创业产业园可行性研究报告

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XXX产业园

可行性研究报告

建设单位：

二零一四年八月

目录

第一章项目总论 (4)

1.1 项目概况 (4)

1.1.1 项目名称 (4)

1.1.2 项目投资主体 (4)

1.1.3 项目选址和建设内容 (4)

1.1.4 投资估算和资金筹措 (4)

1.2 项目经济效益 (4)

1.3 编制依据及编制范围 (4)

1.4 结论及建议 (5)

第二章项目背景、战略意义和社会效益 (6)

2.1 项目背景 (6)

2.1.1 四川珠宝产业链缺失高附加值环节 (6)

2.1.2 四川珠宝产业缺少全国知名品牌 (7)

2.1.3 四川珠宝产业需把握微笑曲线两端，打造完整产业链 (8)

2.1.4 四川是奢侈品消费第三城，具有发展珠宝产业的底蕴 (9)

2.2 项目战略意义 (11)

2.2.1 践行成都市“改革创新、转型升级”发展战略，促进珠宝产业优化升级 (11)

2.2.2 符合金牛区发展总部经济、高端服务业的产业规划 (12)

2.2.3 千亿产值珠宝产业集群创造四川产业最高坪效之最 (12)

2.3 项目社会效益 (13)

2.3.1 拉动工业投资增长 (13)

2.3.2 带动GDP增长 (13)

2.3.3 促进税收增长 (14)

2.3.4 新增就业岗位 (14)

2.3.5 吸引珠宝行业高端人才 (14)

第三章行业分析与定位 (16)

3.1行业分析 (16)

3.1.1政策环境影响 (16)

3.1.2经济对珠宝行业影响 (16)

3.1.3文化氛围对珠宝行业影响 (17)

3.1.4珠宝行业现状 (17)

3.1.5行业发展趋势 (20)

3.1.6行业分析结论 (21)

3.2市场分析 (21)

3.2.1目标市场定位 (21)

3.2.2市场情况 (22)

第四章战略规划 (26)

4.1 园区定位及服务 (26)

4.1.1 园区定位............................................................................... 错误！未定义书签。

4.1.2 三大中心............................................................................... 错误！未定义书签。

4.1.3 六大平台............................................................................... 错误！未定义书签。

4.2.1 SWOT分析 ........................................................................... 错误！未定义书签。

4.2.2 分析结论............................................................................... 错误！未定义书签。

4.3 战略目标 (26)

4.3.1 财务目标............................................................................... 错误！未定义书签。

4.3.2 非财务目标........................................................................... 错误！未定义书签。第五章项目选址及建设规划. (26)

5.1 项目选址 (26)

5.2 建设条件 (27)

5.2.1 区位交通条件 (27)

5.2.2 产业发展情况 (27)

5.3 项目建设规划 (27)

5.3.1生产加工区 (27)

5.3.2研发设计区 (27)

5.3.3办公及商务配套区 (27)

5.3.4文化博览区 (27)

5.3.5宿舍及生活配套区 (27)

5.4 项目综合经济技术指标指标 (27)

5.5 项目进度 (27)

第六章园区招商规划 (27)

6.1招商引资环境与政策 (27)

6.1.1优越的招商引资环境............................................................ 错误！未定义书签。

6.1.2省市区政府制定有吸引力的招商引资政策........................ 错误！未定义书签。

6.2 营销推广策略 (27)

6.2.1 政府与行业协会宣传、推荐............................................... 错误！未定义书签。

6.2.2线上品牌推广........................................................................ 错误！未定义书签。

6.2.3线下品牌推广........................................................................ 错误！未定义书签。

6.3 招商渠道 (27)

第七章投资估算与资金筹措 (27)

7.1投资估算范围和依据 (28)

7.1.1 投资估算概述....................................................................... 错误！未定义书签。

7.1.2 投资估算依据....................................................................... 错误！未定义书签。

7.2投资估算........................................................................................... 错误！未定义书签。

7.3资金筹措计划 (28)

第八章财务预测 (29)

8.1 财务基本假定.................................................................................. 错误！未定义书签。

