2016-2020年客运站发展前景研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

前言

2016年8月份，交通运输经济运行稳中向好，积极因素正在增多，客运降幅收窄、结构持续优化，货运量、港口生产主要指标增速回升，固定资产投资高位运行、进度有所加快。客运降幅持续收窄。2016年8月份，铁路公路水路完成客运量16.3亿人，同比下降2.6%，降幅较7月份收窄0.7个百分点。1-8月份，完成客运量124.6亿人，同比下降3.0%。铁路客运增速加快。8月份，完成旅客发送量2.8亿人，同比增长10.3%，增速较7月份加快2.1个百分点；1-8月份，累计完成客运量19.1亿人，同比增长11.4%。公路客运降幅收窄。8月份，完成客运量13.2亿人，同比下降5.0%，降幅较7月份收窄0.4个百分点。1-8月份，累计完成客运量103.7亿人，同比下降5.3%。水路客运略有下降。8月份，完成客运量0.3亿人，同比下降0.3%。1-8月份，累计完成客运量1.8亿人，同比下降0.5%。此外，私家车出行持续较快增长。联网收费数据显示，8月份高速公路7座及以下小客车流量同比增长14.8%。

深圳市客运站发展前景堪忧，火车站、网约车、共享汽车等方面的影响较大。深圳将在十三五期间鼓励发展珠三角“通勤飞”和“空中游览”等通航特色业务；推进临空经济发展，规划建设商贸会展功能集聚区。深圳将研究新增服务深圳东部乃至粤东地区的新机场。根据预测分析，新机场服务腹地规划人口约1820万，旅客吞吐量有望达到3600万-5000万人次/年。

2011-2016年前三季度宝安区汽车客运站行业乘车人流统计呈下降态势。据统计，2011年，宝安区汽车客运站乘车人流规模为20.36万人次/日；2015年，宝安区汽车客运站乘车人流规模仅为13.62万人次/日，同比增长-10.4%。2011-2016年前三季度宝安区汽车客运站行业乘车人流规模年平均下降约8.9%。根据前几年的客流下降比率可以预计，2016-2021年宝安区汽车客运站行业乘车人流规模将进一步下降。预计2021年为8.77万人次/日。

深圳市宝安区汽车客运站作为道路运输的窗口，是综合交通的重要组成部分，多年来一直承担着主要的发送旅客任务，但在目前激烈的客运竞争中汽车站的角色正在悄悄的发生变化，2015年春运以来航、水路和2014年同期相比都在上涨，道路客运却在下降，汽车站从原来的运不了变成了不

够运。深圳市宝安区客运站发展前景不容乐观。供需关系和市场发生了转变，这给我们敲响了警钟，所以我们应当面对现实，顺势而为，转变思路，创新服务，以新理念面对新市场，收缩成本，以新措施应对新变化。

本报告由北京中投信德独立撰写完成，以严谨的内容、翔实的资料、直观的图表帮助企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。资料来源于国家统计局、国家信息中心、协会等业内权威专业研究机构以及我中心的实地调研。本报告整合了多家权威机构的资料资源和专家资源，从众多资料中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。是业内企业、相关投资公司及科研部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

前言 (2)

目录 (4)

图表目录 (7)

第一章2011-2016年客运站行业发展环境分析 (9)

第一节2011-2016年经济发展成就分析 (9)

一、国民经济运行情况GDP(季度更新) (9)

二、我国人口结构分析 (10)

三、2016年1-8月我国交通运输情况分析 (11)

第二节客运站行业在国民经济中地位分析 (12)

第二章2011-2016年客运站行业重点区域发展分析 (12)

第一节珠三角地区 (12)

一、珠三角区位与发展优势 (12)

二、珠三角客运站行业企业规模 (13)

三、珠三角客运站行业收入利润 (14)

四、珠三角汽车客运站行业经营效益 (15)

五、珠三角汽车客运站行业市场前景 (15)

第二节深圳市公路客运中心市场发展分析 (15)

