经管财富管理部-种子基金申请标准和流程介绍

成立慈善基金会运作模式

商业理念改变慈善基金会运作模式中国的基金会分为公募与非公募两种，二者的区别在于可否面向公众募捐。目前，国内的公募基金会多为半官方色彩的政府伙伴型基金会，而非公募基金会则多由企业出资设立.非公募基金会的崛起，始于2004年6月实施的《基金会管理条例》对其身份的确认。按此条例，原始基金不低于200万元，而全国性、地方性公募基金会的原始基金则分别不低于800万元和400万元。为鼓励非公募基金会的发展，2007年1月，国务院将其注册和捐赠免税的权利下放到省市政府，不少企业基金会因此选择在地方注册，如朱孟依捐出市值约10亿港元股份成立的合生珠江教育发展基金会在广东省注册；今典集团的苹果教育慈善基金会在北京注册。散财有道也是一门学问。如同任何一间掌握巨资的机构，基金会存在保值增值的问题。不少基金会委托专业公司理财，其投资组合一般包括稳健的债券、股票等。一些活跃的基金会不仅积极开拓专项活动、纪念品销售、新媒体等筹款渠道，也致力于通过市场营销改进劝募的技巧；在治理结构上，通过投资与运作部门的分离，基金会正向提升运作效率与透明度转变；中国传统的运作型基金会开始引入项目招标制，向资助型基金会转型；另一些基金会则变身VC或PE，孵化民间公益组织，并引入救助者接力助人的机制，让慈善链条化。商业慈善、慈善投资等新理

念的确立，令慈善这一人类最悠久的社会传统之一变得日益商业化与可持续，从而有助于慈善资源获得最优配置。也有不少企业选择在知名公募基金会名下设立专项基金或事业基金（二者区别在于是否有定向用途），一些明星发起的基金即如此。譬如李连杰发起的“壹基金”在中国红十字总会的架构下独立运作，李亚鹏与王菲夫妇发起的“嫣然天使基金”由中国红十字基金会主管。这些基金由此也可以面向公众募捐。以投资促进慈善根据《基金会管理条例》的规定，公募基金会每年公益支出不得低于上年总收入的70%，非公募基金会每年公益支出不得低于上年基金余额的8%。这意味着，公募基金会手中仍握有30%的募款，如果能够将其投资增值，无疑有利于扩大行善范围；对于非公募基金会，如果不希望基金缩水，其资产每年也需增值8%，这尚未计入通胀因素。由此看，即使作为非盈利机构，基金会的投资仍相当必要。合理投资－获取回报－部分收益用于慈善、剩余收益和本金继续投资，是基金会的基本运作模式。出于改善治理结构的考虑，在一些大型基金会中，将投资与运作部门分列是一个趋势：筹款部门专注劝募、投资；运作部门负责跟进项目的实施。2007年2月成立的友成企业家扶贫基金会，当年6月即成立了北京友成资产管理有限公司。据南都基金会副理事长、希望工程创始人徐永光介绍，南都集团内部也成立有一个２亿元的公益基

中高端会议完整接待流程图

会议完整接待流程一、会议坐席安排图解一．会议主席台座次安排： 1.领导人数为单数： 2.领导人数为双数：二．宴请座次安排： A：中餐：主陪面对门

B：西餐三．照相：（次序排列等同与主席台排列方式）

四.沙发室小型会议／商务接洽：五．长条桌会议／商务接洽：１．Ａ为上级领导；２．主办方在进大门的左边，承办方在进大门的右边．

六．小车座位的安排：二. 会前：住宿饭店、会议场所。并制定完备的会议预案书会务接待组织架构图司机３号／４号３号１号２号会务接待组（共计2人）会务接待（1人）成本核算（兼）餐饮服务员（1人）大堂迎宾（兼）会务服务（兼）物料统计（兼）设备管理（兼）

1会议场所岗位职责 1.1做好会议场所的日常清洁工作。 1.2了解和掌握当日的会议和接待情况，按照服务规和要求，做好每一次会议的接待、服务工作，确保各项工作高效优质无差错。 1.3按规定要求保持会议和接待场所各类设备设施的完好，发现异常或损坏及时报修。 1.4服从领导安排，做好各项接待服务工作。会议或接待途中不得离岗或做份外事，加强责任性，确保会议的圆满召开。 1.5做好各类会议用具的清洁消毒工作，保证用具的完好。 2贵宾接待厅岗位职责 2.1负责贵宾的礼仪接待和清洁工作。 2.2按规定要求检查贵宾接待厅的各类设施设备，发现异常或受损的及时报修。

2.3了解和掌握当日的接待任务及贵宾抵离时间、业主方主管部门对本次接待任务的要求，切实做好接待服务工作，确保各项工作高效优质无差错。 2.4在业主接待来宾事，根据服务规要求，做好礼仪服务工作。 2.5加强责任性，在业主接待来宾工程中，不得离岗，要勤观察，掌握接待状况，及时提供配合和服务。 2.6严格执行安全和制度，不得随便让他人进入贵宾接待厅。 3会议场所岗位职责 3.1做好会议场所的日常清洁工作。 3.2了解和掌握当日的会议和接待情况，按照服务规和要求，做好每一次会议的接待、服务工作，确保各项工作高效优质无差错。 3.3按规定要求保持会议和接待场所各类设备设施的完好，发现异常或损坏及时报修。 3.4服从领导安排，做好各项接待服务工作。会议或接待途中不得离岗或做份外事，加强责任性，确保会议的圆满召开。 3.5做好各类会议用具的清洁消毒工作，保证用具的完好。 4贵宾接待厅岗位职责 4.1负责贵宾的礼仪接待和清洁工作。 4.2按规定要求检查贵宾接待厅的各类设施设备，发现异常或受损的及时报修。 4.3了解和掌握当日的接待任务及贵宾抵离时间、业主方主管部门对本次接待任务的要求，切实做好接待服务工作，确保各项工作高效优质无差错。 4.4在业主接待来宾事，根据服务规要求，做好礼仪服务工作。

