新华保险
社会保障学实训报告
实训任务：新华保险分析报告
指导老师：邓丽君
第七组成员及分工：
王维维 PEST分析及报告排版
张璇 SWOT分析
吴瑶波特五力分析
王玲公司简介和总结
新华保险公司分析报告
目录
一、公司简介 (4)
二、宏观环境分析（PEST分析） (4)
（一）PEST分析简介 (4)
（二）具体分析 (4)
（三)企业自身条件分析 (6)
三、SWOT分析 (8)
(一)SWOT分析简介 (8)
(二)具体分析 (8)
四、竞争状况分析（波特五力模型） (11)
（一）波特五力模型简介 (11)
（二）具体分析 (11)
五、总结 (15)
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新华人寿保险公司
一、公司简介
新华人寿保险股份有限公司成立于1996年8月，是一家国际化大型股份制专业寿险公司，经营范围包括各类人寿保险、健康保险和人身意外伤害保险业务。公司总部设于北京，在全国有34家省级分公司、187家中心支公司、47家支公司、1020家营销服务部,搭建了几乎覆盖全国所有省、市、自治区的机构网络，并不断向郊县延伸。经营的产品体系涵盖传统保障型产品、分红类产品以及理财功能较强的万能和投连产品。截至2009年底，新华保险总资产超过2000亿。
二、宏观环境分析（PEST分析）
（一）PEST分析简介
PEST分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观因素。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为PEST分析法。
（二）具体分析
1.政治因素
有利的政策为寿险业的发展提供了强有力的保障。2006年，政府出台了支持保险行业发展的三大政策性文件——《国家税务局关于保险营销员取得佣金收入征免个人所得税问题的通知》，使得保险营销员的税务普遍减轻；《国务院关于保险行业改革发展的若干意见》(简称“国十条”)明确了保险行业在我国经济发展中的定位；<中国保险业发展“十一五”规划》提出了“十一五”时期保
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险行业发展的总体思路，是我国保险业未来发展的具体指引。
同时即将出台的“十二五”规划里建议的收入分配调整将支持保险行业继续高速增长，这些都为寿险业的健康快速发展的创造了有利条件。
2.经济因素
保险市场的开放，促使更多的外资保险公司进驻我国，使我国保险业与世 界保险业的联系进一步加强。外资保险公司的进驻不仅能够带来先进的管理经验和技术，而且伴随而来的还有还有大量资金，有利用本土保险公司学习和借鉴，促进其加快发展。
虽然08年金融危机对我国经济和社会都产生了较大的不利影响，但我国经济仍保持着良好的发展态势，GDP 总量不断增长，人均收入显著提高。寿险是一种个人金融消费品，它的发展要建立在国民个人消费能力的基础上，国民整体消费水平的有效提升拉动了保险需求的增长和保险业务的增长，
构成了寿险发展的根本动力。
图一：我国2005-2009年GDP 增长图
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图二
由图1可以看出我国GDP总量不断增加，人们收入水平的提高使得保险需求量不断增长，带动了寿险业的快速发展。
国民收入水平不断上升，也能通过主要消费品方面得以体现。由国民消费三大件的演变趋势可以看出，保险正在成为人们生活必需的商品之一。（图二）3.科技因素
电子信息技术与互联网的快速发展与运用对保险业产生了巨大的影响，20 世纪90年代以后迅速发展起来的电子信息技术和互联网，正在引起保险业的一场新的革命，为保险创新发展提供了非常有利的外部环境。
4.社会文化因素
我国人寿保险发展过程中另一个影响因素是人口因素，随着我国居民生活水平以及整体素质的不断提高，对资金的理财意识正在加强，对保险的认知和接受度也不断加深。
从人口年龄结构上看，现阶段少年儿童中独生子女的比重越来越大，一个庞大的特殊的“独生子女市场”正在形成。另外，目前我国人口构成的一个显著趋势是人口老龄化，同样反映到市场上，将使老年人的保险需求呈现上升趋势，如养老保险、附加医疗保险等将会有很大市场。这些对保险企业来讲是一个很好的市场发展机会。
（三)企业自身条件分析
（一）企业资源
