全球及各国油菜籽基本面

全球及各国油菜籽基本面一、全球油菜籽供需平衡表

二、全球菜籽供需平衡表分项统计

1、全球菜籽主产国种植面积及产量

全球油菜籽种植面积除 2002/03、 2006/07 年度出现同比减少外，其他年份均保持增长态势， 2008/09 年度全球油菜籽种植面积超过了 3000 万公顷大关。自 2007/08 年度以来全球油菜籽种植面积连续保持增长，且不断刷新历史记录。由统计图可以看出， 2011/12年度加拿大油菜籽种植面积已经超过中国成为最大生产国，该国休耕地复垦是种植面积增加的主要原因；其次欧盟27国的油菜籽种植面积从2003/04年度的421万公顷增长至2013/14年度的680万吨，增幅达61.5%，2010/11年度欧盟油菜籽种植面积曾达到创纪录的700万公顷。2013/14年度印度油菜籽种植面积达713万公顷，较2003/04年度的675万公顷增加38万公顷。乌克兰是过去10年中全球油菜籽种植面积增幅最大的国家。澳大利亚油菜籽种植面积稳步增加，13/14年度种植面积回落。

受油菜籽和菜籽油需求出现变化的影响，最近几年全球油菜籽生产格局发生了较大变化。具体表现在：传统油菜籽主产区中国、印度和欧盟地区油菜籽产量保持稳定；加拿大和澳大利亚油菜籽产量出现恢复性增长；其中加拿大油菜籽产量

快速增加超过中国位居全球第二。由于加拿大有大量休耕地和未开垦土地，只要菜籽种植效益保持较高水平，将能鼓励农场主扩大种植面积，增加产量。预计未来加拿大菜籽产量将长期位居全球第一。

由统计图表：欧盟、加拿大、中国，印度始终是菜籽生产大国，而澳大利亚、巴基斯坦、美国、乌克兰这几个国家菜籽产量有限，从菜籽产量走势中看到，2013年是加拿大、欧盟、乌克兰菜籽丰收的一年，尤其是加拿大，菜籽增产客观，创造了产量历史最高点。乌克兰菜籽产量虽然不大，但235万吨的产量也是历史最高纪录。印度、巴基斯坦、美国也有小幅增产，但是幅度都不大，基本与去年持平。中国方面，2013年菜籽产量略有增加，但实际情况并没有数据反映的那么乐观，从今年的菜籽供应状况看，一是菜籽产量没有预期的那么高，二是趋势上很可能是下降的。澳大利亚、巴基斯坦、美国在2013年菜籽出现减产状况，尤其是澳大利亚，原因是干旱天气的影响。而巴、美两国减幅不大。

2、全球油菜籽进出口分国别统计

世界菜籽贸易量受产量和需求的影响较大，伴随着近年来世界菜籽产量和需求量的快速增加，菜籽贸易量也在不断扩大，全球菜籽出口量呈震荡增长态势。2003/04 年度全球菜籽出口量仅为553 万吨，而 2008/09 年度则达到历史高位的 1212.6万吨，之后几年出口量出现回落，2011/12 年度全球油菜籽出口量再次恢复高位水平，为 1291.5 万吨，同比增长 19.43%，占全球产量的 21.02%，2013/2014年度出口继续再创新高至1386.6万吨。全球出口量连续第 6年保持在 1000 万吨以上。

出口：目前，全球主要菜籽出口国有加拿大、澳大利亚和乌克兰，其中加拿大菜籽出口量最大，加拿大菜籽也是中国进口菜籽的主要来源国，每年出口量都在710万吨以上，2013年加拿大菜籽出口量达到了830万吨的水平，较去年增长119万吨。澳大利亚菜籽在2012/2013年度出口量增长91万吨，当时中国打开了进口澳籽的大门，进口量在50万吨附近，这也是当年澳籽出口放量的主要原因之一。近几年乌克兰菜籽出口量呈增长态势，2013年较2012年增长了94万吨，其增长量占到2013年总出口量的43%，未来乌克兰菜籽出口量如仍呈上涨态势，这对中国进口菜籽也是较好的补充。

进口：目前欧盟、中国进口菜籽量较大，2013年两国菜籽进口量都继续增长，达到330万吨以上的水平。自2009年度中国禁止主产区进口菜籽以来，江苏地区菜籽进口量大幅减少，随后为了满足国内需求，福建，广东，广西等地进口量逐渐增大，2010年-2012年菜籽进口量逐年递增。而欧盟主要是生物柴油的利用，目前需求情况较为稳定，后期进口增幅有限。

