年产xx平方米人造草坪项目策划方案
年产xx平方米人造草坪项目
策划方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其
具有天然草性能的化工制品。
该人造草坪项目计划总投资16558.95万元，其中：固定资产投资14281.32万元，占项目总投资的86.25%；流动资金2277.63万元，占项目
总投资的13.75%。
达产年营业收入16496.00万元，总成本费用12617.38万元，税金及
附加271.07万元，利润总额3878.62万元，利税总额4684.67万元，税后
净利润2908.97万元，达产年纳税总额1775.70万元；达产年投资利润率23.42%，投资利税率28.29%，投资回报率17.57%，全部投资回收期7.19年，提供就业职位297个。
随着材料科学和制造工艺的进步，人造草坪产品主要材料从最初的尼
龙6、聚丙烯发展至线型低密度聚乙烯、聚烯烃等，在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草，部分性能如耐候性、耐磨性等已远远超越天然草，并具有使用寿命长、维护成本低等优势，其应用场景不断拓宽。
目录
第一章概况
第二章建设单位基本信息第三章背景和必要性研究第四章市场分析、调研
第五章投资建设方案
第六章项目选址说明
第七章项目土建工程
第八章工艺技术说明
第九章项目环境影响分析第十章安全经营规范
第十一章风险应对评价分析第十二章项目节能可行性分析第十三章进度方案
第十四章投资方案分析
第十五章项目经营效益分析第十六章综合评估
第十七章项目招投标方案
第一章概况
一、项目提出的理由
据了解，是欧洲国家率先开始使用人造草坪的，由于发展较早的缘故
他们的人造草材质性能总体来说要高于我国的产品。自从我国引进人造草
坪之后，发展速度还是很快的，这与人造草坪纤维及制造机械的变革有关。
中国人造草坪行业在90年代开始发展，逐步取代了原来的天然草市场，而业主建设方对人造草坪的产品技术指标知晓不多，有人提出来进口草丝好，国产草丝不好，其实这种观念是错误的，人造草丝行业在中国已经成
熟了，进口草丝和国产草丝一样存在质量高下，良莠不齐的状况，在中国
的有实力规模的人造草坪企业主要采用的草丝都是自主研发和生产的，与
之相反的是，规模小，实力弱的企业仍采购进口草丝，多是从中东等地进口，因为国内的草丝生产企业的产品目前都没有对外销售，往往是给自己
的草坪提供原材料，所以其它的小厂采购不到国内高端的草丝。未来草坪
行业的实力企业都会具备人造草丝生产能力，进行上下游的整合，即纤毯
整合类企业，这样的企业在质量控制，成本等方面才能有优势。
二、项目概况
（一）项目名称
年产xx平方米人造草坪项目
（二）项目选址
某某经济合作区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积51719.18平方米（折合约77.54亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.13%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.62%，固定资产投资强度184.18万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积51719.18平方米，建筑物基底占地面积29029.98平方米，总建筑面积68269.32平方米，其中：规划建设主体工程50701.10平方米，项目规划绿化面积4520.70平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计168台（套），设备购置费3991.95万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量622205.80千瓦时，折合76.47吨标准煤。
2、项目年总用水量12883.75立方米，折合1.10吨标准煤。
3、“年产xx平方米人造草坪项目投资建设项目”，年用电量
622205.80千瓦时，年总用水量12883.75立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）77.57吨标准煤/年。达产年综合节能量28.69吨标准煤/年，项目总节能率26.59%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16558.95万元，其中：固定资产投资14281.32万元，占项目总投资的86.25%；流动资金2277.63万元，占项目总投资的13.75%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16496.00万元，总成本费用12617.38万元，税
金及附加271.07万元，利润总额3878.62万元，利税总额4684.67万元，
税后净利润2908.97万元，达产年纳税总额1775.70万元；达产年投资利
润率23.42%，投资利税率28.29%，投资回报率17.57%，全部投资回收期
