工业机器人项目可行性报告 (4)

工业机器人项目可行性报告

xxx投资公司

摘要

工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。日本、美国、德国

和韩国是工业机器人强国。日本号称“机器人王国”，在工业机器人

的生产、出口和使用方面都居世界榜首;日本工业机器人的装备量约占

世界工业机器人装备量的60%。

美国是机器人的发源地，早在1962年就研制出世界上第一台工业

机器人，尽管美国在机器人发展史上走过一条重视理论研究、忽视应

用开发研究的曲折道路，但是美国的机器人技术在国际上仍一直处于

领先地位，其技术全面、先进，适应性也很强。

德国工业机器人的总数占世界第三位，仅次于日本和美国;德国工

业机器人的研究和应用在世界上处于领先地位。

韩国是工业机器人的后起之秀，于20世纪80年代末开始大力发

展工业机器人技术，在政府的资助和引导下，韩国近几年来已跻身机

器人强国之列。

与此同时，工业机器人领域的全球知名生产厂商也主要集中在以日、美、德等为代表的发达国家，如瑞典ABB，日本的发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)，德国的库卡(KUKA)、美国AmericanRobot和意大

利柯马(COMAU)等，这些厂商生产的工业机器人已成为一种工业标准在

全球得到广泛应用。

自2010年以来，随着自动化技术的发展以及工业机器人技术的不

断创新，全球对工业机器人的需求已明显加快。2012-2017年，全球机器人销量年均复合增长率(CAGR)约为19%，与以往相比，工业机器人的销量从未如此大幅度地增加过。2005-2008年，全球机器人年平均销量约为11.5万台，然而2009年因为金融危机导致机器人销量大幅下滑。2010年，在2009年受到限制的投资成为机器人销量增加的主要驱动因素。2011-2017年，全球年平均销量增加至23.6万台，约是2005-

2008年的年平均销量的2倍。2015-2017年，全球机器人年平均销量

增加至约31万台，这是全球工业机器人需求显著增加的标志。根据

IFR(国际机器人联合会)发布的最新报告，2018年全球工业机器人销量继续保持高速增长，达到38.4万台，同比增长1%。

汽车、电子电气、金属和机械、化工和食品和饮料行业共五个行

业是目前工业机器人重要的应用行业，五个行业销量占比超过了80%。汽车行业和电子电气行业是工业机器人应用最重要的两个行业，两个

行业销量占比超过60%。根据2018年IFR数据来看，2018年全球工业

机器人在汽车、电子电气、金和机械、化工和食品行业销量占比分别

为37.44%、26.28%、11.16%、5.35%、2.79%。

日本、德国的工业机器人水平全球领先，四大家族为全球主要的

工业机器人供应商，这主要因为他们具备先发优势和技术沉淀。日本

在工业机器人关键零部件(减速机、伺服电机等)的研发方面具备较强

的技术壁垒。德国工业机器人在原材料、本体零部件和系统集成方面

有一定优势。

从全球工业机器人的年安装量变化情况来看，据IFR的统计，

2018年中国产量提升到147682台，北美、日本、韩国和德国的安装量比重略有下滑。整体来看，2018年亚太地区依然是工业机器人产量增

量最大的市场。

工业大国提出机器人产业政策，如德国工业4.0、日本机器人新战略、美国先进制造伙伴计划、中国大陆十三五规划与《中国制造2025》等国家级政策，皆纳入机器人产业发展为重要内涵，将促使工业机器

人市场持续增长，IFR预计到2024年全球工业机器人产量将达到85万台，销售额达到355.0亿美元。

该工业机器人项目计划总投资2546.46万元，其中：固定资产投

资2001.14万元，占项目总投资的78.59%；流动资金545.32万元，占项目总投资的21.41%。

达产年营业收入5329.00万元，总成本费用4097.34万元，税金

及附加52.21万元，利润总额1231.66万元，利税总额1453.75万元，税后净利润923.75万元，达产年纳税总额530.01万元；达产年投资

利润率48.37%，投资利税率57.09%，投资回报率36.28%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位92个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的

有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工

程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息

等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之

相关的测算值。

工业机器人项目可行性报告目录

第一章基本情况

第二章建设背景分析

第三章市场研究

第四章建设规模

第五章选址方案

第六章土建工程方案

第七章工艺概述

第八章项目环保分析

第九章项目安全管理

第十章项目风险说明

第十一章节能评估

第十二章实施安排方案

第十三章项目投资情况

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价说明

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织

公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入3913.95万元，同比增长19.83%（647.77万元）。其中，主营业业务工业机器人生产及销售收入为3600.72万元，占营业总收入的92.00%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额938.40万元，较去年同期相比增长143.76万元，增长率18.09%；实现净利润703.80万元，较去年同期相比增长74.03万元，增长率11.75%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。日本、美国、德国和韩国是工业机器人强国。日本号称“机器人王国”，在工业机器人的生产、出口和使用方面都居世界榜首;日本工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的60%。

美国是机器人的发源地，早在1962年就研制出世界上第一台工业机器人，尽管美国在机器人发展史上走过一条重视理论研究、忽视应用开发研究的曲折道路，但是美国的机器人技术在国际上仍一直处于领先地位，其技术全面、先进，适应性也很强。

