工程机械设备项目商业计划书

工程机械设备项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

摘要

该工程机械设备项目计划总投资14793.88万元，其中：固定资产投资12725.83万元，占项目总投资的86.02%；流动资金2068.05万元，占项目

总投资的13.98%。

达产年营业收入17445.00万元，总成本费用13789.37万元，税金及

附加252.07万元，利润总额3655.63万元，利税总额4411.92万元，税后

净利润2741.72万元，达产年纳税总额1670.20万元；达产年投资利润率24.71%，投资利税率29.82%，投资回报率18.53%，全部投资回收期6.90年，提供就业职位329个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，

严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、

文明生产的目的。

回顾过去工程机械的10年发展历程，经历了相对完整的行业发展周期，以挖掘机和泵车为例，从2006-2015年的10年之间，从销量的绝对水平来看，2006年挖掘机销量约为50000台左右，到2015年全年销售5.76万台，泵车2006年销量为2000台，2015年底仅为3000台，销量经历了高潮与低谷，最终逐渐回归原点，走完一轮相对完整的周期。2011年工程机械销量

见顶后，到2015年大部分工程机械品类的销量仅为高峰时期的30%~40%左右，行业需求迅速回落，一方面与需求回落有关、另一方面与行业自身积

极扩张有关。

过去十年，工程机械的发展经历了高潮迭起，同时也经历

了低谷暗流。总体而言，过去工程机械行业经历了长达5年的向下调整，

进入2016年，工程机械行业面临了新的变化和挑战。变化来自于供给端和

需求端边际变化带来的再平衡过程，挑战来自于总量增幅与结构的差异。

同时，众多历史遗留问题在此轮下坠的过程中不断的消化，比如存量设备

与渠道库存设备、应收账款带来的坏账风险在不断的释放、富余产能也在

不断的缩减。

工程机械行业经历了四万亿投资驱动时代的高速增长，同

时也新增加了不少产能，从目前这个时点来看，产能过程虽然仍然是行业

主题，但是经过了2013-2016年的调整，产能扩张放缓的速度逐步明朗。

工程机械行业过去10年历经了完整的发展周期，在此轮调整的过程中，一方面，行业累计存量已经逐步达到了高点，信用风险得到了控制，产能

扩张也显著放缓。所以从行业基本面角度来看，供给端产能逐步收缩，主

要主机厂通过裁员等方式缩减产能。另一方面，需求端从宏观和微观两个

层面来看，均有明显变化，微观方面，行业保有量已经逐步进入零增长阶段，存量设备逐步进入更换期，更新需求逐步占据主导；宏观方面，房地

产边际拉动作用在减弱，基建项目的持续拉动、轨交项目、PPP项目等提供了新的需求动力。

工程机械高度依赖于上游固定资产投资。从经验来看，工程机械需求的同步指标是新增人民币中长期贷款。2016年12月新增中长期贷款11 171亿元，同比增长74.87%。2016年全年新增中长期贷款9.86

万亿元，同比增长49.6%，有力的支撑着各项固定资产投资项目的实施。从

2015年10月以来，M2一直保持着较快的增长，2016年上半年M2增速超过12%，相对宽松的货币政策体现在工程机械行业需求上，一方面可以拉动下游地产投资需求，这一点在2016年体现得比较明显，房地产新开工面积全年增长8%；另一方面将缓解下游各环节的信用风险，提升制造企业经营资产质量。

基建与房地产是工程机械的需求基础。工程机械应用下游包括房地产、基础设施、能源矿产、制造业等投资。具体到每个产品而言，下游的侧重各有区别。以挖掘机为例，约有40%~50%需求来自于房地产投资，20%~30%需求来自于基础设施建设，10%~20%需求来自于矿产开采，其余为制造业投资等。

房地产的新开工面积为工程机械关注的核心指标，新开工面积增速和挖掘机销量增速趋势保持一致。由于需求传导关系，挖掘机销售的波动幅度比新开工面积增速更大。从时间上来看，从新开工面积传导到挖掘机销售增长的时间通常在2个月以上。

