山西海产品深加工项目可行性研究报告

山西海产品深加工项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

海鲜（Seafood）又称海产食物，是指利用海洋动物作成的料理，包括

了鱼类、虾类、贝类这些海产等等。虽然海带这类海洋生物也常是被料理

成食物，但是海鲜主要还是针对动物制成的料理为主。

干海产品是渔民有时候捕了太多海鲜，为了方便保存，就会做成干货，海鲜干货种类很多，常见的有：鱼干，干贝，鱼胶，鱿鱼干鱼翅等。价格

也五花八门，高中低档次的都有。常吃的有鱼干，干贝，鱿鱼干等；比较

名贵的就是鲍鱼，鱼胶，鱼翅之类。

该海产品项目计划总投资8465.66万元，其中：固定资产投资6961.50万元，占项目总投资的82.23%；流动资金1504.16万元，占

项目总投资的17.77%。

本期项目达产年营业收入11923.00万元，总成本费用9363.78万元，税金及附加148.84万元，利润总额2559.22万元，利税总额3061.06万元，税后净利润1919.41万元，达产年纳税总额1141.64万元；达产年投资利润率30.23%，投资利税率36.16%，投资回报率

22.67%，全部投资回收期5.91年，提供就业职位217个。

海产品指海洋中可供食用或使用的产品。范围非常的广泛，大多数指

的是海生动物，海生植物。如：发菜、紫菜、海带、龙虾等。海产品本身

营养特别丰富，能够给人体补充蛋白质、氨基酸、脂肪酸等物质。因此，海产品是人们生活中不可或缺的食品。

中国海鲜产业主要集中在一部分区域，特别是以北方的辽宁、山东以及南方的浙江省、福建省和广东省附近区域最为密集。其中山东省位居中国海鲜生产业的首位。

山西海产品深加工项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业分析预测

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章企业安全保护

第十二章项目风险概况

第十三章节能评估

第十四章实施安排方案

第十五章投资规划

第十六章项目经营效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

海鲜（Seafood）又称海产食物，是指利用海洋动物作成的料理，包括了鱼类、虾类、贝类这些海产等等。虽然海带这类海洋生物也常是被料理成食物，但是海鲜主要还是针对动物制成的料理为主。

水产品因为他的营养与药用价值被人们逐步深刻地认识，使得其市场和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加，产量也随之增加。海水水产品作为水产品中的一个分支，2017年我国海水水产品产量3495.22万吨，同比增加0.1%。

海鲜作为海水水产品可使用的部分，也随之不断增加。2017年我国海鲜产量64.8吨，同比增长12%，呈上升趋势。随着人们需求量不断地增加，海鲜行业未来发展潜力巨大。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

山西海产品深加工项目

四、项目承办单位

xxx科技公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某高新技术产业开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

山西，简称晋，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介

于北纬34°34′—40°44′，东经110°14′—114°33′之间，总面积

15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带

的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产

总值（GD）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业

增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积26619.97平方米（折合约39.91亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照海产品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积26619.97平方米，建筑物基底占地面积18013.73平方米，总建筑面积35138.36平方米，其中：规划建设主体工程21940.95平方米，项目规划绿化面积2627.86平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：海产品xxx单

位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措

能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相

应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规

模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出

产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8465.66万元，其中：固定资产投资6961.50万元，占项目总投资的82.23%；流动资金1504.16万元，占项目总投资的17.77%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入11923.00万元，总成本费用9363.78万元，税金及附加148.84万元，利润总额2559.22万元，利税总额3061.06万元，税后净利润1919.41万元，达产年纳税总额1141.64万元；达产年投资利润率30.23%，投资利税率36.16%，投资回报率

22.67%，全部投资回收期5.91年，提供就业职位217个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上

服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司一直

秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产

品和服务。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准

确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目

承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审

核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量

工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办

单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局

组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源

计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能

源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实

现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源

计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位

能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争

力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管

理水平。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善

的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理

体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了

由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作

小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责

具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本

车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的

第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具

体管理工作。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户

的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，

严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，

不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新

型工业化道路。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入11024.79万元，同比增长

26.51%（2309.92万元）。其中，主营业业务海产品生产及销售收入为9246.61万元，占营业总收入的83.87%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2460.30万元，较去年同期相比增长267.87万元，增长率12.22%；实现净利润1845.23万元，较去年同期相比增长379.47万元，增长率25.89%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章产业分析预测

