客户资料移交流程

客户回访管理表格.doc

客户回访的工作流程表格 工作目标 1．及时掌握客户需求信息 2．提高客户满意度3．提高客户 知识准备 1．了解 《客户回访 计划》的制 订 方法和内 容构成 2．掌握客 户交谈的 关键点控制 1．查询“客户资料库” 回访人员查询客户资料库，详细分析 客户资料内容和客户服务需求 2．明确回访对象 根据客户资料确定客户回访名单 3．制订《客户回访计划》 根据客户资料制订《客户回访计划》 包括客户回访的大概时间、回访内容、回 访目的等 4．预约拜访时间 拜访人员同客户联系，确定具体的回 访时间 5．准备回访资料 根据《客户回访计划》准备客户回访 的相关资料，包括客户基本情况、客户服 务的相关记录和客户特点等 6．实施回访 6．1 拜访人员准时到达拜访地点，开展回 访 细化执行 《客户档案》 《客户名单》 ， 《客户回访计划》 《客户回访管理规 定》 《客户回访管理规 定》 《客户回访记录表》 流程图 1．查询《客户资料库》 2．明确回访对象 3．制订《客户回访计划》 4．预约拜访时间 5．准备拜访资料 6．实施拜访 回访管理的规范化水平 6． 2回访人员要热情、全面地了解客户 技巧和策 的需求和对售后服务的意见，并认真填写 略 《客户回访记录表》 7．整理回访记录 回访人员在客户回访结束后，及时整《客户回访报告》理 《客户回访记录表》，从中提炼主要结论 7．整理拜访记录 8．主管领导审阅 9．保存资料8．主管领导审阅 主管领导对《客户回访记录》以及《客处理意见 户回访报告》进行审查，并提出指导意见 9．保存资料 销售或客服部文员对客户回访资料进 《客户档案》 行汇总，并经过分类后予以保存，以备参 考

工程资料归档保管移交大全

一工程档案资料归档责任划分 1、工程准备资料(包括开发报建、招投标资料等)，由各经办部门直接向监察室归档。 2、工程监理资料主要由监理单位负责编制并归档。 工程监理资料由具有工程监理职责工程部形成的，监理工程师将监理过程资料在三天内，其它监理资料在阶段性工程完成后统一移交工程部资料。 已委托监理单位的工程监理资料，由委托监理单位形成、编制、保管，待该工程完成后统一移交工程部资料室，工程部资料员对监理资料的形成进行监督和检查。 3、工程施工资料，主要由工程部监督控制，施工单位进行具体编制、收集、整理，并在每项分部工程完成后，一个月内统一移交工程部资料室。 4、工程竣工验收资料，由工程部组织，施工单位进行验收资料编制、收集并按规定移交给工程部汇总，由工程部牵头，施工单位配合报送城建档案馆。 5、工程结算资料，主要由施工单位及承包单位按照集团公司工程结算目录进行收集整理，经工程部审核，报工程主管领导审批，加盖工程部公章，提交给预决算部，由预决算部门在结算完毕后定期向监察室归档。 二工程部日常保管资料 1、监理规划、细则及旁站方案：工程开工后，经工程部负责人审核，报公司主管领导审批，加盖监理公司公章，10天内交工程部资料室存档。 2、工程开工报告及开工令：在工程开工3日内，由监理工程师向工程部资料室归档。