基建方面，2016年下半年开始发力。2016年基建规模仍然保持稳定增速，全年完成15万亿投资金额，同比增长16%。PPP项目成为稳增长动力。截止2016年9月，全部入库PPP项目10471个，总投资额12.46万亿元，其中已进入执行阶段项目946个，总投资额1.56万亿元，落地率26%。由PPP推动的投资建设成为工程机械行业回暖的重要力量。

地产对挖机销量贡献逐步减弱。基建与地产是构成挖掘机销量最核心的需求来源，过去房地产投资占据了相对核心的贡献，但是从2013年以来，地产投资和基建投资二者存在一定的结构变化，地产投资需求在逐步降低，基建投资需求拉动作用在上升。以地产

和基建投资完成金额作为衡量比率，地产和基建的贡献比例从0.93:1降低到0.67:1。

工程机械经历了黄金十年后，逐步迈入了设备存量阶段，以挖掘机为例，根据工程机械行业协会的数据口径，2015年我国挖掘机保有量约为131万台左右，相比2014年增加2万台，保有量增量已经逐步坍缩到了10年来最低的水平（2011年最高峰时期保有量增量可以达到20万台）。

根据模型测算，挖掘机已经进入更新需求占主导的阶段。通常挖掘机使用寿命在10年左右，我国上一波挖掘机增长高峰期是在2005年开始启动，2005-2008年之间，根据直观的时间寿命，挖掘机即将进入更新换代的周期。

报告主要内容：总论、项目基本情况、项目市场空间分析、项目方案分析、项目建设地分析、土建工程方案、工艺技术分析、项目环境影响分析、企业安全保护、风险应对评价分析、节能可行性分析、实施方案、项目投资规划、经营效益分析、总结评价等。

工程机械设备项目商业计划书目录

第一章总论

第二章项目基本情况

第三章项目方案分析

第四章项目建设地分析

第五章土建工程方案

第六章工艺技术分析

第七章项目环境影响分析

第八章企业安全保护

第九章风险应对评价分析

第十章节能可行性分析

第十一章实施方案

第十二章项目投资规划

第十三章经营效益分析

第十四章项目招投标方案

第十五章总结评价

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍

体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间

和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目

承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入14843.50万元，同比增长

10.89%（1457.27万元）。其中，主营业业务工程机械设备生产及销售收入为13874.63万元，占营业总收入的93.47%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3278.47万元，较去年同期相比增长750.89万元，增长率29.71%；实现净利润2458.85万元，较去年同期相比增长337.92万元，增长率15.93%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“工程机械设备项目”主要从事工程机械设备

项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

工程机械设备项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用

地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：工程机械设备项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

工程机械设备项目

（二）项目选址

某某开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积47890.60平方米（折合约71.80亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.63%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度177.24万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47890.60平方米，建筑物基底占地面积28557.16平方米，总建筑面积71356.99平方米，其中：规划建设主体工程56656.92平方米，项目规划绿化面积4504.22平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费4430.79万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1125047.68千瓦时，折合138.27吨标准煤。

2、项目年总用水量14804.35立方米，折合1.26吨标准煤。

3、“工程机械设备项目投资建设项目”，年用电量1125047.68千瓦时，年总用水量14804.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.53

吨标准煤/年。达产年综合节能量49.02吨标准煤/年，项目总节能率

29.63%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14793.88万元，其中：固定资产投资12725.83万元，占项目总投资的86.02%；流动资金2068.05万元，占项目总投资的13.98%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17445.00万元，总成本费用13789.37万元，税

金及附加252.07万元，利润总额3655.63万元，利税总额4411.92万元，

税后净利润2741.72万元，达产年纳税总额1670.20万元；达产年投资利

润率24.71%，投资利税率29.82%，投资回报率18.53%，全部投资回收期

6.90年，提供就业职位329个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区

及某某开发区工程机械设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

某某开发区工程机械设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调

整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“工程机械设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业

职位329个，达产年纳税总额1670.20万元，可以促进某某开发区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.71%，投资利税率29.82%，全部投资回报率18.53%，全部投资回收期6.90年，固定资产投资回收期6.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目基本情况

得益于换新周期、投资加码、出口提振、应用场景扩展、环保政

策等多因素叠加，2019年挖掘机行业继续呈现稳中向好的良好发展态势，成绩喜人，为本世纪10代末年的工程机械市场画上了完满的句号。据中国工程机械工业协会数据统计，2019年全年纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品235693台(含出口)，较2018

