羰基醇的市场分析

羰基醇的市场分析

羰基醇包括丁醇、辛醇（2－乙基己醇）和异壬醇（INA）。丁/ 辛醇是在丙烯衍生物中

仅次于聚丙烯、丙烯腈的第三大衍生物。丁醇和辛醇用途十分广泛。正丁醇可用作溶剂、生产邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）等增塑剂及醋酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯等化学品。生产丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸酯约占用量的40%，这些酯类可用于胶乳建

筑涂料。其他用途包括纺织品制造和硬PVC 的抗冲改性剂。10%的丁醇用作溶剂，其余用于生产增塑剂、氨基树脂和丁胺。辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、己二酸二辛酯（DOA）等增塑剂及丙烯酸辛酯（2－乙基己基丙烯酸酯）、表面活性剂等。DOP 的

最大用途是用作PVC 的增塑剂。辛醇生产丙烯酸辛酯可用于胶粘剂和表面涂料材料。辛醇的其他用途包括硝酸酯、石油添加剂、表面活性剂和溶剂。异丁醇是正丁醇生产的联产物，异丁醇是合成增塑剂、防老剂、人工麝香、果子精油和药物的重要原料，也是生产涂料、清漆的重要配料，随着下游市场的不断拓展，市场用途日益广泛。异壬醇用作有机中间体、溶剂及消毒杀菌剂等。

1 世界市场分析

1.1 增塑剂醇市场

目前全球增塑剂醇以2－乙基己醇、正丁醇、异壬醇、异丁醇、异癸醇为主，其次是2－丙基庚醇和C6～C11 直链醇等。其中2－乙基己醇、正丁醇产量均占全球增塑剂醇35%左右，其次异壬醇占13%、异丁醇占6%、异癸纯占4%、2－丙基庚醇占2%。当前全球增塑剂

醇生产装置产能已达到1 030万t/a，生产能力大于市场需求，实际产量870 万t，装置开工率85%左右。生产装置主要集中在美国、东亚和西欧，其中，美国是全球增塑剂醇产能、产量和消费量最大的国家。主要生产企业包括巴斯夫、埃克森美孚、陶氏化学，德国OXEA 以

及伊士曼，这5 家企业的增塑剂醇产能为465.5 万t，占到全球总产能的45.19%。全球增塑

剂醇终端消费以增塑剂、丙烯酸酯、醋酸酯、直接溶剂为主，其次是乙二醇醚、润滑油添加剂、表面活性剂等。

1.2 丁醇产能和供需

2008～2011 年世界丁醇（正丁醇）产能分别为407 万t/a、432 万t/a、439 万t/a 和

452 万t/a，亚洲地区生产能力占全球生产能力的41%，美国和欧洲地区产能分别占26%和

22%。2011 年世界大的生产商是巴斯夫公司，其丁醇产能为76 万t/a。美国是最大的丁醇

生产国，这一趋势将保持至未来10 年。

1.3 辛醇产能和供需

2008 年、2009 年和2010 年辛醇产能分别为382 万t/a、405 万t/a 和417 万t/a，辛

醇在世界产业的布局较为分散，共有19 个国家的26 家公司生产辛醇，其中17 家公司的产

能超过10 万t/a。美国仍是最大的丁醇生产国，产能占世界总能力的37％；亚洲占27％（中国占19%）；西欧约占21％。近年来作为我国增塑剂主要原材料辛醇的产能利用率接近96%，产能已经发挥到了相当高的水平。2010 年随着一些新装置的陆续投产，加之东盟各国关税

取消，来自新加坡、马来西亚、印尼的进口辛醇将更具有价格优势，对供需面将形成一定的冲击，但总体上需求仍将略大于供给。

伊士曼化学公司于2012 年4 月18 日宣布，完成了先前宣布的在美国得克萨斯州朗维尤辛醇设施的扩能。公司指出，羰基衍生物2－乙基庚醇（2－EH）用于一些终端产品如增塑剂中，这些增塑剂诸如伊士曼168 非邻苯二甲酸酯增塑剂、2－乙基己基丙烯酸酯以及燃料和润滑油用的添加剂。公司表示，该扩能及最近完成的其他脱瓶颈制约，已使2－EH 能力扩增了约3.7 万t/a。2－EH 的终端市场包括建筑、交通、医疗、消费品和耐用品制造业。