一、深圳市人口的发展分析 (15)

二、深圳市高速公路的建设分析 (16)

三、深圳市客运站布局网络分析 (18)

四、深圳市客运站运营管理分析 (19)

五、深圳市客运站相关的十三五规划 (21)

六、深圳市客运站发展前景展望 (22)

第三节深圳市宝安区公路客运中心市场发展分析 (23)

一、深圳市宝安区人口的发展分析 (23)

二、深圳市宝安区高速公路的建设分析 (24)

三、深圳市宝安区客运站布局网络分析 (25)

四、深圳市宝安区客运站运营管理分析 (25)

五、深圳市宝安区客运站十三五规划 (25)

六、深圳市宝安区客运站发展前景展望 (26)

第四节福永汽车站情况 (27)

第三章2011-2016年客运站行业发展现状分析 (38)

第一节2011-2016年客运站行业发展现状分析 (38)

二、我国汽车客运站现状 (38)

1、我国汽车客运站功能规模设施不能适应公众出行要求 (38)

2、客运站的功能布局已不适应市场需求 (38)

3、客运站管理手段落后营运效率不高 (39)

三、我国汽车客运站建设中存在的问题 (39)

1、审批不严格，存在着三无施工的情况 (39)

2、汽车客运站的建设的选址及规划不合理 (39)

3、建设过程中没有注重人文以及生态理念 (40)

第二节2011-2016年客运站行业市场规模分析 (40)

第四章2016-2020年客运站行业规划投资环境分析 (41)

第一节2016-2020年经济环境预判 (41)

一、2016年上半年深圳经济运行形势统计分析 (41)

二、2017年深圳经济预测 (44)

第二节2016-2020年客运站行业社会环境分析 (44)

一、2016-2020年人口规模与结构 (44)

二、2016-2020年城镇化趋势与进程 (44)

三、2016-2020年居民收入增长预测 (45)

第三节2016-2020年客运站行业规划SWOT分析 (47)

一、客运站行业发展优势分析 (47)

二、客运站行业发展劣势分析 (48)

三、客运站行业发展机遇分析 (48)

四、客运站行业面临威胁分析 (49)

第五章客运站行业重点企业分析 (49)

第一节广东省拱北汽车运输有限责任公司客运中心 (49)

一、企业基本情况分析 (49)

二、企业主要财务指标统计 (50)

三、企业盈利能力统计 (50)

四、企业偿债能力统计 (51)

五、企业运营能力统计 (51)

六、企业成长能力统计 (51)

第二节广州交通集团天河汽车客运站 (52)

一、企业基本情况分析 (52)

二、企业主要财务指标统计 (53)

三、企业盈利能力统计 (53)

五、企业运营能力统计 (54)

六、企业成长能力统计 (54)

第三节广东省汽车客运站 (55)

一、企业基本情况分析 (55)

二、企业主要财务指标统计 (55)

三、企业盈利能力统计 (56)

四、企业偿债能力统计 (56)

五、企业运营能力统计 (56)

六、企业成长能力统计 (57)

第四节东莞市南城汽车客运总站 (57)

一、企业基本情况分析 (57)

二、企业主要财务指标统计 (58)

三、企业盈利能力统计 (59)

四、企业偿债能力统计 (59)

五、企业运营能力统计 (59)

六、企业成长能力统计 (60)

第五节深圳市罗湖汽车客运站 (60)

一、企业基本情况分析 (60)

二、企业主要财务指标统计 (62)

三、企业盈利能力统计 (62)

四、企业偿债能力统计 (63)

五、企业运营能力统计 (63)

六、企业成长能力统计 (63)

第八章2016-2020年客运站行业投资形势分析......................................... 错误！未定义书签。

第一节2016-2020年客运站行业投资形势预测................................. 错误！未定义书签。

一、客运站行业经营难点预测分析............................................. 错误！未定义书签。

1、车站客源的流向............................................................... 错误！未定义书签。

