中国商务旅游市场分析

中国商务旅游市场分析

一、中国商务旅行市场状况

（一）世界商务旅行的进展格局

近年来，商务旅行是进展最快的旅行项目之一，从其规模和进展看，已成为世界旅行市场的重要组成部分，而且仍有庞大的进展潜力。全球每年旅行业收入的35,000亿美元中，有4,200亿美元属于企业的商旅支出，占全部旅行收入的12%，同时随着世界经济的进展和全球化进程的推进，这一比例仍会提升。目前全球商务旅行人数约占旅行者总数的1/3，国际上许多闻名的连锁饭店通过调查发觉，商务客人已占全球住房游客的53%，占连锁饭店的60%。近年来由于许多新兴的旅行项目也推动了商务旅行的进展，例如增长最快的奖励旅行，目前全球每年约有11亿人～18亿人次进行奖励旅行。同样进展专门快的还有国际会议市场。国际会议自70年代中期以来就以其广泛的阻碍、高额的利润和庞大的市场潜力引起了越来越多的国家和地区的注意。据专家估量，随着世界经济的复苏，全世界每年的会议收入将达到2200亿美元之上，且每年以8%～10%的速度增长。

全世界商务旅行的进展都出现出良好态势。在欧洲，由于统一大市场差不多形成，企业国际化加快，商务旅行市场的进展前景良好。在亚太地区，商务旅行进展也专门迅速并具有连续进展之势，专门是日本、新加坡、韩国、香港等国家或地区。此外，泰国、马来西亚、印尼和中国大陆均已崛起，使亚太地区商务旅行市场又注入了新的血液。因此，能够用“东西方共进展”来形容世界商务旅行的格局。

（二）中国商务旅行的进展概况

中国宏观经济和政局的稳固进展为商务活动的活跃提供了良好的外部环境。当中国的旅行业正在往常所未有的速度进行着日新月异的变化时，商务旅行作为旅行高端市场的主力军日趋显现出优势和潜力，商务旅行正成为一块利润丰厚的蛋糕，且极具成长性。美国运通公司的一份调查报告显示，中国商务旅行市场的进展潜力惊人，规模差不多达到法国、德国等欧洲要紧国家的水平，如果保持目前的增长幅度，将在今后5年内翻一番，

成为世界第三大商务旅行市场。总的来看中国商务旅行市场出现出以下一些特点。

l 市场规模逐年增大

专家推测，如果全国4000万商务人士按每人每年平均出行三次运算，全年商务旅行总量可达1.2亿人次左右。国家旅行局2003年的一份资料显示，中国每年国际商务旅行支出超过357亿元，占亚洲商务旅行市场的17%，目前我国因公出境包括公务和商务考察的人数已占出国人数的53.3%；中国国内商务旅行支出则高达1700亿美元，约占国内整个旅行市场的30.5%，并以每年20%的速度增长。以北京为例，2003年北京共接待了一亿两千万人次游客，其中属于商务旅行游客的占41.2%，超过了休闲度假旅行，位居榜首，商务旅行已成为旅行业的新贵。

中国正逐步成为世界商务旅行的新热点。国家旅行局公布的消息，从我国入境旅行市场的结构中分析，商务及会议旅行共占39.9%，已接近或超过一些发达国家的水平。近年来，中国在旅行基础设施建设方面成绩明显，与中国通航的国家越来越多，航线越来越长。中国相对齐备的涉外旅行服务系统也为商务旅行提供了便利。中国经济的进展以及在中国境内的各项展览、会议等都成为吸引商务旅行人士的重要磁石。据国际会议协会推测：“中国有可能成为二十一世纪国际会奖旅行(会展旅行和奖励旅行的合称)首要目的地”，而中国加入WTO、2008 年奥运会及2010 年世博会的申办成功更为中国会奖旅行的进展提供了良好的契机。

l 收入稳固

由于商务旅行是以商务或者其他特定的活动目的为导向，因此通常商务旅行的时刻随意性低，事前打算性强，而且活动具有重复性（专门是年会、大型活动都有固定的时刻或者预先设定的时刻，通过一定固定的时刻间隔就会再次举行）。这就形成了商务旅行的稳固性的特点：一方面由于时刻固定，一样来讲它可不能受到气候条件或者一些不利条件（如交通不畅等因素）的阻碍，是旅行市场中最稳固的一个细分市场。另一方面，商务活动的重复性使商务旅行能够产生稳固的旅行客流和收入，而没有其他旅行项目的明显的季节性和淡旺季的差异。

