辽宁塑料管项目可研报告
辽宁塑料管项目可研报告
投资分析/实施方案
报告说明—
PVC管道在国内推广最早,是使用量最大的塑料材质管材,但产量占比呈下降趋势。PVC管道便宜、强度较大,广泛用于给排水、通信、电力等领域;但柔性不如其他塑料管材、热稳定性较差、易产生氯化物等有害物质,因此不适合做直接饮用水管道、燃气管道。而PE和PP等作为新型的塑料
管材,性能整体更优异,也更加环保,在塑料管道中占比逐渐提升。其中,PE管道是目前市政给水系统的首选塑料管道之一,受益于城镇化进程,大
口径PE管应用场景增多;PP管道以PPR管道为主,主要用于家庭精装修中冷热水管及采暖,受益于消费升级,用量逐年增长。
该PVC塑料管项目计划总投资11481.34万元,其中:固定资产投资8520.99万元,占项目总投资的74.22%;流动资金2960.35万元,占项目
总投资的25.78%。
达产年营业收入26201.00万元,总成本费用20927.06万元,税金及
附加227.84万元,利润总额5273.94万元,利税总额6229.22万元,税后
净利润3955.45万元,达产年纳税总额2273.76万元;达产年投资利润率45.93%,投资利税率54.26%,投资回报率34.45%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位596个。
PVC是(Polyvinylchlorid)的简称,主要成份为聚氯乙烯,加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。
目录
第一章项目总论
第二章承办单位概况
第三章背景及必要性研究分析第四章市场研究分析
第五章产品规划及建设规模第六章项目建设地方案
第七章土建工程设计
第八章项目工艺说明
第九章项目环保研究
第十章项目安全保护
第十一章项目风险应对说明
第十二章节能可行性分析
第十三章项目进度方案
第十四章投资可行性分析
第十五章项目经营效益
第十六章综合评估
第十七章项目招投标方案
第一章项目总论
一、项目提出的理由
近年来我国塑料管道行业总体产销率呈现明显波动,2010-2015年行业产能过剩问题逐渐显现,16年以来行业去产能成效渐显;但安全生产监督
管理局披露,2014-2018年每年仍有4%左右的产量积压为库存,库存量在
不断增加。近年受国内经济发展放缓的影响,内需增长缓慢,我国塑料管
道市场出现供大于求情况。从2010年到2015年,我国塑料管道产销率从100.57%下降到94.60%,行业产能过剩问题逐渐显现。2016年以来,产销
率开始反弹,行业去产能成效渐显。2017年我国塑料管道产销率为96.23%;安全生产监督管理局数据显示,2018年产销率预计提升至97.25%。
管道从材质上来分包括塑料管道、水泥管、金属管(铸铁管、镀锌钢
管和铜管等)等。塑料管道一般是以合成树脂,即聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等,以“塑”的方法在制管机内经挤压加工而成,按
材质可分为聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁
烯(PB)管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)管等。塑料管道凭借其优异的
特性,广泛应用于市政给水、市政排水、建筑排水、城镇燃气等领域。目前,国内较主流的塑料管道材质为PVC、PE和PP。
二、项目概况
(一)项目名称
辽宁塑料管项目
(二)项目选址
某工业园
辽宁省,简称辽,史称辽东、辽阳、奉天等,是中华人民共和国省级
行政区,省会沈阳。辽宁省位于东北地区南部,界于北纬38°43'至
43°26',东经118°53'至125°46'之间,南濒黄海、渤海二海,西南与
河北接壤,西北与内蒙古毗连,东北与吉林为邻,东南以鸭绿江为界与朝
鲜隔江相望,总面积14.86万平方公里。辽宁省地势大致为自北向南,自
东西两侧向中部倾斜,山地丘陵分列东西两厢,向中部平原下降,呈马蹄
形向渤海倾斜,由山地、丘陵、平原构成;地跨辽河、浑河、大凌河、太
子河、绕阳河、鸭绿江六大水系,属温带季风气候。辽宁历史源远流长,
早在40—50万年以前,辽宁已是古人类活动的场所。新石器时代,在这里
居住的除汉族的先人外,还有东胡、肃慎等民族的先人。在各民族祖先的
共同努力和开发建设下,辽宁形成了与我国中原古文化既有内在联系,又
有自己特点的北方古文化区系。新中国成立后,辽宁是新中国工业的摇篮,为新中国贡献1000多个全国第一,被誉为共和国长子、辽老大。辽宁省共
辖14个地级市,共有59个市辖区、16个县级市、17个县,8个自治县。2019年,辽宁省地区生产总值24909.5亿元,按可比价格计算,比上年增
长5.5%。
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。undefined
(三)项目用地规模
项目总用地面积35137.56平方米(折合约52.68亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.23%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度161.75万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积35137.56平方米,建筑物基底占地面积25379.86平方米,总建筑面积54463.22平方米,其中:规划建设主体工程39738.69平方米,项目规划绿化面积4145.52平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3420.18万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量510490.28千瓦时,折合62.74吨标准煤。
2、项目年总用水量22273.57立方米,折合1.90吨标准煤。
3、“辽宁塑料管项目投资建设项目”,年用电量510490.28千瓦时,
年总用水量22273.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.64吨标
准煤/年。达产年综合节能量21.55吨标准煤/年,项目总节能率24.79%,
能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家
的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严
格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资11481.34万元,其中:固定资产投资8520.99万元,
占项目总投资的74.22%;流动资金2960.35万元,占项目总投资的25.78%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入26201.00万元,总成本费用20927.06万元,税
金及附加227.84万元,利润总额5273.94万元,利税总额6229.22万元,
税后净利润3955.45万元,达产年纳税总额2273.76万元;达产年投资利
润率45.93%,投资利税率54.26%,投资回报率34.45%,全部投资回收期