7.19年，提供就业职位297个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济合作区及某某经济合作区人造草坪行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济合作区人造草坪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx平方米人造草坪项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位297个，达产年纳税总额1775.70万元，可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率23.42%，投资利税率28.29%，全部投资回报率17.57%，全部投资回收期7.19年，固定资产投资回收期7.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。undefined
坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司基于业务优化提升客户体验与满意
度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入11388.39万元，同比增长
27.76%（2474.22万元）。其中，主营业业务人造草坪生产及销售收入为9960.85万元，占营业总收入的87.46%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3256.53万元，较去年同期相比增长341.74万元，增长率11.72%；实现净利润2442.40万元，较去年同期相比增长417.04万元，增长率20.59%。
上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究一、人造草坪项目背景分析
随着材料科学和制造工艺的进步，人造草坪产品主要材料从最初
的尼龙6、聚丙烯发展至线型低密度聚乙烯、聚烯烃等，在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草，部分性能如耐候性、耐磨性等已远
远超越天然草，并具有使用寿命长、维护成本低等优势，其应用场景
不断拓宽。
第四代人造草坪在满足运动场地基本使用要求下，向高标准、功
能化和环保可回收方向发展。运动草主要强调产品的耐磨性、回弹性能、拔脱性能、抗老化性能，而休闲草更强调产品的美观、定制化、
环保性能，对产品的运动性能和使用寿命要求一般低于运动草。
人造草坪使用成本远低于天然草坪。天然草坪一次性投入价格较低，但日常养护成本高昂；人造草坪前期铺装成本较高，但一次投入
可长期使用，考虑日常维护成本，其总成本远低于天然草坪，在雨水
不充沛的地方其成本优势尤为明显。
人造草渗透率低，中长期成长空间广阔。目前，人造草坪渗透率
仍较低：1）运动草渗透率不足10%：以足球场用人造草为例（占人造
运动草坪62%），2017年全球足球场人造草坪铺装面积约为0.87亿平
方米，对应足球场数量约1.2万块；估算全球足球场数量在15万块以上，对应人造草坪足球场渗透率不足10%。
目前职业联赛仍使用天然草坪，但鉴于人造草坪在维护上存在显著成本优势，一般赛事、校园运动场、社会运动场和训练场使用人造草坪的比例预计仍将不断提升。
运动草增长主要由新增场地驱动，休闲草贡献行业主要增量。目前，欧美等成熟市场的运动草坪大部分已进入存量翻新阶段，运动草增长主要由新兴市场新增场地贡献。
人造草坪使用寿命约为8~15年，估算新增场地需求占运动草总需求的90%以上。受益于产品性能升级，应用场景拓宽、消费者节水和降低维护成本意识的提升，休闲草快速增长，预计将贡献人造草坪行业主要增量。
欧美发达国家仍为人造草坪主要消费市场，中国为主要生产地。2019年亚太地区/EMEA地区/美洲地区人造草坪销量为1.05/1.29/0.63亿平方米，占比35.4%/43.4%/21.2%，2015-2019年
CAGR+14.5%/+16.5%/+12.1%，预计2023年销量为1.64/1.98/0.96亿平方米。
欧美发达国家厂商主要涉及中高端运动草领域，近年增速放缓。相较运动草，休闲草铺装要求更为简单，凭借成本效率优势，中国企业在休闲草市场优势显著。
随着休闲草市场容量的快速扩容，国内厂商市占率快速提升，2019年全球前十大草坪厂商中有4家为中国厂商，共创草坪/青岛青禾/傲胜股份/乐陵泰山全球市占率分别为15%/10%/4%/3%。
行业领先企业通过新产品和新工艺的研发、全球销售渠道的铺设和国际权威体育组织的认证，已形成明显的行业壁垒。中国龙头企业通过提升技术实力持续提升产品质量、并在海外建厂规避关税影响，市占率提升趋势明确。
二、人造草坪项目建设必要性分析
据了解，是欧洲国家率先开始使用人造草坪的，由于发展较早的缘故他们的人造草材质性能总体来说要高于我国的产品。自从我国引进人造草坪之后，发展速度还是很快的，这与人造草坪纤维及制造机械的变革有关。
在差不多二十年前，我国的人造草坪纤维几乎全部都是从国外进口的，要符合的是国外的人造草行业检测标准。当时我国的人造草坪纤维一度受到国外的排斥，因此，我国人造草坪用的是进口原料并在国内组装完成，而国内却没有统一的人造草坪行业检测标准。
到目前为止，也只制定了关于室外运动场地专项监测的规范性文件。实际上，市场上的人造草坪质量是参差不齐的，消费者在选用产
品的时候有可能会忽略了这一点。所以说，目前我国人造草坪市场相
当广阔。
根据目前的人造草坪市场状况来看，有不少人造草坪厂家以减价
的手段来达到竞争的目的，但要知道这种减价手段通常是通过降低产
品成本来达到的。由于人造草坪不同于其它一般的产品，无论用何种
办法降低成本，都必须达到满足运动性能的指标，因而这种减低成本
的做法就直接影响到人造草坪产品的质量。