1.财力资源：新华人寿经过14年的努力，发展速度迅猛，公司总资产已经突破了2000 亿元，在国内保险业率先实现了资本国际化，基本完成了全国性机构布局，集团框架基本形成。公司于2000年成功吸收外资参股，实现了资本的国际化，现有注册资本12亿元，股东15家，其中包括隆鑫集团有限公司、上海宝钢集团公司、上海亚创控股有限公司、东方集团股份有限公司等12家中资股东，3家外资股东为：苏黎世保险公司、国际金融公司、明治安田生命保险公司。同时在资金运作方面，有专门的资金管理部门，确保资金正确、合理地高效利用，以获取更多的收益。
2.人力资源：新华保险凝聚了一支具备丰富的国内保险及相关行业经验的高级管理团队，90%以上的高级管理人员在新华公司或保险行业的服务年限超过10年。目前，新华保险总分公司的内勤员工已经超过1万名，各渠道销售人员
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队伍更是壮大到26万余人。公司管理人员日趋年轻化、专业化，2008年12月底，新华保险1万余名内勤员工中，77.2%为35岁以下。从学历结构来看，硕士、博士为4.5%，本科为41.8%，大专为40.8%。新华保险销售人员的素质也在不断提升，正逐步成长为具有丰富金融保险知识的理财专业人员。
3.品牌资源：随着公司持续、健康、和谐的发展，新华保险以高度差异化的产品、诚信高效的理赔服务，以及与消费者持续不断的有效沟通，新华保险品牌形象深入人心，品牌价值不断提升，成为国内保险业知名品牌。
新华人寿获得诸项荣誉：2008年度“最受信赖寿险公司”大奖；“2008中国金融慈善榜保险业突出贡献奖”“最佳保险公司奖”；新华保险荣获“2009年
最受喜爱的保险品牌”大奖等等，这些荣誉都是公司坚持品牌战略的成果。(二)企业核心竞争力
1.产品体系独具特色
新华保险以独具特色的产品体系赢得稳固市场地位。针对客户的不同需求，新华保险建立了完善的产品体系，涵盖传统保障型产品和新型人身保险产品，并形成了独特的“增额文化”。公司在国内寿险市场率先采用“保额分红”方式，并在此基础上形成了独具特色的分红产品体系。保额分红产品通常采用“年度红利”和“终了红利”双重红利设计，一般情况下，公司使年度红利保持相对平稳，满足客户相对合理的预期，并通过终了红利“以丰补歉”，平滑回报。
市场和事业开拓的能力
庞大的人口基数提供较大的潜在市场存在可能。中国素有人口大国之称，目前人口已经达14亿左右，虽然计划生育等政策以及人口老龄化的趋势减缓了人口增长的速度，但是庞大的人口基数还是为新华的营销提供了广阔的市场。
2.值得信赖的专业服务
新华保险以不断完善的专业化服务赢得广大客户的信任和支持。公司建立了包括一站式综合服务柜台、95567呼叫服务中心、新华保险网站、续期和客户服务专员等多元化的、完善的服务平台，并不断改善技术支持和服务措施，致力于为客户提供更优良的服务。新华保险标准化客户服务中心覆盖全国所有分支机构，电话中心为全国数千万客户提供全年无休的专业咨询服务，并实现全国集中报案和在线基本信息变更、在线补发分红报告、报案保全手续短信告知等服务功能。另外，新华保险还不断创新服务手段，完善网站服务功能、短信渠道通知和慰问服务等电子化服务举措，提高服务的便利程度。
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三、SWOT分析
(一)SWOT分析简介
SWOT分析是战略管理过程中用于寻找和识别组织机会的分析技术。其中，“S”和“W”指通过对组织拥有的内部资源进行分析来评价组织的优势（strengths）和劣势（weaknesses），以便识别本组织有那些与众不同的能力与长处，以及存在哪些方面的不足与局限。“O”和“T”指在外部环境分析的基础上评估有那些可以挖掘的机会（opportunities）以及组织可能面临的威胁（threat）。
(二)具体分析
优势分析（S）
(1)股东优势：公司于2000年成功吸收外资参股，外资比例占24．9％，实现了资本的国际化。公司注册资本12亿元，股东总数15家，其中中资股东12家，主要是大型国有企业和股份制企业；外资股东3家，都为国际著名的跨国金融机构。
(2)服务优势：公司通过电话语音咨询、柜面、网站等平台的建设提供了强大便捷的顾客服务，并提供了基本信息变更、报单迁移、异地理赔、退保处理等高效全面的常规服务，良好的服务赢得了顾客的满意。
(3)学术优势：公司成立了国内第一家专业的保险研究机构——新华保险研究会及专业保险学院，保险学术水平处于国内领先地位，也有助于开发和设计出满足顾客多样化需求的保险产品。
劣势分析（W）
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（1）资产规模劣势：新华人寿在2009年底，总资产超过2000亿元，但和中国人寿等公司比，还相差甚远。中国人寿在2007年6月份，资产规模超过万亿，约占全国保险公司总资产的42％；平安在2009年资产规模就超过了9000亿元。