一、海产品行业发展概况

海产品指海洋中可供食用或使用的产品。范围非常的广泛，大多

数指的是海生动物，海生植物。如：发菜、紫菜、海带、龙虾等。海

产品本身营养特别丰富，能够给人体补充蛋白质、氨基酸、脂肪酸等

物质。因此，海产品是人们生活中不可或缺的食品。

近几年我国水产品总量整体保持增长趋势，2018年我国水产品总

产量为6458万吨，与2017年相比变化不大。2020年初，农业农村部

于渔业改革创新高质量发展推进会上透露，2019年全国水产品产量保

持在6450万吨左右，与2018年基本持平。

2019年中国水海产品进口量444万吨，同比增长30.5%。水海产

品进口金额为109.28亿美元，同比增长37.6%。受疫情影响，2020年

1-4月中国水海产品进口量仅小幅度增长，2020年1-4月中国水海产

品进口量为147万吨，同比增长4.5%。进口金额为45.18亿美元，同

比下降8.4%。

我国渔业生产实行“以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地

制宜，各有侧重”的方针。2018年，我国天然生产水产品产量1466.6

万吨，占比77.3%。人工养殖水产品产量为4991.1万吨，占比77.3%。

农业农村部副部长于康震在渔业改革创新高质量发展推进会上表示，2019年我国水产品养殖约5050万吨，同比增长1%左右。产业结构进一步优化，养捕比达到78：22。

整体来看，2019年5月份，我国水产品市场运行平稳，批发价格持平略跌。中国农业信息网监测数据显示，5月份，水产品加权平均批发价为每公斤20.96元，环比跌0.4%，同比跌8.1%。监测的批发市场水产品日均交易量4609.73吨，环比增8.8%，同比增8.6%。

目前，国内肉类消费的结构正在发生变化，海鲜越发成为常态化的用餐选择。可以说，海鲜市场正在迎来黄金期。统计数据显示，我国的海鲜消费正在迎来突破性增长，电商领域将获得更多的机会，同时也将给养殖业带来一些深刻的变化。

二、海产品市场分析预测

干海产品是渔民有时候捕了太多海鲜，为了方便保存，就会做成干货，海鲜干货种类很多，常见的有：鱼干，干贝，鱼胶，鱿鱼干鱼翅等。价格也五花八门，高中低档次的都有。常吃的有鱼干，干贝，鱿鱼干等；比较名贵的就是鲍鱼，鱼胶，鱼翅之类。

中国干海产品的零售额由2011年的约人民币294亿元增加至2015年的约人民币386亿元，复合年增长率约为7.0%。随着居民收入的提

高，健康意识的提升及干海产品的消费区域不断扩大，估计干海产品零售销售额将于2016年至2020年期间按复合年增长率约6.0%继续增长，预计将于2020年达到约人民币516亿元。

目前中国干海产品行业主要有三种类型企业：（1）干海产品制造商，该类企业拥有较为完善的海产品加工链条，从养殖、加工、销售等进行全产业运营，以大连壹桥海参、烟台新海水产等为代表；(2)干海产品品牌商，该类企业进行委托生产，拥有自己的品牌，以沃丰为代表。（3）干海产品OEM企业，该类企业主要承接委托加工，以龙口佳宝、三明水产等为代表。中国干海产品市场非常分散，尚未产生大型全国性龙头企业。行业内领先企业更专注于特定品类的运作，在个别产品的细分领域具有较强的竞争实力。根据ASKCI报告，截至2015年12月31日止年度，中国干海产品市场集中程度较低，市场上五大公司仅合共占市场总额的约2.08%。