1）深圳及宝安区汽车客运站乘车人数下降明显 (32)

2）深圳及宝安区网约车乘车人数上升迅速............... 错误！未定义书签。

2、站址变迁、设施闲置....................................................... 错误！未定义书签。

3、各自为战、资源不共享................................................... 错误！未定义书签。

4、深圳地铁7、9号线开通对宝安汽车客运站的客流量冲击大 (34)

二、客运站行业需求规模预测分析............................................. 错误！未定义书签。

三、客运站行业市场规模预测分析............................................. 错误！未定义书签。

图表目录

图表：2012-2016年前三季度中国国民生产总值（GDP）表 (9)

图表：2006-2016年前三季度中国国民生产总值（GDP）走势图 (9)

图表：2012-2016年前三季度珠三角汽车客运站数量统计 (13)

图表：2011-2016年前三季度珠三角汽车客运站企业利润总额 (14)

图表：深圳市交通运输委员会近年重大建设项目一览表 (16)

图表：深圳城市客运管理政策 (19)

图表：2011-2016年福永客运站发车班次及人数的数据情况对比表错误！未定义书签。图表：2011-2016年福永客运站售票金额数据情况对比表............... 错误！未定义书签。图表：2016-2021年福永客运站发车班次预测. (35)

图表：2016-2021年福永客运站发送旅客总数预测 (35)

图表：2016-2021年福永客运站售票金额预测 (36)

图表：2011-2016年前三季度我国汽车客运站市场规模 (40)

图表：广东省拱北汽车运输有限责任公司客运中心主要财务指标 (50)

图表：广东省拱北汽车运输有限责任公司客运中心盈利能力 (50)

图表：广东省拱北汽车运输有限责任公司客运中心偿债能力 (51)

图表：广东省拱北汽车运输有限责任公司客运中心运营能力 (51)

图表：广东省拱北汽车运输有限责任公司客运中心成长能力 (51)

图表：广州交通集团天河汽车客运站主要财务指标 (53)

图表：广州交通集团天河汽车客运站盈利能力 (53)

图表：广州交通集团天河汽车客运站偿债能力 (54)

图表：广州交通集团天河汽车客运站运营能力 (54)

图表：广州交通集团天河汽车客运站成长能力 (54)

图表：广东省汽车客运站主要财务指标 (55)

图表：广东省汽车客运站盈利能力 (56)

图表：广东省汽车客运站偿债能力 (56)

图表：广东省汽车客运站运营能力 (56)

图表：广东省汽车客运站成长能力 (57)

图表：东莞市南城汽车客运总站主要财务指标 (58)

图表：东莞市南城汽车客运总站盈利能力 (59)

图表：东莞市南城汽车客运总站偿债能力 (59)

图表：东莞市南城汽车客运总站运营能力 (59)

图表：东莞市南城汽车客运总站成长能力 (60)

图表：深圳市罗湖汽车客运站主要财务指标 (62)

图表：深圳市罗湖汽车客运站盈利能力 (62)

图表：深圳市罗湖汽车客运站偿债能力 (63)

图表：深圳市罗湖汽车客运站运营能力 (63)

图表：深圳市罗湖汽车客运站成长能力 (63)

图表：2011-2016年前三季度深圳市汽车客运站行业乘车人流规模 (32)

图表：2016-2021年深圳市汽车客运站行业乘车人流规模预测 (33)

图表：2011-2016年前三季度宝安区汽车客运站行业乘车人流规模统计错误！未定义书签。图表：2016-2021年宝安区汽车客运站行业乘车人流规模预测....... 错误！未定义书签。

图表：2011-2016年前三季度宝安区网约车乘车人流规模 (34)