1.4 异壬醇供需

1.4.1 产能增长缓慢

2004 年，全球异壬醇的年产能为112 万t，至2011 年，仅增加年产能10.3 万t，且全部来自埃克森美孚位于新加坡的异壬醇装置。2012 年，埃克森美孚的新加坡厂将再增加6.2 万t 的年产能。目前，巴斯夫和赢创德固赛都计划在中国建设异壬醇生产装置，未来异壬醇产能的增长将主要来自亚洲国家和地区，预计到2020 年，全球总产能将达到160 万t/a。

1.4.2 产能集中

异壬醇的产能非常集中，目前全球仅有6 家生产企业，分别为埃克森美孚、赢创德固赛、巴斯夫、台湾南亚塑胶、日本协和发酵和雷普索尔- YPF 公司。其中，埃克森美孚的异壬醇

产能居行业首位，目前拥有3 家异壬醇生产装置，分别位于美国路易斯安那州的Baton Rouge、荷兰的Rozenburg- Europoort 和新加坡的裕廊岛，合计年产能为48.8 万t，占全球总产能的40%。赢创德固赛位于德国Marl 的异壬醇年产能为34 万t，排全球第二；巴斯夫位于德国Ludwigshafen的异壬醇年产能为14.5 万t，居世界第三。目前只有埃克森美孚直接采用炼厂叠合汽油抽提C8 支链烯烃为原料生产异壬醇，协和发酵以购买的辛烯为原料，其他生产厂家均采用正丁烯二聚物为原料，所需正丁烯来自炼厂及乙烯厂的副产C4 馏分。

1.4.3 邻苯二甲醇二异壬酯（DINP）为最大应用领域

异壬醇主要用于生产DINP、DINCH、TINTM、DINA 等增塑剂，少量用于纺织助剂及

其他化工产品，其中，DINP 是最大的应用领域。2011 年，用于生产DINP 的异壬醇为96 万t，占全球消费总量的86%。其次是用于生产DINCH，DINCH 由巴斯夫公司开发，由DINP 加氢转化得到，是一种安全环保的产品，适用于儿童玩具、食品接触和医疗器具等敏感性产品

的应用，目前巴斯夫是该产品的惟一生产商。2011 年，用于生产DINCH 的异壬醇为7.8 万t，占全球消费总量的7%。另外用于生产TINTM、DINA 等增塑剂的异壬醇为7.6 万t，占全球消费总量的7%。西欧是异壬醇的最大消费地区，2011 年的消费量超过总消费的30%，其次是中国和美国。未来异壬醇的发展取决于DINP 对DOP 的替代程度。

目前，欧洲已全面禁止在儿童塑料玩具中使用DOP、DBP 和BBP 增塑剂，美国也规定永久禁止生产和销售含有质量分数超过0.1%的DOP、DBP、BBP 这三种物质的儿童用品。

尽管目前还难以判断DOP 在发展中国家的命运，但DOP 被其他性能更好的增塑剂所替代的趋势不可逆转。虽然目前DINP 在一些玩具和儿童护理用品中被限制使用，但各种应用试验和研究证明，DINP 在目前所有应用中是安全的。欧盟对DINP 进行了一项为期10 年的风险评估，得出的结论是：在包括玩具在内的所有用途中，DINP 的使用不具有风险。据报道DINP 已接受了200 多次的试验，是世界上试验最为充分的物质之一。近年来，DINP 对DOP 的替代在欧美等国家已基本完成，未来的产能增长将主要来自于亚洲国家和地区。预计未来几年，用于DINP 的异壬醇消费量将保持2%~3%的年均增长率，到2020 年达到119 万t；而异壬醇在环保增塑剂DINCH 中的应用将发展较快，年均增长率在8%左右，到2020 年异壬

醇在DINCH 的消费量将达到16 万t。

2012 年7 月30 日，中国石化宣布与巴斯夫公司签署谅解备忘录，共同探讨在广东茂名高新技术产业开发区建设世界级异壬醇生产装置的可能性。根据谅解备忘录，双方将探讨以

50∶50 比例共同拥有和经营一个世界级规模的异壬醇生产设施的技术、商业和经济可行性。

最终的投资规模将根据联合可行性研究的结果而定，预计在2012 年年底确定。中国石化茂名分公司表示，该项目建设条件优势明显，产品市场竞争能力强，具有广阔的市场前景和良好的经济效益。目前，国内异壬醇产量基本为零，全部依赖进口，2011 年进口量为31.86 万t，主要来自德国和新加坡。

