泛微客户管理模块使用手册

泛微客户管理模块

使用手册

泛微协同办公平台（e-c o l o g y）

非标准功能——客户管理使用手册

（V6.000.0601版本）

上海泛微软件

Weaver Software

中国上海浦东软件园

陆家嘴分园

峨山路91弄101号3

层

版权说明

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目录

1 新建客户 ................................................................... 错误!未定义书签。

1.1新建客户 ................................................................ 错误!未定义书签。

1.2建立多个客户方联系人......................................... 错误!未定义书签。

1.3客户记录的维护..................................................... 错误!未定义书签。

1.4客户卡片编辑历史记录......................................... 错误!未定义书签。

1.5客户联系计划 ........................................................ 错误!未定义书签。

1.6客户地址信息 ........................................................ 错误!未定义书签。

1.7客户邮件发送 ........................................................ 错误!未定义书签。

1.8新建相关工作流..................................................... 错误!未定义书签。

1.9客户级别和状态改变............................................. 错误!未定义书签。

1.10客户门户申请 ...................................................... 错误!未定义书签。

1.11添加客户共享 ...................................................... 错误!未定义书签。

2 新的客户 ................................................................... 错误!未定义书签。

3 联系计划 ................................................................... 错误!未定义书签。

4 联系人查询 ............................................................... 错误!未定义书签。

5 联系情况 ................................................................... 错误!未定义书签。

6 客户审批 ................................................................... 错误!未定义书签。

7 批量共享 ................................................................... 错误!未定义书签。

8 客户监控 ................................................................... 错误!未定义书签。

9 客户导入 ................................................................... 错误!未定义书签。

10 查询客户 ................................................................. 错误!未定义书签。

