焦煤基础知识

焦炭基础知识讲座

·炼焦煤的分类与用途

·焦煤的质量标准与检验

·我国炼焦煤的供应与需求情况

·我国焦煤贸易的物流状况

·我国炼焦煤进出口贸易概况

·近几年我国焦煤价格运行趋势

·我国焦煤产业的现状及相关政策

·我国炼焦煤市场发展趋势

·焦煤具备开展期货交易的基础条件

炼焦煤的分类与用途

大商所焦煤基础知识讲座之一

编者按：今年以来，大连商品交易所积极推动焦煤期货上市，为使各界人士更好地了解焦煤产业及市场相关知识，即日起我报推出“焦煤基础知识”系列专栏，以飨读者。

我国是煤炭资源大国，已探明储量约1.15万亿吨，仅次于美国和俄罗斯。我国煤炭资源主要分布于华北和西北地区，两个地区分别占全国的50%和30%，分省份看，华北区的山西、内蒙古自治区和西北的陕西分别占25.7%、22.4%和16.2%，遥遥领先于其他省。

我国的煤炭按照用途来划分，可以分为动力煤和炼焦煤，二者分别占我国煤炭资源的72%和26%，另外2%分类不明。根据国家安监局统计数据，我国炼焦煤已查明的资源储量为2803.67亿吨，占世界炼焦煤查明资源量的13%。我国炼焦煤资源分布不均衡，主要集中在华北和华东。其中，山西省炼焦煤种资源储量最大，查明资源量为1551.84亿吨，占全国资

源储量的55.35%。其他储量较大的省份还有安徽（200.22亿吨）、山东（188.38亿吨）、贵州（100.04亿吨）、黑龙江（95.01亿吨）。

炼焦煤的种类

煤炭是植物残骸在漫长的过程中，经过复杂的生物化学、地球化学、物理化学作用和地质作用逐渐演化而来的，煤的这一转化过程称为成煤过程。根据煤炭的煤化程度由低到高，可以将煤炭分为褐煤、烟煤到无烟煤。习惯上，将具有一定的粘结性，在室式焦炉炼焦条件下可以结焦，用于生产一定质量焦炭的原料煤统称为炼焦煤。根据我国的煤炭分类标准，烟煤中的气煤、肥煤、气肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤都属于炼焦煤，而褐煤、无烟煤以及烟煤中的长焰煤、不黏煤和贫煤都属于非炼焦煤。

我国炼焦煤各煤种的储量不均匀，以气煤（包括1/3焦煤）最多，达1282.12亿吨，占炼焦煤查明资源储量的45.73%，其次为焦煤，占23.61%，瘦煤和肥煤各占炼焦煤储量的15.89%和12.81%。此外，尚有未分类的占1.96%。

各类炼焦煤的特性

各子品种可以根据生产焦炭的性能要求搭配使用。

在焦炭的生产工艺中，与焦煤密切相关的是洗煤和配煤两个环节。洗煤是将原煤中的杂质剔除，或将优质煤和劣质煤炭进行分门别类的一种工业工艺。洗煤后所产生的产品一般分为有矸石、中煤、乙级精煤、甲级精煤，经过洗煤过程后的成品焦煤通常叫焦煤精煤（或焦精煤），它一般具有灰分低、硫分低、发热值高的性质。在我国炼焦原煤的供应中，不是所有的产品都可用来炼焦，只有适合洗选的炼焦原煤经过洗选后才可用于炼焦生产。洗煤一般在洗煤厂进行，我国有很大的炼焦烟煤洗选能力。

由于各种炼焦煤的粘结性和结焦性不同，在焦炭的生产过程中所起的作用不同，为了合理利用煤资源、节约优质炼焦煤，需要将各煤种按照适当的比例搭配使用，这个过程称为配煤。在配煤过程中，焦煤是必不可少的煤种，属于基础炼焦煤。

炼焦煤各煤种介绍

焦煤的质量标准与检验

焦煤的质量标准与检验

1986年1月，我国制定中国煤炭分类标准GB 5751—1986，利用煤的煤化程度将煤划分为褐煤、烟煤和无烟煤。褐煤与烟煤的分类，以及褐煤中小类的划分采用透光率和恒湿无灰基高位发热量为主要指标划分。烟煤类别的划分主要使用表征烟煤煤化程度的参数和表征烟煤粘结性的参数，其中表征煤化程度的参数采用干燥无灰基挥发分作为指标，表征粘结性的参数采用粘结指数、胶质层最大厚度（或奥亚膨胀度）作为指标。无烟煤采用干燥无灰基挥发分和干燥无灰基氢含量作为指标划分。

