生产经营情况调查报告

作者:日期：

四川省中江县运输集团公司

生产经营情况调查报告

我国交通运输业目前正处于变革期，近年来传统道路客运企业普遍经营不景气，客运量逐年下降，客运收入大幅下降。所有客运企业都亟待转型升级，但因为国家和行业的相关政策还未明朗，企业生存发展面临着较大的压力。

一、2014 - 201 6年主营业务收入及支出

（一）主营业务收入

1.20 1 4 年：3047 万元。

2 . 2015 年：30 2 4万元，比2 0 1 4年减少2 3万元。

3. 2 0 16年:2 9 04万元，比2015年减少120万元,

（二）正常经营支出

1 .

2 01 4 年：

3 8 30 万元。

2.2015 年：4 022万元，比20 1 4年增加1 92万元。

3. 20 1 6年：3821万元，比2 0 1 5年减少201万元,

（三）收支缺口及补差资金来源

1.2014 年：收支缺口783万元。

2.2 0 1 5年:收支缺口998万元。

3.2 0 16年:收支缺口9 17万元。

收入支出补差主要依靠发展新客运线路投放车辆，或是车辆

报废更新时，公司收取的作价费。这部分收入为公司的非固定收入，现因客运市场变化，客运经营收益大幅下降，收取的作价费已不能弥补成本开支差口。

二、道路客运

（一）客运车辆

1.2014 年：营运客车5 8 9辆（含3 1辆出租车， 6 7辆城市公交车，2辆城镇公交车），总座位数14,284个。

2.20 15年：营运客车5 4 1辆（含2 4辆出租车，6 7辆城区公共汽车），总座位数1 3, 554个。

3 .20 16年：营运客车576辆，（含2 4辆出租车；6 6辆城区公共汽车），总座位数13 , 553个。

（二）客运发班及客运量

1 .20 1 4年：客运发班41.67万班次;完成客运量1 625 万人次（含公交客运）。

2. 2 0 15年:客运发班39.5万班次，同比下降5.2 1 % ; 完成客运量1250万人次（含公交客运），同比下降23 . 08%。

3.2016 年：客运发班3 5.4万班次，同比下降10 . 4%; 完成客运量954万人次（含公交客运），同比下降23.7 %。

（三）道路客运业萎缩的原因

1 .航空、高铁、城铁迅速发展

根据《国家铁路“十二五”发展规划》，到2 015年全国铁路营业里程达12万公里左右，建成4 2条高速铁路客运

专线,基本上建成以“四纵四横”为骨架的全国快速客运网，复线率和电化率分别达到5 0%和60%左右。高速铁路网的

建设导致铁路客运对道路客运，尤其是对平行线路的道路客运班线形成冲击。

民航在大力发展支线客运的同时辅以价格策略，也对高

速公路客运和国省干线客运的发展形成了一定的制约。

例如：我司开行的中江至乐山班线客运， 2 014年12月20日成绵乐城际铁路正式投运后，实载率从8 0 %迅速下降至30% -4 0%，客运收入随之下降约5 0 %,经营该线路的客运车辆以前收益较好，目前处于微利保本经营状态。

2.个人汽车保有量井喷式增加

随着社会经济和汽车工业的飞速发展，汽车逐步由奢侈品变作生活的必需品，迅速进入到中国的普通百姓家庭中。201 5年，个人汽车保有量1 . 3 5亿辆，全国平均每百户家庭拥有31辆私家车。

目前，中江县机动车保有量达到 1 5万余辆。中江县近几年小型客车登记注册情况（不含外地上户）：

2 010年仅54辆；

20 11年52 5 辆；

2 01 2年6

4 辆；

2013 年6 6 9 辆；

2 014 年911 辆；

2 015 年1 7 7 0 辆；

2016年预计32 0 0辆。

由上述数据可以看出，我司客运经营受私家车增加的影响程度较大，客运主业萎缩与私家车增加的时间节点高度一致。

3. 网约车等新型客运的影响

随着社会经济高速发展和经济收入不断提高，人们开始

追求高品质生活方式，而与互联网+紧密结合的“拼车”、

“顺风车”、“专车”等新型客运经营模式，比传统客运更为方便和快捷，已成规模化发展趋势。网约车迅速抢占中、短途客运市场，已给我司中成线、德中线的客运经营造成很大影响。

4. 非法营运的“黑车”猖獗

由于对非法营运的“黑车”缺乏长效的治理机制，特别是随着近年来农村公路建设进程加快，道路条件得到极大改善，我县非法营运的“黑车”目前已成规模化发展趋势。而农村“潮汐式”客流与现行政策不相适应，合法营运车辆的经营成本逐年增加，农村客运车辆经营均较为困难，很多线路经营者在车辆报废后，不愿经营。今年，已陆续有经营者宁愿亏损1 0多万元，也不愿意继续亏损经营。