中国基金会运作模式介绍

中国基金会运作模式介绍一、基金会简介基金会是对兴办、维持或发展某项事业而储备的资金或专门拨款进行管理的机构。一般为民间非盈利性组织。宗旨是通过无偿资助，促进社会的科学、文化教育事业和社会福利救助等公益性事业的发展。基金会的资金具有明确的目的和用途中国的基金会分为公募与非公募两种，二者的区别在于可否面向公众募捐。目前，国内的公募基金会多为半官方色彩的政府伙伴型基金会，而非公募基金会则多由企业出资设立，当然其中也有特例。由于网络与固定电话、手机短信成为募捐箱之外的有效劝募途径，拥有网络社区优势的腾讯获准设立了公募性质的腾讯公益慈善基金会。而今，越来越多的商界人士介入到基金会的运作之中，基金会的劝募、捐助呈现了渐趋浓厚的企业化特征。一些活跃的基金会不仅积极开拓专项活动、纪念品销售、新媒体等筹款渠道，也致力于通过市场营销改进劝募的技巧；在治理结构上，通过投资与运作部门的分离，基金会正向提升运作效率与透明度转变；中国传统的运作型基金会开始引入项目招标制，向资助型基金会转型；另一些基金会则变身为风险投资或项目工程，孵化民间公益组织，并引入救助者接力助人的机制，让慈善链条化。商业慈善、慈善投资等新理念的确立，令慈善这一人类最悠久的社会传统之一变得日益商业化与可持续，从而有助于慈善资源获得最优配置。中国财富总量的提升与富人阶层的日臻成熟，令慈善为越来越多富于社会责任感的企业家所践行。尤其是5·12汶川地震后，各大企业捐款中有相当一部分通过企业设立的基金会捐出或捐向一些大型公募基金会，各类基金会由此更广泛地进入人们的视野。二、中国十大慈善机构简介 1.中华慈善总会作为中国规模较大、业绩较好的公益组织机构之一。自1994年4月在民政部老部长崔乃夫的倡导下成立，总会发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮助社会上不幸的个人和困难群体，开展多种社会救助工作。按照总会章程，慈善总会最高权利机构是会员代表大会，每界5年，理事会是会员代表大会执行机构，每年召开一次。总会经费来源于会费、捐赠、政府资助、利息、核准业务范围内开展活动或服务的收入及其他合法收入，行政经费来源于创始基金增值部分、会费、行政经费专项捐赠、政府资助、捐赠款利息、兴办实体的收入等。按照国家规定，从捐赠款中提取一定比例作为项目管理经费。目前，中华慈善总会共有团体会员108个，并与绝大多数团体会员合作开展多种慈善项目。据2002年一项资料显示，总会成立7年多直接接受款物总计9.8亿人民币，其中，善款5.4亿人民币，捐赠物资折合人民币共计4.4亿元。

私募股权投资基金PE投资项目管理制度

某私募股权投资基金P E投资项目管理制度1.总则 1.1.为了保证PE投资资金的安全性，实现PE投资资金的收益最大化，特制定本管理制度。 1.2.本制度为根据PE投资项目的特点而制定，在项目投资、日常管理和退出等关键环节的操作程序等方面进行明确，明确PE投资小组成员对投资企业项目管理的责任分工，为项目经理提供明确、统一的操作指引。 1.3.本制度为应结合先前制定及批准的《PE投资项目投资及管理（暂行）办法》等相关制度共同实行。 1.4.本制度在PE投资小组范围内执行。 2.项目管理模式 2.1.对已投资项目采取项目经理制的管理模式项目经理是负责跟进日常投资管理工作。其使命是把握项目动态信息、预警和化解项目风险、维护股东投资权益、提升项目价值。 2.2.项目经理的职责项目经理应主动地、动态地发现、分析投资项目的日常营运状况，提出意见和建议。与投资项目保持良好信息沟通渠道，及时了解项目动态情况，负责收集汇总所负责项目的经营、财务数据；对投资企业的经济活动和经营表现进行分析，按规定要求，按照PE投资报告路线及时提交必要的报告；根据我司在项目中的控制和影响程度，对涉及管理项目的重大决定等方面，项目经理应尽量掌握充分资料，提出操作意见；协助项目提升股东价值；执行部门主管或公司领导指令安排的其他工作。 2.3.项目经理的职权在执行上述项目经理职责方面，项目经理享有充分的自主权，包括沟通信息、收集资料及提出建议等。涉及投资项目重大决策事项时，应形成报告，在小组集体讨论通过的情况下报有关领导审批。