2009年6月，中国质检总局和国家标准化管理委员会联合发布炼焦煤技术条件国家标准GB/T 397—2009，对冶金焦用煤和铸造焦用煤的类别、技术要求、测定方法以及质量检验和验收做了规范。该标准中规定的炼焦煤类别包括气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤和瘦煤，其中煤类的确定按照GB/T 5751—86进行。标准中使用的分类指标主要包括灰分（Ad）、全硫（St，d）、磷含量（Pd）、粘结指数（G）、全水分（Mt）。

烟煤的分类

冶金焦用原料煤的煤质要求和测定方法

综合GB/T 5751—86和GB/T 397—2009，以及配煤的技术要求，焦煤的一般质量指标包括挥发分（Vr）、粘结指数（G）、灰分（Ad）、全硫（St，d）、磷含量（Pd）、全水分（Mt），胶质层最大厚度（Y）、奥亚膨胀度（b）、恒湿无灰基高位发热量（Q-AGWGN）等。

对于炼焦煤的各质量指标的检验，我国已经制定相应的检验标准，具体对应关系如下：

灰分：煤的工业分析测定方法(GB/T 212—2001)；

挥发分：煤的工业分析测定方法(GB/T 212—2001)；

粘结指数：烟煤粘结指数测定方法（GB/T 5447—1997）；

胶质层厚度：烟煤胶质层指数测定方法（GB/T 479—2000）；

全硫：煤中全硫的测定方法（GB/T 214—1996）；

全水分：煤中全水分的测定方法（GB/T 211—2007）；

发热量：煤发热量的测定方法（GB/T 213—2003）。

我国炼焦煤的供应与需求情况

中国是世界上最大的炼焦煤生产国和消费国。受炼焦煤市场需求拉动，近几年中国炼焦煤产量持续增长，2003—2010年，中国炼焦煤产量增长87.3%，年均增长超过10%。我国已探明焦煤储量661.95亿吨，占全国炼焦煤资源储量的23.61%，占整个煤炭资源储量的6%。在我国的炼焦煤资源大省中，除了山东焦煤的储量很小，其余省份中山西省的储量最大，达到358.45亿吨，约占全国储量的54.2%。

我国炼焦煤煤矿的核定生产能力8.5亿吨，其中国有重点煤矿在核定生产能力中所占比例最高，达到44.5%。

我国焦煤原煤的供应情况

在我国炼焦原煤产量中，以焦煤、气煤、1/3焦煤和气肥煤产量较高，肥煤、贫瘦煤和瘦煤的产量较低。我国焦煤的生产能力最大，其次为气煤和1/3焦煤。优质的炼焦煤，例如肥煤的生产能力仅为8400万吨左右。2010年全国炼焦原煤产量11.14亿吨，炼焦煤精煤产量60792万吨，其中焦煤原煤产量为21885万吨，占炼焦原煤总产量的19.6％；焦煤精煤产量为10942万吨，占炼焦煤精煤总产量的18.0%。

从历年各地区炼焦煤产量来看，中国焦煤产量主要集中在华北地区，西南地区和东北地区次之。从具体省份看，我国炼焦煤产量主要集中在山西、河北、河南、安徽和山东等省，这几个省的核定生产能力之和占全国的57.3%。山西省作为我国的产煤大省，其炼焦煤的核定生产能力接近全国核定生产能力的三分之一，其生产的煤种主要以焦煤为主，比例达到36.4%。

山东省是我国的炼焦煤产量大省，仅次于山西，但是山东省的焦煤产量非常少，仅占全省炼焦煤产量的0.1%，而气煤比例最大，达全省炼焦煤的55.07%，其次为气肥煤，达

23.21%(主要分布于新汶和肥城等矿区的统配、地方和乡镇煤矿)，因此山东省的炼焦煤主要以高挥发分煤为主。

2010年，全国炼焦精煤统计产量60792万吨，其中山西统计产量最多，达13788万吨，河北据第二位，达10915万吨。3—6位分别是山东、黑龙江、安徽、河南。山西省的炼焦洗精煤中以焦煤和肥煤比例较大，而在山东省的炼焦精煤中则以低变质、结焦性较弱的气煤和1/3焦煤的比例较大。