日本国内基本不生产油菜籽，其消费量全部依靠进口，进口量一直稳定在200-250 万吨之间，年度变化不大，且 2007/08 年之前进口量一直位居全球第一。日本国内菜籽消费主要用以油脂压榨，消费需求相对稳定，预计未来仍将保持该消费水平。其他国家菜籽进口量近几年以稳定为主，变化幅度不明显。中国面对菜籽产不足需局面，菜籽进口量未来呈增长态势，也促进了中国与他国在菜籽贸易上的合作。

3、全球油菜籽消费状况

随着全球经济的发展和人民生活水平的不断提高，菜籽油食用消费需求不断增加，全球菜籽国内消费量一直呈现增加态势。过去十年全球菜籽消费量随着产量波动，两者变动趋势基本一致,由图可看出：2006/07 年菜籽产量下降，消费量随之结束连续三年的涨势，之后消费量连年增长。2013/14 年全球菜籽消费量达到创历史记录高位的6834.5 万吨，消费量增幅连续第7年增加，预计未来全球菜籽消费需求增幅将逐年放缓。

菜籽主要用于压榨消费，占消费量中的大头，具体参见全球菜籽供需平衡表。菜籽压榨消费持续稳步增加的主要原因除菜油食用消费外，工业消费需求不可忽视。2002/03 年度以来，随着原油价格的不断上涨，全球生物柴油产业的快速发展，尤其是欧盟国家使用菜油生产生物柴油数量的快速提高，导致全球菜籽工业消费需求不断增加。2004/2005 年以来，欧盟生物柴油产业快速发展，生物柴油行业对植物油的消费需求不断增加。尤其是欧盟国家对使用菜籽油生产生物柴油给予 100 欧元/吨的财政补贴政策，导致欧盟菜籽油工业消费量大幅增加。欧盟生物柴油原料超过 70%为菜籽油。欧盟菜籽油工业消费量的持续快速增加，导致其菜籽压榨消费量持续增加。

预计未来受耕地限制，扩大种植规模的空间不大等因素，全球菜籽产量将维持在 6000-7500 万吨之间，而消费也将受到供给的拖累，增幅有限。未来主要消费国中国和欧盟的需求将逐渐放缓，但仍维持高位。欧盟生产的菜籽油 70%以上用于生产生物柴油，生物柴油的快速发展也成为欧盟菜籽消费大幅增加的主因。目前欧洲生物燃料行业发展速度正在放缓，未来对菜籽消费需求将产生负面影响。中国居民消费水平不断提高，对油脂需求将继续增加，但国内菜籽增产潜力不大，将需要进口更多菜籽以满足国内消费，对外依存度亦可能提高。

三、主要国家菜籽基本面

1、欧盟

产量：欧盟是全球菜籽产量最大的地区。欧盟油菜播种面积约占世界油菜总面积的19%，产量占世界油菜籽总产量的 30%左右，是世界上最大的油菜籽产区。

近年来，欧盟大力发展生物柴油产业，对油菜的种植、生产、加工、销售和使用等各个环节给予了一系列的政策支持与优惠，从而促进了油菜生产较快发展。欧盟油菜单产水平明显高于其他主产区，2013/14年度达到3.1吨/公顷，比世

界平均单产水平高58%。

产区：欧盟油菜籽生产较为分散，除希腊、葡萄牙和马耳他3个国家不生产油菜籽以外，其他国家均有油菜籽生产，其中，法国、德国、英国和波兰是油菜籽生产大国。

消费：2001/02—2003/04 年度，欧盟油菜籽压榨量在1000万吨左右，

2004/05 年度开始大幅增加，2012/13年度达到历史高位2268万吨，是2001/02 年度压榨量的2.19倍，2004/05—2012/13年度的油菜籽压榨量年增长率达到

8.6%，高于世界平均水平。同期，欧盟油菜籽消费占世界的份额由30%上升到40%左右，超过中国成为最大的油菜籽消费地区。

欧盟油菜籽产业迅速扩张的驱动力源于油菜籽工业需求的快速增长。欧盟菜籽油的消费量从2001/02年度的405.8万吨增加到 2012/13 年度的 925.3万吨，年均增长 7.8%，占世界消费的份额由30%上升到40%左右，最高的2009/10 年