(2)市场占有率劣势：根据至2010年5月底的寿险市场排名，前三名分别为：中国人寿、平安、新华。虽然新华分公司、中心支公司和营销服务部基本遍布全国，其排名也得到了提高，但在市场占有率方面仍存在一定的劣势。
(3)品牌劣势：相对于中国人寿、中国平安等品牌度较高的中资企业以及实力强大的外资寿险业来说，新华人寿是一家新型保险公司，是保险业的新军，虽然它的网点基本遍布全国，但品牌的建立需要一个长期的过程，顾客的认识也需要一个过程，目前，还没有形成较强的品牌优势，这使它在竞争中处于不利地位。
(4)营销队伍规模与实力劣势：新华人寿的三大业务中，以个人代理业务为主，营销人员十几万，中国人寿有60多万，平安有30多万。不光在数量上有差距，人员专业水平和整体素质方面也难以和竞争对手竞争，并且代理人专业技术的缺乏、个人信用及责任心等方面的缺陷，很大地影响了新华人寿的营销质量。
机遇分析（O）
(1)国民经济发展形势好。国民收入的不断提升、对保险的需求也同样促进了保险的快速发展。
(2)支持性的有利政策多。比如2006年颁布的《国务院关于保险行业改革发展的若干意见》(简称“国十条”)明确了保险行业在我国经济发展中的定位，提出了“十一五”时期保险行业发展的总体思路，是我国保险业未来发展的具体指引。
(3)科技发展速度快，网络化普及率高；
(4)人口数量大幅度增加，人们对保险认识加深。
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4.挑战分析（T）
(1)保险市场开放，竞争更加激烈
我国加入世贸组织，保险市场不断开放，新华在市场上除了要面临与实力
更强的中资寿险公司中国人寿、平安人寿和太保人寿的竞争，更面临着外资进入后在资金、技术、保险产品、人员素质等各方面的严峻挑战。
(2)巨灾频繁发生
为迎合市场需求，保险公司逐步开发出针对高损害概率事件的保险产品，但对于某些巨大灾害，保险公司显现出资本规模有限、偿付力不足等问题，有
效承保能力严重不足。
（3）金融危机
2007年以来发生的全球金融危机对中国保险业的影响相对有限，但在美国金融市场持续动荡，金融危机迅速蔓延的背景下，我国的保险业也无法完全“独善其身”，这场金融危机对中国保险业的直接消极影响主要包括以下几个方面：市场信心下降、利率风险、境内外投资损失等，此外由于此次金融危机，全球股市持续低迷，我国保险业投资收益和保险公司净利润大幅下降。新华能否在本次危机中克服其消极影响，取得发展将是对其巨大的挑战
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四、竞争状况分析（波特五力模型）
(一）波特五力模型简介
波特五力模型（Porter's Five Forces Model），由迈克尔·波特（Michael Porter）于20世纪80年代初提出，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。五种力量分别为进入壁垒、替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。
（二）具体分析
1、行业现有竞争状况
（1）保险业市场竞争者数目不断增加
我国保险业市场经过20多年的发展基础基本已经形成了以国有保险公司为主体、中外保险公司相互竞争的具有一定规模的市场格局。我国现有保险公司57家，分支机构接近1万7千多家，其中寿险公司共21家，寿险市场份额前三强以此为中国人寿、平安和太平洋。他们合计占市场份额的91.34%，以泰康人寿公司为代表的其他子公司短期内尚难与之争锋。
加入WTO后，我国严格履行入世承诺，积极开放保险市场，不断加大开放的广度和深度。我国现有中外合资保险机构有57家，这与经济发达国家相比远远不够。
（2）大多数竞争者选择进入个别成熟市场
1995年10月1日《中华人民共和国保险法》生效后，一批股份制保险公司相继批准成立。目前，全国性的寿险公司只有6家，其他寿险公司的经营区域受到政策或者公司实力的限制，只能选择进入个别成熟市场。因此，从全国范围来看，竞争还是非常激烈的。
（3）保险产业成长迅速，发展潜力大，但市场需求不均衡，市场容量有限
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20多年来，中国保险业的发展是在国民经济发展下取得的。同时，保险业发挥其经济补偿职能，为国民经济做出了巨大的贡献。
2、供应商议价能力
我国保险行业的营销成本在总成本中占主导。目前我国保险业的销售渠道以代理人制为主，网络营销、电话营销等新型营销方式发展处于起步阶段；国民保险意识薄弱，自发投保行为比例仍很低。因此，对于我国保险公司来说，营销成本更高。