3、分包单位资质报验：分包单位进场10天内将单位资质文件复印件加盖责任单位公章后，提交工程部资料室存档。分包单位主要包括建设单位、监理单位、 （主体）施工单位、设计单位、勘察单位、材料检测单位、桩基础施工单位、装修 单位（包含铝合金门窗）、防水施工单位、电梯施工单位、消防施工单位等。 4、监理日志：原则上要求监理工程师每写完一本监理日志应于当天上交工程 部资料室或监理公司资料员归档。 5、监理月报、总结：监理工程师每月底将监理月报表报工程部（或监理单位 项目）负责人审批后盖章，向工程部（或监理单位）资料员移交存档，资料员需检 查监理月报是否规范及符合要求。工程完工后，由项目经理编写监理工程总结，经 监理总监签字，报工程主管（或监理单位）领导审批后盖章，10天内向工程部（或 监理单位）资料员移交存档。 6、监理工作联系单及回复：施工单位来文，由工程部资料员统一接收，监理 工程师审查后，由监理工程师或工程部资料员将回复下发给相关单位。同时工程部 资料员将每份的联系单及相关回复要合并一起存档。 7、往来函件：由工程部资料员统一负责收发，公司内部往来函件和施工单位 的往来函件要分开，分别编制序号后当天存档。 8、旁站记录：监理工程师在旁站工作完成后2天内将旁站记录交资料员归档。 9、单位工程坐标定位测量记录：工程开工前1周内上报资料室存档，测量记 录必须有建设、施工、监理、设计等单位签字并加盖公章。 10、签证、委托、进度申请：监理工程师办理审批手续完毕后按相关制度规定交给工程部资料员。工程部资料员将签证、委托经工程部负责人签字，报公司主管 领导审批；进度申请经工程部负责人审批，办理用印后由监理工程师或工程部资料 员第二天分发给相关部门及施工单位，同时工程部资料室存档1份。 11、施工图纸：由总工室直接下发给工程部资料员，再由资料员分发给相关工程师。工程部资料室收到图纸的当天必须保证存档1份施工图纸。工程部资料室存 档的图纸按单位工程分类保存即可。 12、检测报告、勘察报告：相关项目检测完毕由相关单位在1个月内交工程部资料员按照单位工程进行分类归档。 13、合同、施工许可证、规划证等项目证照复印件：施工现场保存复印件备查，由资料员统一保管并存放入柜，任何人不能随意复印,也不能带出办公区域及外借给 其他部门。 14、结算资料：施工单位报送的结算资料，经监理工程师审核通过，项目经理、工程部负责人、公司主管领导审批后，由相关单位给预决算部报一份，由工程部资 料员给施工单位一份，同时，资料室存档1份。 15、材料报验：施工单位上报的材料报验资料，监理工程师在3天内签字报工程部负责人审批后盖章，由监理工程师或资料员下发给施工单位，并由资料员按照 单位工程分类存档。厂家合格证及检验报告不是原件的要加盖材料商的公章，并注 明原件存放处。

物业档案资料移交

物业档案资料移交 在实施物业管理之前，发展商应向管理公司移交关于物业的各类资料： 一、综合资料 1、项目土地使用合同、红线图、立项文件、工程申报批建文件及计划批准文件。 2、建设许可证、工程建筑报建表。 3、工程招、投、定标书。 4、上级机关的决议、决定、批示等工程重要会议纪要和指导性文件。 5、征地批文、协议书（合同书）、红线图。 6、初步设计方案、设计鉴定审批文件。 7、施工合同、施工许可证、施工执照（复印件）、开工报告、施工量放线图表记录。 8、单项工程质检监督委托书、成果报告、单项工程竣工验收证书。 9、工程勘测资料：地质图勘察报告、地形、地貌、控制点、永久性水准点的坐标位置图、水文、气象、地震等设计基础材料。 10、竣工验收会议文件及质量评审材料、竣工报告、竣工验收证书。 11、工程决算书、三算表。 12、消防设施验收合格证。 二、土建资料 1、主体隐蔽工程验收记录。 2、图纸会审和设计修改变更及联系单。 3、事故处理记录。 4、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位及各种观测记录（长期）。 5、原材料产品及重要构件出厂证明、试验报告、材料换审批单、试件试验报告（长期）。 三、给排水、消防资料 1、开、竣工报告及中间交工验收证明书。

2、图纸会审及设计修改变更通知。 3、事故处理及探伤记录。 4、隐蔽工程验收记录。 5、材料构件出厂证明及材料代换审批单。 6、管线标高、位置、坡度、测量记录。 7、试水、闭水试压试验记录。 8、设备调试记录。 9、管线清洗、通水、消毒记录。 四、电气资料 1、开、竣工报告及中间交工验收证明书。 2、图纸会审及设计变更通知。 3、事故处理及探伤记录。 4、隐蔽工程验收记录。 5、防雷电阴接地实测记录。 6、引下线焊接记录。 7、材料构件出厂证明及材料代替换审批单。 8、绝缘电阻测试、试验记录、试运转记录。 9、空调资料、动力、通讯、有线电视资料。 五、施工图 1、总平面布置图（包括综合系统图）。 2、建筑施（竣）工图。 3、结构施（竣）工图。 4、给排水、消防施（竣）工图。 5、电气施（竣）工图。 6、空调施（竣）工图。 7、智能化系统施（竣）工图。 8、通讯施（竣）工图。