山西省炼焦精煤产量情况

近年来，山西省内通过煤炭资源的整合，国有重点矿产量比例有所提高。2010年在山西炼焦精煤的产量中，山西地方煤矿的炼焦精煤产量占全省的60％，国有重点煤矿洗精煤产量占40%，其中山西焦煤集团公司精煤产量占国有重点煤矿的75%以上，2010年生产洗精煤约4400万吨。

我国炼焦煤的需求情况

中国炼焦煤目前的需求增长情况主要受焦炭行业和钢铁行业的影响。钢铁行业是焦炭消费的主要用户，钢铁行业快速发展可以增加焦炭的需求量，进而增加炼焦煤的需求量。因此，钢铁行业和焦炭行业景气状况是影响炼焦煤需求的重要因素。

中国是当今世界上焦炭的第一生产大国、消费大国和出口大国，焦炭产量占全球产量的一半以上，出口占全球贸易量的近六成。目前焦炭行业产能过剩问题比较严重。随着近两年小焦炭企业关停力度的加大，总体产能增长有所放缓。中国焦炭生产主要集中在华北、华东和东北地区。其中华北地区焦炭产量占全国60%左右，山西、河北和山东三省焦炭产量占全国焦炭总产能的四成以上。

山西当地有大量的炼焦煤资源，主焦煤储量、产量均居全国第一，焦化厂发展历史悠久、总产能较大，2010年山西省生产焦炭8476.3万吨，占全国焦炭产量的21.87%，产量位居全国榜首。2010年河北省生产焦炭4988万吨，占总产量的12.87%，同比增加0.87%，稳居第二。山东、河南、内蒙分别以3362.6万吨、2570.2万吨和2114.2万吨居第三到第五位，分别占全年总产量的8.8%、6.6%和5.5%。

近年国内炼焦煤消费呈增长态势，年均增幅超10%，炼焦煤国内消费占95%以上。伴随着钢铁行业快速增长，国内市场对炼焦煤需求也呈现快速增长态势。此外，高炉大型化发展带来吨钢煤耗下降的同时，扩大了焦、肥煤炼焦配比及其需求总量。

近几年我国焦煤价格运行趋势

近年来国内焦煤价格持续上涨

2007 年，焦精煤价格开始持续上涨。如山西焦煤集团在2007年焦煤提价四次，其中，焦精煤由576元/吨上调为810元/吨；2008年上半年，由于国内炼焦煤市场持续处于供给偏紧状态，焦煤市场价格持续上涨，在市场价格持续上涨和焦煤需求旺盛的情况，国内主要焦煤生产企业重点合同价格在2008年上半年进行多次调整。作为国内最大炼焦煤企业，山西焦煤集团分别于2008年4月1日、6月1日、8月1日，三次上调了焦精煤合同价格。其中，焦精煤由810元/吨上调为1725元/吨。2008年下半年，国际经济危机日趋严重，炼焦煤需

求大幅下降，公司于2008年11月1日下调焦精煤500元/吨，降到1225元/吨，降幅分别为28.99%。

2009年，焦精煤价格开始持续上涨。如西山煤电[-0.75%资金研报]集团在2009年以来，焦煤价格已经进过四次调价。焦煤价格由1025元/吨上涨到2010年2月的1365元/吨，涨幅33.1%。

国际焦煤价格同步上涨

澳大利亚是炼焦煤主要出口国，每年出口1.24亿吨焦煤，由于洪水和港口阻塞，2008年焦煤价格上涨两倍达300美元/吨。国际炼焦煤价格上涨的另外一个推动力来自印度需求的激增，尽管印度的炼焦煤储量达170亿吨，但绝大多数并不适合用于炼钢，2007年，印度生产煤炭3.86亿吨，仅3200万吨是主焦煤。印度超过50%的主焦煤需要进口，其中80%的主焦煤进口是来自澳大利亚。

国内国际煤炭价格联动性增强

自2008年我国提高煤炭出口关税，限制煤炭出口，中国煤炭出口大幅下降，从2003

年的净出口8300万吨到现在净进口超过1亿吨，对亚太煤炭市场的供应影响比较大。同时，我国煤炭出口关税取消，鼓励进口政策短期不会改变，国内外煤炭价倒挂刺激煤炭大量进口，推升了国际煤炭价格，国内外炼焦煤价格联动性增强。