除了产品自身，面对的消费群体也应该有高、中、低端之分。因而，人造草坪地用户应根据自己的实际需求及工程预算等，从多方面
去综合考虑选择适合自己的人造草坪产品。
第四章市场分析、调研
一、人造草坪行业分析
人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制
草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用
的涂层使其具有天然草性能的化工制品。
人造草坪诞生于1960年代的美国，最初是为了解决天然草无法在
具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科学和制造工艺的进步，
人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草，部分性能
已远远超越天然草，尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和
安装维护方便等特性，使得人造草坪能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，并具有使用寿命长、低成本维护等优势。
人造草坪的主要原料为塑料粒子、母粒、底布和原胶等。人造草
坪行业的上游行业主要是石油、石化行业。石油、石化行业发展较为
成熟，价格较为透明。人造草坪行业的原材料供应充足，但是原材料
价格的波动对人造草坪企业的成本和盈利情况构成直接影响。
人造草坪的下游需求主要来自于体育场地和居家、景观场景的铺
装需求。人造草坪的市场规模主要取决于国家和社会体育基础设施投
入的力度、企业对于景观场景的铺装计划、消费者个人改善住宅景观
环境的意愿和能力等因素。
人造草坪的销售在不同国家呈现不同的季节性特征。如中东地区
由于夏季天气炎热，大量铺装会选择冬季进行；欧洲国家在圣诞节等
传统节日到来之际，家居装饰需求会有所上升。但批发商作为公司直
接客户通常会保持全年采购的稳定性，从而使人造草坪行业的季节性
特征不明显。
经济周期会在一定程度上影响体育场地的投资需求和住宅景观及商业景观等休闲场地铺装的消费需求。但整体而言，人造草坪属于弱周期行业。
全球人造草坪的主要市场和生产地不完全一致，亚太地区是全球主要的人造草坪出口地。人造草坪行业具有一定的地域性特征。
制造出有市场竞争力的人造草坪产品，既取决于草丝、背胶等环节原材料配方的完善，还取决于生产工艺水平的提升，也有赖于生产设备的成熟和优化。因此，人造草坪企业需要长期大量的研发投入，才能使产品性能和生产效率满足市场需求。同时，由于国际体育权威机构对运动草性能不断提出更高的要求、消费者对休闲草的需求层次也在不断提升，人造草坪企业需要持续加大研发投入、提高整体技术水平，才能巩固和增强企业综合竞争力，从而对新进入者形成壁垒。
人造草坪产品应用区域广泛、应用领域多元。有竞争力的销售团队，需要能够覆盖到全球许多国家和地区，需要能够充分理解不同国家、铺装商、批发商等不同类型客户的需求，才能使企业与客户建立稳定的合作关系。对于铺装商，行业领先企业一般与其长期合作、联合投标，形成较为稳固的战略合作关系。对于批发商，因其对产品品牌、产品质量和交付周期要求较高，一般会与进入合格供应商名录的
企业长期合作。销售团队的搭建和销售渠道的培育均需要较长的时间，同时企业的销售能力还受制于企业整体管理水平的高低。最终消费者
购买人造草坪后一般会使用较长一段时间，产品质量对客户体验至关
重要。行业领先企业均已从事人造草坪生产多年，大都建立了良好的
市场声誉，也构成对新进入者的壁垒。
经过数十年的发展，目前全球人造草坪行业市场集中度较高。规
模生产能够有效降低生产成本、增强供应能力，使企业在市场竞争中
占据有利地位。实现规模生产需要大量的资金投入产品技术研发、建
设生产场所、购置生产设备、聘请专业团队、开拓国际市场，且需要
培育较长的时间，从而对新进入者形成壁垒。
二、人造草坪市场分析预测
中国人造草坪行业在90年代开始发展，逐步取代了原来的天然草
市场，而业主建设方对人造草坪的产品技术指标知晓不多，有人提出
来进口草丝好，国产草丝不好，其实这种观念是错误的，人造草丝行
业在中国已经成熟了，进口草丝和国产草丝一样存在质量高下，良莠
不齐的状况，在中国的有实力规模的人造草坪企业主要采用的草丝都
是自主研发和生产的，与之相反的是，规模小，实力弱的企业仍采购
进口草丝，多是从中东等地进口，因为国内的草丝生产企业的产品目
前都没有对外销售，往往是给自己的草坪提供原材料，所以其它的小
厂采购不到国内高端的草丝。未来草坪行业的实力企业都会具备人造
草丝生产能力，进行上下游的整合，即纤毯整合类企业，这样的企业
在质量控制，成本等方面才能有优势。
人造草坪产品在环保方面也越来越受到公众的关注,德国标准DIN
的相关测试也被使用于人造草坪的测试.美国对铅含量的要求尤其敏感,一些环保或卫生机构出台标准,明确对铅含量的要求.欧洲,澳大利亚等地区也开始重视这些指标.
行业机构的影响和检测的普及对人造草坪行业的规范发挥了重要
的作用,给人造草坪场地的拥有者和使用者提供了更透明和可衡量的指标,有利于建立公平和成熟的行业标准体系和市场竞争秩序.
实际上对于业主单位如果选择了国际足联人认证的企业作为供应商，通常质量和服务会得到充分的保障，且这样为推动整个中国人造
草坪行业向健康的方向发展。
现在的大多数草坪都使用主材为PE的草丝，因为PA虽然耐磨损
性能好，但材质太硬，容易灼伤运动员的皮肤，PP的耐磨性能差，场地使用寿命短，而PE在柔软且耐磨性能较佳，是现在运动接触类场地的首选，而PA主要使用在景观草市场。