2.4.项目经理的素质要求工作态度积极、富于团队精神；学习能力强，能尽快熟悉、掌握工作岗位所要求的技能；工作技能强，包括财务分析能力、资本市场知识、投资环境知识和综合管理能力等；良好的沟通协调技能。 3.项目经理的工作内容 3.1.根据对相关项目的控制力和影响力，监控项目发展里程碑的落实情况，掌握重大资本开支，把握资本市场契机，适时退出，以保证投资价值最大化为目标，提供重要信息、决策依据和建议； 3.2.统筹分析投资企业信息投资企业信息内容（根据对项目的影响力和控制力尽量执行） ?财务信息：包括各月度的管理报表、季度/半年/年度财务报表、财务分析报告、季度/年度预算、审计报告、资产评估报告等； ?业务信息：与业务发展相关的资料，如业务发展策略、业务发展计划、资本开支计划、收购兼并计划、业务/投资/收购兼并进度报告等； ?项目信息：与项目有关的资料，包括可行性研究报告、市场调查报告、投资结构、重大业务合同文件等； ?人事变动：项目骨干人员尤其是高级管理层的人事任免、去留及产生的影响； ?公司事务信息：与投资企业业务存续活动相关的所有信息，包括营业执照、公司章程、股东会和董事会会议等材料； ?股东变更信息：投资企业股东名单和变更情况； ?行业及外部资料：包括行业分析报告、法规和政策、竞争对手分析和动态、技术变化情况等。企业和行业信息收集 ?项目经理应经常性地与投资企业保持联系，通过实地调查和拜访、电话联系、书面报告、会议、或经由公司其他职能部门等多种途径，获得投资企业的信息；

会议流程手册

公司会议流程与规范手册

公司会议流程与规范手册目录 1.指定手册的目的.................................................................................. 2.手册适用范围...................................................................................... 3.会议的类别.......................................................................................... 3.1总经理大会................................................................................... 3.2市场部主管大会........................................................................... 3.3周会....................................................................................... 3.4店长会........................................................................................... 3.5紧急会议....................................................................................... 4.会议操作程序......................................................................................

公募基金会实施方案

某市成立志愿服务公募基金会实施方案为大力普及志愿理念、弘扬志愿精神，支持和推动志愿服务活动，为人们关爱他人、奉献社会搭建平台，不断提高我市公民文明素质和文明程度，结合我市实际情况，特制定本实施方案。一、指导思想成立志愿服务公募基金会，是贯彻落实党的十八届三中全会提出的支持和发展志愿服务组织这一战略任务的实际举措。按照政府指导、社会参与、独立运作的总体要求，完善我市志愿服务能力和管理水平，搭建社会筹资平台，支持志愿服务活动，促进全市志愿服务健康有序发展，更好地发挥其在构建和谐某市的积极作用。二、主要原则一是坚持服务社会，公益性原则。坚持以服务社会为主题，始终把公益性放在首位，充分体现无偿、利他的基本要求。资助示范性、引领性志愿服务项目的建立与开展；表彰奖励对志愿服务上作出突出贡献的团体和个人；救助从事志愿服务活动中遇到特殊困难的志愿者等。二是坚持组织领导，指导监督原则。坚持自愿参与和社会倡导相结合，既尊重人们的服务意愿，鼓励人们自主参与，又强调公民的社会责任，努力扩大志愿服务活动的覆盖面，

增强志愿服务活动的影响力。坚持社会化运行模式，把党政各部门、社会各方面组织动员起来，形成强大工作合力。基金会接受各级部门和社会的监督，做到公正、公平、公开。三是坚持实事求是，注重实效原则。坚持志愿服务与政府服务、市场服务相衔接，有针对性地设计项目、开展活动，做到量力而行、务求实效。基金会在实践中让社会和群众体验和享受到志愿服务的成效，保障志愿服务活动经常化、制度化、规范化。三、工作任务 1、大力发动集资，保证基金会工作的顺利开展。根据《基金会管理条例》的宗旨和业务范围，将某市市志愿服务基金会作为“地方性公募基金会”，组织募捐是基金会收入来源的重要途径。由政府发动大规模捐款，为志愿服务活动提供资金保障。基金会原始基金400万元，在面向全市爱心企业和个人公开募集的基础上，再由市财政拨付专项资金予以支持保障。 2、加强宣传力度，促进基金会的规范化成立。工作中继续抓好宣传发动募捐活动，认真组织好志愿服务活动，进一步加大使用资金透明度，真正做到“活动项目公开、资助过程公开、财务管理公开”，实施年度财务报告和审计制度、项目管理制度，接受登记管理机关组织的年度检查，让基金会发挥更大的效益。

国家自然科学基金专项项目管理办法

国家自然科学基金专项项目管理办法（2018年9月10日第11次委务会议审议通过）第一章总则第一条为了规范和加强国家自然科学基金专项项目（以下简称专项项目）的管理，根据《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），制定本办法。第二条专项项目支持需要及时资助的创新研究，以及与国家自然科学基金发展相关的科技活动等。第三条国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）在专项项目管理过程中履行以下职责：（一）根据需要制定并发布项目指南；（二）受理项目申请；（三）组织专家进行评审；（四）批准资助项目；（五）管理和监督资助项目实施。第四条专项项目的资金使用与管理，按照国家自然科学基金资助项目资金管理的有关规定执行。第二章资助范围