度达到43.9%，超过中国成为最大的菜籽油消费地区。其中，工业消费量从2001/02 年度的108.4万吨增加到 2012/13 年度的688万吨，年均增长率达18.3%；而同期，食用消费量从296.7万吨减少为 237万吨，占菜籽油消费总量的比重由73.1%减少到25.6%。可见，工业消费增加是欧盟油菜籽消费需求增加的主要原因。

进出口：2003/2004年度之前，欧盟一直是菜籽净出口国，但最近几年，受菜籽油消费需求持续强劲，菜籽压榨量不断增加的影响，欧盟已变成了菜籽净进口国，而且进口量逐年加大。2003/2004 年度欧盟菜籽进口量为16.8万吨，当年菜籽出口量为12.4万吨，菜籽进口量首次超过出口量；虽然2004/2005年度欧盟菜籽进口量再次低于出口量，但从2005/2006年度以来，生物柴油产业的快速发展使得欧盟在 2005/06 年度从油菜籽净出口国变为净进口国。之后欧盟菜籽进口量一直高于出口量。2008/2009年度欧盟菜籽进口量创下了335.3万吨的历史纪录，成为当时全球菜籽进口量最大的地区。2011/12 年度，由于欧盟菜籽受干旱影响，大幅减产，欧盟油菜籽进口量为375.2万吨，再创历史纪录。

欧盟油菜籽进口来源国主要有澳大利亚、乌克兰和加拿大。

近几年欧盟菜籽产量不断增加，但产不足需的局面继续存在，今后欧盟仍将会继续保持菜籽净进口的局面。

2、日本

由供需平衡表知：日本国内基本不生产油菜籽，其消费量全部依靠进口，进口量一直稳定在200-245万吨之间，年度变化不大，且2007/08年之前进口量一直位居全球第一，2002/03 年度日本进口菜籽211万吨，占当时全球进口量的52.6%。之后随着全球菜籽进口量不断增加，日本进口占全球比重不断下降。日本国内菜籽消费主要用以油脂压榨，消费需求相对稳定，预计未来仍将保持该消费水平。

总之，日本油菜籽方面只要记住日本不生产油菜籽，其消费量全部依靠进口，菜籽消费主要用以油脂压榨，消费需求相对稳定。且近几年，进口量在欧盟和中国之后，居于全球第三位。

3、墨西哥

墨西哥同日本情况很类似，墨西哥不生产油菜籽，全部依赖进口，过去十年墨西哥进口量呈现稳步增长态势。2003/04年度进口量首次超过100 万吨，到达113 万吨，占全球进口量的 28%.1，此后菜籽进口量一直保持在100万吨以上。墨西哥进口菜籽超过90%来自加拿大，另外很少部分从美国进口。

以上是几个菜籽进口大国的供需情况，下面介绍几个出口大国的供需情况。顺带说一下印度。印度也是菜籽产量大国，次于欧盟、中国、加拿大，产量一直稳居全球第四位。但其菜籽基本不进口也不出口，基本国内自己消耗。参考一下供需平衡表，就一目了然。

下面重点介绍菜籽出口大国的供需平衡状况。

4、澳大利亚

油菜在澳大利亚是一个年轻的作物, 只有40多年的种植历史, 其发展道路历经坎坷。目前, 西澳是澳大利亚油菜种植面积最大的一个州，其后依次是新南威尔士、维多利亚、南澳、昆士兰等。

澳大利亚菜籽自2009年度以来其产量逐年递增，到2013年度首次下降，降幅为11.5%。由于澳大利亚菜籽主要用于出口，其菜籽产量的下滑导致2013年

澳洲菜籽出口量下降，降幅达到30%。澳洲菜籽用于压榨的量占总产量的20%左右，可见澳洲对菜籽需求不大。

澳大利亚是菜籽出口传统大国，早在 2001/02 年度出口量就达136 万吨，占全球出口量的27.7%，位居全球第二，但之后几年随着产量波动，出口大幅减少，2006/07年度出口量仅为 23 万吨，较2001/02 年减少83.3%，同时出口量被乌克兰超过，沦为全球第三大出口国。2012/13 年度澳大利亚菜籽出口量达到372 万吨，连续第三年超过乌克兰，再创出口量的历史最高纪录，出口量位居全球第二。澳大利亚油菜籽主要出口欧盟、日本和巴基斯坦等国。