l 利润丰厚

商务旅行的消费者构成的特点决定了其中自费的比重不大，同时通常商务旅行者所产生的费用是按照所在组织的内部规定或者商务活动的级不标准而确定，价格因素并不是决定性因素，因此有关于休闲旅行而言，商务旅行者的消费能力更高。从两种类型旅行的目的上来看，商务旅行者更看中的是服务质量、效率和便利性。据统计，商务客人的人均日消费额比观光客人要高出23%。此外，商务旅行者在目的地的停留时刻也相对较长。因此，一样来讲商务旅行的利润率高达20%～30%，远远高于一样休闲旅行的利润。甚至有旅行社老总透露，商务旅行人数可能只占到旅行社总业务量的十分之一，但所赚取的利润至少能占到旅行社总利润的50%以上。

l 政策支持

中国政府一直以来都大力扶持旅行和其有关产业的进展。近两年来，一些地点政府也出台有关法规来促进商务旅行这一市场的进展。例如《北京市旅行条例》中第十三条规定：“国家机关、事业单位和社会团体经审批获准的公务活动，能够托付旅行社安排交通、住宿、餐饮、会务等事项。”《上海市旅行条例》中第十八条提出“鼓舞利用有关专业会议、博览交易、文艺演出、体育赛事、科技交流等活动，促进旅行业的进展。有关组织机构在和谐安排年度展览打算时，应当优先考虑规模大、国际化程度高、对旅行业促进作用明显的展览项目。”第二十一条规定“国家机关、企业、事业单位和社会团体经审批获准的公务活动，能够托付旅行社安排交通、住宿、餐饮、会务等事项。”

然而也应当看到只有少数商务活动发达的地区的政府为推动商务旅行的进展主动努力，这也是市场处于发育期的一个表现。

l 外资商务旅行巨头纷纷来华

“往常，没有去过中国度假就算不上一个真正的旅行者。现在，没有去中国开过会，就算不上一个好的生意人。”加拿大商务咨询有限公司驻华首席代表郭耀如此评判中国在国际商务活动中的重要性。资本的嗅觉是灵敏的。面对中国那个大市场，国外的专门多大旅行社都要来分一杯羹。美国运通、罗森·布鲁斯等全球较大的专业商旅服务公司差不多相继涉足中国商旅市

场；与此同时，国际知名的万豪、洲际等酒店治理集团也宣布进军中国商旅市场。国内的一些旅行服务企业如携程、e龙等也不失时机地推出了自己的商旅服务系统。2005年底，外商将被承诺在我国成立独资旅行社。有人预言，届时国内商务旅行市场的竞争将更加猛烈。加紧合资步伐，利用外方优势，抢占市场份额成为业界普遍认同的观点。

l 市场形成期，专业性匮乏

从市场周期角度关于国内商务旅行市场分析，能够发觉这一市场正处于市场发育期。①、第一这一市场被分割成为许多个小的区域市场，已进入者和潜在的进入者数量专门多，同时没有具有绝对竞争优势的企业，该市场临时处于完全竞争的状态。②、其次，作为旅行市场中的独立细分市场，商务旅行市场进展速度专门快，还没有形成一个稳固状态的市场规模。③、最后，这一市场的相应规则还没有成型，还远没有达到成熟的时期。因此，在这一时期中企业的业务空间宽敞，竞争并不十分猛烈，因此企业能够也必须尽力拓展市场份额，为迎接下一时期中的猛烈竞争做好预备。以后五年内，能否做好商务旅行市场将成为旅行业竞争制胜的关键。

专业化是中国许多都市进展商务旅行的软肋，有关于国外成熟商旅市场来讲，缺乏专业体会是一个专门现实的咨询题，这是商务旅行进展进程中绕只是去的门槛。业内专家表示，商务旅行具有专门强的系统性，不仅需要成熟、专业的旅行公司来运作，而且还需要有关政策、相匹配的旅行资源、基础设施建设等的支撑。目前，国内缺乏较专业的商务旅行公司，而且商务旅行作为一种新兴的旅行分支，在中国并没有固定的功能齐全的专业都市予以匹配。