工程档案移交工作流程图

工程档案移交工作流程图 城建档案馆优化服务工作档案报送单位移交工作法律、法规、行业国标依据 城建档案馆对建设工程档案形成单位的提供档案业务指导服务 建设单位在办理建设工程施工许可证 前，在报建窗口领取城建档案馆发放的 《建设工程档案报送告知书》，了解工 程档案移交内容、移交期限、有关要求 、双方责任等。 法规指导依据：国家行业标准《城 建档案业务管理规范》(CJJ 158-2011) 建设单位可以在海口市城建档案信息网站(网 址:https://www.360docs.net/doc/8111397130.html,)下载建设工程文件移交清单，并按文件归档内容档案报送 建设单位应当严格按照国家有关档案 管理的规定，及时收集、整理建设项目 各环节的文件资料，建立、健全建设项 目档案，并在建设工程竣工验收后，及 时向城建档案馆移交建设项目档案。在 工程建设过程中形成的各种形式的信息 记录，包括工程准备阶段文件、监理文 件、施工文件竣工图和竣工验收文件等 《建设工程质量管理条例》（国务 院279号令）和《建设工程文件归档 规范》（GB/T 50328-2014） 城建档案馆对建设工程档案形成单位进行业务指导提供咨 询服务；在建设工程竣工验收前，对建设工程档案进行预验收，审核其内在质量是否符合要求（包括是否是原件，文件是否齐全、内容真实、准确与工程实际相符，符合现行有关专业技术标准规定等）。出具检查意见反馈建设单位 列入城建档案馆档案接收范围的工 程，建设单位在组织竣工验收前，应当 提请城建档案馆对工程档案进行预验收 。凡建设工程档案不齐全的和不符合质 量要求的，应当限期补充、整改 《城市建设档案管理规定》(根据 2001年7月4日建设部令第90号《建设 部关于修改〈城市建设档案管理规定 〉的决定》修正，根据2011年1月26 日住房和城乡建设部令第9号《住房 和城乡建设部关于废止和修改部分规 章的决定》第二次修正)。验收工程档 案质量指导国家行业标准：《建设工 程文件归档规范》（GB/T 50328- 2014） 城建档案馆为档案形成单位在档案规范整理方面提供业务技术咨询服务。工程档案符合国家行业规范标准要求后，出具工程档案认可文件（《建设工程档案验收意见书》） 工程档案基本符合质量要求后，建设 单位自行组织，并按国家规范标准对工 程档案进行规范整理（内容包括：分类 、排序、组卷、打号、著录、装订、装 盒等）。在工程竣工验收后三个月内， 向城建档案馆报送一套符合规定的建设 工程档案 住建部《城市建设档案管理规定》 、海口市政府规章《海口市城建档案 管理办法》。国标《建设工程文件归 档规范》（GB/T 50328-2014）、《城 建档案业务管理规范》(CJJ 158-2011) 注明：1、建设单位报送的档案资料必须是原件； 2、未依法报送建设工程档案的单位，将提请市住建局将其列为不良诚信记录、并提请城市执法部门依据相关规定处罚。

客户资料管理办法

客户资料管理办法 为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。 一、客户资料管理办法总则。 为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。 二、客户资料管理办法管理范围。 1、公司已合作客户（老客户）、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。 2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。 3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。 三、客户资料的内容。 完整的客户资料包括以下资料信息： 1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。 （1）客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。 （2）客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱）等方面。 （3）对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必要的信息系统，

如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。 2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 （1）每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； （2）客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 （3）建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数）、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。 3、客户档案的更新、修改。 （1）客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； （2）对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； （4）积累客户年度业绩和财务状况报告。 （5）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录（销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录） 4、建立客户交易资料 客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与公司历史交易信息（合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因）等。 四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。 五、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。

档案资料移交管理办法

工程造价部成果资料管理办法 一、资料存档内容 1、清单及控制价编制项目 纸质版资料包括：委托方对编制工作的要求文件、设计答疑文件、委托方就编制工程量清单及控制价召开的会议纪要、工程量清单及控制价中盖章页、签字页、纸版询价单、委托单位评价表。 电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖公章的封面扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、各类电子邮件。 2、全过程跟踪审计项目 纸质版资料包括：过程中出具的工作审核意见、各单位之间往来函件、工作月报、其他单位合同复印件、造价专题会议纪要、结算审核报告、委托单位评价表。 电子版资料包括：电子版成果文件、各类会议纪要（参加委托方的会议时自行草拟）、图纸、变更洽商、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、各类电子文件。 3、结算审核 纸质版资料包括：委托任务书（若有）、施工合同复印件、送审结算复印件（签字及盖章页）、结算审核报告（签字及盖章页）、往来函件、委托单位评价表。

