电缆行业调研分析报告

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一、行业概要

电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车、机床等设备所不可缺少的基础器材，是电气化、信息化社会中必要的基础产品。国民经济绝大多数行业都与电线电缆有关，电线电缆为电力行业和通信产业提供基础设施，被称为国民经济的“血管”与“神经”，在国民经济中占据重要的地位。

最近几年，我国电线电缆行业发展迅速。2008 年，中国电线电缆制造行业总产值达到6483.12 亿元，同比增长21.39%。电线电缆行业已是我国机械工业中仅次于汽车行业的第二大行业。在世界范围内，我国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上最大的电线电缆生产国。

我国电线电缆市场竞争异常激烈。截止2008 年底，我国电线电缆行业规模以上企业共有3709 家，如果计入大量的规模以下的小型生产企业，我国实际拥有的电线电缆企业超过7000 多家，行业重复投资现象突出，生产能力过剩。

目前，中国国内着名的电线电缆企业有宝胜集团、远东控股集团、浙江富春江通信集团、江苏上上电缆集团、天津塑力线缆集团、铜陵精达铜材集团、青岛汉缆集团、浙江万马集团、德尔福派克电气系统有限公司和山东阳谷电缆集团等。该10 家企业占了中国电线电缆市场的比重不足12%，可见该行业的产业集中度很低。预计今后中国电线电缆行业将会有更多的兼并重组，以此提高产业集中度，达到更好的规模经济效应。

缺乏自主创新的核心技术更是我国电线电缆制造企业的最大软肋。目前我国在电线电缆产业领域一些关键技术上受制于人，高技术含量和高附加值产品大多依赖进口。法国耐克森、意大利普睿司曼、美国通用电缆、日本住友电工和日本古河电工等世界着名电线电缆企业纷纷进入我国市场，外资企业在超高压电力电缆和特种电缆领域占有较大的市场份额。

2008年底，为了抵御世界经济金融危机对我国造成的不利影响，国家推出了扩大内需促进经济增长的4 万亿元经济刺激计划。加快特高压电网建设和城农网建设改造是2009 年电网建设的重点。按照规划，在电网领域，未来三年的投资将超过万亿元。受益于电网投资规模加大、通信行业大投资、铁路建设飞速发展、装备制造业产业振兴规划等众多利好因素，未来几年我国电线电缆制造业将保持较快增长。

二、行业产品结构分析

各类电线电缆产品需求分析与预测：

1. 裸线产品

此类产品中份额最大的是各类架空线即各种钢芯铝绞线、铝（合金）绞线、铝包钢绞线等，光纤复合架空地线，铜、铝排以及各种接触网线。

①各类架空线：长江三峡及西部水电站的输电线路建设会带动至少80万吨架空线增长，

加上城乡电网改造，预计“十一五”期间各类架空线平均每年增长10％是完全可能的。

②光纤复合架空地线（OPG）预计“ ^一五”期间每年将有3000?4000公里的OPGW 需要架设。

③铜、铝型材、排及扁线：主要用于发电机、变压器、电力机车及开关行业中的触头。随着外资企业元器件的本地化采购（价格便宜）以及电机机车应用增加，估计今后以平均5％?10％速度增加是有可能的。

④各类接触网用导线（俗称电车线）：“十一五”期间，新建铁路线及铁路电气化线路改造，加上维修至少每年有3000吨的需求量，城市电车每年也将有400?500吨铜电车线维修量。

2.电气装备用电线电缆

它是电线电缆产品中品种、系列、类别最多的一类产品，其产值约占全行业28％?30％，但其品种却占行业产品的60％左右。电气装备用电线电缆又是直接与用电设备配套使用的产品，涉及面广，以下就部分重点产品市场进行分析。

①建筑用线：由于建筑业在“十一五”期间将有一个大发展，据预测，今后我国居民住宅可保持平均每年15％的增长速度，到2005年至少建设城镇居民住宅15 亿平方米，农村住宅35亿平方米，因此将带动建筑用线市场的需求，建筑用线在“十一五” 期间将以平均10％?15％速度增长。