二、中国商务旅行市场细分及特点

（一）中国国内商务旅行市场构成

与世界其他国家商务旅行的消费者结构相类似，中国国内商务旅行市场要紧是由以下四个子细分市场构成：

子市场一：一样商务旅行市场

在这一细分市场中要紧是由从事商业活动的消费者所构成。一样商务旅行

活动包括会展（如世博会、服装节、糖酒会等）、商业谈判、营销、治理（如培训、奖励旅行）等商务旅行活动。其中会展旅行是商务旅行中最有特点的一个重要内容。一样商务旅行者能够划分为以下三类。第一类是白领以上阶层。包括老总、专门多高级经理人、CEO。他们的行为代表了市场的一种时尚，但不是市场普遍性的行为，不是主导的方向。从对外服务需求程度（通常有内部人员负责，如秘书等）、频次以及绝对数量上来看，他们并不是商务旅行市场的主流客户，这只是市场的最上层。这一类消费者的商务旅行费用是由组织无限制提供，因此关于价格上的要求处于次要的地位。他们关注的第一确实是与之身份相适应的服务档次，其次是要求有特权，而后是服务的细致和效率。第二类是白领阶层。他们是商务旅行市场的主体。这类消费者所注重的是体现所在组织的形象，通常关于他们在商务过程中的住宿、交通组织都有较高限额。然而，尽管他们消费额度受到一定限制，他们在消费总量上是最大的。他们要求在即定费用下服务的高效率、舒服完善、追求便利。他们期望得到商务过程中无缝隙的高效服务配合。第三类是一般商务消费者。这是由低层商务消费者和自费商务消费者构成（如个体企业主）。这类消费者的数量最为庞大，然而其商务费用的限额较低，是商务旅行的低端市场。他们要求的服务内容比前两种类型的消费者要少，他们通常只追求商务旅行的经济性和高效率。

子市场二：政务旅行市场

政府公务人员是商务旅行中的另外一个市场。中国拥有世界上最多的公务员，达五百多万人。每年中各种会议、视察、调研活动所产生的商务旅行形成了一个不容忽视的市场。长久以来为了幸免与公款旅行相联系，公务旅行关于旅行社差不多上退避三舍，使得一样的政务旅行差不多上处于无组织的“散客”状态。而实际上除了造成财政上更高的耗费之外并没有起到任何作用。随着北京、上海明确提出了“国家机关、企业、事业单位和社会团体经审批获准的公务活动，能够托付旅行社安排交通、住宿、餐饮、会务等事项”的法规，使得这一市场逐步开放，这关于专业服务公司而言不仅是一块庞大的蛋糕，隐藏其后的借助政府的阻碍力、增进与政府的关系的诱惑力更是无法抵挡。这一市场是最值得关注的市场。

子市场三：学术旅行市场

学术旅行市场是近几年来进展十分迅速的一个市场。在中国政府大力进展教育和科技的背景下，地区性和全国性的学术交流活动与日俱增。据中国万方数据公司统计，每年全国性学术会议在一千个以上。区域性学术会议更是不计其数，随着中国加入WTO还有大量的国际性学术会议转移到中国来举行，这一系列会议蕴藏着庞大的商机，同时其稳固的周期性特点的确让人浮想联翩。

这一市场的中坚力量是科研人员和高校教师，具有专门高的知识水平。这类消费者的经费通常是由所在的研究机构或者高校提供，因此，他们关注的是服务的质量而不是价格，一样理论认为他们关于服务质量差异的容忍程度要高于其他几个细分市场的消费者。这一市场的含金量专门高，然而往往被忽视。

子市场四：其它商务旅行市场

那个市场要紧包括各种大型体育活动如世界杯、奥运会等以及其他类型的庆典、纪念活动。那个市场中参与者（如运动员）具有一样商务活动的性质，而参观者（精神参与）则具有休闲旅行的一些特点。因此，市场较为复杂，加上活动地点的全球变化，使得那个市场具有机会性的特点，难以把握。一样来讲前者能够划入商务旅行的范畴，后者通常与休闲旅行相结合，而并入休闲旅行的范畴。