第五条专项项目分为研究项目和科技活动项目两个亚类。第六条专项项目中的研究项目用于资助以下研究任务：（一）及时落实国家经济社会与科学技术等领域战略部署的研究；（二）重大突发事件中涉及的关键科学问题研究；（三）需要及时资助的创新性强、有发展潜力的、涉及前沿科学问题的研究。第七条专项项目中的科技活动项目用于资助与国家自然科学基金发展相关的战略与管理研究、学术交流、科学传播、平台建设等活动。第三章申请、评审与资助第八条自然科学基金委应当根据国家经济社会与科学技术等领域战略部署和重大突发事件中关键科学问题等的研究需要，通过发布项目指南或者委托方式组织项目申请。第九条依托单位的科学技术人员具备下列条件的，可以申请专项项目：

（一）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；（二）具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位。正在博士后流动站或者工作站内从事研究工作、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得申请专项项目。第十条申请专项项目的数量应当符合项目相关指南中对申请数量的限制。除特殊说明外，同年申请研究项目限为1项。第十一条申请人应当是申请专项项目的实际负责人，限为1人。第十二条申请人应当通过依托单位提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，提交自然科学基金委。科技活动项目一般应当在活动开展前3个月提出申请。

管理的基本概念及解读

---管理的基本概念及解读--- 本无意在重点研究企业权力的内容中去赘述管理的基本概念，毕竟对于大多数读者而言，在多年的工作或一定的阅读量背后都会对弗雷德雷克-泰勒、亨利-法约尔、罗伯特-欧文、埃尔顿-梅奥、麦格雷戈等大师们不再陌生，即使是非管理职业或对管理无兴趣的普通读者，也会对彼得-德鲁克、彼得-圣吉甚至对弗洛伊德有所耳闻或有所了解，这些大师们虽身份多重，有的是工程师、有的是心理学家、社会学家、文学家等等，但是对管理学的演进和发展都通过各自领域的多维度研究和创造性的观点做出了开创性的卓越贡献，永远值得被后人尊为学界的大师。比如，现有的管理学基本架构是源于亨利-法约尔的计划、组织、指挥、协调、控制的管理职能定位基础上的，正是有了这个一，即基础，后来的五十年代中期加利福尼亚大学洛杉矶分校的两位普通教授，哈罗德-孔茨和西里尔-敖堂奈才得以通过将五种职能作为教科书的基本框架而扬名于世。笔者总结了大师们不同的共性，比如，专注，仅此一点使众多学者或研究者都无法望其项背。比如，耐心，很多人研究出不了成果很大程度上是缺少耐心，有耐心才会有冷静的思考，熟悉研究的都知道很多人害怕现场调研，因为不但面临很多不确定的因素，比如，各种风险，更重要的是研究成果赖以支撑诸多数据的获取意味着庞大的工作量，外人一般很难真正感觉到这一点，因此，对于追求效率的企业家来说一般无法理解高昂的咨询费用和旷日日久的时间是如何产生的也就不奇怪了。但是，研究大师们的思想只是手段，是过程而不是结果，毕竟在大师背后，我们更应该反思这些辉煌的成果如何不至于成为仅仅停留在书本或文献中的论断，而是能结合实践逐步完善和丰富，这才是大师们呕心沥血、不辞劳苦的初衷。比如，早期科学管理之父泰勒的理论观点就是来源于一间工厂的管理实践，更重要的是泰勒多年精心的观察和跟踪记录，这一点一般容易被忽略，更遗憾的是国内学界和企业界仅仅将这套理论机械的引进，并没有在实

各类会议的安排及注意事项

企业各类会议安排第一条例会的安排为了避免会议过多或重复，全厂正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开.例会会议安排如下： (一)行政技术会议 1.厂长办公会：时间：地点：主持：召集：参加者：内容：研究、部署行政工作，讨论决定全厂行政工作重大问题。 2.厂务会：时间：地点：主持：召集：参加者：内容：总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。

3.班组长以上干部大会(或全厂职工大会)：时间：地点：主持：召集：参加者：内容：总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人。 4.经营活动分析会：时间：地点：主持：召集：参加者：内容：汇报、分析工厂计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施不断提高工厂经济效益。 5.质量分析会：时间：地点：

主持：召集：参加者：内容：汇报、总结、上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。 6.安全工作会(含治安、消防工作)：时间：地点：主持：召集：参加者：内容：汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。 7.技术工作会(含生产技术准备会) 时间：地点：主持：召集：参加者：内容：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技措和日

常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务、研究确定解决有技术问题的措施方案。 8.生产调度会：时间：地点：主持：召集：参加者：内容：调度、平衡生产进度、研究解决各车间科室不能自行解决的重大问题。 9.科务会：时间：地点：主持：召集：参加者：内容：检查、总结、布置工作。 10.车间办公会：

专项基金管理办法

ABC基金会专项基金管理办法第一章总则第一条为规范ABC基金会（以下简称“A基金会”）专项公益基金的设立、实施和管理，依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、国务院《基金会管理条例》等国家法律、法规和《ABC 基金会章程》，特制订本办法。第二条专项基金是指发起人以支持公益事业为目的，在A基金会的基本账户下，设立专项基金科目，按照捐赠者的意愿专款专用，并遵守本办法管理的专项资金。第二章专项基金的设立第三条凡境内外热心公益事业的组织机构、企业和个人，均可作为发起人向A基金会申请设立符合A基金会宗旨的、并由发起人指定公益用途的专项基金。第四条发起人申请设立专项基金需向A基金会提交下列材料： 1.专项基金设立方案； 2.专项基金章程（拟）； 3.发起人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及法定代

