订单管理控制程序

订单管理控制程序

核准：审核：制定:

Xxxx年XX月XX日发行 Xxxx年XX月XX日实施

文件修订履历

1.目的：了解顾客要求，明确订单内容；跟进订单执行，服务顾客。

2.范围: 适用本公司所有订单的管理活动。

3.权责:

3.1、业务部：销售订单评审的归口管理部门，负责组织、协调订单评审活动；

3.2、工程部：负责对工程资材﹑模治具﹑作业方法进行评审；

3.3、品管部：负责对质量保证能力进行评审，协助质量异常的评审；

3.4、资材部：负责对订单的生产材料﹑交付周期进行计划与评审；

3.5、生产部：负责对交货期限、生产能力的评审；

3.6、总经理:负责销售合同及销售订单的批准。

4.定义:

4.1新产品订单:指公司没有量产过的产品﹑产品结构有变更的产品﹑品质不稳定的产品﹑订单生产

间隔在6个月以上（含6个月）的产品订单。

4.2常规产品订单:指公司已经量产过并形成稳定交易的产品订单。

5.作业内容:

5.1订单接受前：

5.1.1业务在接到顾客样品需求时应按《打样作业指导书程序》进行作业，并跟进样品的交付进度

及顾客对样品的反馈信息，样品的品质要求等

5.1.2业务在接到顾客的意向订单前应与顾客确认交易的准则（包括：交付方式，交付地点，售后

服务与违约责任等）及产品报价。

5.1.3业务应保留已签核相关文件（如：样品承认书,签核的样品等）。

5.2订单接受后：

5.2.1业务部接到顾客订单后进行订单分类：⑴新产品订单，⑵常规产品订单。

5.2.2针对新产品订单，业务组通知工程组组织召开新产品说明会。工程组接到业务通后准备相关

的样品及工程资料召开新产品说明会。

5.2.3业务跟单人员在新产品说明会上主导订单的评审工作，品管﹑工程﹑资材﹑生产部参与订单

的评审。相关的评审信息记录于[订单评审表]。

5.2.3针对常规订单，由业务跟单人员在发放订单时，各接收单位负责人在订单上签名以示对订单

进行了评审，评审意见记录于[常规订单评审表]上。

5.2.4订单由业务组跟单人员发放到：工程﹑资材﹑生产部﹑品管。订单评审的记录由业务保存归

档管理。业务跟单人员对收到的订单汇总于[常规订单评审表]上。

5.2.5业务应跟进顾客没有确认的产品信息和资料，并及时提供给相关单位。

5.2.6生产部及资材组按《生产过程控制程序》执行订单生产。品管负责订单执行过程中的品质检

验工作。因生产异常造成订单交期有延误时，生管及时知会业务，由业务与顾客进行沟通。生产过程中发现客供物料有异常时，由业务负责与顾客沟通处理。

5.2.7如果生产中顾客订单有变更时（如：减少数量，产品信息变更，提前交付或暂停生产交付等），

业务发[订单变更通知单]及时通知相关部门处理。（[订单变更通知单]可当作[工程变更申请单]使用，工程进行工程变更处理）。

5.3订单交付与服务：

5.3.1业务发[出货通知单]给资材，由仓库提前好备货，并按规定的时间和地点进行送货交付。

5.3.2业务根据出货的实际情况，在[常规订单评审表]上做销货记录，以便跟进财务开具发票和跟

催应收货款。

5.3.3业务应跟进顾客的反馈信息，对需要相关部门配合处理的应以邮件或联络单的形式通知，必

要时召开会议讨论。业务应做好顾客的回访，并按计划进行客户满意度调查，以便更好的服务于顾客。具体依据《顾客满意度控制程序》进行。

5.3.4业务应跟进顾客的发展情况，对经营混乱付款不及时的顾客应提出并评估风险。

6.相关文件:

《打样作业指导书》

《生产过程控制程序》

《顾客满意度控制程序》

7.相关表单:

[订单评审表]

[订单汇总一览表]

[订单变更通知单]

[送货单]

[出货通知单]