焦煤价格上涨原因分析

供不应求是价格上涨的根本原因。2009年，我国国民经济不仅没有受，拉动钢焦产量持续高位增长，也使得对煤焦的需求愈加旺盛。但受到焦煤资源少、新增产能较少和焦煤主产地铁路运力不足等因素影响，焦煤市场整体呈供不应求的局面。

焦煤资源性、政策性成本增加。2007年以来，涉及煤炭成本的全国性政策主要有三类共10项，这些政策的集中出台，使企业成本大幅度增加，焦煤吨煤增加成本150元-200元。焦煤资源性、政策性成本上升，必然对焦煤企业可持续发展带来较大压力，一方面需要煤炭企业内部消化，另一方面会传递给下游企业，从而影响焦煤价格。

山西等省资源整合，造成焦煤供给大幅短缺。2005-2007年山西省作为煤炭资源整合的试点省，对地方煤矿进行了大规模资源整合，关闭淘汰整合9万吨以下的地方煤矿，2008年更进一步关停所有30万吨以下小煤矿。2009年，山西省屯兰矿难后，进一步推进煤炭资源整合，小煤矿大量被关闭导致中国炼焦煤出现大量短缺。

我国焦煤贸易的物流状况

“北煤南运”和“西煤东运”是焦煤的主要物流流向。我国焦煤资源北多南少、西富东贫，焦煤的生产与供应基本在中、西部地区，而焦煤的消费主要在东部地区，这种错位性布局导致我国焦煤运输形成“北煤南运、西煤东运”的格局，我国东、中、西部经济发展的不平衡在短期内将难以消除，尤其随着能源发展战略和开发重点西移和北移，长距离、大运量的煤炭运输任务将越来越繁重，焦煤“北煤南运、西煤东运”的格局将长期存在。

铁路为主，铁路水运结合是焦煤的主要运输方式。我国煤炭运输有铁路、水路、公路等三种方式，铁路一直是煤炭的主要运输方式，占全国煤炭运输总运输量的70%以上，占铁路总货物运量的近50%。公路运输用于相邻省份之间的煤炭短途运输，及煤炭在生产企业与铁路、港口和用户之间的中转运输。对于山西省，公路运输量约占煤炭外运量的25%。中国煤炭运输主要采取铁路运输为主、公路运输为辅，铁路水运结合的方式，先通过铁路运输到沿海、沿江港口，再水路运输至南方消费地区。

焦煤从华北、东北及西南调入东部沿海省份。我国焦煤主要产于中西部的山西、河南，东北的黑龙江，以及西南地区的贵州、四川和重庆等地，上述地区是我国焦煤调出的最主要和最集中的地区，铁路运输是上述地区焦煤运出的主要方式。东南沿海五省市是我国煤炭主要调入地区，其中江苏、上海、浙江、福建和广东五省市是我国经济最发达的地区，也是我国能源消费，特别是煤炭消费的主要地区，五省市的煤炭接卸量占北方港口煤炭全部下水量的60%。

我国焦煤内贸的主要铁路运输线为“三西”煤外运通道。“三西”地区外运铁路分为北路、中路和南路三个主要通道。北路的主要外运铁路包括丰沙大、大秦、朔黄、京原和集通线，加上大准(大同-准格尔)、准东(准格尔-东营)、东乌(东营-乌海)、胡准线、大同-石嘴山线等新建线路，主要运输大同、平朔、鄂尔多斯(7.81,-0.15,-1.88%)、神府、东胜、乌达、海勃湾等矿区和宁夏石嘴山等地区的煤炭。中路外运线路目前主要包括石太线、邯长线和太焦线，主要运输吕梁、西山、阳泉、晋中、潞安和晋城等地区的煤炭。南路的煤炭外运主要经南同蒲线、陇海线和侯月线运输临汾、运程等地区的煤炭，此外还通过西康线、襄渝线外运少量的陕西煤。

我国焦煤贸易的主要港口集散地情况。秦皇岛港是世界最大的煤炭输出港和散货港，拥有世界最先进的煤炭装卸设备、工艺及配套设施，拥有世界最大的港口煤炭专用堆场，最大堆存量1042.5万吨。作为世界最大的煤炭输出港和我国“北煤南运”大通道的主枢纽港，