8.2 园区运营财务预测.......................................................................... 错误！未定义书签。

8.2.1 收入组成预测....................................................................... 错误！未定义书签。

8.2.2 成本预测............................................................................... 错误！未定义书签。

8.2.3 利润预测............................................................................... 错误！未定义书签。

8.2.4 财务现金流量分析............................................................... 错误！未定义书签。

8.2.5 财务指标情况....................................................................... 错误！未定义书签。

8.3 园区入驻企业产值预测.................................................................. 错误！未定义书签。第九章组织结构与人力资源. (30)

9.2 部门职责及劳动定员 (30)

9.3 员工管理 (30)

第十章项目风险评估 (31)

10.1 项目风险识别与分析 (31)

10.2 风险级别识别 (31)

10.3 风险防范措施 (31)

第十一章可行性研究结论与政策请求 (31)

11.1 结论 (31)

11.2 政策请求 (31)

11.2.1 希望政府规划项目建设用地............................................. 错误！未定义书签。

11.2.2 希望政府能够在地价、税收、研发、营销、人才等领域给予政策倾斜错误！

未定义书签。

11.2.3 希望政府能够动员金融机构、新闻媒体等力量为项目建设营运保驾护航 . 错

误！未定义书签。

第一章项目总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目投资主体

1.1.3 项目选址和建设内容

1.1.4 投资估算和资金筹措

1.2 项目经济效益

1.3 编制依据及编制范围

1. 编制依据

（1）《中华人民共和国经济和社会发展第十二个五年规划》

（2）《中华人民共和国城市规划法》

（3）《中华人民共和国环境保护法》

（4）《四川省经济和社会发展第十二个五年规划》

（5）《成都市国民经济和社会发展第十二个五年规划》

（6）国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》

（7）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（8）项目建设单位提供的相关设计资料、规划平面图、建设方案等。

2. 编制范围

本报告编制范围包括项目建设背景、市场分析、项目业态规划及运营管理、建设地址及建设条件、项目建设内容、项目工程技术方案、环境保护与节能措施、劳动卫生安全消防、组织与人力资源、投资估算与资金筹措、经济效益评价、项目风险管理、结论与建议等方面。

1.4 结论及建议

第二章项目背景、战略意义和社会效益

2.1 项目背景

2.1.1 四川珠宝产业链缺失高附加值环节

四川是中国珠宝消费大省，但珠宝产业在全国来说仍处于弱势地位，究其原因主要是四川珠宝企业主要集中于产品的代理销售，而整个珠宝产业链上游原材料开采交易，特别是中游研发、设计、生产环节基本缺失。

随着产业分工深化和市场竞争渐趋激烈，整个产业链条的设计开发、营销网络和品牌建设等环节价值不断增强。市场通货膨胀等因素造成珠宝生产加工环节人工成本的不断攀升，也成为各个品牌毛利被不断压缩的重要因素之一。因此，设计研发、生产加工及营销已成为珠宝产业链高附加值环节。

从国际国内著名珠宝产业基地发展形势来看，珠宝聚集基地功能定位均涵盖了产业链上多个环节尤其是占据了价值链中最高端部分，如设计、展示、交易等功能。

如安特卫普和纽约曼哈顿47大街是举世闻名的世界钻石珠宝“中枢”，其功能定位涵盖原材料准备、设计、加工、展示、交易等多个环节。深圳罗湖区水贝珠宝产业园定位于国际珠宝全产业链运营商，集珠宝总部、原料交易、研发设计、产品加工、展示销售、人才培养于一体，其黄金饰品产量占中国市场的60%，铂金、K金镶嵌饰

品产量占中国市场的70%，年工业总产值突破5000亿元人民币，已成为深圳的支柱产业之一。

国际国内运营成功的珠宝基地均定位于全产业链发展，并且非常重视产品设计创新与营销创新，同时有效延长珠宝产业链，促进珠宝产业与旅游业、城市功能的有效结合。四川拥有良好的珠宝消费市场，珠宝产业理应成为效益与利润最高的中坚产业。