图表：2016-2021年宝安区网约车乘车人流规模预测....................... 错误！未定义书签。

图表：2011-2016年前三季度深圳市网约车乘车人流规模............... 错误！未定义书签。

图表：2016-2021年深圳市网约车乘车人流规模预测....................... 错误！未定义书签。

图表：2016-2021年我国汽车客运站需求量预测............................... 错误！未定义书签。

图表：2016-2021年我国汽车客运站市场规模预测........................... 错误！未定义书签。

第一章2011-2016年客运站行业发展环境分析第一节2011-2016年经济发展成就分析

一、国民经济运行情况GDP(季度更新)

国家统计局近日发布前三季度国民经济运行情况。据初步核算，前三季度国内生产总值529971亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.7%，二季度增长6.7%，三季度增长6.7%。分产业看，第一产业增加值40666亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值209415亿元，增长6.1%；第三产业增加值279890亿元，增长7.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.8%。

图表：2012-2016年前三季度中国国民生产总值（GDP）表

数据来源：国家统计局

图表：2006-2016年前三季度中国国民生产总值（GDP）走势图

数据来源：国家统计局

二、我国人口结构分析

2016年中国总人口数量超13.6亿人60周岁老龄人口2.1亿

2015年年末，中国大陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）137462万人，比上年末增加680万人。全年出生人口1655万人，人口出生率为12.07‰，死亡人口975万人，人口死亡率为7.11‰，人口自然增长率为4.96‰，比上年下降0.25个千分点。从性别结构看，男性人口70414万人，女性人口67048万人，总人口性别比为105.02（以女性为100），出生人口性别比为113.51。从年龄构成看，16周岁以上至60周岁以下（不含60周岁）的劳动年龄人口91096万人，比上年末减少487万人，占总人口的比重为66.3%；60周岁及以上人口22200万人，占总人口的16.1%；65周岁及以上人口14386万人，占总人口的10.5%。

1949年新中国成立时，中国大陆人口为54167万人。由于社会安定、生产发展、医疗卫生条件改善等各种因素致使人口迅速增长，到1969年已达80671万人。从1969年开始，中国政府越来越深刻地认识到：人口增长过快对经济、社会发展不利，还会对居民的就业、住房、交通、医疗等方面造成极大困难；如果不能有效地遏制人口的过快增长、不能缓解人口增长对土地、森林和水资源等构成的巨大压力，那么未来几十年后的生态和环境恶化将不可避免，这无疑危及人民起码的生存条件和社会经济的可持续发展。于是，中国政府宣称国家大、底子薄、人口多、耕地少是基本国情，决定实行计划生育、控制人口增长的政策，以促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展。这一政策实施后，人口出生率逐年下降。第六次人口普查的数据显示，同第五次全国人口普查2000年11月1日0时的126,588万人相比，十年共增加7390万人，增长5.83%。平均每年增加739万人，年平均增长率为0.57%，已属世界上人口增长最慢的国家之一。2012年10月26日，中国发展研究基金会发布《中国人口形势的变化和人口政策调整》研究报告。报告认为，中国在这时已经进入低出生率、低死亡率的阶段，人口的红利期已经结束。报告称，根据第六次人口普查数据直接推算，中国总和生育率为0.83.，考虑到出生漏报，当前的综合出生率应在1.0以下。研究表示，中国人口的增长速度已经非常缓慢，如果低生育水平一直持续下去，2027年中国人口将转为负增长。

三、2016年1-8月我国交通运输情况分析

2016年8月份，交通运输经济运行稳中向好，积极因素正在增多，客运降幅收窄、结构持续优化，货运量、港口生产主要指标增速回升，固定资产投资高位运行、进度有所加快。

一、客运降幅持续收窄。

2016年8月份，铁路公路水路完成客运量16.3亿人，同比下降2.6%，降幅较7月份收窄0.7个百分点。1-8月份，完成客运量124.6亿人，同比下降3.0%。

铁路客运增速加快。8月份，完成旅客发送量2.8亿人，同比增长10.3%，增速较7月份加快2.1个百分点；1-8月份，累计完成客运量19.1亿人，同比增长11.4%。

