我国聚氨酯胶黏剂的市场现状和发展态势

中国包装报/2010年/8月/16日/第005版

软包装周刊

扩大市场份额打造自主品牌

我国聚氨酯胶黏剂的市场现状和发展态势

本报记者计纲

上个世纪90年代以来，近十家国内企业在聚氨酯胶黏剂的研发上不断取得突破性进展，打破了国外化工巨头垄断的局面，且市场份额不断扩大，并打造出可与国际巨头竞争、具有一定影响的自主品牌。

复合聚氨酯胶黏剂用于将两种或两种以上不同或相同性质的膜状、片状材料黏接，形成新复合材料。通过上述过程形成的复合材料其综合性能比原组成材料更全面、优化，具有新性能、能满足各种不同的要求，因此复合聚氨酯胶黏剂属于广义定义的新材料的一种。

聚氨酯胶黏剂作为高端胶黏剂，由于性能优异，对许多其他类型胶黏剂不能黏接或黏接有困难的介质间能起到良好的胶黏作用，许多黏接难题因此迎刃而解，所以其市场应用相当广泛。尤其是2000年之后，聚氨酯胶黏剂的应用领域更是不断扩大:从包装、皮革、纺织、制鞋、家具等传统应用领域到家用电器、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护、烟包用镀铝膜等新兴应用领域，具有很广阔的市场发展前景。

进入新世纪，复合聚氨酯胶黏剂所处的胶黏剂行业稳定发展，自2001年以来，我国胶黏剂产量及销售收入年平均增长率保持在15%左右，2009年全年生产各类胶黏剂约389万吨，实现销售收入529亿元。在未来几年内，我国各类胶黏剂的需求量预计每年将以高于9%的速度增长，2012年总产量有望达到510万吨，销售收入可达804亿元左右，届时我国胶黏剂产量将居世界第一位，销售额居世界第二位。

受益于胶黏剂行业快速、稳定发展，并且发展重心转向高端胶黏剂的研发和生产；复合聚氨酯胶黏剂近十年来也得到迅速发展，年平均销售额增长率高达20%，是增长速度最快的胶黏剂产品之一。

市场现状

复合聚氨酯胶黏剂应用领域广泛，其下游行业包括:包装、印刷、皮革、纺织、制鞋、家用电器、电子产品、家具、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护、烟包镀铝膜等，其主要下游应用领域及用途见下图。

塑料软包装领域是复合聚氨酯胶黏剂最传统也是目前用量最大的应用领域，经过多年的发展，塑料软包装用复合聚氨酯胶黏剂已经成为门类齐全、技术水平高、市场成熟的重要复合聚氨酯胶种。2009年我国塑料软包装用复合聚氨酯胶黏剂的产量约为21.5万吨，销售额为43.5亿元，分别比2008增长了26.47%、21.85%。

随着复合聚氨酯胶黏剂技术的不断成熟，下游产业技术标准升级，复合聚氨酯胶黏剂逐步进入油墨印刷、家用电器、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护等新兴领域，该胶种市场容量扩容速度将会加快。

我国复合聚氨酯胶黏剂行业中的中小型企业数量多、分散广，这些企业以技术水平较低的产品为主业，产品利润率较低，因此处在行业金字塔的底部；少数掌握高端复合聚氨酯胶黏剂自主知识产权的国内企业主要生产技术含量和利润率较高的产品，处在行业金字塔的中上部；而国际化工巨头凭借其强大的研发能力和品牌优势，通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本，在最高端产品的市场占有率上实现垄断、技术研发上占有明显的竞争优势，处在金字塔的顶

部。

复合聚氨酯胶黏剂作为胶黏剂行业中高端产品，由于对企业研发能力、产品制造工艺、品牌知名度、销售渠道等要求都很高，曾长期被德国汉高公司(Henkel)、美国道康宁公司(Dow Corning)、美国3M公司(3M)、美国富乐公司(H.B.Fuller)、美国罗门哈斯公司(Rohm and Hass)、德国巴斯夫公司(BASF)等国际化工巨头所垄断，国内众多行业所需复合聚氨酯胶黏剂均依赖进口或合资产品。自上世纪90年代起，国内企业、科研院所等企事业单位逐渐开始进入该领域，以替代进口为目标进行产品的自主研究开发和生产，经过多年的技术积累，逐步在反应型复合聚氨酯胶黏剂、水性复合聚氨酯胶黏剂等产品上取得了自主知识产权。

目前国内复合聚氨酯胶黏剂行业中有自主研发能力和一定生产规模，拥有自主品牌和技术的企业约有10多家。国内企业经过多年的技术积累，已掌握部分细分领域国际先进技术，其产品在应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平、在各自产品的细分市场取得了较高的市场份额，已能替代部分进口产品在高端产品市场与国际巨头展开竞争，并开始逐步提升复合聚氨酯胶黏剂市场的品牌集中度。

