客户资料的收集内容

客户调查的基本内容

个体客户调查

1、基本资料

姓名（绰号、小名）：________________

身份证号：________________

所服务公司的名称：________________

职位职称：________________

家庭住址：________________

电话：________________

手机：

电子邮箱________________：

QQ：________________

公司地址：________________

电话及传真：________________

注册编号：________________

户籍：________________

籍贯：________________

出生日期（阴历、阳历）：________________

血型：________________

身高：________________

体重：________________

性格特征：________________

2教育情况

高中（起止时间）：________________

大学(起止时间)：________________

研究生（起止时间）：________________

最高学历：________________

主修专业：________________

主要课程：________________

在校期间所获奖励：________________

在校期间参见的社团（职位）：________________最喜欢的运动项目：________________

对“文凭”的看法：________________

3、家庭情况

恋爱情况：________________

婚姻状况（未婚、已婚或离异）：________________

配偶姓名：________________

配偶的教育程度（学校、院系、专业）：________________配偶的兴趣特长：________________

配偶的生日及血型：________________

结婚纪念日：________________

如何庆祝各种结婚纪念日：________________

有无子女：________________

子女姓名（生日）：________________

子女教育程度：________________

对婚姻的看法：________________

对子女教育的看法：________________

4、人际情况

亲戚情况（人数、生活）：________________

与亲戚相处的情况：________________

接触最频繁、最要好的亲戚：________________

朋友情况（人数、生活）：________________

与朋友相处的情况：________________

最接近、最要好的朋友：________________

邻居情况（人数、生活）：________________

与邻居相处的情况：________________

最近、最要好的邻居：________________

对人际关系的看法：________________

5、事业情况

以往就业情况（起止时间）：________________

公司名称：________________

公示地点：________________

职称（年收入）：________________

目前公司的职位（年收入）：________________

目前公司的地位：________________

对目前告诉的态度：________________

是否参加公司社团：________________

对事业的态度：________________

长期事业目标：________________

中期事业目标：________________

现在最开心的个人成就或是公司福利：________________重视现在或是未来的发展（理由）：________________

6、与公司的关系情况

与本公司初次来往的日期：________________

与本公司业务来往情况：________________

与本公司关系如何：________________

本公司中那些员工认识这位客户：________________ 7、生活情况

过去的医疗病史：________________

目前的健康状况：________________

是否喝酒（种类、数量）：________________

对喝酒的看法：________________

是否吸烟（种类、数量）：________________

对吸烟的看法：________________

喜欢在何处用餐：________________

喜欢吃什么菜：________________

是否反对别人替他付餐费：________________

生活态度是什么：________________

有没有座右铭：________________

休闲习惯：________________

度假习惯：________________

喜欢的运动、比赛：________________

对职业足球与篮球的看法：________________

拥戴的球队：________________

经常乘坐的交通工具：________________

喜欢聊天话题：________________

希望给谁留下好印象：________________

留下什么印象：________________

对那种成就感到最骄傲：________________

对那种失落最沮丧：________________

个人中期目标：________________

个人长期目标：________________

8、个性情况

参加的俱乐部或社团：________________

目前所在的俱乐部或社团：________________

是否热衷政治活动：________________

所在社区与地方参与的活动：________________

宗教信仰（态度）：________________

忌讳（不能提到的事情）________________

重视哪些事：________________

特长：________________

喜欢看哪些类型的书：________________

喜欢看哪些类型的电影：________________

专业能力如何：__________________

自认为自己的个性如何：________________

家人认为他的个性如何：________________

朋友认为他的个性如何：________________

同事认为他的个性如何：________________

9、阅历情况

对于目前经历的综合看法：________________

十年后的目标：________________

人生的最终目标：________________

目前最想完成的事：________________

目前最满足的事：________________

目前最遗憾的事: ________________

目前最想的强化的事：________________

目前最想克服什么：________________

10、其他可供参考的资料

与这位客户交谈有哪些道德：________________

客户对本公司或竞争对手的看法：________________是否接受他人的建议，改变自己：________________是否重视别人的意见：________________

是否非常固执：________________

待人处事的风格：________________

是否管理上有问题：________________

是否与管理层有冲突：________________

本公司能否协助解决，如何协助：________________竞争者能否更好的解决以上问题：________________

企业客户调查

1、基本资料

名称：

地址：

电话：

企业所有者：

经营者：

管理者：

法人代表及他们的性格：

兴趣：

爱好：

家庭：

学历：

年龄：

能力：

创业时间：

于本公司交易的时间：

企业组织形式：

业种：

资产：

2、客户特征

服务区域：

销售能力：

发展潜力：

经营观念：

经营方向：

经营政策：

企业规模：

经营特点：

3、业务状况

销售实绩：

经营管理者及业务员的素质：

与其他竞争者的关系：

与本公司的业务关系及合作态度：

4、交易现状：

销售活动现状：

存在的问题：

保持的优势：

未来政策：

企业形象：

声誉：

信用现状：

交易条件及信用问题：

企业客户经营状况调查的内容

1、资产项目

现金和银行存款：

存货资产：

应收资产：

固定资产：

其他资产：如股票、证劵、投资、无形资产（品牌）等等

2、负债和净值项目

短期负债：主要包括流动资金贷款、应付账款，以及税收和其他费用的应计额。长期债务：包括长期借（贷）以及客户发行的中、长期公司债券。

所有者的权益资本或价值的大小：

3、损益表中的项目

4、现金流量表中的项目

5、比率分析项目

流动性比率：

活动性比率：

财务杠杆比率：

盈利能力比率：

在销售中我们不仅要把优质的产品给销售出去同时还有做好企业销售资金的回收，因此有涉及到了关于客户信誉度信誉额的管理