客户样板或产品跟踪记录表

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客户样板或产品跟踪记录表

注：凡属于客户需要提供产品样品或订购产品的，请参照相关客户样品制作（采购）工作要求操作，负责该项工作的人员认真记录本表备忘/警示，提高效率/效益。

样品管理控制流程

目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。

样品制作管理流程[修订]

样品制作管理流程[修订] 深圳市超视点科技有限公司样品制作管理流程 WI-CSD-TH-01A 生效日期版本修改摘要编制批准 2014/010/10 A 首次发布 1.0目的: 为确保样品的制作能顺利进行，准时提供样品给客户测试及确认，以及为了预先评估生产工艺的稳定性。 2.0范围: 本公司样品制作送样确认。 3.0定义: 无 4.0职责: 4.1 业务部:负责收集市场资讯、情报、图样、规格，客户样品需求资料，提出样品评审申请及下发生产订单，样品送客户确认及测试后续跟进工作。 4.2工程部:负责样品评审，交期确认及样品制作及测试，样品测试数据资料的保管及存档(包括客供资料的保管)。 4.3仓库:样品电芯半成品及物料的提供，样品成品的收发管理。 4.4资材部:样品的材料采购。 4.5 生产部:协助样品制作。 4.6工程部:协助制作工装夹具。

5.0作业内容: 5.1 样品制作管理流程(见第4页/附件) 5.2 顾客沟通与样品订单评审 4.7品质部:负责样品出厂检验和相关包装确认。 5.2.1业务部人员负责与顾客充分沟通，接收顾客提供的样品、图纸、规格要求等，并搜集市场资讯情况等，详细了解客户需求的各种工程参数及品质要求，与客户达成共识，同时须将顾客的书面资料、讨论交流等信息，形成有效的质量记录凭证。 5.3样品订单评审 5.3.1业务部须将顾客相关信息资料，并确定样品数量要求、交期等事宜，以《合同、订单评审表》形式提交相关人员或部门进行样品评审，工程部负责工艺支持和跟进样品进度，并做好《样品制作跟踪表》的相关记录，其它部门进行配合。 5.4样品申请业务部填写《样品申请单》及样品、图纸、规格要求等资料，并传达给工程部。 5.5 样品申请接收 5.6.1工程部人员接到《样品申请单》后详细了解客户要求细则，对样品进行设计评估与业务部保持好沟通。 5.6.2工程部将顾客提供的样品、图纸、规格要求等资料进行有效保存管理。 5.7 样品制作 5.7.1 工程部从业务部提供半成品中挑选性能一致品质优良的半成品进行制作，并详细记录相关半成品检测数。

客户跟踪重点学习的记录标准表格格范本.doc

客户跟踪记录表1 跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况 2 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况 3 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况客户类别跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 4跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户跟进人日期年月日5跟进方式 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 6跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户跟进人日期年月日

客户跟踪记录表 7跟进方式□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它跟进主题跟进情况 8 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况 9 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况客户类别跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 10跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户跟进人日期年月日11跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 12跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户跟进人日期年月日

样品检验流程

样品检验流程 1：目的通过严格实施样品检验流程，确保我司的样品的合格率。 2：适用范围适用于我司外协加工样品承认及我司送客户端样品的检验。 3：相关文件无 4：职责采购部：负责提供供应商的样品及相关资料及样品送检、跟踪。业务部：负责样品递交客户端并跟踪和信息联络。工程部：样品的制作及我司样品不良的处理。品质部：样品检验及样品承认书的制作。 5：作业流程 5.1外协送样检验流程采购部递交样品给工程部，工程部样品负责人将样品交与品质工程师安排检验，并在工程部的《样品跟进记录表》上签字和时间。工程师必须在规定的时间内安排检验员对样品进行检验。检验员在接到样品后按照图面要求进行检验并填写《样品检验报告》和《样品检验结果记录表》，检验完成后报告递交品质工程师审核后呈送品质部主管签字，然后转交工程副总签字确认。由工程部将样品检验结果第一时间反馈给采购，由采购进行沟通协调。 5.2客户端样品检验流程工程部样品负责人将样品交与品质工程师安排检验，并在工程部的《样品跟进记录表》上签字和时间。工程师必须在规定的时间内安排检验员对样品进行检验。检验员在接到样品后按照图面要求进行检验并填写《样品检验报告》和《样品检验结果记录表》，检验完成后报告递交品质工程师审核后呈送品质部主管签字，然后转交工程部部主管签字确认，样品检验合格，由品质部制作样品承认书转交工程部送客户端承认，反之样品检验不合格，由品质工程师负责会签品质主管、工程副总、提交总经理审评，按总经理最终意见执行。品质部文员接到审批报告后，若最终判定可送样给客户承认，则制作《样品承认书》；若判定重新制样，则不予制作《样品承认书》。 6：备注说明 6.1《样品检验结果记录表》，每个月月底由品质部文员统一存档备案； 7. 样品承认小组工程副总（）负责样品的核准和不良样品的处理。品质主管（）负责样品的审核和不良样品的处理。品质工程师（）负责样品检验的安排以及样品检验结果的确认。工程部（）负责送样给样品检验员，并负责相关联络事宜；品质部（）负责样品检验及报表填写；品质部（）负责制作《样品承认书》及报表存档备案。