秦港股份公司年输出煤炭占全国沿海港口下水煤炭总量的近50%。

天津港(5.81,-0.03,-0.51%)是中国北方最大的国际贸易港口和首都北京的海上门户，现有7个煤炭专业泊位，煤炭通过能力为3300万吨/年。港内用于接卸煤炭火车的道线共7条，年煤炭接卸能力为1000万吨。港内局属煤炭堆场有效使用面积为98万平方米，全港局属煤炭堆场一次性堆存能力为180万吨。

日照港(2.74,-0.01,-0.36%)地处中国海岸线的中部，直接经济腹地包括山东南部、河南北部、河北南部、山西南部及陕西关中等地区。日照港拥有中国吃水最深、泊位能力最大的2个15万吨级煤炭专用泊位和1个5万吨级煤炭专用泊位，煤炭专用堆场10个，堆存能力350万吨，年通过能力4500万吨。

广州港地处珠江入海口和我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心地带，广东省是华南地区能源消耗大省，煤炭年消费量超过8000万吨，而通过水运输送的煤炭量占广东全省电力用煤量的70%。广州港为华南最大的能源中转港，并成立了煤炭交易中心。

青岛港是中国大陆第一个国际集装箱中转港。青岛港现拥有煤炭专用泊位2个可进行5000吨到10万吨级煤炭船舶作业，年通过能力在1500万吨以上。拥有国际一流的现代化煤炭专用码头和全套先进的自动化的翻车装船系统，翻车效率为每小时120节7600吨、装船效率为每小时9000吨。

连云港(3.19,-0.03,-0.93%)港地处中国沿海中部的海州湾西南岸，为横贯中国东西的交通大动脉枣陇海、兰新铁路的终点港。连云港煤炭专用码头装船能力可达1200万吨，接卸能力和单线装船能力均达3000吨/小时。

京唐港区是国家重点物资运输的重要港口，在我国煤炭、矿石、钢铁等货物运输中占有重要地位，是“北煤南运”七港之一。2009年港口货物吞吐量达到10541万吨，同比增长38%，增幅居全国沿海港口第一。

我国炼焦煤进出口贸易概况

2002年以前，中国炼焦煤进口数量基本在20-50万吨。进口炼焦煤主要来自澳大利亚，用户主要是东南沿海的焦化厂。2003年以后中国钢铁工业高速发展、焦化厂大规模上马，炼焦煤过度消耗，部分地区出现相应紧缺。2003年以后中国炼焦煤进口突飞猛进增长10倍以上，2005年我国炼焦煤进口增至719万吨，比2004年增长6.3%。2006 年则改变进口增长态势，炼焦煤进口量下降到466万吨，降幅达35.2%。主要原因是当年国内炼焦煤产量继续增长，增量约占全部产量的50%，减少了我国对炼焦煤进口的需求。

2006年10月27日开始，我国煤炭进口关税降到零水平，加之国内焦炭高增长，炼焦煤需求增加，造成国内炼焦煤资源紧缺，2007年炼焦煤进口局势发生逆转，进口量开始大幅回升，进口量达622万吨，增幅达33.48%。这一年我国转为炼焦煤净进口国。

进入2008年，尽管国际市场炼焦煤大幅度涨价，但炼焦煤资源紧缺，一些焦化企业不

得不加大从国外的进口。2008年全年进口炼焦煤686万吨，同比增10.3%。2009年之后，中国钢铁产量不仅未受金融危机影响，反而大幅上涨。同时，国内炼焦煤产量增长有限，尤其是优质炼焦煤主产区的山西省产量下滑。受双重影响，2009年进口量大幅度攀升到3442万吨，同比增长401.8%；2010年进口量达到4727万吨，同比增长37.3%；2011年，受我国政府紧缩调控政策的影响，国内经济增速逐步放缓，下游钢铁、焦炭的需求受到抑制，焦煤进口量同比减少5.5%，为4466万吨。

从炼焦煤出口总量看，2003年以前，中国炼焦煤出口呈逐年增长态势，从2004年开始，随着中国炼焦煤内需强劲拉动，中国炼焦煤的进出口贸易政策发生了较大变化，我国开始下调煤炭出口退税率，首次从13%下调至11%，炼焦煤出口比例下降。相反，炼焦煤进口呈现快速增长势头。2004年炼焦煤出口下降至568.9万吨，下降了56.7%。2005年煤炭出口退税率继续下调至8%，中国出口炼焦煤526万吨，同比下降7.6%。2006年中国炼焦煤出口量下降到437万吨。由于2006年11月1日起，我国对炼焦煤征收5%的出口暂定税率，2007年炼焦煤出口更是大幅度的下降到254万吨，降幅达41.9%。2007年炼焦煤出口量降低，一方面是受国家提高出口关税，提高出口成本的影响，另一方面是由于出口炼焦煤价格低于国内炼焦煤价格。