5、乌克兰

由供需平衡表知，乌克兰菜籽基本用于出口，进口量和压榨量很小。乌克兰是全球菜籽出口量占产量比重最大的国家。乌克兰菜籽出口始于1997/1998年度，当年该国菜籽产量4.4万吨，其中菜籽出口量为3.2万吨，菜籽出口量占其国内菜籽产量的比重为72.7%。2004/2005年度以来，乌克兰菜籽产量出现持续大幅增加，其主要原因是菜籽出口需求持续强劲，尤其是欧盟对乌克兰菜籽的需求不断增加（乌克兰出口的菜籽几乎全部到欧盟国家）。在目前全球三大菜籽出口国中，乌克兰菜籽出口量占本国菜籽产量的比重最大，超过了90%。2005/2006年度之前，乌克兰每年菜籽出口量不足10万吨，在全球市场上微不足道，但此后几年，乌克兰菜籽产量和出口量的持续快速增加，令世人刮目相看。

2006/2007年乌克兰菜籽出口量首次超过澳大利亚，成为全球第二大菜籽出口国，当年乌克兰菜籽出口量达到48.6万吨，比澳大利亚菜籽出口量多出一倍多（当年澳大利亚菜籽产量大幅下降导致其出口量急剧减少）。2007/2008年度乌克兰菜籽出口量达到90.6万吨，较上年度增长近一倍，远超过澳大利亚的菜籽出口量47.2万吨，再次刷新历史最高纪录。2008/2009年度乌克兰菜籽出口量更是达到263.7万吨惊人数量，较两年前大幅增长了近4.5倍。近几年乌克兰菜籽产量连续下滑导致出口下降，从2010/11年度开始，由于澳大利亚出口大幅增加，乌克兰出口再次沦为第三大出口国。

6、加拿大

加拿大实际上主导着国际油菜籽贸易市场。其标志之一是, 位于加拿大萨斯喀彻温省的温尼伯商品交易所形成的油菜籽、菜籽油期货价格, 已成为国际油菜籽、菜籽油交易的指标价格, 对国际油料作物与植物油价格产生重要影响。下面重点介绍一下加拿大。

1)加拿大菜籽概况

Canola:上世纪七十年代, 加拿大育种专家进行了一系列油菜种子改良,70年代初, 历史性地开发出低芥酸油菜籽新品种。为向全世界表明新品种完全有别于原来的油菜籽, 而将其命名为canola（Canada Oil Low Acid）, 以油菜籽品种改良为契机, 加拿大的油菜籽产业得到很大发展。

作物年度：加拿大油菜籽作物年度是8月到次年7月。

主产区：加拿大油菜籽的种植集中在艾伯塔州、萨斯喀彻温、马尼托巴三个省，地处北纬49度以北，年降雨量420mm，无霜期90天。

据加拿大农业及农业食品部的报告显示，2013/14年度加拿大油菜籽产量预计达到创纪录的1800万吨，产量最高的地区是萨斯喀彻温州油菜籽产量为890万吨，艾伯塔州600万吨，马尼托巴州290万吨。三个主产区产量占年产量的98.9％。见下统计表格：

加拿大油菜籽主产区位于西部和南部地区。集中在阿尔伯达、萨斯喀彻温、马尼托巴三个省。见下图：

52%

31%

16%

1%

2013/14年度加拿大菜籽各产区种植面积占比

萨斯喀彻温州

艾伯塔州 马尼托巴州 其他

48%

36%

15%

1%

2013/14年度加拿大菜籽各产区产量占比

萨斯喀彻温州 艾伯塔州 马尼托巴州 其他

2)加拿大菜籽供需平衡表

加拿大菜籽供应状况对中国菜籽的进口尤为重要。加拿大菜籽种植面积

2009-2012年呈上升趋势，但2013年种植面积有所下降，降幅为9%左右。而2013/2014年度加拿大菜籽单产提高，总产量达到1800万吨水平，是历年来菜

籽产量最高的一年，与去年相比增幅达到了29.8%，加拿大菜籽的增产也保证了2014年中国进口菜籽的需求。

播种面积及产量：近年来，受出口需求拉动，加拿大油菜籽生产快速发展，占世界油菜种植面积和产量的份额大幅提高，成为世界上最大的油菜种植区。2013/14 年度加拿大油菜播种面积801万公顷，产量1800万吨。