电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖各单位公章的定案表扫描件或结算审核报告盖章后的扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、图纸、各类函件（包括电子邮件）。 4、投资北京初设概算评审、竣工决算审核 纸质版资料包括：投资北京下发的造价资咨询任务通知、单位之间往来函件、会议纪要、初设概算评审报告（签字及盖章页）、竣工决算审核报告（签字及盖章页）、委托单位评价表。 电子版资料包括：电子版成果文件(注：决算审核项目含加盖各单位公章的定案表扫描件)、审核汇报ppt、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、往来函件、图纸。 5、监理项目造价控制 纸质版资料包括：变更洽商审核资料、进度款批复资料（若有）、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。 电子版资料包括：变更洽商费用、竣工结算审核出具的电子版审核意见及审核资料，施工单位上报资料。 6、项目管理造价控制 纸质版资料：概算审核资料、工程量清单控制价审核资料、变更洽商审核资料、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。 电子版资料包括：出具的造价审核意见及以上相关的审核资料。 二、成果资料移交程序

档案移交通知

附件一 源通公司 关于2014年度档案材料收集移交的通知 公司所属单位： 随着企业的发展，档案材料不断增多，为了完整的保存公司在生产经营中形成的档案材料，将各类原始件存入档案室（入档后如有用原始件的请持批单到档案室借阅），为企业的发展做好服务，现要求各部门将2014年度的档案材料按时向公司档案室移交，具体事项如下： 一、移交的范围及要求： 1.公司办公室 (1)外部来文：凡与我公司有相关的具有保存、利用价值的资料，按照收文登记表上的顺序和名称填表移交。 (2)公司内部文件：按照发文（红文、便文、监督通报文）登记表的顺序和名称填表移交，不得缺号。 (3)本年度公司获得的荣誉证书、奖牌等实物档案由公司办公室做好登记利用完后填表移交。 (4)公司办公会议、大事记、组织机构沿革等材料，整理填表移交。 (5)基建项目立项、设计、施工、竣工等全过程直接形成的文件、图纸、合同和协议等相关资料整理填表移交。 (6)将公司的重要会议、庆祝活动、领导视察等重大活动形成的照片、等资料整理填表移交。

(7)其他公司业务中形成的合同、协议等资料整理填表移交。 (8)安全保卫、法律事务形成的文件材料及时填表移交。 2.党委工作 (1)外部来文、公司内部关于党务工作的文件按照收发文的登记表的顺序和名称整理填表移交。 (2)党务工作的其他的材料：如党委会议、总结、报告、批复、党务工作材料、党务工作事迹、党的群众路线教育实践活动总结、精神文明建设等材料整理填表移交。 3.工会工作 (1)外部来文和公司内部发文，按照收发登记表的顺序和文件名称整理填表移交。 (2)涉及到工会工作的会议材料、职工培训、文体宣传、女工、计划生育等工作中形成的材料整理填表移交。 4.设备处 将公司购置设备合同、说明书、合格证图纸等所有随机资料在调试好设备后将资料整理好及时移交；在能源管理、环境保护中形成的材料整理填表移交。 5.营销处 产品销售合同、用户反馈信息及市场调研等方面的材料，整理填表移交。 6.供应处 物资采购合同、协议、调拨记录及市场调研等资料，整理填表移交。

客户资料管理制度

客户资料管理制度 在工作中需要对客户资料进行管理那么关于客户资料的管理制度应该是怎样的呢下面就和小编一起来看看吧 第一章 第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管特制度本规定第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作对档案资料必须按年度立卷各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料都要按本制度规定分别立卷归档 第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档名单报总经理办公室档案室备案如需变动应及时通知档案管理人员因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚不得擅自带走或销毁 第四条利用好计算机记录和管理实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化提高档案的管理水平和利用质量利用已建立起来的房地产档案信息库来进行档案的编目、标引建立自动检索系统由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等编制完善的检索工具和提高系统的安全防范做好防病毒工作抓好用户权限管理对电子档案要定期进行备份防止数据损失第二章 第一节

第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管 第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料由主办部门收集保管会议文件由会议召集部门收集整理后交总 经理办公室统一收集保管 第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时必须将有归档价值的文 件资料向本部门档案人员办理交接手续档案员签字认可后会计部才 可交予核报差旅费 第四条各系统部门档案员的职责： （一）了解本部门的工作业务掌握本部门的文件资料的归档范围收集保管本部门的文件资料 （二）认真执行定期归档制度对本部门承办的文件资料平时收集归卷每月的10日前应将归档文件资料归档完毕并向总经理办公室档案员办好交接签收手续 （三）承办人员借用文件资料时应积极地做好服务工作并办理临时借用文件资料登记手续 第二节归档范围 第五条重要会议资料包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单

皮肤管理顾客档案表

. 顾 客 档 案 顾客姓名： 档案编号：

顾客档案编号： 姓名性别生日 婚否身高体重 职业电话 地址血型 既往史家族史初访时间 到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他 皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性： □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度： □良好□适中□干燥 ●皮肤状况： 1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑：□遗传□日晒 4、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕：□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况： □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头： □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周： □结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴：