进入2008年，由于国际市场炼焦煤的高价格刺激了国内炼焦煤行业炼焦煤的出口，炼焦煤出口一改2004年以来逐年下降的局面，1-6月，炼焦煤出口182万吨，同比增长15.79%。然而由于国内炼焦煤供不应求，炼焦煤价格大幅度上涨，2008年8月国家出台关税调整政策，决定自2008年8月20日起，将炼焦煤出口税率由5%提高至10%。提高关税是限制出口的政策延续，是为了保证国内炼焦煤供应采取的出口政策。2008年全年出口346万吨，比2007年增长36%。2009年，中国炼焦煤出口急剧萎缩，仅为64万吨，同比大降81.61%。2010年和2011年，炼焦煤出口有小幅回升，达到110万吨左右。

我国焦煤产业的现状及相关政策

大商所焦煤基础知识讲座之七

焦煤产业存在的问题

焦煤产量不足。由于资源有限，在炼焦精煤生产中，焦煤和肥煤产量的比例不足，1／3焦煤和气煤过多，导致中国冶金焦的强度不高，多以2、3级焦为主。因此，加强焦煤和肥煤的勘探和开发力度具有重要意义。

焦煤资源开发力度较大。在全国可开发利用的煤炭资源基础储量中，焦煤、肥煤合计所占比例约为8%，其储量还不到全部煤炭资源的10%。但我国焦煤、肥煤的产量却占全部煤炭产量的19%，目前开采强度已经明显偏高。炼焦煤开发力度过大，导致不少炼焦煤作为动力煤使用，特别是产量较大的气煤和1／3焦煤，每年均有大量作为动力煤使用的。

焦煤煤矿后劲不足。本世纪以来，煤炭采选业对新增产能投入较少，且新增煤炭产能绝大部分为动力煤产能，而炼焦煤产能相对较少。炼焦原煤占总原煤产量的比重由2000年的50.19%下降到2009年的34.9%。特别是占资源储量和需求量2/3的地方乡镇煤矿受安全生产治理整顿影响，大量投资不到位致使产能和产量低速增长，焦煤煤矿的增产后劲也严重不足。

焦煤产量增长区域不平衡。从焦煤的主要产区看，占比很小的西北地区产量增幅较大，而贵州省以及华北、华东、东北地区等传统炼焦煤主产区产量严重收缩，甚至出现负增长。作为全国最大的炼焦煤企业，山西焦煤集团2009年炼焦煤产量同比增速仅为0.62%，龙煤集团、开滦集团、平顶山煤业集团等主要炼焦煤企业基本持平或负增长。

焦煤产业政策

焦煤产业法规健全，中长期规划明确

我国煤炭产业的法规已经很健全，这些法规同样对焦煤产业具有约束和指导作用。早在1996年，我国就通过《煤炭法》，规范煤炭生产、经营活动，促进和保障煤炭行业的发展。2004年，国家发改委依据《煤炭法》制订了《煤炭经营监管办法》，对煤炭经营企业的资格以及煤炭经营行为进行约束，为煤炭经营资格审查以及监督管理提供指引。2007年，国家发改委发布《煤炭工业“十一五”发展规划》，提出了“十一五”时期煤炭工业的发展方针、目标、主要任务和政策措施。同年，国家发改委通过《煤炭产业政策》，明确了鼓励性、限制性和禁止性政策，提出了煤炭工业发展目标和实现目标的保障措施。可见，我国的煤炭产业的法律体系完善，产业规划十分明确，可以保障整个产业的长远可持续发展。

产运需政策约束取消，已实现市场化

改革开放以前，我国对煤炭实行国家统购统销，统一定价，产、运、需三量均采用指令性计划的方式下达，因此，所有煤炭品种都基本不存在市场交易问题。

1993年开始，我国的煤炭逐步开始了市场化改革，1993—2003年间，逐步由计划经济向市场经济转型，除了电煤外，其他煤炭品种的价格全部放开。这一阶段煤炭供需双方在国家指导下采用订货交易方式进行资源配置，运力计划仍由国家进行微观管理。2004年至今，是我国煤炭市场化体制机制不断完善的阶段,取消电煤价格临时干预措施，不再直接干预重点电煤价格，铁路运力配置也以供需双方签订的合同为基础。