2.1.2 四川珠宝产业缺少全国知名品牌

国内珠宝高端市场主要被蒂凡尼（Tiffany）、卡地亚（Cartier）等国际珠宝巨头所垄断，中端市场香港的周大福、周大生、谢瑞麟、六福珠宝和内地的老凤祥、老庙黄金则竞争激烈。高端市场的主要产品为毛利率较高的镶嵌饰品和钻石饰品，而中端市场的主要产品则是毛利率相对较低的黄金和铂金饰品。由于高端品牌单件商品价格较高，毛利率较高且存货周转率相对较低，而中端品牌由于单件商品价格相对较低且部分珠宝公司批发业务占比较高，因此存货周转率较高。

根据相关统计，2013年世界、中国珠宝十大品牌如下图所示：

表2-1 2013年世界及中国珠宝十大品牌

排名品牌名称品牌属地排名品牌名称品牌属地

1 周大福香港 1 LEO Diamond(丽傲闪钻) 美国

2 周大生香港 2 HARRY WINSTON(哈利-温斯顿) 美国

3 老凤祥上海 3 BUCCELLATI(布契拉提) 意大利

4 六福香港 4 VanCleef&Arpels(梵克雅宝) 法国

5 周生生香港 5 GRAFF(格拉夫) 英国

6 明牌浙江 6 Tiffany&Co。(蒂芙尼) 美国

7 金至尊广东7 Cartier(卡地亚) 法国

8 谢瑞麟香港8 Chopard(萧邦) 瑞士

9 潮宏基广东9 BVLGARI(宝格丽) 意大利

10 老庙上海10 MIKIMOTO(御木本) 日本

由上列图表可看出，全国十大品牌均无四川品牌。四川珠宝市场呈现国际国内品牌与本土品牌并存的现象，天和银楼、爱心、天鑫洋、永泰、工美均为成都本地具有悠久历史的珠宝品牌，在成都有一定的群众基础。

上述国外奢侈品牌及港资品牌凭借其知名度高、时尚感强、零售渠道健全等优势，在国内市场迅速发展。品牌化运作及竞争将成为珠宝首饰企业的发展重点，具有完整产业链的企业将在市场洗牌过程中获得更大的市场份额，而不注重设计、品牌建设乏力、零售渠道狭窄的企业将在竞争中淘汰。因此，四川珠宝企业亟待提升品牌运作意识与宣传推广能力。

2.1.3 四川珠宝产业需把握微笑曲线两端，打造完整产业链

在珠宝产业链集聚上，四川珠宝产业仍处于较弱的地位。

1.产业链缺失严重，产业聚集度低。90%以上的四川珠宝企业都是以代理销售为主，长期停留在珠宝产业价值链的低端，在珠宝设计、珠宝加工等方面严重缺失，造成四川珠宝产业利润微薄。珠宝产业只有完善产业链发展，才能形成聚集效应，提高整个产业链的复合价值，从而带动企业附加价值的提升。

2.四川珠宝企业品牌经营能力较弱。四川品牌珠宝企业大多停留在“本地口碑”阶段，缺乏品牌发展意识，企业真正在品牌塑造与推

广方面投资较少，导致四川珠宝企业具有全国品牌影响力乃至国际品牌影响力的企业较少，基本还为川内品牌。

3.四川珠宝企业产品研发及技艺创新缓慢。由于四川珠宝企业研发能力相对较弱，产品更新速度较慢，加工技艺难以推陈出新，难与行业优势企业竞争。

4.四川珠宝企业销售渠道仍以传统渠道为主。以直营店和经销商为主要销售渠道，以大型会展为展示渠道，企业未能积极开拓电子商务和移动互联网渠道。

四川珠宝产业应使产业价值链从单纯的销售向价值“微笑曲线”利润最高的两端延伸，从而提高产业链的平均利润率。因此，四川珠宝产业要实施“补链”工程，寻找产业链条中缺失的高附加值环节，紧抓“微笑曲线”的两端，将产业链延伸、补缺，做大规模，做优配套，从科技、金融、信息化提升以及品牌引领入手进行“强链”。2.1.4 四川是奢侈品消费第三城，具有发展珠宝产业的底蕴