1 新建客户

用户能够创立客户信息。

1.1 新建客户

具体操作：

1．选择【我的客户】→【新建客户】菜单，进入图（1-1）所示页面，或者，点击新建客户快捷图标后也

出现如图（1-1）所示页面；

（图1-1）

2．选择客户类型，填写客户名称（建议输入客户名称关键字以便搜索到系统内相同名字的客户，避免重

复），然后右键菜单中点击“搜索”；

【注释】供应商、分销商、代理商等都称为客户。

3．系统会在已有的客户信息中进行搜索并判断新增客户是否已经存在。如果存在，系统会返回一个搜索列

表，需进一步对客户信息进行判断；如果不存在，则

出现客户帐户信息页面如图（1-2）所示页面，填写

客户详细信息，然后右键菜单中点击“保存”。

（图1-2）

下表是对相关字段属性的解释说明：

字段描述信息

一般

名称输入该客户的名称，已经默认填上搜索时的客户名字

客户编码能够为客户建立一个统一的编码信息

英文简称输入该客户的英文名称，能够是简称

地址输入该客户的地址，能够输入三条地址信息

邮政编码、城市输入该客户的邮政编码，并能够选择客户所在城市

国家、省选择该客户的所在国家

县输入该客户所在的县的名称

语言选择客户经过客户门户进入系统的界面显示语言

1.2 建立多个客户方联系人

在创立客户卡片之后，用户可能需要为此客户帐户创立一个以上的联系人。此时，用户能够在用户的客户卡片上创立多个联系人。

具体操作：

打开一张客户卡片，如（图1-3）所示，点击联系人的

“添加”链接，进入新建客户联系人的页面如（图1-

4），填写联系人信息后保存即可。

（图1-3）

（图1-4）

1.3 客户记录的维护

客户经理需要对客户进行维护。

具体操作：

打开一张客户卡片，在（图1-3）所示页面中，在客户

卡片的每个标签下右键有一列功能按钮。用户能够选择

不同的按钮来做不同的操作。

下表是对各标签以及标签下的右键功能按钮的解释说明：

1.4 客户卡片编辑历史记录

所有对客户信息进行的操作（新建、编辑、修改、查看）在系统中都会有日志进行记录，这样是为了保证客户信息的安全性和完整性。

具体操作：

在（图1-3）所示页面中，点击“修改记录”选项卡，

查看对该客户卡片的编辑历史记录，如（图1-5）所

示。

（图1-5）

1.5 客户联系计划

用于新建和查看历史客户联系情况。

具体操作：

在（图1-3）所示页面中，点击“客户联系”选项卡，

进入联系情况历史记录显示页面查看历史联系记录，此

时，用户也能够右键点击新建按钮，建立新的客户联系

计划，如（图1-6）所示。

（图1-6）

在这里建立的客户联系计划将被自动写入计划执行人即图中的接收人的日程中。

1.6 客户地址信息

用于客户送货地址、发票地址、邮寄地址、上门地址的查看和维护。

具体操作：

在（图1-3）所示页面中，点击“地址”选项卡，进入

图（1-7）所示页面，此时，用户能够点击某个地址链接

进入地址信息查看页面如图（1-8）所示，如需要修改地

址点击右键使用新地址按钮，进行编辑。

（图1-7）

（图1-8）

【注释】上图列出了客户的几种不同类别的地址，这些地址类别能够在功能模块区“客户管理－>基础设置－>地址类型”中进行预先的定义。

1.7 客户邮件发送

用户能够对客户和外部机构进行邮件发送功能，能够给某一个客户发送邮件，也能够给多个客户同时发送。

具体操作：

方法一，在（图1-3）所示页面中，右键菜单中点击

“新建邮件”，进入图（1-9）所示页面，能够看到邮件

收件人即为客户联系人，填写邮件详细内容，然后右键

点击发送按钮则邮件就被发送给相应人员；

方法二，用户也能够经过ecology的邮件模块中新建邮

件时在收件人中选择系统中的客户联系人。

（图1-9）

下表是对相关字段的解释说明：

字段描述信息

主题输入该邮件的主题

收件人自动关联客户联系人地址

模板用户能够在这里选择客户邮件模板，邮件模板在发送邮件前需定制，模板的定制详见e-Document模块帮助信息

1.8 新建相关工作流

用户能够建立与客户相关的工作流，如与客户的合同流转审批相关的工作流，和这个客户联系过程中发生的费用等等，这样当我们查看这个客户时就能很方便地知道在这个客户上所发生的费用，这个客户的项目进展情况。

具体操作：

在（图1-3）所示页面中，右键菜单中点击“新建工作

流”，进入流程类型选择页面，如（图1-10）所示，或

者新建工作流时在相关客户中选择这个客户，发起这个

流程。

工作流建立后保存，能够经过客户卡片上的“统计”一

栏中查找此工作流。

（图1-10）

1.9 客户级别和状态改变

客户经理能够对客户的级别和状态变更。

具体操作：

在（图1-3）所示页面中，右键菜单中点击“申请->基础

客户”，如（图1-11）所示，系统将自动触发审批流

程，根据审批流程的设置到相关审批人审批；

客户的其它状态和级别的变更操作同上所述。

（图1-11）

【注释】系统中的客户分为“无效客户、基础客户、潜

在客户、成功客户、典型客户”等。当在系统中新建一

个客户卡片的时候，系统默认此客户的状态为“无效客

户”。客户经理（负责此客户的员工）默认为创立人。

【注意】在系统后台设置中，客户类型必须关联审批流

程，而审批流程是需要系统管理员在系统维护的流程模

块中添加，然后在客户类型设置中在每个客户类型中关

联此审批流程。当用户点击客户卡片上右键“申请－>基

础客户”菜单时，系统提示此客户类型没有关联审批流

程，则说明在客户类型设置中没有设置审批流程，请和

系统管理员联系。

1.10 客户门户申请

客户门户方便了员工和客户之间的交流，客户经过客户门户就能及时了解公司发布的新闻等。

具体操作：

1．客户经理在客户卡片中，右键菜单中点击“门户申请”，如（图1-12）所示，此时客户的门户状态变

为门户申请中；系统将自动触发审批流程，根据审批

流程的设置到相关审批人审批。

【注意】当客户状态在“潜在客户”以上时，能够为

客户申请客户门户。

（图1-12）

2．客户门户审批人登录系统后，在待办事宜中或者在我的客户下的客户审批中，将显示出所有需要审批人审批的客户，此时，审批人能够查看具体审批信息审批门户申请；

3．在全部审批结束后客户卡片上的门户状态变为“开通”，而且显示客户门户的登录名和密码。

4．将登录名和密码发送给客户后，客户即可用此帐户登录系统进行信息共享和业务上的交流。

【注意】在系统后台设置中，客户类型必须关联审批

流程，而审批流程是需要系统管理员在系统维护的流

程模块中添加，然后在客户类型设置中在每个客户类

型中关联此审批流程。当用户点击客户卡片上右键

“门户申请”菜单时，系统提示此客户类型没有关联

审批流程，则说明在客户类型设置中没有设置审批流

程，请和系统管理员联系。

5．客户门户开通后客户能够经过IE浏览器访问系统客户门户，访问地址为：

http://系统访问地址/login/login.jsp?logintype=2，用开

通的帐号密码登录系统。进入系统后能够经过系统进

行业务交流。

【注释】系统根据客户分类不同进入系统后所能进行

的操作也不一样，代理商、供应商登录系统后能够经

过客户门户管理她们的客户，其它类型的客户经过客

户门户登录系统没有客户管理的功能。

1.11 添加客户共享

用户能够为客户信息设置共享，使得其它相关人员也能够对客户信息进行查看或编辑。

具体操作：

在（图1-3）客户卡片上点击共享设置的“添加”按

钮，进入图（1-22）所示页面，添加客户共享人后，右

键菜单中点击“保存”，则被共享人将能够查看此客户

信息。

（图1-22）

2 新的客户

具体操作：

选择【我的客户】→【新的客户】菜单，进入图（2-1）

所示页面，该页面列表中显示的是其它用户为当前用户

建立的客户资料，即指定当前用户为客户经理。点击客

户名称链接能够打开客户卡片。

（图2-1）