与电煤不同，国家较早放开了所有炼焦煤的定价机制，产业政策相对而言比较宽松，市场化改革较为彻底，市场体系逐渐完善，目前已经形成了比较灵活的市场化供需双方交易机制，开展期货交易不存在政策性障碍。

限制出口、鼓励进口是一项长期政策

煤炭是我国最主要的能源，也是唯一可以通过自身保障未来发展所需要的能源，我国对煤炭出口管理严格，但煤炭进口政策十分宽松。为保障能源供给安全，自2003年起，中国开始对煤炭出口实行限制政策，2003年逐步降低煤炭产品出口退税，2006年出口退税政策取消，后煤炭加征5%的出口关税，2008年8月20日起，将炼焦煤出口税率由5%提高至10%。与此同时逐步降低煤炭进口关税，2007年煤炭的进口暂定税率从1%下调为零。除关税调节外，国家自2004年起还严格执行“煤炭出口配额管理办法”，“宽进严出”将是长期的政策取向。

我国炼焦煤市场发展趋势

炼焦煤及焦煤供应紧张局面将有所缓解

2008年以来，我国炼焦煤生产能力增加幅度相对较小，小煤矿政策性停产，导致炼焦煤供给紧张，尤其是焦、肥煤生产能力增加较少。根据中国煤炭运销协会数据，2008年主要炼焦煤企业新增炼焦煤原煤生产能力1245万吨，2009年全国16家重点企业新增炼焦煤原煤生产能力1365万吨，2009年之后，随着我国晋中、两淮、河南、冀中、云贵等炼焦煤大型基地建设进入新井投放期及我国炼焦煤资源整合重组、资产化管理的步伐加快，炼焦煤采选后劲和供给能力将有所增加。

炼焦煤及焦煤的需求将逐步放缓

目前，我国钢铁行业产能过剩严重，未来几年，随着中国宏观经济增长趋缓以及受下游房地产、汽车、家电行业增速下滑影响，预计钢铁需求将增速放缓。2010-2013年，预计国内钢铁需求与产能扩张增速同步放缓，我国钢铁行业的供求关系继续保持供大于求局面，2013-2015年，在产能增长空间不大，经济有所回暖，需求继续高位缓慢增长的情况下，供求呈基本平衡偏松状态。

由于近年来钢铁、冶金、化工、有色金属、机械制造等行业的持续快速发展，强力拉动了焦炭市场的需求。同时我国焦炭行业呈现结构调整、技术进步、市场需求旺盛、生产和消费快速发展的势头，产能尽管过剩但供需基本保持平衡。2009-2020年，在国内需求趋缓与焦炭行业限产停产自律的作用下，预计我国焦炭行业的供求关系将保持平衡状态。受钢铁行业和焦炭行业需求增长下滑影响，预计2010-2020年，中国炼焦精煤需求量将增长缓慢，强粘炼焦煤需求紧缺矛盾将得到缓解。

目前煤炭调运格局将进一步深化

根据中国煤炭工业发展研究中心的预测，未来我国煤炭产量增长主要集中在晋陕蒙宁地区，同时是随着产区煤电、煤化工等行业的建设，上述地区的消费量也在逐年增加，预计将

来上述地区的煤炭调出量将维持在10亿吨左右。随着煤炭开发重心进一步西移和北移，我国的“西煤东运”、“北煤南运”的煤炭调运格局进一步深化，全国煤炭运输距离将逐步增加。

未来出口维持低位，进口继续增加

预计未来受人民币对美元升值幅度较大(经济危机影响)、煤炭出口成本上升、长协合同签订量下降、国家控制出口的政策效应还将继续显现等因素影响，炼焦煤出口量将进一步减少，预计2010年-2020年中国炼焦煤出口量将维持在60万吨左右。从政策面上讲，为保护国内稀缺性资源，国家鼓励资源型产品进口，不鼓励出口。由于山西等省关闭小煤矿，导致各焦化厂精煤采购困难，未来中国尤其是南方地区炼焦煤进口量还会继续增长。到2015年，中国国内炼焦煤总体过剩，但由于处于品种调剂的原因，仍然将进口炼焦煤600万吨。