1.5 近年世界羰基醇能力增减情况

壳牌公司于2011 年12 月宣布，计划在卡塔尔与卡塔尔石油公司合资的石化项目下游建设羰基醇装置。预计于2017 年投产。羰基醇能力将为30 万t/a 左右。

2 中国市场分析

尽管当前全球增塑剂醇装置能力已经超过市场需求，但从地区来看供需并不均衡。我国是全球最大的增塑剂醇进口国，长期以来，增塑剂醇产不足需，对外依存度高，全球40%出口的增塑剂醇输往中国。而且与全球相比，我国增塑剂醇品种较少，只有正丁醇、异丁醇和辛醇。

2.1 丁/ 辛醇产能将过剩

2011 年我国丁、辛醇产能分别为87.5 万t（包括65.5 万t 羰基合成法和22 万t 生物发酵法）和82.5万t，主要集中在中石油、中石化；产量分别为73.0 万t 和80.2 万t，分别同比增长55.3%和45.8%；表观消费量分别为121.9 万t 和115.8 万t，分别同比增长11.5%和14.7%；进口量均出现大幅下降，分别为49.1 万t 和35.9 万t，分别同比下降21.3%和

22.8%。2011 年我国丁、辛醇进口首次出现大幅下降，原因是当年山东利华益和天津碱厂

丁醇产能集中释放，而且2011 年9 月扬子石化- 巴斯夫辛醇装置转产丁醇，也使使国内丁醇供应增多。

2012 年10 月11 日，大庆石化公司新建年产13万t 辛醇装置投产成功。至此，大庆石

化丁辛醇年产能提高至20 万t。新建年产13 万t 辛醇装置是大庆石化年产20 万t 丁辛醇

改扩建项目的一部分。装置采用二次加氢工艺，投产后可有效提高产品收率、大幅降低废碱液排放量。其中丁辛醇改扩建采用英国戴维公司的低压羰基合成技术，年生产能力为正丁醇

7.5 万t 和异丁醇2.19 万t。年产20 万t 丁辛醇装置投产后，可充分消化大庆石化年产120 万t 大乙烯装置生产的丙烯和裂解焦油，有效利用富余氢气和氧气，实现企业效益最大化。未来3～5 年，还有不少丁、辛醇新建拟建项目，如能按期投产，至2016 年，丁、辛醇的产能将分别超过200 万t。届时，国内丁、辛醇市场将由供应不足、长期依赖进口逐渐转为产能过剩。而作为其下游的增塑剂行业发展步伐远远落后于这一速度，预计到2015 年，国内对辛醇需求也只有120 万t。

在这些新建装置中：庄信万丰（Johnson Matthey）公司旗下的戴维过程技术有限公司（Davy Process Technology Limited ，DPT）与陶氏化学公司旗下的含氧溶剂业务部于2011 年10 月28 日宣布，为惠生（南京）清洁能源有限公司在南京建设羰基醇装置转让他们的低压羰基合成（LP Oxo Selector）技术。惠生清洁能源公司将建设12.5 万t/a 辛醇和12.5 万t/a 丁醇装置，惠生清洁能源公司的南京装置拥有60 万t/a 一氧化碳装置，向位于南京化学工业园区的其他设施供应一氧化碳、合成气、氢气和甲醇。除了技术转让许可协议外，陶氏化学公司和惠生能源公司还签署了产品购买协议，因此，陶氏化学公司在一定的时间内将从惠生能源公司的低压羰基合成装置购买部分产品。该协议将使惠生能源公司自生产开始就能达

到较好的产能利用率，陶氏化学公司将从现代设施获得未来的产品。LP OxoSelector 技术

是低压氢甲酰化反应过程，最常见的用于丙烯和合成气来生产正－丁醛和异－丁醛，丁醛然后可转化成辛醇及正丁醇和异丁醇。

2012 年5 月28 日，安庆产业集中区曙光化工园丁辛醇项目开工，安庆市政府、中石化安庆分公司和安庆市曙光化工股份有限公司三方签订《煤制氢和丁辛醇项目合作协议》。由安庆市曙光化工股份有限公司和安庆市化工建设投资有限公司合资建设煤制氢项目。其中丁辛醇项目由中石化安庆分公司、安庆市曙光化工股份有限公司、安庆市化工建设投资有限公