（二）中国国内商务旅行的区域特点

由于商务旅行必须以一定的活动目的为依靠，因此出现出明显的地域特点。据E龙网提供的数据显示（如下表）北京、上海已连续3年位居中国10大商务旅行都市前列，杭州在2003年异军突起，首次取代广州位列第三。（e 龙网2004年公布的数据）

时间排名2001 2002 2003

1 北京北京北京

2 上海上海上海

3 广州广州杭州

4 南京杭州广州

5 杭州南京南京

6 深圳深圳深圳

7 武汉成都成都

8 成都武汉武汉

9 青岛青岛青岛

10 天津天津天津

从排名数据分析不难看出商务旅行在中国要紧出现出以经济圈为核心的区域性集中的特点。要紧是以北京为中心的首都经济圈，包括了北京、天津，形成以商圈、学术圈和政圈相结合的商务旅行区域；以上海为核心的长三角地区形成了要紧以商圈、学术圈的商务旅行区域，包括上海、杭州、南京；以广州为核心的珠江三角地区形成了以商圈、学术圈为主的商务旅行区域。包括了广州、深圳。要紧业务构成见下表：

城市商务旅游主要业务构成

北京政务、商务、学术会议、会展、大型活动

上海商务、学术会议、会展、大型活动、政务

杭州商务、学术会议、会展

广州商务、学术会议、会展、大型活动、政务

南京会展、商务

深圳商务、学术会议、会展

成都会展、商务

武汉商务、学术会议、

青岛会展、商务

天津会展、商务、学术会议

（三）中国的国际商务旅行市场

现在，我们面临的是一个二元结构的中国旅行商务市场的情形。中国商务旅行市场不仅包括国内的商务旅行，还包括国际商务旅行。这一市场在中国随着中国与国际社会经济、文化、教育联系的深入，市场也在逐步扩大。国际商务旅行市场形式和内容与国内商务旅行并无两样，只是消费者要紧由出入境的跨国商务旅行者构成。今年5月23日召开的“国际商务旅行产

业峰会”，首次推出了国际商务旅行产业的全新概念。是指商务人士在商务活动过程中产生的所有旅行消费行为，除了传统的商贸经营外，还包括参加行业会展、跨国公司的区域年会、调研与考察、公司间跨区域的技术交流、跨区域的产品公布会、大型国际体育竞赛、大型纪念或庆祝活动以及近几年兴起的公司奖励旅行等。

在国际商务旅行那个领域里面中形成了三个集中：一是商务活动集中，要紧集中在经济较发达的东部地区（北京、上海、广州）；二是服务集中，确实是我们的产品供给在集中进展；三是竞争集中，现在的竞争态势开始逐步显现出来。从总体上来讲，商务旅行的操作依旧按照国际规范运行。

关于第一个市场，确实是国际商务旅行市场，现在的重点应该是集中提供高质量的产品，逐步形成品牌。所谓高质量的产品，确实是达到和形成流畅的服务链，形成合理的产业群，形成连动式的业务推进，形成比较深厚的经营内涵，达到那个水平就会形成高质量的国际旅行商务产品。关于第二个层次的市场，确实是国内旅行商务市场，现在国内的商务旅行应该讲依旧发育中的市场、不成熟的市场，进展空间专门大，应当迅速引进先进的经营理念，提升经营水平。

三、商务旅行业务分析

（一）业务流程差异

商务旅行是旅行市场的一个市场细分，因此与其他旅行（如休闲旅行）业务相比在业务结构上较为类似。提供商务旅行服务与提供其他旅行服务也存在着明显的差异，商务旅行对其服务机构提出了更高的要求。两者业务特点分不如下图所示：

从上图中能够看出商务旅行与传统旅行服务相比有专门大的差不，需要企业关于服务的明白得更加深入。从全然上来讲要紧差不在于：

1、目的性差异

传统的旅行的目的要紧是满足消费者的旅行需求，差不多上是以个人需求为导向，一样不具有系统性的特点。而商务旅行则是以目标客户（通常是企业或者组织客户）的通常与财务指标相联系的特定目标，向客户提供系

