中国主要乘用车厂商市场份额变化情况2005~2008

中国主要乘用车厂商市场份额变化情况2005-2008

耿长兴

（中国农业大学）

(1).2005 年各企业市场份额情况分析

2005 年第1季度各企业市场份额情况分析，从图1可以看出1季度基本型乘用车产量排名居

前5位的企业依次为上海大众、一汽大众、北京现代、广州本田和天津一汽夏利，而销量排名居前5位的企业依次为北京现代、广州本田、天津一汽夏利、上海通用和上海大众。市场竞争格局正在发生悄然变化。从表1可以看出1季度北京现代以市场份额高达10.94%、市场份额同比增长7.06%的业绩双双居于排行榜的首位，显示了厂家雄厚的市场竞争力。广州本田以市场份额8.37%、市场份额同比增长4.04%的较好成绩屈居第二-市场前景十分看好。天津一汽夏利、奇瑞、东风

汽车乘用车部和神龙汽车均实现了市场份额同比增长2%~3%的同步扩大，而传统的三大基本型

乘用车企业——上海大众、一汽大众、上海通用，市场份额同比均出现负增长，正受到北京现代、广州本田等厂家的严重冲击。2004年1季度，销量居前5位企业的市场集中度为52.62%，2005年1季度销量居前5位企业的市场集中度为41.99%，可见，市场集中度有所下降，预示着市场竞争

将更加激烈，市场竞争格局将面临重新调整[1]。

图 1 2005年1季度各主要生产企业基本型乘用车产销量情况2005年前10个月，销量排名前十位的企业依次是：上海通用、上海大众、北京现代、一汽大众、广州本田、一汽夏利、奇瑞、东风日产、神龙和一汽丰田，分别销售22．93万辆、18．47

万辆、18．43万辆、17．25万辆、16．82万辆、15．64万辆、14．35万辆、12．55万辆、11．67万辆和9．77万辆。与上年同期相比，上海大众和一汽大众降幅较为明显，其他企业继续保持较

快增长，其中东风日产增势最为迅猛。1—10月，上述10家企业累计销售轿车157．88万辆，占轿车销售总量的72.72%[2]。

我国多数自主品牌汽车的发展开始于2000年前后，总体发展比较顺利，尤其是我国加入WTO的前两年，增长更为迅速，为自主品牌的发展打下了良好基础。但是由于宏观调控的

影响，2004年5月份起乘用车总体市场出现滑坡，自主品牌受影响更大。然而，经过自主品牌企业自身的艰苦努力和国家相关政策支持，自主品牌的竞争优势在2005年得到了全面提升，以奇瑞为代表的自主品牌销量大幅度增长(见表2)。由于自主品牌的发展，我国汽车工业的

出口能力显著增强，多年来汽车进口大于出口的局面在2005年首次得到扭转[3]。

表 1 2005年第1季度各主要企业市场份额情况表

表 1 几个主要自主品牌销售量和增长量

(2).2006 年各企业市场份额情况分析

2006年乘用车国内需求跃升至新的平台，2006年我国国内乘用车需求总量达到428万辆，同比增长30.6%，需求量比2005年净增100万辆，需求恢复高增长态势。

2006年以来自主品牌销量增长迅猛。当年销售增长53.2%，高出合资品牌乘用车销售增长率32.6个百分点；2006年自主品牌销售再创佳绩销量同比增长44%，高出同期合资品牌乘用车销售增长率14.5个百分点。从市场占有率来看，2006年自主品牌占乘用车市场的份额提高到24.7%。各主要生产厂商2006年销量变化如表3所示[4]。

表 2 乘用车厂商排名变化/辆

上海通用和南北两个大众、以及奇瑞四个企业，已进入乘用车企业第一阵营。南北两个大众处于稳健复苏势头。上海通用销售总量的大幅提升得益于各品牌旗下多款“领衔”细分市场车型的突出贡献。上海大众全年同比累计增长39.63%，“大众”单一品牌销售在乘用车企业中第一；一汽大众全年同比累计增长43.81%，“捷达”单一车型在乘用车企业中销量第1。奇瑞以“多生儿子抢食”的进攻姿态，以难于想象的速度推新车型，以独特的营销策略打市场，创下全年同比累计增幅高达59.91%的业绩，QQ成为1.0L微轿市场上无与伦比的黑马，实现了自主品牌历史上的重大突破[5]。12月份及全年主要乘用车企业销售排名如表4。

表 3 2006年12月份及全年乘用车企业轿车销售排名

2006年全国汽车销量前5位的企业是上汽、一汽、东风、长安和北汽，5家企业共销售471.58万辆，占汽车销售总量的65.34％，其中乘用车共销售361.96万辆，占乘用车销售总量的69.93％。这其中上汽集团不仅销量超过一汽集团，同比增幅也最大，达到33.40％，随着上汽商用车项目的正式启动，上汽正成为整个中国汽车市场的引领者。如图2所示。2006年奇瑞和吉利等自主品牌企业竞争能力显著增强，市场占有率有一定提升[6]。