公路客运降幅收窄。8月份，完成客运量13.2亿人，同比下降5.0%，降幅较7月份收窄0.4个百分点。1-8月份，累计完成客运量103.7亿人，同比下降5.3%。

水路客运略有下降。8月份，完成客运量0.3亿人，同比下降0.3%。1-8月份，累计完成客运量1.8亿人，同比下降0.5%。

此外，私家车出行持续较快增长。联网收费数据显示，8月份高速公路7座及以下小客车流量同比增长14.8%。

二、货运增速出现回升。

2016年8月份，铁路公路水路完成货运量37.7亿吨，同比增长4.9%，增速较7月份加快0.8个百分点。1-8月份，累计完成货运量271.4亿吨，同比增长3.4%。

铁路货运由负转正。8月份，完成货运量2.8亿吨，增速由7月份的下降5.8%转为增长0.1%。1-8月份，累计完成货运量21.2亿吨，同比下降6.3%。

公路货运增速回升。8月份，完成货运量29.5亿吨，同比增长5.8%，增速较7月份加快0.3个百分点。1-8月份，累计完成货运量209.8亿吨，同比增长4.8%。

水路货运加快增长。8月份，完成货运量5.4亿吨，同比增长2.7%，增速较7月份加快2.7个百分点。1-8月份，累计完成货运量40.4亿吨，同比增长1.3%。

三、港口吞吐量增速有所加快。

2016年8月份，规模以上港口完成货物吞吐量10.0亿吨，同比增长1.6%，增速较7月份加快1.8个百分点，其中外贸吞吐量增长2.4%、内贸吞吐量增长1.2%，完成集装箱吞吐量1912万TEU，同比增长6.3%，增速较7月份加快1.8个百分点。1-8月份，累计完成货物吞吐量77.9亿吨，同比增长1.9%，其中外贸吞吐量增长3.7%、内贸吞吐量增长1.1%，累计完成集装箱吞吐量14345万TEU，同比增长3.3%。

四、交通固定资产投资高位运行。

2016年1-8月份，公路水路完成固定资产投资11498亿元，同比增长7.5%。分方式看，公路建设完成投资10336亿元，同比增长6.4%，其中，高速公路完成投资4656亿元、下降1.0%，普通国省道完成投资3786亿元、增长21.8%，农村公路完成投资1893亿元、下降0.5%；水运建设完成投资806亿元，同比下降7.4%，其中内河、沿海建设分别完成投资317亿元和489亿元，分别增长

3.6%和下降13.4%；支持系统等其他建设完成投资356亿元，同比增长2.3倍。分地区看，东、中、西部地区公路水路分别完成投资3597亿元、2429亿元和5472亿元，同比分别增长3.2%、下降2.1%和增长15.7%。

五、公路水路运价低位波动。

2016年8月份，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）均值环比、同比分别下跌5.0%和36.9%，中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值环比上涨4.4%、同比下跌14.4%。中国公路物流运价周指数均值环比、同比分别下跌4.5%和5.7%。

第二节客运站行业在国民经济中地位分析

1、客运站是旅客候车、候船、候机及办理售票、行包托运、寄存以及各种旅行手续的场所。客运站是人类通过交通运输工具，使旅客与货物产生空间位移的起止点和集疏场所，是空间交通、立体网络的交叉点，是交通运输中重要环节。

2、客运站是专门从事客运业务的基本营运单位，既要组织客、货运营生产，又要为旅客服务，是兼有公益事业与运输企业两重性的特殊服务单位。

3、客运站是各种运输工具保养、维修、配件、加油、清洗的后方基地。

4、客运站是大、中、小城市的门户，同时亦是反映国民经济发展水平和精神文明的窗口，在交通运输方面，代表国家形象和民族精神。

5、客运站是城乡之间物质与文化交流的纽带，是沟通国际贸易、科技与文体交流的桥梁。

6、客运站是城市对外交通的枢纽点，是国内外各族人民友好往来与观光旅游的临时逗留点。

7、客运站是多功能、开拓性、综合性、商业性、服务性建筑群的中心，是单纯社会功能与公益设施的外延。随着社会主义市场经济体制的建立，客运站不仅是提供售票、候车、候船服务的客运中心，同时亦是城市的商业、贸易与购物中心。