发展态势

传统应用领域市场需求量将持续快速增长

随着我国经济持续快速发展、科技进步和性能要求的逐步提高，对复合聚氨酯胶黏剂的需求将持续快速增长，尤其是在塑料软包装领域。塑料软包装被广泛应用于食品、医药、日用品等行业，因其美观、便携、使用方便、有助于延长保质期等优异的特性，自问世以来一直受到国内外消费者的青睐。国内塑料软包装的用量从2000年之后一直保持每年15%以上的增速，其中、复合聚氨酯胶黏剂更是以超过20%的速度增长。2012年塑料软包装用复合聚氨酯胶黏剂产量将预计超过34万吨。在可以预见的未来，复合聚氨酯胶黏剂将随着塑料软包装行业的增长而增长，预计在相当长时间内可以保持20%以上的年增长速度，其中部分中高档产品领域的增速将更高。预计2014年的市场容量将为41万吨。

新兴领域的复合聚氨酯胶黏剂快速发展

中国近二十多年来GDP每年以10%左右的速度快速发展，一些产业的发展速度甚至超过20%，并将继续保持高速发展的态势。在复合聚氨酯胶黏剂的下游应用领域中，有着诸多快速发展的行业，比如:油墨印刷、高速铁路建设、反光材料制造、列车机车防腐涂层、家电和建材、复膜铁、新能源及设备制造等。这些行业都将是复合聚氨酯胶黏剂的“大用户”。

在印刷领域，我国的印刷油墨用量2009年为43.3万吨，油墨黏结料的使用量约有2.66万吨，预计未来几年内油墨的产量将保持高于25%的增长速度，这意味着复合油墨黏接料也将随之高速增长。随着2009年8月1日开始实施的国家标准《GB/T10004包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》，无苯无酮复合油墨黏接料逐步替代现有的含苯、酮类溶剂的油墨黏接料，预计十年内完成替代。2009年8月至12月，作为取代原有含苯类溶剂的油墨黏接料的无苯无酮复合油墨黏接料市场容量为900吨。预计2014年的市场容量将为28，000吨。

在高速铁路领域，国家《中长期铁路网规划》指出到2020年，我国将建设”四纵四横”客运专线，铺设无砟轨道的高速铁路的发展目标为:.建设客运专线1.6万公里以上，客车速度目标值达到每小时200公里及以上，部分线路的设计速度为每小时350公里。预计1.6万公里的高速铁路项目中将分别采用CRTS Ⅰ、CRTSⅡ、CRTSⅢ型板式无砟轨道，随着高速铁路建设的迅猛发展，高速铁路建设用聚氨酯胶黏剂的用量每年一万吨以上，这一领域2014年预计市场容量为12，000吨，未来10年内该行业聚氨酯胶用量将达到约10万吨左右。

在安全防护领域，据不完全统计，2009年使用在该领域的高端反光布用量为5，000万平方米，按照每平方米反光布使用复合胶黏剂0.01千克来计算，反光材料用胶黏剂的总用量为500吨。随着其在新潮服饰中得到越来越广泛地应用，而且相关部门制定的一些国家标准中强制要求在劳动防护用品中使用此反光布，预计未来反光布胶黏剂市场也将以50%左右的速度保持持续增长。

在列车货车防腐领域，根据2009年数据，每年我国有接近3万节旧机车列车车厢需要重新涂装防腐涂层，2009年全年新增货运车厢2万节以上，每年需要涂装的列车机车车厢达5万节，每节车厢涂装用水性黏结料按0.2吨计算，则年需机车列车防腐水性黏结料超过10，000吨。

在复膜铁领域，主要为家电复膜铁胶黏剂和金属扣板胶黏剂。预计未来二到三年，复膜铁市场用量为500万吨，平均每吨复膜铁用胶量约为3公斤，合计复膜铁用胶黏剂的市场容量为15000吨。

在太阳能领域，2009年我国太阳能电池产量更达到4，300MWp。目前每生产一个兆瓦的光伏组件需要使用约0.17吨左右的太阳能背板材料，太阳能背板用复合聚氨酯胶黏剂年需求量达到730吨。按30%的保守行业增长率测算，到2012年我国太阳能电池生产用复合聚氨酯胶黏剂年需求量将达到1，600吨左右。

专业化发展趋势

复合聚氨酯胶黏剂产品性能及其稳定性直接影响下游行业的产品质量，因此产品技术要求和生产工艺要求十分严格。对具体生产厂商来说，由于产品种类繁多、性能差异大，所以往往需要针对客户需求和用胶性能标准研发不同的产品配方。随着国内复合聚氨酯胶黏剂需求日益扩大、产品应用领域的不断扩大，根据客户对产品性能的要求研制生产专用复合聚氨酯胶黏剂将成为未来高端聚氨酯胶黏剂供需市场的发展趋势，这将对复合聚氨酯胶黏剂生产企业的研发能力、生产工艺和专业化水平提出更高的要求。