水性涂料项目可行性分析报告

水性涂料项目可行性分析报告

水性涂料项目可行性分析报告目录

第一章概述

第二章项目背景研究分析

第三章市场分析

第四章项目投资建设方案

第五章项目选址分析

第六章土建工程研究

第七章工艺说明

第八章清洁生产和环境保护

第九章企业安全保护

第十章风险评价分析

第十一章项目节能方案分析

第十二章实施计划

第十三章项目投资可行性分析

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章评价结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客

户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，

奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美

解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持以科技创新为动力，建

立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通

过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制

度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经

理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭

借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优

质的产品和贴心的服务。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系

列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进

行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。为了确保研发团队的稳

定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了

多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、

生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备

和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

根据中国涂料工业协会数据，2017年中国涂料产量达到2041万吨，首次突破2000万吨大关。2018年，涂料行业产量方面，全年1336家

规模以上工业企业产量达1760万吨。2019年1-9月，中国涂料行业总产量1852.6万吨，较2018年同期同比增长9.2%。

我国涂料总市场规模已超过3000亿，2018年我国涂料产量占全球38%市场份额，销售收入占全球总销售收入的33%，在全球涂料市场占

据重要地位。目前增速虽然明显放缓，但依然保持着稳健增长。2018

年我国规模以上企业涂料产量为1760万吨，同比增长6%；规模以上涂料企业营业收入为3265亿元，同比增长7%；规模以上涂料企业实现利润总额236亿元，同比增长5%。

十三五期间,为满足我省推进经济结构战略性调整和产业转型升级，促进珠三角地区优化发展和粤东西北地区振兴发展，构建高水平开放

型经济新格局，配合国家经济发展新常态下的供给侧改革措施的落实，涂料行业必须适应我省整体经济形势的新变化，完成产业的转型升级，产能和产值达到提质增效的发展目标。主要任务为:着力提高全行业科

技创新能力；调整产品结构，提升产品质量和档次；优化产品布局，

淘汰技术落后、污染环境、能耗高的产品，加快涂料企业兼并重组，

推动产业集聚和升级，形成一批具有国内、国际市场竞争力的涂料集

团企业，加快我省涂料企业与国际涂料接轨速度和融合度；在发展过程中切实保护生态环境，促进涂料行业的可持续发展。在未来的十三五期间，东省涂料行业的发展规划要按照坚持创新、融合、智能、环保的行业发展主题作为我省涂料行业产业发展规划的指导思想。

上一年度，xxx公司实现营业收入4905.58万元，同比增长22.91%（914.24万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为4099.46万元，占营业总收入的83.57%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1095.72万元，较去年同期相比增长267.08万元，增长率32.23%；实现净利润821.79万元，较去年同期相比增长95.31万元，增长率13.12%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

水性涂料项目

（二）项目背景

广东是中国的涂料大省，但与其产量不同的是，广东的各本土品牌在广东省内的各地级市、县级城市的渠道方面并没有非常亮眼的优势，本土基本上说不出几个可圈可点的品牌。而反观其他的涂料生产聚居地:长三角城市群中，光辉、吉人、古象、晨光为主导品牌；环渤海地区，富亚、红狮、大孚在当地的市场也极具市场影响力。此外云南的中华，陕西的宝塔山，湖南的湘江，湖北的双虎，山东的齐鲁、乐化，安徽的好思家、菱湖等品牌在自己家门口的知名度很高。

我国涂料总市场规模已超过3000亿，2018年我国涂料产量占全球38%市场份额，销售收入占全球总销售收入的33%，在全球涂料市场占

据重要地位。目前增速虽然明显放缓，但依然保持着稳健增长。2018年我国规模以上企业涂料产量为1760万吨，同比增长6%；规模以上涂料企业营业收入为3265亿元，同比增长7%；规模以上涂料企业实现利润总额236亿元，同比增长5%。

我国涂料总市场规模已超过3000亿，2018年我国涂料产量占全球38%市场份额，销售收入占全球总销售收入的33%，在全球涂料市场占据重要地位。目前增速虽然明显放缓，但依然保持着稳健增长。2018年我国规模以上企业涂料产量为1760万吨，同比增长6%；规模以上涂料企业营业收入为3265亿元，同比增长7%；规模以上涂料企业实现利润总额236亿元，同比增长5%。

（三）项目选址

xxx工业园区

（四）项目用地规模

项目总用地面积20750.37平方米（折合约31.11亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.56%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度161.36万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积20750.37平方米，建筑物基底占地面积15471.48平

方米，总建筑面积21165.38平方米，其中：规划建设主体工程13891.08

平方米，项目规划绿化面积1618.70平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量1269228.23千瓦时，折合155.99吨标准煤。