司三方合资建设，总投资为9.92 亿元，中国石化出资55%、曙光出资35%、安庆化工建设投资有限公司出资10%。丁辛醇项目拟采用戴维/ 陶氏联合开发的第二代丙烯铑法低压羰基

合成技术－液相循环工艺，装置规模为生产丁辛醇25 万t/a，其中正丁醇10 万t/a、辛醇11 万t/a、异丁醇2.26 万t/a。

英国庄信万丰公司旗下的戴维过程技术公司与陶氏化学公司含氧化合物溶剂业务部于2012 年6月14 日表示，陕西延长石油延安能源化工公司已选用低压羰基合成技术，采用陶氏化学公司专有的Normax 催化剂，在中国陕西省富平县一套单一的联合装置内，用于联产

2－丙基庚醇、正丁醇和异丁醇。延安能源化工公司是中国第四大石油公司延长石油集团的分支机构。根据这项技术许可，陕西延长石油延安能源和化工公司将建设低压羰基合成装置，作为陕西延长延安煤气油资源一体化联合装置的组成部分，拥有能力为8 万t/a 2－丙基庚醇、20.6万t/a 正丁醇和7 000 t/a 异丁醇。陶氏化学和庄信万丰的附属公司戴维工艺技术公司（DPT）于2012 年12 月10 日宣布，天津渤海化工公司的附属公司天津碱厂，已选择了他们的低压羰基合成技术，第二次用于其在天津滨海新区新建的丁醇/2－乙基庚醇装置。天津碱厂将使用此许可建造其第二套羰基合成装置，能力为14 万t/a 2－EH、8.5 万t/a 正

丁醇和2.44 万t/a 异丁醇。

天津碱厂的第一套装置拥有相同的产能，并已投运。陶氏化学和DPT 于2007 年在天津

碱厂25 万t/a 的装置许可使用低压羰基合成技术。一旦第二套装置建成，天津碱厂将达到2－EH 和丁醇总能力50 万t/a，使它成为这些产品在亚洲的主要生产商，以及世界第四大生

产商，和最大的单一基地生产商。除了许可协议外，还签署了有关正丁醇产品相应的购买协议，陶氏化学将在一定时间内从天津碱厂的低压羰基合成装置购买部分产品。

2.2 丁/ 辛醇自给率不断提高

在丁醇产需方面：2011 年丁醇产量大幅度上升至73 万t，表观消费量达115.5 万t，进

口依存度比上年的50.4%下降至37.2%。未来几年，我国正丁醇消费仍将快速增长，丁醇需

求的主要增长动力为丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯及其他增塑剂和涂料溶剂。但消费结构变化较大，丙烯酸丁酯的消费比例将大幅增加，成为正丁醇最

主要的下游消费产品。2011 年我国增塑剂DBP 只占丁醇消费的6%，预计到2016 年这一比例将继续下降至4%。丙烯酸丁酯和醋酸丁酯是我国丁醇的主要消费领域，分别占丁醇消费的46%和36%。随着涂料、胶粘剂、纺织、皮革、造纸、塑料助剂等行业较快、稳定的发展，我国丙烯酸酯市场仍将快速发展，预计到2016 年丙烯酸丁酯占丁醇消费比例将上升至48%。在辛醇产需方面：2011 年辛醇产量上升至80.2 万t，表观消费量达115.8 万t，进口依存度从上年的41.3%下降至31.0%。

目前我国采用羰基合成法生产辛醇的企业有11 家，现有辛醇生产厂家的年生产能力为124 万t。近年来，随着中国大陆聚氯乙烯软制品产量的快速增长，增塑剂邻苯二甲酸二辛

酯、对苯二甲酸二异辛酯（DOTP）用量也随之上升，带动了原料辛醇的需求量不断攀升。一些企业开始新建、扩建辛醇装置，国内辛醇行业迎来了一个发展高峰。这些新增辛醇总计

产能超过130 万t/a，预计2013 年前后建成投产，届时国内辛醇总产能将超过200 万t/a。

而下游增塑剂市场的发展却没有那么乐观。

辛醇主要的用途就是生产增塑剂，在辛醇的消费总量中，78%用于生产邻苯二甲酸二辛脂，16%用于生产对苯二甲酸二异辛酯、己二酸二辛酯和癸二酸二辛酯及丙烯酸辛酯等产品

合计消费6%的辛醇。据统计，2011 年我国增塑剂对辛醇的消费总量约为120万t。其中，DOP、DOTP 的表观消费量150 万t，消耗辛醇105 万t；丙烯酸及其酯类产品以丙烯酸丁酯为主，

