也逐步放缓，平板电脑行业甚至