表人身份证等复印件（以上复印件需加盖公章）；发起人是自然人的，应提供身份证复印件，并在复印件上签字；第五条设立专项基金的初始基金最低数额为200万元人民币或等额外币。第六条专项基金的名称应根据专项基金设立的目的，由发起人提出、经A基金会审核命名，在该专项基金名称前，须冠以“ABC基金会”（简称时可用“A”）的字样，对外一律使用经本会审定的专项基金全称或简称。第七条A基金会应与发起人签署《发起和设立专项公益基金协议书》，确立双方的责任与权利，协议书应包括以下主要内容： 1.发起设立专项基金的数额及基金名称； 2.专项基金的资金来源； 3.发起人或捐赠人的捐赠意向及管理、使用要求； 4.管理成本的内容、提取方式和比例； 5.专项基金管理机构的组成及工作职责； 6.专项基金终止及延续条件； 7.是否履行备案手续和其它需要约定的事项。第八条专项基金捐赠到账后，A基金会应向捐赠人开具正式捐赠收据。第九条专项基金是在A基金会下设的独立核算基金，不具独

国家自然科学基金管理办法

国家自然科学基金项目管理规定（试行）第一章总则第一条为规范和加强国家自然科学基金项目（以下简称基金项目）管理，营造良好环境，激励创新，凝聚和培养科技人才，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本规定。第二条国家自然科学基金面向全国，是国家创新体系的重要组成部分，主要资助自然科学基础研究和部分应用研究，重点支持具有良好研究条件、研究实力的高等院校中和科研机构中的研究人员，由国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）负责实施与管理。第三条基金项目是指国家自然科学基金资助的各类项目，包括面上项目、重点项目、重大项目、国家杰出青年科学基金项目、专项项目和国际合作与交流项目等。自然科学基金委可根据需要对项目类型进行调整。第四条基金项目的立项、遴选和管理工作须遵循"依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理"的原则和"平等竞争、科学民主、激励创新"的运行机制，执行回避和保密的有关规定，接受科技界和社会的监督。第五条基金项目实行课题制管理，根据项目类型、规模以及管理工作的实际需要，实行成本补偿式和定额补助式两种资助方式。项目资助经费的管理和使用必须符合国家和自然科学基金委的有关财政、财务制度。第六条各类基金项目的管理须执行本规定并依照本规定的基本原则进一步制定相应的管理办法。第二章申请第七条自然科学基金委根据科学发展趋势和国家长远发展需求，制定优先资助领域、项目指南等，公开向社会发布，引导基金项目申请。第八条申请者须具备以下基本资格：（一）是项目的实际负责人,有足够的时间和精力从事申请项目的研究；（二）正式受聘于项目依托单位，每年在依托单位工作时间不得少于六个月。在职研究生作为申请者只可申请面上项目，并须征得导师的同意。

财富管理案例分析

1、经检视，如其资产达标，财富管理部可以给陈大文、陈春、陈夏、陈秋及先生、陈冬及先生开户；在开户、交易及销售产品的过程中需注意做好投资合适性工作：主要包括了解客户、交易前、交易后、及定期检视。开户前需了解客户的财政状况及资产净值、投资目标及风险承受能力、投资期及现金需要、投资知识及经验、衍生工具知识、年龄及教育程度、居住地、总体客户风险类型。交易前需检视专业投资者资格：不少于800万港币（或等值外币）投资组合证明、方可购买债券、基金、结构性产品。产品销售注意事项：跨境限制：若干产品不能向内地居民销售（H股新股申购、CNY挂钩产品等）、在内地境内不能推介、销售证券。产品风险配对：客户风险评级≥产品风险评级弱势社群客户提示：陈大文年纪大于65岁，需做特别提醒产品教育、资料提供、利益披露交易：交易过程中资金、集中度、交易指引、风险警示、年度检视等。 CRS：（Common Reporting Standard）“共同申报准则” CRS的提出者是经济合作与发展组织，也就是OECD（经合组织）。而概念是来自美国的美国海外账户税收遵从法（FATCA）。CRS旨在推动国与国之间税务信息自动交换，加强全球税收合作提高税收透明度，打击利用跨境金融账户逃避税行为。哪些信息会被交换：覆盖的海外机构账户：几乎所有的海外金融机构，包括银行、信托、券商、律所、会计师事务所、提供各种金融投资产品的投资实体、特定的保险机构等。覆盖的资产信息：存款账户、托管账户、有现金的基金或者保险合同、年金合约，都要被交换。覆盖的个人信息：你的帐户、帐户余额、姓名、出生日期、年龄、性别、居住地，都要被交换。如客户想做更深入的了解，建议联系会计师。需做好辨别客户的税务身份（以是否在当地居住满183天为标准，以客户自行告知）陈大文（中国税收居民）春（加）夏（美、非CRS会员、账户只能做定存）秋（中国、无特别表述）冬（港）