虽然上述种种因素阻碍了四川珠宝产业的发展，但四川具备珠宝产业发展必需的条件，具有深厚的发展底蕴。

1. 市场规模。四川作为天府之国，成都作为休闲之都，人口众多，商业发达，时尚品牌需求旺盛。2013年成都零售商协会和成都理工大学商学院共同调研的《国际著名商品品牌入驻成都情况调查报告》通过对成都、重庆、武汉、西安四城市进行的引入品牌数、销售点数据的调查，并根据城市经济总体情况、消费能力、辐射能力等因素，成都引入指数在四城市中最高，达81.51。成都的奢侈品消费额

仅次于北京、上海，居全国第三。同时四川又是中国西部市场重要的桥梁，市场需求对珠宝产业发展产生巨大拉动作用。

2. 劳动力优势。四川是人口大省，劳动力丰富，且居于西部区域，人工成本较之沿海地区有巨大的优势。

3. 产业基础。成都爱心、天鑫洋、永泰、工美等本土品牌创立时间早，都有几十年的经营基础，从设计、加工到零售已基本形成较为完整的产业链条，在产品的设计上更具本土特色，四川珠宝已具备了一定的产业基础。

4. 文化底蕴。巴蜀文化源远流长，底蕴深厚，三星堆遗址、金沙遗址出土大量的金玉文物，反映古蜀国人民尚金、尚玉的观念；文物形态具有强烈蜀地特征，形象的表现了蜀人独特的精神信仰。四川文化底蕴深厚，可为珠宝设计提供大量文化艺术素材。

5. 产业环境。金牛区政府将“中国（西部）国际珠宝中心”列入“北改”重点项目。金牛区还将为该项目争取省市两级的政策扶持，并为入驻商家做好各项服务。

6、交通优势。四川拥有较好的交通运输条件。双流机场是全国第四大机场，运输量居国内城市第四、西部城市第一。成都未来将成为全国第五大铁路枢纽，也将进一步构建快铁交通圈和辐射全省、畅接西部、通达全国的高速公路网络。

因此，中国（西部）国际珠宝文化产业园项目将会充分利用四川发展珠宝产业的优势条件，将四川的珠宝产业推向更高的台阶。

2.2 项目战略意义

2.2.1 践行成都市“改革创新、转型升级”发展战略，促进珠宝产业优化升级

中共成都市委召开十二届三次全会，决定把成都今后一个时期发展的总体战略确立为“改革创新、转型升级”，并且提出了具体的“五大兴市战略”：交通先行、产业升级、立城优城、统筹城乡、全域开放。其中，“产业升级”是由“产业倍增”调整而来，说明政府除了着眼于GDP的增长，还将重心转移到产业结构调整。成都将大力发展现代服务业，加强自主创新和科技成果转化，积极发展高技术含量、高附加值的产业高端和高端产业，加快构建以企业为主体、以市场为导向、产学研结合、政企金协同的区域创新体系。

中国（西部）国际珠宝文化产业园项目是“改革创新、转型升级”战略的具体实施。珠宝文化产业园的建立使四川珠宝产业脱离了传统的分销代理模式，将产业从劳动力密集型的销售转移到技术、知识密集型的研发、生产和营销，促进了产业的优化升级。研发科技成果将会转化为产品，通过营销这些产品也将会得到更好的推广。同时，园区引入众多珠宝企业，吸引大量珠宝行业顶尖人才，并且提供配套的检测营销金融人才培养等服务，园区将会有效整合企业、市场、产学研、政企金等资源，建立协同的区域创新体系。

2.2.2 符合金牛区发展总部经济、高端服务业的产业规划

成都市金牛区“十二·五”新型工业发展规划提出金牛区要实施“1234”工程，即一业态：以总部经济为主要业态；二载体：以园区经济和楼宇经济为载体；三产业：规划发展轨道交通产业，支持发展现代医药产业，巩固发展电子信息产业；四战略：实施资源整合战略、产业集聚战略、产业优化升级战略、产业空间拓展战略。