图 2 2006年五大集团汽车主要品种销售情况

(3).2007 年各企业市场份额情况分析

2007年汽车总体市场四大总量指标（汽车产量、进出口量和汽车内需）全面高速增长，绝对量均创历史新高。市场主格局没有改变，但结构性变化普遍存在。竞争格局的存在，前3名保持相对稳定，二三梯队有变化[7]。国内市场重要性日益突出，国际上成为仅次于美国的全球第二大汽车消费市场。

三大集团中,上汽集团的优势继续微弱扩大, 2007年与2006年全年相比,份额提升0. 7个百分点。第二、三梯队份额和位次总体变化不明显,变化最大的是哈飞公司,份额迅速下降。2007年,哈飞公司的市场份额为2. 8%,比2006年下降0.9个百分点,位次下跌到第9名;华晨公司升势明显,排名上升到第8位。国内汽车集团销售量、市场份额及排名情况见表5。

跨国公司中，大众集团彻底摆脱2004~2005年的困境,2006年基本顶住下滑趋势,2007年市场份额开始回升,销售汽车93.8万辆,市场份额达到17.6%；丰田公司、福特公司涨势强劲,尤其是丰田公司的后发力值得特别关注,2007年丰田公司在中国销售汽车(含进口)52.4万辆,市

场排名上升到第2位;现代公司的市场份额大幅度下降,已经由2006年的10.8%下降到7.1%,市场排名也由第2位下降到第5位;通用公司的后劲略显不足,面临着来自日系品牌的巨大压力。跨国汽车集团在中国的销售量、市场份额及排名情况见表6。

2007年一汽-大众公司超过上海大众公司位居市场第2位,市场份额达到8. 7%。一汽丰田公司的市场排名继续提升,到达第6位,市场份额为5.3%,基本保持稳定。前两年较为风光的北京现代公司的市场份额大幅度下降,市场排名下跌到第8位。自主品牌奇瑞公司的市场份额相对稳定。国内乘用车厂商销售量、市场份额及排名情况见表7。

表 4 国内汽车集团销售量(国产内销+出口)、市场份额及排名情况

表 5 跨国汽车集团在中国的销售量(国产内销+进口)、市场份额及排名情况

表 6 国内乘用车厂商销售量(国产内销+出口)、市场份额及排名情况

2008遭遇全球经济危机，尤其是下半年中国乘用车市场受影响很大，在国家刺激经济措

施陆续出台后，乘用车销量才有所回升。

北京现代和东风悦达起亚开始走出低谷。在销量排名前十位的轿车生产企业中，一汽丰田和北京现代增幅最为明显。北京现代上半年销量达164796辆，同比增长46.96%，呈现出爆发性的增长势头。伊兰特系列无疑是最大功臣，6月销售24257辆，同比增长289.98%，上半年共销售108118辆，同比增长87.90%。东风悦达起亚也开始复苏，上半年销售74978辆，同比增长41.66%。应该说，韩系的复苏与其产品力和服务品质的提升不无关系，悦动的良好销售态势说明市场对韩系车的品质开始恢复信心。

上半年，自主品牌轿车共销售67.33万辆，占轿车销售总量的25.24%，市场占有率较上年同期有所下降。其中，排名前十位的自主品牌依次为：夏利、F3、福美来、自由舰、旗云、吉利金刚、A520、威志和骏捷。上述十个品牌共销售45.17万辆，占自主品牌轿车销售总量的67%。业内人士表示，原材料上涨等多重因素对利润相对较薄的自主品牌企业冲击很大，自主品牌企业面临着巨大挑战。

2008年下半年，上海通用、奇瑞和长安福特的轿车销量比上半年有所下降，其他企业呈不同程度增长，其中一汽丰田、东风日产和北京现代增量更为明显。2008年销量排名前10位的企业共销售轿车329.17万辆，占轿车总销售量的65%，见表8。

2009年1月，中国乘用车市场逐渐恢复稳定，但是相比2008年1月销量有所下降。这是近几年来1月份同比首次出现下降情况，见表9。

表7 2008年1-12月中国轿车企业销售前10名

表8 2006年1月-2009年1月中国乘用车销量走势图

【参考文献】

[1].左培文. 2005年第1季度基本型乘用车市场分析与预测[J]. 车界论坛. 2005(03): 05-09.

[2].朱一平. 十月份全国乘用车主要品牌销售情况—销量较上月有所下降，经济型轿车仍旧占据较大市场

份额[J]. 中国汽车市场. 2005(12): 64.

[3].徐长明. 2005～2006年汽车市场分析与预测[J]. 财经界. 2006(11): 05-15.

[4].徐长明. 2006～2007年乘用车市场分析与预测[J]. 天津汽车. 2007(01): 05-15.

[5].张伯顺. 乘用车增长最明显轿车贡献度最高——2006年12月份及年度乘用车市场简析[J]. 汽车与配

件. 2007(05): 18-21.

[6].王晶. 中国汽车市场分析[J]. 上海汽车. 2007(04): 31-35.

[7].徐长明, 李伟利. 2007~2008年我国汽车市场分析与预测[J]. 汽车工业研究. 2008(04): 2-14, 23.

[8].霍庆泽. 图解车市[J]. 世界汽车. 2009(03): 132-133.