护理交接班操作流程图

护理交接班操作流程图操作流程要点说明

附：交班顺序：床号→姓名→性别→年龄→科别→主诉→入院时间→入室天数→入院诊断→入室原因、情况（主诉、异常症状、体征、相关检查、化验结果、专科评估结果）→处理措施→现病人情况（处理效果）→特殊用药、血制品→交待注意事项（病情、皮肤、特殊心理状态、特殊背景） 各系统检测指标 A）神经系统：神志情况（清楚、嗜睡、模糊或昏迷）、瞳孔大小、对称及放射、四肢及躯干感觉有无运动障碍情况，格拉斯评分。 B）循环：包括神志、体温、血压、心率、心律、末梢循环、引流量、尿量、中心静脉压等情况。 C）呼吸：包括机械呼吸的方法、通气量、用氧浓度、呼吸频率、气道峰压、上机及脱机时间、重要参数或通气模式改变的时间、脱机后氧疗所需流量、脉搏氧饱和度变化趋势、纤维支气管镜检查情况等。听诊肺呼吸音是否对称、清晰、痰液性质及量、气管插管插入深度。 D）消化系统：口腔及舌粘膜情况，每日口服或鼻饲量，有无呕吐及返流，肠鸣音及腹围的变化，有无腹胀、腹痛、腹泻，大便的次数、性质及量。

E）肾功能：每日总尿量及每小时尿量的变化趋势。尿常规、尿肌酐、尿BUN的结果。 F）管路：气管插管长度（门齿外刻度）及绑带松紧度；气管套管绑带松紧度；动静脉通路及各种引流管是否通畅及按标准固定好，各管道长度，敷料是否干洁。 G）液体及用药：当日静脉点滴液体总量及现剩余量，所用药物的名称、用量、给药途径、用法以及对药物的反应、特殊注意事项等。 H）出入量情况：24小时总出入量（总入量包括静脉、胃肠道等；总出量包括大小便、胃液、伤口渗液、显性出汗及超滤液等）。 I）基础护理情况：包括皮肤、口腔的完整性与清洁度、床单位、衣服是否整洁、肢端血运、肢体活动度等情况。

客户资料信息管理详解

客户资料信息管理 客户资料内容 客户包括潜在大客户、现有客户、历史客户三种情况。 客户客户资料的基本信息包括：客户基本资料、客户营业业务资料、客户计费帐务资料、客户信用资料、客户服务资料，附加信息包括：客户内部环境资料、关联企业资料、内部重要员工资料、项目工程资料、资源占用资料等。 ●客户基本资料 记录每个客户的基本资料信息，包括客户名称、住址、联系方式、证件号码、客户类型等客户内部信息和基本信息。 ●客户营业业务资料 记录每个客户所使用的联通业务信息，包括移动业务、数据业务、VoIP、长途、市话、专线租用等。 ●客户计费帐务资料 记录客户使用联通各项业务所发生的费用的资料。 ●客户信用优惠资料 记录客户的当前和历史的信用度信息以及有关的让利优惠信息。 ●客户服务资料 记录客户的咨询、投诉和建议信息，及为之服务的结果信息。 客户资料管理 ●客户资料采集 根据各种客户的定义标准，从其它业务系统采集并统计出相应客户名单及相关信息。 ●数据规整 根据统一的客户资料数据模型，将综合营帐系统及相关业务系统的客户资料，全部归整到客户资料中，以后客户的业务处理均以规整后的客户资

料为依据。 ●客户资料的归并 根据整归后的客户资料数据，经过客户和集团客户部的确认和和审核后，把这些资料规并在一起，形成统一的客户资料数据。 ●增加客户，并根据录入数据建议一个客户级别，如果客户带有多个帐户，则可以同时继续录入多个帐户信息。除标准资料内容外，还可以录入任意多的客户附加属性。 ●修改客户资料，并根据修改后的数据建议一个新的客户级别。同时可以增加、注销、修改此客户下的多个帐户信息。除标准资料外，还可以增加、删除、修改任意多的客户附加属性。 ●注销客户，使一个客户失去其大客户资格，此客户名下所有的帐户资料也随之注销，并作为历史客户处理。 ●已注销客户恢复身份，将一个已注销的客户恢复其客户资格。 ●变更情况记录，包括客户资料变更、帐户资料变更、客户资料变更，可使用多种条件查询以及生成统计报表。