丙烯酸辛酯消费量较少，估计年耗辛醇5 万t 左右。

近几年来，DOP 受环保法规以及相关安全事件的影响，其使用受到一定限制，预计未来几年DOP发展将放缓，到2016 年，预计DOP 所需辛醇占辛醇总消费量将降低至72%，

而DOTP 对辛醇的需求占比将上升至14%。几年前我国辛醇确实出现过供不应求的局面。2004 年前，我国辛醇生产能力低，而消费量不断增加，自给率呈逐年下降趋势。到2004 年，随着国内几套规模较大的丁辛醇装置相继投产，国内辛醇的自给率已恢复到60％以上。近

几年，我国辛醇每年进口量保持在25 万t 左右。

2009 年，虽然受到金融危机的影响，辛醇的进口仍然保持强劲势头，全年进口辛醇46.35

万t。进口量的增加刺激了企业投资新建装置的热情。到2011 年年底，随着国内几套新建

装置的平稳生产，我国辛醇基本可实现自给，进口量已大大减少。据预测，辛醇产能扩张速度远远超过了需求的增长速度，因此，国内辛醇市场很快将由供不应求转为产能过剩。“十二五”期间我国增塑剂行业将保持平稳发展趋势，特别是随着环保增塑剂应用量的增长，当前主流品种DOP 的消费量将逐步减少，而DOTP 的消费量将会增长，到2015 年，我国对辛醇的需求也只有在120 万t 左右，远低于辛醇的供给能力。随着新建及改造的几套装置投入使用，国内辛醇市场将由短缺变为过剩，由此带来的行业开工率低、市场竞争激烈、企业经营困难等弊端将逐步显现。

3 发展建议

新建和改扩建丁辛醇生产装置应具有经济规模，并积极向丁辛醇下游产品链延伸，研发适应环保趋势的丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯系列水性涂料等及其应用。随着世界经济全球化及生产规模经济最大化，丁/ 辛醇工业发展的重点将集中在装置规模化和以催化体系研究为主的羰基合成反应工艺技术的开发上。铑催化技术是当前丁醛衍生醇领域的主流技术。今后，

其发展方向为研究开发单程不循环工艺以及开发新型高效配位体改性铑催化剂。UCC/KPT

的以双亚磷酸盐为配位体的铑催化体系的羰基合成反应__技术是当今世界最先进的羰基合成反应生产技术。同时，由于铑金属资源贫乏、价格昂贵，还将进一步开发使用高效非铑催

化剂。国内丁/ 辛醇生产技术始终依托国外技术，随着世界丁/ 辛醇生产技术的不断改进和完善，我国与国外先进技术的差距始终存在。因此，要自主研发丁/ 辛醇先进生产技术，同时进行催化剂的国产化工作，降低催化剂成本，延长催化剂的使用寿命。重点研究高效铑催化剂、非铑催化剂或高效新型配位体、辛烯醛液相加氢镍系催化剂、辛烯醛气相加氢铜系催化剂和镍铜系催化剂的配合使用等技术。企业除采用先进技术对现有装置进行挖潜改造外，扩大装置的生产规模，将是缓和供需矛盾和提高竞争力的有效方法。企业要加大丁/ 辛醇下游配套产品开发力度，开发有潜力的特殊增塑剂品种，以适应环保要求，生产高附加值的下游产品，将产品档次逐渐上升到精细化水平。中国应大力发展高碳增塑剂醇。按照计划，我

国拟在建的丁/ 辛醇装置如果大部分能如期建成投产，未来3～5 年我国丁/ 辛醇供需将基本平衡，甚至过剩。而其他增塑剂醇如异壬醇、异癸醇、2－丙基庚醇等目前还几乎全部依赖进口。因此，当前我国应当大力发展2－丙基庚醇、异壬醇等C9 及其以上高碳增塑剂醇

的生产。生产装置应建设在原料产地或原料运输方便的地方，工厂应建有苯酐和增塑剂生产装置，形成完整而紧密的产业链，以改善增塑剂产品结构，提升我国增塑剂醇和增塑剂的国际竞争力。