会议流程及标准

会议接待流程图

会议接待程序 1、开始 2、相关部门确定会议性质、会议时间、会议规模等相关信息，由经办人填写《会议申请表》（附表一），交给主管领导审批。 3、将审批过的会议申请表交由行政人事部门，行政人事部门跟相关部门确定会议的详细信息，根据会议性质和规模预留会议室。 4、人员安排：行政人事部作出人员安排，具体工作责任到人。 5、会前资料、设备及设施的准备。行政人事部收集、整理会议所需资料、设备（如投影仪、摄像机、照相机等）及设施(会场条幅、展板、名牌、花卉等)，提前准备。 6、会议开始前进行会场布置，包括名牌、资料的摆放，设备的调试。 7、由行政人事部专门人员负责参会人员签到、接待入场、茶水。如有会中要求，派专人负责。 8、会议结束后整理会场，检查仪器设备是否完好。 9、行政人事部形成《会议记录表》（附表2），相关部门负责人签字确认，领导签字完成后归档。

10、结束。会议接待标准 1、目的为了规范会议接待行为，划分会议接待职责，保证各类会议的顺利举行，提供持续稳定的会议接待服务，特制定本标准。 2、适用范围本标准适用于各种会议的接待工作、适用部门3 主要适用于行政人事部门 4、会议室的申请 4.1贵宾接待室无需申请，用于接待贵宾休息，洽谈业务。 4.2商务会议室、多媒体会议室。外部人员使用需要提前申请，相关部门填写申请表，领导审核后方可使用，根据会议性质由行政人事部门来确定会议接待方案。 5、会议室类型、接待规模和接待要求 5.1贵宾接待室（贵宾临时接待休息）接待规模：10人以内接待部门：行政人事部负责接待人员：前台

接待程序 1、前台先将贵宾接待室灯光调试好。 2、引导贵宾进入贵宾接待室就坐。 3、贵宾就坐后两分钟内倒上茶水。分钟进入接待室续茶水。15、每隔4 5、接待完毕后，10之内整理完接待室。 5.2商务会议室会议规模：15人以内会议类型：小型商务会议、公司内部例会设备配置：电视机，可连接USB播放影片接待部门：行政人事部和相关部门接待人员：行政人事部专员接待程序 1、根据会议类型和要求提前准备资料、名牌、横幅等。 2、会议开始前提前准备好茶水。 3、专人负责会议拍照工作。（根据会议需要） 4、会议完毕后整理归位。 5.3多媒体会议室会议规模：80人以内会议类型：各类中型会议（如专家评审会，政府考察调研会等）设备配置：投影仪、无线话筒

国家自然科学基金地区科学基金项目管理办法

国家自然科学基金地区科学基金项目管理办法（2009年9月27日国家自然科学基金委员会委务会议通过）第一章总则第一条为了规范和加强国家自然科学基金地区科学基金项目（以下简称地区基金项目）管理，根据《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），制定本办法。第二条地区基金项目支持内蒙古自治区、江西省、广西壮族自治区、海南省、贵州省、云南省、西藏自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和延边朝鲜族自治州等地区部分依托单位的科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内开展创新性的科学研究，培养和扶植该地区的科学技术人员，稳定和凝聚优秀人才，为区域创新体系建设与经济、社会发展服务。第三条国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）在地区基金项目管理过程中履行以下职责：（一）制定并发布年度项目指南；（二）受理项目申请；（三）组织专家进行评审；（四）批准资助项目；（五）管理和监督资助项目实施。第四条地区基金项目的经费使用与管理，按照国家自然科学基金资助项目经费管理的有关规定执行。第二章申请与评审第五条自然科学基金委根据基金发展规划、学科发展战略和基金资助工作评估报告，在广泛听取意见和专家评审组论证的基础上制定年度项目指南。年度项目指南应当在接收项目申请起始之日30日前公布。第六条依托单位属于地区基金项目资助范围的，其科学技术人员具备下列条件可以申请地区基金项目：（一）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；（二）具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位，或者有2名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的科学技术人员推荐。正在攻读研究生学位以及《条例》第十条第二款所列的科学技术人员不得申请地区基金项目，但在职攻读研究生学位的人员经过导师同意可以通过其受聘依托单位申请。第七条申请地区基金项目的数量应当符合下列要求：（一）作为申请人同年申请地区基金项目限为1项；

会议流程规范.(精选)

会议流程规范一、适用范围 1、凡本公司组织的各类综合性和业务性会议、销售会议、产品发布会、研讨会、专业会议、奖励会议、培训会议（以下简称会议）等，均适用本流程规范。 2、综合性会议由行政部负责，业务性会议由对口业务部门负责，其他部门配合。原则上“谁主办、谁负责”，特殊情况由领导统一协调安排。二、会前工作规范 1、召开准备会议。组织会务人员，明确工作职责。主办部门负责制订详细的会议工作方案。 2、发出会议通知。包括会议名称、内容、会期、时间、地点、与会人员范围。 3、印制会议日程。编排好会议程序，制定注意事项。 4、会务筹备。 ?酒店：根据会议类型确定酒店。 ?会场：主会场及分会场的选择预定，设计、布置方案。 ?印刷制作：会议日程、宣传资料（单页、海报、手册）、会议凭证、横幅、引导牌、席签、出席证、列席证、工作证、请柬等。 ?设备：投影仪、X支架、易拉宝、背景板、展架、充气模型、舞台灯光、同声传译、摄影器、录音器、显示器、乐器、互联网等设备。 ?车队：按实际情况进行用车安排等。 ?用品：笔记本电脑、签字笔、资料袋、笔记本、曲别针、订书机、水果、矿泉水等。 ?礼品：根据要求制定。 ?餐厅住宿：根据要求协调餐厅菜品、口味、宴会等（附菜单）。合理安排男女住宿。