档案资料移交管理办法

档案资料移交管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程造价部成果资料管理办法 一、资料存档内容 1、清单及控制价编制项目 纸质版资料包括：委托方对编制工作的要求文件、设计答疑文件、委托方就编制工程量清单及控制价召开的会议纪要、工程量清单及控制价中盖章页、签字页、纸版询价单、委托单位评价表。 电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖公章的封面扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、各类电子邮件。 2、全过程跟踪审计项目 纸质版资料包括：过程中出具的工作审核意见、各单位之间往来函件、工作月报、其他单位合同复印件、造价专题会议纪要、结算审核报告、委托单位评价表。 电子版资料包括：电子版成果文件、各类会议纪要（参加委托方的会议时自行草拟）、图纸、变更洽商、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、各类电子文件。 3、结算审核 纸质版资料包括：委托任务书（若有）、施工合同复印件、送审结算复印件（签字及盖章页）、结算审核报告（签字及盖章页）、往来函件、委托单位评价表。

电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖各单位公章的定案表扫描件或结算审核报告盖章后的扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、图纸、各类函件（包括电子邮件）。 4、投资北京初设概算评审、竣工决算审核 纸质版资料包括：投资北京下发的造价资咨询任务通知、单位之间往来函件、会议纪要、初设概算评审报告（签字及盖章页）、竣工决算审核报告（签字及盖章页）、委托单位评价表。 电子版资料包括：电子版成果文件(注：决算审核项目含加盖各单位公章的定案表扫描件)、审核汇报ppt、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、往来函件、图纸。 5、监理项目造价控制 纸质版资料包括：变更洽商审核资料、进度款批复资料（若有）、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。 电子版资料包括：变更洽商费用、竣工结算审核出具的电子版审核意见及审核资料，施工单位上报资料。 6、项目管理造价控制 纸质版资料：概算审核资料、工程量清单控制价审核资料、变更洽商审核资料、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。

客户资料管理流程

深圳市力通威电子科技有限公司 客 户 资 料 管 理 流 程 文件编号：LTW-QW-YW003H 版本：A 制定：审核：批准：日期：日期：日期：

修订记录 本次修订目的 修订前内容 修订后内容 制定/修订 修订内容版次生效日期批准审核制定/修订日期 2018-7-25 初版制定A/0 2018-8-12 谷鸣李花杨文正 审核（在需审核部门的“【】”中标“√”，相应的部门负责人进行会签） 【】管代-01 【】SMT-02 【】测试部-0202 【√】品质部-03 【】研发部-04 【】工程部-05 【】PMC-06 【】行政人事部-07 【】业务部-08 【】采购部-09 【√】客服部-03 发行（在需发行部门的“【】”中写发行份数） 【】管代-01 【】SMT-02 【】测试部-0202 【 1 】品质部-03 【】研发部-04 【】工程部-05 【】PMC-06 【】行政人事部-07 【】业务部-08 【】采购部-09 【 1 】客服部-03

1、目的 为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。 2、适用范围 此规定适用于力通威电子科技所有客户信息及相关人员的工作。 3、权责 3.1销售部： 3.1.1负责提供客户接收客户信息，告知内部相关部门执行。 3.1.2负责客户信息输入存在争议性的沟通协调。 3.1.3 负责根据公司内部需求与客户沟通协调处理。 3.1.4 负责跟进客户需求完成进度和收集整理反馈客户。 3.1.5 负责签订客户商务方面的协议合同。 3.2研发部： 3.2.1负责提交客户对研发项目资料输入和输出所需及技术交流沟通。 3.2.2 负责客户技术资料信息调查填写回复处理。 3.3品质部： 3.3.1负责对客户《质量协议》审核签订。 3.3.2负责客户质量调查方面的填写回复处理。 3.4体系部： 3.4.1负责对客户有害物质方面的协议签订。 3.4.2负责对客户有害物质要求的调查及报告提供。 3.4.3负责收集客户有害物质标准要求，做好转化为内部管控标准要求。 3.5各部门根据所需及时配合销售部门满足客户提出的要求。 4、定义 无 5、工作流程及内容： 序号流程工作说明责任部门使用表单

客户档案记录内容 客户档案管理规定

客户档案记录内容客户档案管理规定 客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面小编给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。客户档案管理规定如下 一、客户档案管理对象 客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。 1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3. 从客户性质来划分：包括政府机构、特殊公司、普通公司、顾客和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户，一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。 总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。 二、客户管理内容 正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1. 客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。 客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;所有者、经营管理者、法人;创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2. 客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模、经营管理特点等。 3. 业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4. 交易活动现状。主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。 以上四方面构成了客户档案管理的重点内容，客户档案管理基本上是围绕着这四方面展开的。 三、户档案管理方法 1. 建立客户档案卡。作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。 客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式： ①. 由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。 ②. 向客户寄送客户资料表，请客户填写。