②汽车用线：汽车工业作为国家支柱产业之一，将促使汽车用线量增加。目前全

国汽车用线大约15万km,产值约6000万人民币。今后将以超过10%速度增长。我国加入WTO以后，随着汽车零部件的全球采购，给汽车线生产带来了新的机遇和挑战，问题在于国产汽车线尚不能完全满足汽车线束制造的要求。

③核电站用电线电缆：“九五”期间核电站有了进一步发展，到2010年中国核电

装机容量将实现2000万kVW 2020年将达到4000万kW核电在中国电力结构中的比重将从目前不到1%提高到5%。

④电线线束组件：2008年我国线束市场总销售额达800亿元人民币，其中出口大致达到170亿元人民币。对一般线束而言，线束中的电线大约占销售额的40%?50%，50%?60%是插接件及加工费。

⑤船用电缆：中国造船业“十一五”期间预计销售额为200亿?300亿元，到2010 年预计达到350 亿?400 亿元，出口创汇30 亿美元。各企业可根据以上数据测算船用电缆的需求量。

可以预计在“十一五”期间，整个电气装备线缆产品平均将以5%?8%速度增长。

3.电力电缆

“八五”、“九五”期间，中国电力大发展也促使电力电缆应用扩大。由于输配电大大落后于发电的建设，政府决定投资2600 亿元从事城乡电网改造，此项决策延续到“十一五”期间。进入“九五”以来，全社会用电增幅呈下降趋势，产生这一现象的原因是电能在终端能源消费中的比例只有11%，远低于世界平均水平17%；另外，电价过高，阻碍了电力应用的扩展。还有一个原因就是近几年工业结构作了调整，耗电行业用电量下降也使得我国长期电力不足得到缓和。相信如果输配电基础实施改善，加上调整不合理电价，用电量会迅速增加。“十一五”期间，电力工业将以5%?6%

速度增长。电力部“十一五”规划的方针是：积极发展水电，优化发展火电，适当发展核电，因地制宜发展新能源，重点发展电网，高度重视环保，开发、节约并重，提高能源利用率。三年城网改造只是弥补过去电网投资改造的不足，“十一五”期间电网仍将是发展的重点。我国电力供应水平实际上是很低的，中国现在人均装机0．206kW，人均发电量是976kW?h,不到世界水平的一半。就这个意义而言，中国用电的潜在市场相当大。可以预测“十一五”期间电力电缆将以平均

6%?8%环比速度增长。

4.通信电缆与光缆

“八五”、“九五”是通信电缆大发展年代。1988 年市话电缆年产量为333 万对公里（包括纸话缆）发展至今达7000万对公里，增加了20多倍。光缆年产量从80 年代末不足20万芯公里到1998年550万芯公里更是一个飞跃。原定于2000年完成的“八纵、八横”光缆网络提前二年完成。今后十年我国电话门数将发展到4．9亿门，全国

人均电话普及率达到38%，其中固定电话门数达到2．9 亿门，普及率达到23%，比“九五”末年要增加1．6 亿门。而20 世纪90年代大发展时期，十年总增加电话门数为1．1 亿门。预计“十一五”期间固定电话门数全国平均增长率为12%，其中城市地区为8%，农村地区为20%，发展重点将向中小城市、农村和边远地区转移。因此，市话电缆需求也将平稳增长，估计年均增长速度可达5%。

“十一五”期间光缆平均环比增长速度为15%，这五年光纤总用量将达到6000 万公里，是“九五”的2 倍。由于主干网已建成，“十一五”期间光缆主要用于二级干线网和用户接入网。

通信类第三大类产品是CATV t缆，目前这类产品产量达到80万?100万公里，价值16 亿?20 亿元，其中20 余万公里出口。随着数据、图像传输的扩大应用，专家们估计在今后五年中平均将以8%速度增长。