中国（西部）国际珠宝文化产业园项目将以园区服务为载体，引入大量国内外优秀珠宝加工企业，吸引珠宝行业高端人才，整合企业、市场、科研、配套等多方资源，促进产业的优化升级。项目着眼于四川珠宝产业高端化，掌握产业微笑曲线的两端，突破关键核心技术、培育高端品牌、打造高端载体平台，促进四川珠宝产业由销售依赖向创新驱动、产品竞争向品牌竞争、低端制造向技术研发转变。

2.2.3 千亿产值珠宝产业集群创造四川产业最高坪效之最

珠宝产业是典型的资源资金投入少、产值高、毛利高的产业。以深圳珠宝产业为例，深圳是中国珠宝首饰的展示展销中心、制造加工中心和交易中心。深圳目前已规划建设有水贝珠宝产业基地、李朗国际珠宝产业园、三联玉石文化村、中华宝玉石博览交易中心、东方国际珠宝城、中国珠宝（深圳）文化创意产业园、西部黄金珠宝城六大产业基地，投入百亿元，其每年产值过千亿。深圳无论是黄金饰品还是珠宝首饰都占了全国市场的70%，占世界黄金首饰消耗量的8%，由于深圳占了全国消耗量的90%，所以深圳约占全球首饰黄金消费量的7.2%。

四川在珠宝产业规划时，应完整珠宝设计、生产、销售全产业链，将珠宝产业向研发设计、技术创新、人才培养、品牌建设推广、完善金融、鉴定检测服务方面去规划布局，培植区域产业品牌，促进产业聚集效应，实现四川珠宝千亿级产业战略，将四川珠宝产业由零基础打造为单方坪效最高、产业利润率最高的产业集群基地，使珠宝产业成为省市培养战略性新兴产业的重点方向之一。

2.3 项目社会效益

2.3.1 拉动工业投资增长

中国西部国际珠宝文化产业园的建立，符合政府发展规划，同时也会拉动工业投资的增长。园区规划用地300亩，投资30亿元人民币。在产业规模方面，园区规划五年内珠宝产业规模超过500亿，力争到达1600亿，产业聚集度五年内达到70%，入园企业五年内达到300家，引进10-20个全国知名珠宝品牌企业。园区建设投资和珠宝企业投资对工业投资的增长具有极大的推动作用。

2.3.2 带动GDP增长

中国（西部）国际珠宝文化产业园将会带动珠宝产业和配套产业的投资，增加生产要素的投入，促进生产的发展。园区将引入大量的研发设计公司，推动产品创新，研发成果将提高生产效率和市场竞争力，降低资源消耗。

同时，生产的增加以及对珠宝营销推广将会带动居民的消费增长。因此，中国（西部）国际珠宝文化产业园将会极大带动省市区GDP的增长。

2.3.3 促进税收增长

中国（西部）国际珠宝文化产业园建成后，园区企业将会带动周边配套产业如餐饮业、住宿业、运输业以及其他服务业的发展，促进政府税收增长。建设投产后，园区总产值预计超过500亿元人民币/年，利税达10亿元人民币/年。这将为省市区政府带来丰厚的税收收入，为国家财政提供足够的资金来源，增强政府调控经济的能力。

2.3.4 新增就业岗位

中国（西部）国际珠宝文化产业园项目在建设和运营过程中，会带动大量的就业，包括建筑工人、园区维护人员、园区管理者、服务型人员、专业技术人才、企事业职工等岗位万余个。同时，新进员工在就职前会进行岗前培训，岗位中会有在岗培训，这将改变普通劳动力的知识结构、劳动素养，使其更具有人才竞争优势。而专业人才将会再次得到更大的提升，成为珠宝行业的高精尖人才。

2.3.5 吸引珠宝行业高端人才

珠宝行业高端人才目前大多分散在企业、高校或设计机构，集中度不高，难以分享最新的研究成果。中国（西部）国际珠宝文化产业园建成以后，将提供一流的设备、资金和技术支持，吸引全国甚至全球优秀的珠宝行业人才将会聚集于此，充分利用园区资源开展技术创