设备移交流程

设备产权移交作业指引 一 目的 1.1 为规范广东宝泽元污泥利用有限公司新安装设备移交作业； 二 适用范围 2.1 凡广东宝泽元污泥利用有限公司内部设备产权移交等相关事宜； 三 对象 3.1 安装组：安装组人员由生产部负责抽调人员组成，安装组须负责完成对设备的安装作业，保证产品符合安装标准，遵循相关作业流程，待完成安装后出具安装报告经部门负责人签字后连同机器一并移交给调试组； 3.2 调试组：调试组人员由工程部负责抽调人员组成，调试组在接收到安装组的安装报告后负责完成对设备的调试、试运行工作，保证设备良好运作，待设备试运行72小时良好后，出具调试报告，连同安装报告及设备产权一并移交给运营组； 3.3 运营组：接收到调试组移交通知后，收集归纳产品的安装报告、调试报告，生成产品的装机清单、备件目录、产品合格证、移交通知书等相关资料，同时通知客户移交设备产权，协助客户验收设备； 四 流程图 五 流程说明 5.1 调试组需对安装组的安装质量进行考核评估，如存在较大安装问题即要求安装组返工整改，安装整改超过两次的，安装组长停职培训，待培训合格后上岗，并处于500-1000元罚款； 5.2 营运组需对调试组的调试质量进行考核评估，如存在较大调试问题即要求调试组返工整改，调试整改超过两次的，调试组长停职培训，待培训合格后上岗，并处于500-1000元罚款； 六 相关表单 6.1 《生产安装完工报告书》 NG NG Y Y 安装组按照设计图纸安装 安装完成安装组自检 调试组调试 运营组接收设备，生成移交 资料，协助客户验收设备 流程结束

6.2 《工程调试完工报告书》6.3 《设备装机清单》 6.4 《设备安装图纸》 6.5 《设备电路图纸》 6.6 《备件目录》 6.7 《产品合格证》 6.8 《移交通知书》

客户资源管理

1 目的 为了加强对客户资源的管理，保证客户资源的有效跟进、谈判、签约，使销售工作程序化、规范化； 2 适用范围 适用于所有本公司销售过程的售前、售中、售后服务的管理． 3 管理原则 3.1 总经办负责本制度的制订，宣贯，执行和修改． 3.2 董事长负责本制度的批准． 4 管理内容 4.1 客户资源的定义与内容： 客户资源是指企业可以锁定和开拓目标客户，通过建立专业、细分、通畅交易渠道，更好地获得客户需求，把握市场变化． 4.2 客户资源的开发与收集 4.2.1 客户资源的开发以先申请登记为原则，销售人员新开发的客户，需要24小时内到销售内勤处登记备案，禁止其他销售人员对已备案的客户再度开发(除公司特别指派销售人员跟踪的客户资源外)． 4.2.2 公司客户信息的收集来自于多个渠道：公司原有客户信息库、销售内勤接听的客户电话、网站客户来源、各类展会等。 4.2.3 销售人员应主动收集客户信息，并在收集客户信息时，应注意尽量详细记录客户名称、网站、地址、经营范围、注册资金及联系电话、传真、负责人手机、邮箱等。 4.2.4 客户信息如有更改由销售员通知销售内勤更新，及时更新记录相关信息。 4.2.5 客户信息由销售内勤负责保管。销售人员只可查阅本人客户信息及帐页，除特殊情况下，经董事长批准才可查阅他人帐页或客户信息． 4.3 客户资源的信息登记 4.3.1 销售人员应及时的将已开发的客户信息书面反馈到销售内勤． 4.3.2 销售内勤应及时与销售人员核对客户资源信息，填写书面的《客户资源信息登记表》，并每周将客户信息录入电脑资源库及后期管理工作； 4.3.3 客户资源内容应包括：登记日期，客户名称，客户来源，所属行业，公司地点需求意向，需求时间，联系人及联系方式，期望价格及付款方式等． 4.4 客户资源的维护管理 4.4.1 销售内勤应每周一对每个销售人员的开发客户情况进行整理汇总，并向董事长书面汇报． 4.4.2 客户开发过程中如客户需要寄样品或公司资料等，销售人员应把客户的具体信息书面提交到销售内勤，销售内勤统一寄出，禁止销售人员私自寄样品或公司资料等． 4.4.3 客户资源在开发申请后6个月内开发成功的，销售业绩归算到销售人员．如在6个月内未开发成功的，公司召开评审会议，通过评审对客户资源做出合理调整．在评审过程中，销售人员可对开发过程中出现的问题进行陈述，公司视具体情况可延长开发时限．