统的服务。

2、服务范畴差异

传统旅行服务要紧是交通、食宿、导游等简单服务。而商务旅行不仅包含原有的内容，还包括咨询、治理体制设计等更多、更全面的增殖服务，例如一些经营国际商务旅行的企业，专门聘请一些国际商务专家为出国进行商务旅行的旅行团提供商务咨询服务。

3、旅行产品的差异

传统旅行提供的是旅行社在自身资源约束条件下独自设计的一系列旅行产品，具有非定制化的特点（如桂林七日游、海南五日游等），而商务旅行则不仅受到旅行社自身资源的约束，同时还要对客户提供商务旅行的咨询服务，在客户的要求下为客户提供量身定做的旅行产品，定制化是其要紧的特点。

4、营销方式上的差异

传统旅行更多的通过广告、网络进行宣传，而后等待消费者对旅行产品进行选择，处于被动的营销状态。而商务旅行由于产品具有定制化的特点，因此在传统的宣传方式之外，更多的通过营销人员进行推销为主，主动寻求客户建立关系，运用CRM（客户关系治理系统）实施关系营销。

（二）专业化差旅治理

实际上，商务旅行所包含的业务范畴是相当广泛的。它包括传统的一般票务服务、酒店预定服务等传统旅行服务项目，还包括了会展安排和接待、庆典组织、奖励旅行、职员培训业务以及由国际商务旅行企业带来的“专业化差旅治理”的服务等。其中大部分业务与传统的旅行业务关于资源有着相同的要求，然而在人员的专业方向和服务水平上提出了进一步的要求。在经营的众多业务中，“专业化差旅治理”是外资企业的核心服务品种。如美国运通公司为“全球500强企业”的70%以及数以千计的中型企业提供商务旅行、公司卡和集团采购卡服务，在全球差旅治理市场排名第一。同时其他几家商旅巨头企业中在该项业务也占据了相当大的份额。差旅治理是指当一家企业的出差费用达到一定规模时，旅行社通过对企业的差旅活动进行整体考察分析，提供咨询意见，然后共同改进流程，同时通过利用

旅行社所拥有的资源使企业差旅成本最小化，实现对差旅成本的操纵，并提供差旅全程的服务。现在旅行社的角色不再是简单的代订中介，也不再以赚取代订差价为最终目的，而是通过自己专业的服务向企业赚取固定的服务费，获得长期的业务。旅行社扮演了一个差旅系统治理专家和全程服务员的角色。

从国外商旅服务企业的运作过程来看，差旅治理是通过下面的五个步骤来进行实施的：

外资企业以差旅治理为要紧业务和在中国的突破口是因为：第一、在这一市场中外资企业具有绝对的体会优势，能够幸免与国内企业在一般业务上的直截了当竞争。第二、差旅治理业务的目标市场通常选择年差旅费用在三十万以上的企业为客户，市场十分明确，业务稳固。第三、通过差旅治理业务能够与这些企业建立较长期的关系（至少一年），能够借此促进交叉购买，促进其他商务旅行业务的进展。例如职员培训、公司奖励旅行等等。

四、中国商务旅行市场竞争状况

中国商务市场不仅吸引了中国大量的旅行社纷纷推出商务旅行服务项目，加入商务旅行客户的争夺。同时，相伴中国服务业对外开放，中国商务旅行市场差不多吸引了国外大批有实力的商务旅行服务机构登陆中国。他们期望在中国的商务旅行市场形成初期就能够取得领先的优势。由于政策限制，众多商务旅行服务机构在国内差不多上采取合资的方式，且只能在北京、上海、广州、深圳、西安等5个都市设置控股或独资旅行社，至今中国差不多有十二家以上的中外合资旅行社有限公司。一切迹象表明，市场竞争有逐步开始升温的趋势。