第二章2011-2016年客运站行业重点区域发展

分析

第一节珠三角地区

一、珠三角区位与发展优势

珠江三角洲地区已经成为世界知名的加工制造和出口基地，是世界产业转移的首选地区之一，初步形成了以电子信息、家电等为主的企业群和产业群。

珠江三角洲聚集了广东省重要科技资源，是全省高新技术产业的主要研发基地，是中国规模最大的高新技术产业带，是国内乃至国际重要的高新技术产业生产基地。

珠三角经济区信息化综合指数67.6%，高出全省3.3个百分点。珠江三角洲地区和深圳市被确定为首批国家级电子信息产业基地；全国第一个linux公共技术支持服务中心建成投入使用。

“大珠三角”指原珠三角14个城市，加上香港特别行政区，澳门特别行政区三地构成的区域是全省交通运输最繁忙、最发达的地区，初步形成了以广州为中心，铁路、公路、水路、民航等多种运输方式相配合，衔接港澳、沟通全省和全国的较为发达的综合交通网络。

2008年底，国务院下发《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州共9个城市。“大珠三角”指原珠三角9个城市，加上深汕特别合作区、香港特别行政区，澳门特别行政区构成的区域是我国改革开放的先行地区，是中国重要的经济中心区域之一，在全国经济社会发展和改革开放大局中具有突出的带动作用和举足轻重的战略地位[1]一体化上升为国家战略。围绕着基础设施、产业布局、城乡规划、公共服务、环境保护一体化，珠三角的经济地理结构正在发生重大变化。轨道、绿道“双道”建设，为珠三角区域一体化提速提供了基础性条件。15个城市（含2县）大经济圈悄然形成，珠三角内部城市走向有机融合。

因其位于广东省的东南部，珠江下游，毗邻港澳，与东南亚地区隔海相望，海陆交通便利，被称为中国的“南大门”。

旧称粤江平原。简称珠三角，是西江、北江共同冲积成的大三角洲与东江冲积成的小三角洲的总称，是放射形汊道的三角洲复合体。呈倒置三角形，底边是西起三水市、广州市东到石龙为止的一线，顶点在崖门湾。面积约1.1万平方千米。冲积层薄，一般20～30米。地面起伏较大，四周是丘陵、山地和岛屿，占面积30%。中部是平原，分布在广州市以南、中山市以北、江门以东、虎门以西。珠江水系年均输沙量达8000多万吨，河口附近三角洲仍在向南海延伸。在河口区平均每年可伸展10～120米，成为中国重点围垦区之一。三角洲属于亚热带气候，终年温暖湿润。年均温21～23℃，最冷的1月均温13～15℃，最热的7月均温28℃以上。6～10月，常有台风影响，降雨集中，天气最热。年均降水量1500毫米以上。多雨季节与高温季节同步，土壤肥沃，河道纵横，对农业有利。水稻单位面积产量在中国名列前茅。热带、亚热带水果有荔枝、柑橘、香蕉、菠萝、龙眼、杨桃、芒果、柚子、柠檬等50多种。发展了桑基鱼塘、果基鱼塘、蔗基鱼塘等立体农业结构形式，成为中国生态农业的典范。有制糖、丝织、食品、造纸、机械、化工、建筑材料、造船等工业，有南海明珠之称。

二、珠三角客运站行业企业规模

2012-2016年前三季度珠三角汽车客运站数量增长不明显。数据显示，珠三角汽车客运站数量目前达到243个。

图表：2012-2016年前三季度珠三角汽车客运站数量统计

数据来源：中国交通运输部，中投信德整理

三、珠三角客运站行业收入利润

2011-2016年前三季度珠三角汽车客运站企业利润总额呈下降态势。

图表：2011-2016年前三季度珠三角汽车客运站企业利润总额