德国工业机器人的总数占世界第三位，仅次于日本和美国;德国工业机器人的研究和应用在世界上处于领先地位。

韩国是工业机器人的后起之秀，于20世纪80年代末开始大力发展工业机器人技术，在政府的资助和引导下，韩国近几年来已跻身机器人强国之列。

与此同时，工业机器人领域的全球知名生产厂商也主要集中在以日、美、德等为代表的发达国家，如瑞典ABB，日本的发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)，德国的库卡(KUKA)、美国AmericanRobot和意大利柯马(COMAU)等，这些厂商生产的工业机器人已成为一种工业标准在全球得到广泛应用。

自2010年以来，随着自动化技术的发展以及工业机器人技术的不断创新，全球对工业机器人的需求已明显加快。2012-2017年，全球机器人销量年均复合增长率(CAGR)约为19%，与以往相比，工业机器人的销量从未如此大幅度地增加过。2005-2008年，全球机器人年平均销量约为11.5万台，然而2009年因为金融危机导致机器人销量大幅下滑。2010年，在2009年受到限制的投资成为机器人销量增加的主要驱动因素。2011-2017年，全球年平均销量增加至23.6万台，约是2005-2008年的年平均销量的2倍。2015-2017年，全球机器人年平均销量增加至约31万台，这是全球工业机器人需求显著增加的标志。根据IFR(国际机器人联合会)发布的最新报告，2018年全球工业机器人销量继续保持高速增长，达到38.4万台，同比增长1%。

汽车、电子电气、金属和机械、化工和食品和饮料行业共五个行业是目前工业机器人重要的应用行业，五个行业销量占比超过了80%。汽车行业和电子电气行业是工业机器人应用最重要的两个行业，两个行业销量占比超过60%。根据2018年IFR数据来看，2018年全球工业机器人在汽车、电子电气、金和机械、化工和食品行业销量占比分别为37.44%、26.28%、11.16%、5.35%、2.79%。

日本、德国的工业机器人水平全球领先，四大家族为全球主要的工业机器人供应商，这主要因为他们具备先发优势和技术沉淀。日本在工业机器人关键零部件(减速机、伺服电机等)的研发方面具备较强的技术壁垒。德国工业机器人在原材料、本体零部件和系统集成方面有一定优势。

从全球工业机器人的年安装量变化情况来看，据IFR的统计，2018年中国产量提升到147682台，北美、日本、韩国和德国的安装量比重略有下滑。整体来看，2018年亚太地区依然是工业机器人产量增量最大的市场。

工业大国提出机器人产业政策，如德国工业4.0、日本机器人新战略、美国先进制造伙伴计划、中国大陆十三五规划与《中国制造2025》等国家级政策，皆纳入机器人产业发展为重要内涵，将促使工业机器人市场持续增长，IFR预计到2024年全球工业机器人产量将达到85万台，销售额达到355.0亿美元。

三、项目概况

（一）项目名称

工业机器人项目

（二）项目选址

xx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积7957.31平方米（折合约11.93亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.85%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度167.74万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7957.31平方米，建筑物基底占地面积4603.30平方米，总建筑面积8196.03平方米，其中：规划建设主体工程5385.97平方米，项目规划绿化面积623.61平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费914.00万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量594134.53千瓦时，折合73.02吨标准煤。

2、项目年总用水量4472.13立方米，折合0.38吨标准煤。

3、“工业机器人项目投资建设项目”，年用电量594134.53千瓦时，

年总用水量4472.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.40吨标准煤/年。达产年综合节能量27.15吨标准煤/年，项目总节能率25.47%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2546.46万元，其中：固定资产投资2001.14万元，

占项目总投资的78.59%；流动资金545.32万元，占项目总投资的21.41%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5329.00万元，总成本费用4097.34万元，税金

及附加52.21万元，利润总额1231.66万元，利税总额1453.75万元，税

后净利润923.75万元，达产年纳税总额530.01万元；达产年投资利润率48.37%，投资利税率57.09%，投资回报率36.28%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位92个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区及xx开发区工业机器人行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 开发区工业机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“工业机器人项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位92个，达产年纳税总额530.01万元，可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.37%，投资利税率57.09%，全部投资回报率36.28%，全部投资回收期4.26年，固定资产投资回收期4.26年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的

市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景分析

一、项目建设背景

1、制造业是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业。新中国

成立以来,特别是改革开放40年以来,我国制造业持续快速发展,取得了举

世瞩目的成就。但与先进国家相比,我国在关键核心技术、基础配套能力、

高端制造装备等方面还存在明显不足。作为整个国家未来经济发展命脉基

础的制造业,要灵活适应快速变化的市场环境,提升竞争力和盈利能力,需要

做出改变。近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济实力，

为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工业是经济的核心，是发展的

龙头。工业兴则经济兴，工业强则发展强。市委立足我市实际，在深入分

析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大决策。

2、高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人

民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当不断提供更新、更好的商品

和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求，既开辟新的消

费领域和消费方式，改善、丰富人民生活，又引领供给体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。如此循环往复、相互促进，就能推动社会生产

力和人民生活不断迈上新台阶。

3、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是

能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的

发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开

放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经

济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小

康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展

的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后

一个时期确定发展思路、制定经济政策。“十三五”时期，是全面建成小

康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大

背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院

关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、

管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大

战略性新兴产业带来新契机。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发

展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现

新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的

前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方

面的需求。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。