（一）合资企业经营模式分析

在市场竞争的能力上来看，合资类公司在这一市场上明显占据优势地位。商务旅行服务企业四大合资公司如下表：

合资企业名称合资时刻地点中方企业外方企业外方世界排名

国旅运通旅行社有限公司2001 北京中国国际旅行社总社（集团）美国

运通公司第一

国旅运通航空服务公司2002 上海国旅运通华南航空服务公司2002 广州

中航嘉信商务旅行治理有限公司2003 北京中国航空服务有限公司德国Carlson Wagonlit travel公司第二

上海锦江国际BTI商务旅行有限公司2003 上海上海锦江国际旅行社有限公司英国国际商务旅行公司第三

罗森康辉国际旅行社有限公司2002 北京中国康辉旅行社有限责任公司美国罗森柏斯国际有限公司美国第三

与国内公司相比较，合资公司的竞争优势要紧表现在下面几个方面: 1、定位用心

尽管合资公司外方在其他旅行项目领域也具有相当成熟的体会，然而在进入中国旅行市场后大部分合资公司（或外资）企业都将其要紧市场定位于商务旅行这一高端市场，甚至合资公司名称确实是商务旅行公司。其缘故第一是为了在中国这一个新进入的市场中通过其最具有优势的服务品种建立一个进展的平台。其次，国内经营一样旅行业务的旅行社不计其数，本身竞争就十分猛烈，同时有关业务网络也差不多比较完善，外资公司并不占优势。这也是大部格外资公司选择合资方式的缘故之一。最后，商务旅行的稳固性和相对较高的利润收入，关于短期内业务量可不能太大的外资企业来讲是更具有吸引力的一个选择。

2、人才体会优势

由于国内商务旅行市场形成规模较晚，经营时刻不长，同时商务旅行的涵盖范畴十分广泛，因此关于专业人员的能力和体会要求比传统业务更高。外资公司长期经营商务旅行业务，同时国外服务业通过长期进展，服务企业的理念也差不多成熟，这使得他们关于服务的明白得和业务操作上依旧具有明显的优势。

3、商誉优势

进入中国市场的外资企业，几乎差不多上在国际商务旅行市场上声名显要的巨头级企业，通过这一领域内的长期积存，获得了专门高的商誉。正如

外资咨询公司在中国的成功一样。这关于在中国高端商务旅行市场的开拓有着无法比拟的优势。

4、优势互补

采纳合资方式的最大的利益就在于能够形成合作双方的优势互补。一方面，国内合作方经营国内旅行市场多年，关于中国消费者有着更加深入的了解。同时在国内业务网络建设上（例如：全国酒店、航空、客运的业务联系）都差不多相当完善，同时差不多积存了相当的商业信誉，这种优势是短期内不可能建立也难以坚持的。另一方面，商务旅行的专门人才是国内旅行企业最为缺乏的资源，这也正是外资方的优势之所在。两者相互结合能够在最短的时刻内建立国内业务框架。

（二）国内公司经营模式分析

国内旅行企业开展商务旅行业务要紧是通过两种方式：一种是在原有的旅行社的基础上增加一个新的业务部门单独来处理商务旅行项目。大多数国内旅行服务企业差不多上采纳这种方式，同时只是一种尝试性的业务规划，差不多上依旧以推出传统的旅行产品为主。例如上海中国国际旅行社股份限公司设置了商务旅行会展中心，其要紧业务确实是承担国旅所承办的国际国内会务、商务旅行业务。另外一种方式是在旅行社有限公司下设置专门的商务旅行子公司，由子公司独立运作专门经营商务旅行。这类旅行社通常是在商务旅行较为发达的地区所采纳的形式。例如上海中青旅成立了上海青旅盛事会展服务有限公司专门为各级政府部门、大型企事业单位、跨国公司、外商驻华机构、国际组织等客户提供会务、展览、旅行、庆典活动等方面的专业服务。尽管两种经营模式差不多上共享原有旅行企业的资源，然而两者关于商务旅行在整体战略中的定位是不同的，因此必将阻碍到企业在商务旅行市场内的行为和市场份额。

综合来看，国内旅行社和外资服务企业的业务定位仍迥然不同：关于国内企业来讲通常以广义的商务旅行概念为主，业务范畴几乎无所不包。而外资企业，现时期则用心于高端商务旅行或称之为企业差旅治理（见上章），以专业化为核心，目标市场集中于企业，专门是大型企业。更确切地讲，

它们的要紧业务是商务旅行咨询或治理，而不是组团或接团。正由于两者之间的目标市场差异，使得商务旅行的直截了当竞争还没有激化。

业内专家指出，旅行是一个讲求资源共享的行业，商务旅行除了竞争更应该讲求合作。因此，商务旅行不管是中外企业合资进展，依旧国内企业独立进展，开放性、互补性的合作将会更加频繁。