二、海产品行业发展趋势分析

中国海鲜产业主要集中在一部分区域，特别是以北方的辽宁、山东以及南方的浙江省、福建省和广东省附近区域最为密集。其中山东省位居中国海鲜生产业的首位。

海鲜生产业的地域集中情况跟临海的先天优势与便利的贸易港口

有着紧密的联系。而海鲜消费水平除了地区的经济状况之外还跟地理

因素、世代累积的饮食习惯息息相关。

我国沿海地区基本分布着海鲜水产养殖基地，商品鱼基地如渤海

主要养殖的海产品有小黄鱼、带鱼、海参、鲍鱼、扇贝等，东海的带鱼、大黄鱼产量都占全国产量的90%以上、乌贼超过80%。浅海滩涂养

殖基地如渤、黄海，其海带产量占全国的4／5以上。

从大方向来讲20世纪90年代以来，我国海洋经济以两位数的年

增长率快速发展。主要表现为：活动范围多方向扩展，经济总量迅速

增加，增长速度快于全国国民经济增长及一直处于领跑地位的沿海发

达地区经济的增长。在众多沿海国家和地区，海洋经济成为区域经济

发展的新的增长点。这也预示着我国经济的发展将越来越多地依赖于

海洋，国家也高度重视海洋经济的发展。而海洋生物资源开发与高效

综合利用，将极大促进我国海鲜行业的发展。

从民众基础层面来讲：国内目前的海鲜市场具有巨大的消费潜力，消费份额占比逐渐扩大。一线城市稳步增长，二、三线城市紧跟不断

扩张。随着国内居民收入水平的不断提高，中产阶级预计未来将持续

扩容，瑞信全球财富报告称，国内中产阶级人数已增长至全球首位，

达1.09亿人，占全国人口的11%。以中产阶级为代表的中高收入人群，在饮食消费上有更高诉求，预计这将带来居民在饮食结构上的持续改

善和升级，海水产将受益，海鲜水产消费量将得到提高。无论是从整

体消费频率还是消费人群基数来看，中国的海鲜市场都迎来了前所未

有的大好机遇。

从外部层面来讲未来海洋渔业基础设施状况显著改善，科技支撑

能力显著提升，海水养殖生态健康高效，渔船数量和捕捞强度与渔业

资源可再生能力大体相适应，海水产品供给品种丰富、质量安全，海

洋渔业生态环境明显改善，渔民生产生活条件也将显著改善。

2018年我国水产品总产量为6458万吨，与2017年相比变化不大。2020年初，农业农村部于渔业改革创新高质量发展推进会上透露，2019年全国水产品产量保持在6450万吨左右，与2018年基本持平。

2018年，我国天然生产水产品产量1466.6万吨，占比77.3%。人

工养殖水产品产量为4991.1万吨，占比77.3%。农业农村部副部长于

康震在渔业改革创新高质量发展推进会上表示，2019年我国水产品养

殖约5050万吨，同比增长1%左右。产业结构进一步优化，养捕比达到78：22。

中国是水产大国，水产品产量占全球总产量1/3以上。中国同时

是全球最大的海鲜消费市场。随着国民生活水平提升，中国人均水产

消费量也在稳步攀升，从1990年的人均11.5公斤，到2006年的26

公斤。据联合国粮农组织预测，2020年中国人均海鲜消耗量将达36公斤。

随着国民消费水平的提升以及民众对海产的认知不断增强，海鲜

在日常饮食结构中的比例提升，大大推动了中国海产进口体量。

2017年我国国内生产总值同比增长6.9%，比2016年同期加快0.2个百分点。世界经济增长加快，国际、国内市场需求持续复苏，有利

拉动了我国水产品进出口，特别是进口的增长。

按党中央、国务院统一部署，各部门、各地方以空前力度狠抓已

出台的一系列促进渔业转型升级、外贸稳增长调结构政策落实，切实

为企业减负助力，营造了良好的营商环境。一大批企业从供给侧发力，坚持创新驱动，加快转动能、调结构，着力培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势，企业创新能力和国际竞争力增强，产品附加值和品牌影响力进一步提高。水产品精深加工比例明显

提高，高附加值产品出口量额保持较快增长，同比分别增加6.06%和