客户数据管理制度

客户数据管理制度 第一章总则 1.为加强本公司客户数据管理，保障数据库正常、及时、有效运行， 确保数据库安全，使数据库能更好地服务于各部门工作，特制定本管理制度。 2.公司客户关爱部负责客户数据库的日常维护和运行管理。 3.公司客户总监负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据的录入 1.录入资料类型： 成交销售客户资料 售后维修客户资料 公司内部资料 重点客户资料 活动资料库 2.录入方式 客户数据资料的录入整理工作由信息中心负责，各部门应将第一手资料及时交给信息中心进行分类整理，专员应准确的将数据录入到ISM、CRM、会员、短信系统，信息中心每周进行数据录入准确性抽查，各部门有查阅的权限。如需要更改或提取，需向信息中心提出申请，经许可后，信息中心将给予支持配合。 第三章数据库的使用 所有用户均应遵守公司《保密协议》，未经许可不得对外提供相关资

料或数据，不得越权使用和修改数据，违者直接按行政处罚规定进行待岗。 第四章数据库系统的修改和维护 1.客户数据的修改，应在信息中心征求各业务部门对于数据库使用 的意见和建议并提出修改方案的基础上，由公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由信息中心代理修改。 2.客户数据的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。 3.业务人员对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈 的义务。 第五章数据库的安全管理 1.信息中心应在保证数据安全和保密的情况下，每月保存备份文件， 保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。 2.除公司总经理、信息中心签字批准的人员外，其他人员不得擅自 调用数据库中的数据及资料。 第六章客户档案管理 1.销售的成交客户资料及售后客户资料按上海创世科技网络有限公 司要求收集齐全并归档，交客户关爱部编号存档。 2.借阅档案时必须在《档案借阅登记表》上将借阅人的姓名、借阅内容、借阅时间、归档时间填写完整。 3.借阅完档案后，档案管理员应按照档案顺序将每份档案放置在正确位置，以便日后查阅。 4. 档案管理员加强档案保管工作，做好以防火、防潮、防高温、防 盗、防虫为主的“八防”工作，确保档案的完整与安全。

档案资料移交管理规定

档案资料移交管理规定 Prepared on 22 November 2020

工程造价部成果资料管理办法 一、资料存档内容 1、清单及控制价编制项目 纸质版资料包括：委托方对编制工作的要求文件、设计答疑文件、委托方就编制工程量清单及控制价召开的会议纪要、工程量清单及控制价中盖章页、签字页、纸版询价单、委托单位评价表。 电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖公章的封面扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、各类电子邮件。 2、全过程跟踪审计项目 纸质版资料包括：过程中出具的工作审核意见、各单位之间往来函件、工作月报、其他单位合同复印件、造价专题会议纪要、结算审核报告、委托单位评价表。 电子版资料包括：电子版成果文件、各类会议纪要（参加委托方的会议时自行草拟）、图纸、变更洽商、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、各类电子文件。 3、结算审核 纸质版资料包括：委托任务书（若有）、施工合同复印件、送审结算复印件（签字及盖章页）、结算审核报告（签字及盖章页）、往来函件、委托单位评价表。

电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖各单位公章的定案表扫描件或结算审核报告盖章后的扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、图纸、各类函件（包括电子邮件）。 4、投资北京初设概算评审、竣工决算审核 纸质版资料包括：投资北京下发的造价资咨询任务通知、单位之间往来函件、会议纪要、初设概算评审报告（签字及盖章页）、竣工决算审核报告（签字及盖章页）、委托单位评价表。 电子版资料包括：电子版成果文件(注：决算审核项目含加盖各单位公章的定案表扫描件)、审核汇报ppt、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、往来函件、图纸。 5、监理项目造价控制 纸质版资料包括：变更洽商审核资料、进度款批复资料（若有）、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。 电子版资料包括：变更洽商费用、竣工结算审核出具的电子版审核意见及审核资料，施工单位上报资料。 6、项目管理造价控制 纸质版资料：概算审核资料、工程量清单控制价审核资料、变更洽商审核资料、暂估价审核资料、竣工结算审核意见及审核资料，施工单位上报资料。

关于客户信息档案的管理制度

关于客户信息档案的管理制度 导语：以下是的关于客户信息档案的管理制度，欢迎大家阅读和参考。 第一章 第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。 第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。 第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。 第二章

第一节 第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。 第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集后交总经理办公室统一收集保管。 第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。 第四条各系统部门档案员的职责： （一）了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。 （二）认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。 （三）承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。 第二节归档范围 第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单。