2、项目年总用水量5689.02立方米，折合0.49吨标准煤。

3、“水性涂料项目投资建设项目”，年用电量1269228.23千瓦时，

年总用水量5689.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.48吨标

准煤/年。达产年综合节能量60.85吨标准煤/年，项目总节能率29.43%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5897.75万元，其中：固定资产投资5019.91万元，

占项目总投资的85.12%；流动资金877.84万元，占项目总投资的14.88%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6889.00万元，总成本费用5423.27万元，税金

及附加107.26万元，利润总额1465.73万元，利税总额1775.16万元，税

后净利润1099.30万元，达产年纳税总额675.86万元；达产年投资利润率24.85%，投资利税率30.10%，投资回报率18.64%，全部投资回收期6.87年，提供就业职位150个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

三、报告说明

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资

源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能

力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建

成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目

是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综

合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格

预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、

工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得

的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园

区及xxx工业园区水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

xxx工业园区水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“水性涂料项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位150个，达产年纳税总额675.86万元，可以促进xxx工业园区区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.85%，投资利税率30.10%，全部投资回

报率18.64%，全部投资回收期6.87年，固定资产投资回收期6.87年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。国家支持民营经济

发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更

不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，总书记

明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展

中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发

展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提

供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济

共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能

变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品

牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打

造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景分析

（一）涂料行业发展现状

我国涂料总市场规模已超过3000亿，2018年我国涂料产量占全球38%市场份额，销售收入占全球总销售收入的33%，在全球涂料市场占

据重要地位。目前增速虽然明显放缓，但依然保持着稳健增长。2018

年我国规模以上企业涂料产量为1760万吨，同比增长6%；规模以上涂料企业营业收入为3265亿元，同比增长7%；规模以上涂料企业实现利润总额236亿元，同比增长5%。

据数据，2018年我国建筑涂料产量占比35%，工业涂料产量占比65%，其中工业防护涂料产量占比37%，汽车涂料产量占比9%，木器涂

料产量占比6%，粉末涂料产量占比8%，船舶涂料产量占比3%，其他涂料产量占比2%。

数据显示，2018年中国涂料建筑涂料、车用涂料、工业防护涂料、家具涂料、卷材涂料、粉末涂料以及其他涂料产量总和达到2204万吨，同比增长8.25%。其中，建筑涂料802.7万吨，同比增长7.71%；车用

涂料236.6万吨，同比增长3.76%；工业防护涂料605.1万吨，同比增长14.18%；家具涂料163.6万吨，同比下降1.76%；卷材涂料55.4万

吨，同比增长13.12%；粉末涂料176.1万吨，同比增长6.11%；其他

涂料164.5万吨，同比增长8.7%。

建筑涂料主要应用于工程外墙与家装内墙，行业市场下游市场主

要为新建商品房与存量重涂市场。根据数据，2018年全国建筑涂料销

售收入估算为1300亿元，同比增长0.7%，由于下游需求中新建商品房占比超过50%，并且涂料主要用于快竣工（外墙/精装房内墙）或者竣

工后（毛坯房内墙），故需求和地产竣工相关度较高。

（二）广东涂料行业发展概况

根据世界化学工业发展的绿色化、精细化、集约化发展方向，以

及中央提出今后几年经济发展的基本方针调结构、稳增长、保民生,坚

持走节能、减排、底碳的工业发展之路，针对我省涂料行业的现状和

存在的问题，在十三五期间，广东省涂料行业协会秘书处确立了产业

基地集约化、安全生产清请化和产品节能环保绿色化的科学发展思路，积极做好产业转型升级，营造低碳环境，实现涂料产业向新兴产业可

持续发展方向迈进。

十二五期间，受全国经济运行压力下行的大经济环境影响，特别

是2014年以来中国经济出现新常态，各项主要经济指标增速放缓，与

涂料相关的产业不同程度出现市场疲软。特别是工业涂料使用行业。

全行业人工成本、税费成木、管理成本普遍上涨，但原材料成本的降低提升了行业的整体利润率，大多数企业收获了实惠，缓解了资金压力。

期间，各项经济指标基本完成，整体上看，以5年的总产量对比,广东排在第一位，占据全国总产量的20.67%份额，依然是全国生产的龙头。但产值从2013年开始从第一的位置跌至第二位。根据2015年全国涂料统计数据来看，产值排在第一位的是江苏省1062.5亿元，虽然江苏199.3万吨的涂料产量低于广东323.5万吨，但江苏的1062.5亿元总产值高于广东的808.6亿元。这表明以工业涂料为主的江苏省属于涂料行业的重资产，江苏的总产值、产品单价、产品结构优于广东。因为江苏的昆山、苏州、常州都以生产工业深料为主。面广东以生产民用涂料为主，因此在产品平均价格方面低于江苏，也是导致产量第一-与产值排名不对等的主要因素。