焦煤具备开展期货交易的基础条件

焦煤商品化率高

我国的焦炭生产企业分为独立焦化企业和钢铁企业自有焦化企业。2009年国内焦炭全年产量为3.53亿吨，其中独立焦化厂共生产焦炭2.2亿吨，钢铁企业自产焦炭1.33亿吨左右。钢铁企业生产焦炭所需焦煤几乎全部需要从焦煤生产企业购买。除部分焦煤主产地的大型独立焦化企业拥有自有焦煤资源外，其他焦化企业所需焦煤资源也需要购买。

行业政策宽松，不存在参与障碍

我国煤炭行业政策宽松，只要符合行业内基本法规《煤炭法》、《煤炭产业政策》以及《煤炭经营监管办法》规定的准入条件，企业都可以参与到焦煤市场中来，国内贸易不存在参与障碍。我国焦煤进出口政策不对称。出口除了交10%的关税外，还需要申请煤炭出口配额，对国际贸易构成一定障碍。但是由于我国焦煤是稀缺品种，国内供应存在缺口，在国家提高关税后，国内炼焦煤价格已经没有价格优势，因此出口需求大幅降低。在进口方面，我国鼓励进口，不存在政策障碍。

供给需求分散，竞争充分

从我国焦煤的供应省份上看，山西省是我国焦煤最重要的生产省份，供应量占全国总供给量的48%，黑龙江、贵州、河南、云南等省份的供应量也分别在7%—11%之间，其余省份的生产量一般占全国的5%以下。从生产企业来看，我国可以生产焦煤原煤的特大型生产企业超过10个，广泛分布于山西省平朔、大同、潞安，江苏省的徐州，安徽省的淮北、淮南，黑龙江省的鸡西、鹤岗和七台河，河南省的平顶山等。从供应角度讲，没有任何一个省份或者企业可以绝对垄断价格。

从需求的角度看，焦煤的主要用途是生产焦炭，我国焦化企业数量众多，竞争机制充分。据统计，我国的997家焦化企业分布大陆29个省市区，生产焦炭100万吨以上的焦化企业有72家，产量仅占全国焦炭产量45.35%。从生产省份上看，焦炭的生产较为分散，2008

年全国产量超过1000万吨的10个省份的产量占全国的76%，而产量最大的山西省也仅占全国产量的25%。因此，任何一家炼焦煤需求企业无法对价格施加垄断性影响。

参与者行业分布广，数量多

焦煤是重要的炼焦煤煤种，炼焦煤是煤焦化、煤电石化和煤气化的重要源头品种，产业链长，影响面很广。因此焦煤市场的参与者分布于很多行业，数量多。从供给、需求以及贸易三个环节来看，焦煤市场的参与者较为明晰。

焦煤市场的供给方为我国大大小小的炼焦煤生产企业，主要分布于山西、黑龙江、贵州、河南、云南等省。焦煤的需求方主要是煤焦化化工领域的下游需求者，最主要的需求方是焦炭的生产企业，包括独立焦化企业和钢铁企业；其次是，各类煤化工企业。从贸易环节看，焦煤市场的主要参与者是中间贸易商和运输企业，包括铁路运输、汽运以及海运企业。

定价机制市场化

我国焦煤的价格形成机制基本分成两种模式，一种是大型焦煤企业给出的合同价，一种是市场供求关系形成的市场价，两种模式的最终决定力量都是市场化定价机制。

大集团报价采取合同价。各地大型焦煤集团为了稳定客源，一般与大的需求方签订一段时间的合同价，并在固定的时间执行该价格，执行合同价有利于焦煤市场的稳定性。但是，合同价并非一成不变，一般当焦煤市场的供求关系发生重大改变，合同价与市场价之间存在较大的价差时，焦煤的合同价也会随之作出调整。

集散地供需双方形成市场价。在各地的焦煤集散地，焦煤的价格主要由供求关系决定，价格可以很迅速地发映出库存等信息的变化，对焦煤价格具有重要参考价值，尤其是主要煤炭中转港口的焦煤价格具有权威性。

远期电子交易广泛开展

随着焦煤行业市场化程度的提高，我国焦煤行业远期电子交易广泛开展起来，为未来一段时期焦煤价格变化提供了一定指引。