5.绕组线

目前绕组线总量近30 万吨，“十一五”期间将以平均4%?5%速度增长。绕组线产品结构在“ ^一五”期间将会有所变化。预计2010年丫92系列三相异步电动机产量可达800万?1000万台，电机从B级向F级转换势在必行。因此F级、H级漆包线销售量会大增，而B级漆包线将会减少。20世纪90年代家电工业的发展已使其绕组线用量超过工业电机与变压器绕组线用量，成为绕组线最大用户。“十一五”期间这类漆包线仍是增加的大户，绕组线行业应充分满足它们的要求，例如高速绕线用低摩擦系数、耐磨漆包线。“十一五”期间复合漆包线将会扩大应用范围。电话机、玩具、电子钟表、音响产品、家用电器及封闭式继电器的普及与扩大应用将使“双零”漆包线的品种与数量大为扩展。汽车工业（包括摩托车等）的发展将使耐热及特种性能漆包线用量增多，数量将是可观的。

三、我国线缆行业主要特点

1.电线电缆企业数量多而规模小

到2008年10 月份为止，我国电线电缆制造行业的生产企业共有7000多家，50% 以上的企业规模较小。

2.国有企业在行业中已不占主导地位

国有企业只是占整个行业产值的5％，集体企业占16％，三资企业占79％。可以看出三资企业已在行业中占主导地位，三资企业大有扩展之势。部分新兴企业已完成原始资本积累，生产装备、管理均已上了一个台阶，优秀的新兴企业其水平甚至远远超过原国家定点企业，这是行业自90 年代以来的一个大变化。

3.行业产品结构有所变化

漆包线、电器装备用电线电缆所占比例有所下降。电力电缆、通信电缆比例有所上升。这一变化与90 年代以来我国电力及通信事业迅速发展，促使电力电缆、架空线及通信电缆大量需求有关，预计今后这种趋势仍将继续。市场需求能够持续成长。

四、行业存在的问题

1. 电线电缆产品与国外先进国家相比，品种及质量均存在着一定的差距。

2. 行业劳动生产率低

尽管20 世纪80 年代以来，我国大量引进设备，使行业劳动生产率大幅度提高，但是与国外的差距仍很大。

3.材料投入产出率低

我国企业在生产过程中，材料消耗浪费很严重，使得投入产出率很低。

4.管理落后、生产周期长。

5.科技创新体系尚未形成

一个企业如果不能持续不断地开发新技术，推出新产品，就不可能在激烈的生存竞争中获胜。现代技术研究开发的一大特点是需要投入数量巨大的资金，而我国企业往往由于资金不足，负担太重，或不够重视，技术研究和开发的投入长期不足，企业只求应付眼前的生产，而很少开发新产品、新技术、新工艺，更缺乏具有自主知识产权的技术。

6.市场意识有待进一步增强

目前行业许多企业，特别是国有大中型企业仅仅从生产导向转变到销售导向，尚未做到市场导向。对市场的研究开发尚未真正做到，不知道用户当前的要求，今后的要求，不知道本厂产品在市场的占有率高低变化及需要相应采取哪些措施。国外大企业都在市场开发上投入大量的人力、物力，往往把优秀的人才放在市场部。而我国电线电缆行业多数企业要么没有市场部，要么虽然建立了市场部，但建立目的不是处于自身需要，不开展市场调查与分析工作，这些均反映出市场意识的薄弱。

五、我国电线电缆行业整体分析

（一）电线电缆制造行业工业总产值分析

表格1电线电缆制造行业工业总产值数据表

（二）全行业资源占用比重增大，但是经济利润有所下降

表格2全行业资源占用和经济成果构成情况

可以看出电线电缆制造业的亏损企业减少，销售收入的增长幅度达到了12.05 %, 资产总额的增长率达到了3.16 %，行业整体的资产营运能力进步较大，但是利润总额的增长率是负数，利润下降。值得一提的是，该行业的权益利润率由2007年的前10

个月的8.56 %下降到了2008年前10个月的8.11 %，说明股东投资回报略微有所下降。成本费