5、会场布置。 ?悬挂标语横幅、张贴指示牌等。 ?设置主席台，落实主席台领导，安排座次，设置发言席，摆放席签、话筒，并保证音响效果。 ?确定会议桌摆放形式，明确划分会场区域，并使与会者明确。 ?保证照明、通风、录音、录像、空调设备齐全、有效。 ?迎宾区入口处有醒目的引导牌 ?签到区设置在会场路口处，要求干净、整洁，最好有台布。 ?咨询处桌子正上方悬挂印有“咨询区”的展示牌 6、食宿安排。综合性会议由行政部门负责，业务性会议由行政部门或主办部门负责。 7、会前协调。综合性会议由行政部门负责安排。各类业务会议由主办部门负责安排，其他科室协助配合。主办部门在会议前检查、协调、落实好会务筹备工作。三、会中工作规范按照会议流程规范分工责任要求，各相关部门做好以下工作： 1、会前准备。准备好会议所需要的会议资料，会议用品。 2、会前检查。会务人员提前1小时到达会场，反复检查会场条幅、灯光、音响、投影仪、展板、茶饮等。 3、会议招待。会议报到、发放会议资料、食宿安排、车辆使用等接待工作。 4、机场、车站接站。专人负责机场，车站的接站服务。 5、安排就座。按预定方案组织与会人员由前向后依次就座。 6、核实人员。落实主席台领导、发言人是否到齐。 7、维持会场秩序。会议开始前5分钟，与会人员入座就绪，无关人员离开会场。 8、会议记录。 9、组织照相。

高校教育基金会项目管理浅析

一、教育基金的内涵教育基金是指由社会捐资设立，由专门机构进行资金运作，投资收益用于资助教育事业的新型基金。高校教育基金项目管理的最大作用在于使学校各职能部门明确各自在项目管理当中所要承担的职责和发挥的作用，各个职能部门必需做到衔接得当，明确基金在整个项目管理的过程所要经过的相关程序。为了方便基金的管理，基金会通常把每笔捐赠设为一个捐赠项目，以项目管理的方法进行管理。捐赠项目是指由国内外捐赠者（单位或个人）向某高校捐赠（货币捐赠或实物捐赠）所形成的项目。对捐赠项目的分类标准有两种，根据捐赠者的意愿，捐赠项目分为指定用途和非指定用途捐赠、冠名捐赠和非冠名捐赠。根据捐赠财物的使用用途可以分为以下几种：①建筑景点类：已建、在建或拟建的建筑物（包括局部楼层、会议厅、教室等）、道路桥梁、绿化景点等；②人才、学科及实验室建设类：以捐赠者命名的特聘教授岗位、学科建设基金和实验室等；③奖教、奖助学金类：各类国家、学校及其他外设的优秀教师奖励（基）金、优秀大学生奖学（基）金、家庭经济困难学生助学（基）金、学生国际交流（实习）基金等；④科研创新基金类：各类教师或大学生创新基金、产学研合作发展基金等；⑤经教育基金会理事会批准的，由学院或部门提出设立的专门用途的捐赠项目;⑥旨在推动学校教育事业发展的其他捐赠项目等。二、高校教育基金会项目管理的主要内容1.教育基金会理事会在项目管理中的领导职责。教育基金会理事会是学校接受社会捐赠工作的组织领导机构，负责对接受社会捐赠工作进行综合协调和统一管理。根据我国有关法律规定，教育基金会具有独立的法人资格，不受捐赠者和关联大学的控制，基金会设有理事会作为权力机构，理事长为基金会法定代表人，同时设立监事会作为监督机构，并设有专门的办事机构。理事会一般由理事长、常务副理事长、副理事长和理事组成，不少基金会还设立了名誉理事长、名誉理事等荣誉职衔。理事会的职权主要是制定和修改基金章程，选举和罢免理事、常务理事，选举和罢免理事长、常务副理事长、副理事长，聘请名誉理事长、名誉理事，审议基金会工作报告和财务报告，确定基金会的工作方针、任务和计划，决定基金会的机构设置；聘任、解聘基金会管理人员、财务人员及其他工作人员等等。基金会主要在理事长的领导下进行工作，理事长有权召集和主持理事会会议，监督、检查理事会决议的实施情况，并代表理事会签署有关重要文件。 2.教育基金会与其他相关部门的合作。对于已经完成捐赠或签约仪式的各个捐赠项目，学校基金会有关部门与相关职能部门一起执行项目管理的任务。对待不同用途的捐赠项目需不同部门来配合。以某高校为例，基建类项目需要由发展联络办将捐赠协议抄送上述相关部门，每三个月进行一次项目定期检查，由基建处负责形成书面报告，由发展联络办负责向捐赠者沟通汇报；认捐项目由房地产处具体负责组织实施；奠基仪式、落成典礼等由发展联络办会同基建处、后勤处等具体落实。奖助学金及学生国际及港澳台地区交流项目由发展联络办将捐赠协议抄送上述相关部门，由上述相关部门按协议约定负责具体组织实施。评审前由学生工作处、研究生院等与发展联络办确认当年各项奖助学金的高校教育基金会项目管理浅析文／顾玉林戴杭骁【摘要】本文旨在通过对教育基金的理解，结合高校教育基金管理的实践，总结出高校教育基金项目管理的流程，希望能对实际的基金项目管理产生积极的作用，使教育基金更有效地发挥作用，从而推动高等教育事业的发展。【关键词】高校；教育基金会；项目管理；捐赠【作者简介】顾玉林，就职于浙江大学发展联络办，研究方向：基金会管理；戴杭骁，浙江工商大学，研究方向：金融与投资。经济论坛Economic Forum Feb.2010Gen.474No.02 2010年2月总第474期第02期 ·172 ·