预计，2 0 17年农村客运车辆保有量将大幅减少。

三、城区公交客运

（一）中江公交发展情况

中江城区公交始于1 9 9 6年,开行2条公交客运线路，公交票价按1元/人次计收。

随着城市扩容、社会经济发展和城镇人口增加，城区现已开行8条公交客运线路，投放6 6辆公交客车，基本覆盖了

县城二环以内的主要街道、学校、工厂、市场、医院、车站；公交线路也随着城市扩容不断延长，最长单边运距达到了14 公里。

（二）经营现状

近年来，各项综合成本的不断攀升，据统计，从90年代中期至今：燃油上升了近5倍；汽车配件价格上升了3倍;轮胎

价格上升了2倍;车辆保险上涨了3倍;驾乘人员工资增长1.5 倍;公交营运总成本上涨了2. 9倍。而公交票价20年来一直是1元/人次未变；加之城区三轮车非法加装助力装置后，公交客流量明显下降。

近年来，公交经营一直处于持续亏损，仅依靠燃油补贴和

政府补助资金，难以化解不断增高的营运成本，目前仅艰难地维持正常经营。

(三) 存在的困难

1. 资金困难

城区原有1 - 8路公交车共67辆，其中31辆于201

6年11月底前到期报废。公司新购3 0辆公交车投入资金

47 0万元；回购36辆公交车，投入资金37 6万元。共计投入资金8 4 6万元。

2013- 2 014年，县发改局组织对城区公交进行了成本监审：2013年公交亏损1 48万元,20 1 4年公交亏损283 万元。20 15年—2016年，城区公交收入持续下滑。据此，为维持公交车继续正常经营，目前公司现周转资金困难，至少需要向银行借贷流动资金 3 0 0万元。

2 .营运成本增加

(1) 流动资金3 0 0万元,加上新购和回购资金846万

元，投入的资金每年需支付贷款利息约7 0万元。

(2) 公司管理费用增加。一是公司增加管理人员，员工

成本增大；二是需延长管理人员工作时间，需增发加班工资；三是车辆折旧成本增加。

(3 )实行公司化经营，难以对人员、车辆进行精准管理

势必造成车辆燃料费、修理费增加。

3.驾乘人员身份问题

原公交车驾乘人员是单车经营者本人或自行聘用。公司化经营后，公交车驾乘人员由公司聘用，如不按照《劳动法》、《劳动合同法》和国家相关规定建立劳动关系，支付报酬和社保等费用，今后将面临劳务纠纷诉讼。如依法按规签订聘用合同，按照聘用8 0名驾乘人员计算，仅缴纳社保费就将支出约130万元，还有很多支出无法预计。

4、管理难度大

(1)车辆运行调度难。

(2)营运收入监管难。

(3)运行成本控制难。

四、汽车客运站

(一)发展前景

互联网+对社会经济和社会生活的影响日益广泛深入，与互联网+紧密结合的“拼车”、“顺风车”、“专车”迅速发展，汽车客运站的功能势必逐渐弱化。

(二)经营现状

加之近年来航空、高铁、城铁不断抢占主线客源，非法营运“黑车”在中短途客运线路猖狂运行，特别是私家车迅猛增加,我司城南、城北、龙台、仓山、冯店等客运站的客运量、客运收入均呈逐年下降趋势。

以下是城南车站近3年的经营数据：

1.客运发班：

A、201 4年1 7万班次。

B、2015年16.9万班次，比2 0 14年减少0. 1万班次。

C、2016年15.5万班次，比201 5年减少1.4万班次。

2. 客运量：

A、2014年33 0万人次。

B、2 015年267万人次，比201 4年减少6 3万人次。

C、2016年236万人次，比2 0 1 5年减少3 1万人次。

3. 客票收入

A、2 014 年481 5 万元。

B、20 15年4669万元，比20 1 4年减少14 6万元。

C、20 16年4012万元，比201 5年减少657万元。

（三）仓山车站搬迁

仓山车站修建于上世纪7 0年代初，公司2 0 0 7年投入资金200余万元进行了全面的改扩建和重新装修。

按照《四川省汽车客运站建设要求》（试行）规定的标准测算，新建一个三级汽车客运站至少需要投入1 8 0 0万元。但公司近几年经营效益下滑，企业自有流动资金紧张，短期内无法自筹如此大额资金。因此，建议由政府将现仓山汽车站6亩划拨土地的性质变更出让商服用地，再由企业变现作为仓山汽车站搬迁建设资金。