由于中国保险方面的人才较少，代理人队伍也是这几年才有较快的扩大，但总体来说，代理人仍供不应求。代理人的流动性较大，致使代理人的议价能力较高。但随着保险销售渠道的扩展、保险专业的迅速增加，就业压力增大等因素的影响，保险人与代理人的力量对比将发生变化。供应商的议价能力将在未来几年内有所下降。
3、购买者的讨价还价能力较弱
由于保监会要求保险公司对保险产品要报备保险条款和保险费率，因此各家保险公司在目前情况下很难在费率上进行竞争，各公司保险产品的价格几乎没有差别，而信息的不对称以及产品的无差别化，使得客户更加注重保险产品的内容和服务，而非价格。因此，购买者对价格敏感性较弱。
目前中国保险市场因为历史原因仍由少数几家大的寿险公司基本垄断中国寿险市场，消费者只能在为数不多的公司当中选择。另外由于保险业服务的特殊性，商业保险公司为了保护自己及客户的利益不受损失，保险公司往往预先制定条款，消费者只能全盘接受，而且基本上不具有对条款的谈判力。再加上中国现有消费者对保险产品的认识不足，对保险条款的认知也不深，基本上对保险产品只能接受。最后购买者的转化成本较高，无法形成强的谈判力。退保的话，损失也会随之加大。因此，目前我国保险客户相对保险公司来说，谈判力较弱。
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4、新进入者的威胁
（1）大量外资保险公司准备直接进入中国保险市场
中国保险业市场竞争能力较弱，国内保险市场发育尚不健全。中国保险业正处于起步发展的初级阶段，还属于幼稚产业，与拥有一二百年发展历史的西方发达国家相比有较大的差距。随着中国加入WTO，中国保险业的大门向世界保险市场敞开，会有更多外国保险公司直接在华开展业务。
（2）中国产业巨头和外资保险的合资趋势深具威胁
随着传统企业在资本市场的历练，金融密切程度日益加深，金融产业利润高于企业，使许多微利的传统企业选择参股成熟的金融企业。而进入中国市场的国际寿险巨头基本均是百年老店，在保险业和资产管理领域各具实力，借助这些国际巨头的经验，中国产业巨头的金融之路可以避免更多曲折。合资保险公司不仅拥有保险业的国际经验，更重要的是利用国内实力伙伴迅速拥有了稳固的客户源，这正是威胁国内保险公司焦点所在。
5、替代品的威胁力强
（1）消费者对保险认知有限，银行储蓄仍然是居民处置闲置资金最普遍的选择
根据《中国50城市保险市场调研》，通过对实际调查的22182个居民家庭的调查表明，当前中国城市居民对保险、保险公司、保险产品的认知度较低。大多数居民对保险知识只有一般性的了解，只有6%的居民家庭认为自己对保险知识的了解较多，而36%的居民家庭表示自己对保险知识的了解甚少，甚至完全不了解。同样，被访者对保险公司的服务和所推出的保险产品了解程度也很低。
由于受多种社会及经济发展因素的影响，我国城市居民家庭在收入可投向的比较上，保险尚处于较次要的地位，统计数据显示，银行储蓄仍然是居民处置闲置资金最普遍的选择；其次是随着我国大中城市住房制度改革，城市居民的资金转向房产市场，选取购买商业保险的消费者只有9%。如图所示：
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（2）消费者更倾向于社会保险
当前中国城市居民保险消费主要构成是社会保险和商业保险两部分。社会保险由于开展历史较早，而且政府对企事业单位已有强制性政策措施，因此其消费规模远远高于商业保险。商业保险市场的规模主要取决于居民的收入，对保险知识的了解，保险公司对推出产品的宣传力度等多种因素。
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五、总结
新华人寿作为经营寿险业务的保险公司的后起之秀，面对着自身的优劣势以及发展的机遇和挑战，不断开拓创新，适时制定正确的发展战略，保持着持续、迅猛地发展劲头，年年刷新自身的发展记录。如今到了今天，取得较大大成就的新华，并未沾沾自喜，驻足不前，而是通过利用自身现有优势同时在全面分析和了解市场状况、深入调查顾客需求的基础上，透过合理的视角向顾客提供最合适的产品和最满意的服务，将自身定位在行业中的适度领先者，采取增长型发展战略，以实现成为国内最具发展潜力、最具投资价值和最具企业责任的金融保险集团的远大目标。
相信新华人寿在面临不断变化的内外部环境，在机遇与挑战并存的年代，以适时制定的发展战略为指导，一定能够在我国保险行业尤其是寿险市场上取得更大突破。
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