新，攻破技术难题，并分享转化科研技术成果。因此，这有利于珠宝行业高端人才的聚集，提升四川珠宝产业在全行业的地位及影响力。

第三章行业分析与定位

3.1行业分析

3.1.1政策环境影响

自改革开放以来，随着各项轻工业的滋生、繁殖，珠宝产业也在近几十年得到迅猛发展。珠宝产业作为一个朝阳、资本密集的优势产业得到了国家政策的大力支持。

在中国珠宝玉石首饰行业协会的不断努力下，中国政府为鼓励和发展珠宝玉石首饰行业，先后出台了不少有利的政策措施。关税总水平不断降低，上海钻石交易所、上海黄金交易所先后运行；黄金、白银等贵金属及其制品市场全面开放。

同时，国家制定和修订了一系列行业标准和规定，如《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《金银饰品标识管理规定》以及《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》、《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》GB/T 25071-2010国家标准等，对提高我国珠宝行业的整体水平、促进行业持续健康发展、参与国际竞争起到积极的作用。

3.1.2经济对珠宝行业影响

根据国家统计局数据显示：2008-2013年我国人均GDP达20000元人民币，并逐年保持稳定增长趋势，2013年人均GDP达到41908元人民币，有较大增长。宏观经济的成长阶段为珠宝首饰等奢侈品消

费未来的持续快速增长奠定了坚实基础。

图3-1 人均GDP增长趋势图

3.1.3文化氛围对珠宝行业影响

珠宝一直是大众心目中高消费的奢侈品，在历史上一直是属于贵族和权势的象征。从古至今，人们对珠宝的热情从未减退，并为各色珠宝赋予各种美好意义。珠宝背后总是包含美丽，高雅等高贵品质。

随着人们生活水平的显著提高，各色珠宝饰品更是受到消费者欢迎，珠宝消费风靡一时，珠宝产业在近几十年得到迅猛发展。

3.1.4珠宝行业现状

1.销售状况

近年来，我国珠宝产业销售总额以年增长率高于15%的速度快速增长，出口年增长率超过20%。目前我国已成为世界上少数几个珠宝首饰饰品年消费额超过100亿美元的国家之一。同时，在中国珠宝玉石首饰行业协会的努力之下，涌现了一大批驰名品牌，其中有中国名牌企业52家，驰名品牌160余家，涵盖从生产、加工到批发、零售的各个环节。

从2005年到2013年，珠宝首饰市场销售额增长约3.5倍，2013年中国珠宝产品零售总额已超过4700亿元。2014年上半年形势严峻，8月份市场逐步恢复增长，预计全年增长率低于2013年，为十年来最低点。虽然增长率有较大程度降低，但是销售绝对额仍保持稳定增长趋势。

图3-2 珠宝行业市场销售额以及销售增长率

2.生产状况

随着国民经济的增长，人民消费能力的提高，人们生活水平有显著提高，中国珠宝首饰业开始进入快速发展阶段，各种珠宝加工厂如雨后春笋般平地而起。全国金饰生产企业已有500多家，珠宝首饰生产企业4000余家，从业人员达200万人。

图3-3 珠宝生产制造及产成品情况

由上图可得，珠宝生产制造企业变动较大，到2013年5月截止有407家，虽然相较于2011年有较大幅度减少，但是近期会处于平稳发展阶段。

图3-4 珠宝生产产品情况

上图数据走向显示，珠宝行业生产产品较2011年处于下行状态，但2013年有所增长，得到一定程度的恢复，并且将保持持续增长态势。

3.行业增速

过去十年珠宝行业年复合增速在15%左右，在国内经济发展的大环境下，珠宝市场在经历短暂的低迷后，预计未来5年将会持续平稳发展，预计年复合增长率在10%-15%，珠宝行业已从快速增长阶段步入平稳发展阶段，从行业成长阶段进入行业成熟阶段。

珠宝行业作为奢侈品行业，对消费者的经济能力有较高要求。中国珠宝行业经过几十年发展过后，集中分布在沿海经济发达地区，明显体现出地区经济实力差距，但随着中西部地区实力异军突起，经济发展步入快车道，这一格局已被打破，其中中西部城市如成都、重庆、西安等城市珠宝交易额在全国占据较大比例并保持持续增长趋势。