年增加32273台，同比涨幅15.9%。这一销量也创下了历史新高。

2019年1-12月，国内市场挖掘机销量为209077台，同比涨幅

13.4%。其中，第一季度销售74779台，同比增加14718台，增长

24.5%;第二季度销售62428台，同比增加2366台，增加3.9%;第三季

度销售41988台，同比增加5869台，增加16.2%;第四季度销售56498台，同比增加9320台，增加19.8%。

从全年销量情况来看，除5月份挖掘机销量增速转负，国内外销

量同比下降2.15%、国内销量同比下降5.88%，成为2019年单月唯一

一次负增长外，其余各月均呈增长态势，销售情况表现良好。

随着我国工程机械企业在国际产能合作范围领域正不断扩大，海

外市场布局不断推进，加之在“一带一路”沿线的基建投资和贸易表

现愈加活跃，进一步拉动了挖掘机等工程机械产品的销量增长。

相较于2019年挖掘机国内销量较为平稳的增长状态，2019年挖掘机出口销量则表现更为出色，全年累计出口26616台(占全年销量的11.3%)。与2018全年挖掘机出口销量相比，2019年挖掘机出口量同比增加7516台，同比增幅达到39.4%，除2月份少量增长以外，其他各

月均实现不同程度上的大幅度攀升。

据海关总署统计，2019年1-3季度我国工程机械出口金额110.28

亿美元，超过2018年全年出口额，比2018年增长50.2%，贸易顺差38.27亿美元。国外市场空间较大，高性价比的国内品牌也越来越受到国外市场的青睐，随着品牌知名度的提升及国外市场的开拓，挖掘机

出口销量将有望获得进一步提升。

从地区分布上看，在2019年1-11月纳入统计的31个省份中，中

部以37%的占比成为销量最高地区，东部以36%的占比紧随其后，西部

则以27%的占比成为第三。其中包括：东部地区——北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区——山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西;

西部地区——重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、

宁夏、新疆。

近一年来，中国区域板块的增长格局发生了重大变化，经济增长

动力最强的地区已经变为中部。随着全国高铁网络形成，加上国家

“一带一路”建设的推进，中部地区承东启西，地区发展速度加快，

中部地区挖掘机销量在总销量中的占比已经增长到了37%。相反，随着西部经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，城市基础设施建设略有放缓，挖掘机销量也出现缩减的趋势，在

三大地区中占比最小。

具体到省份，2019年1-11月，国内市场销量前5位省份分别为山东、江苏、四川、河南和安徽，该排名与2018年相同。前5省份合计

销量超过全国总销量的1/3。

而在排名TOP15的省份中，仅中部地区便占了7个，分别为河南、安徽、湖北、广西、湖南、江西和山西。中部地区作为新时代区域协

调发展的版图上至关重要的一块，崛起势头正劲，基础设施等工程建

设的空间和潜力巨大，有望成为未来挖掘机市场强劲的增长点。

数据显示，2019年挖掘机在吨位结构方面，国内市场20t以下的

挖掘机总销量为127562台，占全年销量的61%，攻占大半个市场，小

挖(<20t)销量占比正逐渐提高。中挖(20~30t)和大挖(≥30t)市场份额

稍有下滑，中挖销量占比由2018年的26%降至25%，大挖则由15%降至14%。

在机器替换人工、乡村振兴及城镇化等因素驱动下，用户对小挖产品需求明显增加，进一步推动了挖掘机销量大幅增长;受环保治理趋严，采矿业景气度回落等因素影响，作为主要应用于矿山开采和大型基建项目的矿区设备，大挖及中挖需求相对减缓。

中国工程机械工业协会挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝在2019中国工程机械工业协会挖掘机械分会年会上作《中国挖掘机械市场动态与展望》专题发言中表示，挖掘机市场短期来看，随着换新需求减弱，市场适度回调难以避免，但增量需求仍有扩张空间;中期看来市场在震荡中上行。预计2020-2030年，行业高峰销量或可突破25万台，低谷销量约12.5万台。保有量将保持增长态势，预计8年保有量将突破150万台，市场总体格局将保持向龙头聚拢的趋势。