[管理制度]国家自然科学基金地区科学基金项目管理办法

【最新卓越管理方案您可自由编辑】（管理制度）国家自然科学基金地区科学基金项目管理办法 20XX年XX 寥年的企业咨询顾问经验，经过实战验证可以落地$丸行的卓毬管碎方案，嘀得您下戟拥肓

国科金发计〔2009〕47号国家自然科学基金地区科学基金项目管理办法（2009年9月27日国家自然科学基金委员会委务会议通过）第壹章总则

第壹条为了规范和加强国家自然科学基金地区科学基金项目（以下简称地区基金项目）管理，根据《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），制定本办法。第二条地区基金项目支持内蒙古自治区、江西省、广西壮族自治区、海南省、贵州省、云南省、西藏自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和延边朝鲜族自治州等地区部分依托单位的科学技术人员于国家自然科学基金资助范围内开展创新性的科学研究，培养和扶植该地区的科学技术人员，稳定和凝聚优秀人才，为区域创新体系建设和经济、社会发展服务。第三条国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）于地区基金项目管理过程中履行以下职责：（壹）制定且发布年度项目指南；（二）受理项目申请；（三）组织专家进行评审；（四）批准资助项目；（五）管理和监督资助项目实施。第四条地区基金项目的经费使用和管理，按照国家自然科学基金资助项目经费管理的有关规定执行。第二章申请和评审第五条自然科学基金委根据基金发展规划、学科发展战略和基金资助工作评估方案，于广泛听取意见和专家评审组论证的基础上制定年度项目指南。年度项目指南应当于接收项目申请起始之日30 日前公布。

第六条依托单位属于地区基金项目资助范围的，其科学技术人员具备下列条件能够申请地区基金项目：（壹）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；（二）具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位，或者有2 名和其研究领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的科学技术人员推荐。正于攻读研究生学位以及《条例》第十条第二款所列的科学技术人员不得申请地区基金项目，但于职攻读研究生学位的人员经过导师同意能够通过其受聘依托单位申请。第七条申请地区基金项目的数量应当符合下列要求：（壹）作为申请人同年申请地区基金项目限为1 项；（二）具有高级专业技术职务（职称）的人员，当年申请或者参和申请的地区基金项目数，和作为负责人或者参和者正于承担的地区基金项目数合计不得超过2 项；（三）不具有高级专业技术职务（职称）的人员，作为项目负责人正于承担地区基金项目的，不得申请；四）年度项目指南中对申请数量的限制第八条申请人应当是申请地区基金项目的实际负责人，限为1 人。参和者和申请人不是同壹单位的，参和者所于单位视为合作研究单位，合作研究单位的数目不得超过2 个。地区基金项目研究期限壹般为3 年。

会议流程及标准

会议接待流程图会议Array接待程序 1、开始 2、相关部门确定会议性质、会议时间、会议规模等相关信息,由经办人填写《会议申请表》(附表一),

交给主管领导审批。 3、将审批过得会议申请表交由行政人事部门,行政人事部门跟相关部门确定会议得详细信息,根据会议性质与规模预留会议室。 4、人员安排:行政人事部作出人员安排,具体工作责任到人。 5、会前资料、设备及设施得准备。行政人事部收集、整理会议所需资料、设备(如投影仪、摄像机、照相机等)及设施(会场条幅、展板、名牌、花卉等),提前准备。 6、会议开始前进行会场布置,包括名牌、资料得摆放,设备得调试。 7、由行政人事部专门人员负责参会人员签到、接待入场、茶水。如有会中要求,派专人负责。 8、会议结束后整理会场,检查仪器设备就是否完好。 9、行政人事部形成《会议记录表》(附表2),相关部门负责人签字确认,领导签字完成后归档。 10、结束。会议接待标准 1、目得为了规范会议接待行为,划分会议接待职责,保证各类会议得顺利举行,提供持续稳定得会议接待服务,特制定本标准。 2、适用范围本标准适用于各种会议得接待工作 3、适用部门主要适用于行政人事部门 4、会议室得申请

4、1贵宾接待室无需申请,用于接待贵宾休息,洽谈业务。 4、2商务会议室、多媒体会议室。外部人员使用需要提前申请,相关部门填写申请表,领导审核后方可使用,根据会议性质由行政人事部门来确定会议接待方案。 5、会议室类型、接待规模与接待要求 5、1贵宾接待室(贵宾临时接待休息) 接待规模:10人以内接待部门:行政人事部负责接待人员:前台接待程序 1、前台先将贵宾接待室灯光调试好。 2、引导贵宾进入贵宾接待室就坐。 3、贵宾就坐后两分钟内倒上茶水。 4、每隔15分钟进入接待室续茶水。 5、接待完毕后,10之内整理完接待室。 5、2商务会议室会议规模:15人以内会议类型:小型商务会议、公司内部例会设备配置:电视机,可连接USB播放影片接待部门:行政人事部与相关部门接待人员:行政人事部专员接待程序 1、根据会议类型与要求提前准备资料、名牌、横幅等。