从十二五期间，广东省的产量和产值的完成情况数据分析，5年来的平均增长速度保持在11.1%的两位数增幅；然而后两年（2014-2015年）的数据反映出来，广东涂料的发展从2014年开始出现缓慢增长，甚至在2015年出现同期负增长的现象。即使如此，我们还是完成了广

东涂料十二五期间争3保10（在十二五期间争取总产量达到300万吨，确保年均增长率达10%）的规划目标。

十二五期间，广东作为中国传统的涂料第一大省，依然保持领先，但领先优势正在逐渐变小。产量第--仍是广东，产值第--已被江苏夺走。江苏的涂料产量虽然是广东的60%，产值已经是广东的130%。原

因是广东涂料产品结构的相对不合理，附加值高的工业漆企业较少，

附加值低的家具漆企业过多，产品的同质化和价格战严重，导致附加

值不高，建筑涂料以低端为主，中高端的不多。

十二五期间，在遵循我省全面推进涂料产业水性化战略和鼓励发

展环境友好型涂料的发展方向上，涂料产品主要的研究发展目标集中

几个方面:

1、水性工业涂料（水性木器涂料、高性能水性防腐涂料、水性汽

车涂料、水.性轨道交通涂料）；2、uv光固化涂料、低VOC环保涂料、粉末涂料；3、外墙保温隔热涂料；高性能外墙质感涂料、高性能防水

涂料、环保艺术涂料；期间，我们确立了研究目标是加大科技投入的

力度，解决水性工业涂料的关键性技术，从而全面加快我省涂料产业

水性化的进程。在水性树脂的高性能开发方面达到了工业涂装的要求，

代替进口的同类水性树脂，代替同类溶剂型树脂，促进水性涂料的推

广与应用。

在能耗方面，通过原料选择和涂料配方优化，采用催化剂降低树

脂生产的反应温度，缩短反应时间，选用色漆分散剂，使涂料单产的

节能达到10%以上；通过改造耗煤量大的供热设备，采用节能灯等设备，达到节能在15%以上，有的达到25%到30%。

物耗方面，除大量节水外，采用封闭的设备与管道，减少物料的

损失；三废治理与综合利用在十二五期间有较大进步，涂料树脂合成

废液中溶剂回收，循环经济在行业内有了新的起步和发展。废水、废渣、工业粉尘一般在大中型企业得到有效的治理，但废气治理缺乏有

效方法，小厂~对三废治理普遍存在问题。在水耗方面:规模以上的企业，工业冷却水基本循环使用；骨干企业的废水处理后也循环使用。

有些大企业在技术上与管理上可以做到废水零排放。从业内了解到情

况看，不少企业在十二五期间涂料单产的耗水量减少30%以上。

在十二五期间，广东涂料行业根据发展需求进行了产品结构的有

效调整。水性涂料（尤其是水性木器涂料和水性防腐涂料）的技术研

究和市场推广进入一个快速发展的阶段，尤其是2013年开始随着国家

环保政策的加强，水性木器涂料和水性防腐涂料得到了进一一步的发

展。然而，在水性汽车涂料和水性烤漆等领域的技术研发和市场推广

进度缓慢，需要加强创新技术的提高；建筑内外墙的的产品升级向高

性能和质感涂装效果发展，特别是保温隔热涂料、真石漆、艺术涂料

在近三年得到了快递发展。同时，水性涂料在工业涂料领域的比重有

所提高，但未达到2015年水性涂料（包括水性建筑涂料、水性工业涂料、水性木器涂料）达到占涂料总量的50%的发展目标；尤其是在水性木器涂料领域的占比，目前广东省的水性木器涂料仅占总比的5-10%之间的平均水平。

（三）行业发展格局分析

在十二五之前，我省涂料企业布局在区域上相对分散，主要分布

在顺德、中山、江门、广州、深圳、惠洲等地区，集约化程度不高，

往往带来环保、安全上的问题。2006年开始涂料行业被列入危险化学

品生产行列，其发展受到国家政策的限制。因此，广东省涂料行业根

据国家政策的需要，积极响应省委省政府产业双转移政策的经济发展

需要，在十二五期间根据实际情况，对我省的涂料产业布局作出了相

对应的调整规划，建立起了南雄、翁源、新丰、清华园、江门鹤山、

肇庆大旺、珠海高栏港、惠洲鸿海等涂料工业园区。进入十二五后期，