2012/13 年度之前，加拿大油菜籽产量的提高主要来自面积的增加，而单产水平提高缓慢，2012/13 年度单产为1.58吨/公顷，比世界平均单产水平还要低，仅为欧盟单产的一半。

而2013/14年度：据加拿大农业及农业食品部的报告显示，2013/14年度加拿大油菜籽产量预计达到创纪录的1800万吨，比上年增长了29%。油菜籽增产

的主要原因在于油菜籽单产创下了历史最高纪录2.25吨/公顷，比上年增长了42%，抵消了油菜籽收获面积下滑造成的影响。另外这份报告显示，产量最高的地区是萨斯喀彻温州油菜籽产量为890万吨，艾伯塔州600万吨，马尼托巴州290万吨。

消费量：平均来看，加拿大油菜籽压榨量约占产量50%左右。2012/13 年度，加拿大油菜籽压榨量为671.7万吨，2013/14年度，加拿大油菜籽压榨量达到历史高位为780万吨，加拿大菜籽油消费量常年稳定在50万吨左右，几年来成增长态势，2013/14年度突破60万吨，达到64.5万吨。近年来占菜籽油产量的比重在 20%左右，主要用于食用。

2010/112011/122012/132013/14平均 产量 12,78914,60813,86917,96014,806单产

1.9

1.9

1.6

2.2

1.9

- 0.5

1.0 1.5

2.0 2.5 - 2,000

4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000单位：千吨 吨/公顷

加拿大菜籽产量及单产统计

- 1,000

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,0002010/112011/122012/132013/14平均 播种面积 7,1177,6858,9128,0687,945收割面积 6,858

7,589

8,799

8,007

7,813

单位：千公顷

加拿大菜籽播种及收割面积

2013/14年度统计到13年8月至14年2月

进出口：加拿大是全球最大的油菜籽和菜籽油出口国，2012/13 年度分别出口711.4万吨和 251.6万吨，分别占全球出口量的57%和64%。如果把菜籽油折合成油菜籽—（出油率按43％来算），2012/13 年度加拿大出口的油菜籽总量达到 1296.5万吨，其中菜籽约占55%，菜籽油折菜籽约占45%，两者合计占本国产量的94%，也就是说，加拿大生产的油菜籽绝大部分以菜籽和菜籽油的形式出口到其他国家了，出口形势好坏对加拿大油菜产业发展至关重要。

2013/14年度统计到13年8月至14年2月从以上表中看出，加拿大主要向中国、日本和墨西哥出口菜籽，其中向中国出口菜籽量最大，自2009年中国禁止菜籽主产区进口菜籽后，加拿大菜籽出口量连续两年下降，到2012年菜籽出口量恢复增长，2013年中国菜籽需求强劲，加拿大出口到中国的菜籽量预计较2012年有所增多。加拿大出口到日本的菜籽近年来呈稳中有升趋势，但幅度不大，出口到墨西哥的菜籽以稳定为主。

3)展望

2014/15年度预测：据加拿大农业及农业食品部发布的最新供需报告显示，2014/15年度（8月到次年7月）加拿大油菜籽产量将达到1600万吨，与3月份的预测相一致。这份报告显示，2014/15年度（8月到次年7月）加拿大油菜籽出口量预计达到850万吨，与早先的预测相一致，2013/14年度为810万吨。2014/15年度加拿大国内油菜籽用量预计为762.50万吨，与早先的预测相一致，

上年为729.50万吨。2014/15年度（8月到次年7月）加拿大油菜籽期末库存预计为330万吨，与早先的预测相一致，上年为330万吨。

2025年战略计划：据加拿大油菜籽委员会(CCC)发布的2025年战略计划报告显示，2025年加拿大油菜籽产量将增至2600万吨，比2013/14年度的预期产量1800万吨大幅增长44%左右。

这份报告显示，油菜籽增产的主要驱动力量将来自于单产改善。该委员会的目标是把油菜籽单产提高到52蒲式耳/英亩，高于2013/14年度的单产水平40蒲式耳/英亩。

CCC还将2025年油菜籽出口目标定在1200万吨，比2013/14年度增长40%左右。届时国内加工量也将增长近一倍，从2013/14年度的750万吨增至1400万吨。

以上数据整理自：布瑞克、郑商所、加拿大油菜籽工业协会、加拿大油菜籽委员会等机构。

鲁威

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