4.40年,提供就业职位596个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园PVC塑料管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园PVC塑料管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“辽宁塑料管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位596个,达产年纳税总额2273.76万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率45.93%,投资利税率54.26%,全部投资回报率34.45%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化
投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实
中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民
间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资
增速,占全部投资的比重达到62.6%。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运
营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚定不移走产业强市道路,主动融入
全球产业分工体系,全面落实“中国制造2025”,以信息化与工业化深度
融合为主线,以提高经济发展质量和效益为中心,积极发展新产业、新技术、新业态和新模式,大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展,全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑
的现代产业新体系,把我市打造成为国内一流,具有国际影响力的制造强市,在新的起点上重振我市产业雄风,为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”新我市夯实坚强的产业基础。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx实业发展公司
(二)公司简介
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得
信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业
观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设
宏伟大业。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚
持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。
公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司
后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项
目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进
公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套
的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的
品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固
的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以
优质的服务奉献社会。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产
业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx投资公司实现营业收入15437.51万元,同比增长
28.94%(3464.86万元)。其中,主营业业务PVC塑料管生产及销售收入为
13155.48万元,占营业总收入的85.22%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额3417.43万元,较去年同期相比增长661.78万元,增长率24.02%;实现净利润2563.07万元,较去年同期相比增长448.47万元,增长率21.21%。
上年度主要经济指标
第三章背景及必要性研究分析
一、PVC塑料管项目背景分析
PVC管道在国内推广最早,是使用量最大的塑料材质管材,但产量占比呈下降趋势。PVC管道便宜、强度较大,广泛用于给排水、通信、电力等领域;但柔性不如其他塑料管材、热稳定性较差、易产生氯化物等有害物质,因此不适合做直接饮用水管道、燃气管道。而PE和PP 等作为新型的塑料管材,性能整体更优异,也更加环保,在塑料管道
中占比逐渐提升。其中,PE管道是目前市政给水系统的首选塑料管道
之一,受益于城镇化进程,大口径PE管应用场景增多;PP管道以PPR
管道为主,主要用于家庭精装修中冷热水管及采暖,受益于消费升级,用量逐年增长。
目前,国内的塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区。据调查数据显示,截至2018年底,广东、浙江、山东三省塑料管道的
生产量之和已接近全国总量的一半。2018年上半年,华南、华东地区
塑料管道生产企业产量占比之和达61%。
随着东南部地区城市化建设的逐步完善,塑料管道新增产能向中
西部分流。继东南部地区塑料管道市场趋于饱和,市场竞争加剧后,
一些骨干企业相继在东北、中部、西部等地区新增产能,以满足当地
日益增长的需求。随着规模以上企业在全国生产基地布局完成、产能
投放,市场竞争将进一步加剧,竞争方式将从区域竞争转向全国化的
竞争,行业已经进入重新洗牌阶段,集中度继续提升,具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。
PVC管道的发展受碍于环保问题,其主导地位被逐渐削弱;PE、PPR管道因综合性能优良、环保安全而脱颖而出。
铝塑管的优点是质量轻,无毒、耐腐蚀,不易生细菌,缺点是安
装困难,安装之后因热胀冷缩容易漏水等。日丰铝塑管的结构如下图
所示,最里侧是聚乙烯材料(PE),大概的结构是两层聚乙烯材料用
热熔胶粘合一层铝管。
关于多元化,更深层次的问题是行业是否遇到了天花板,如果行
业发展存在较大空间,行业增速较快、景气度较高,那么企业多元化
显然是不明智的。对行业增速的整体判断是,行业进入了低速增长期,但尚未见到天花板;行业集中度因为下游地产集中度提升、环保以及
龙头资金优势有提升趋势,聚焦管道主业的龙头公司可以通过提升市
占率等手段实现高于行业平均增速的增长;行业分化增大,竞争优势
不明显的公司可能面临较大的增长压力,部分选择多元化。
塑料管道行业进入壁垒不高,集中度仍然较低,加之塑料管材技
术更迭慢,因此同行竞争的关键在于性价比、销售能力。
塑料管材销售模式采取“零售+工程”双轮驱动模式。零售依托经
销渠道,工程客户投标依托直销渠道。经销模式为买断式经销,结算
周期快、话语权强。
家装塑料管材属于后端装修材料,由于政策推动、消费需求变化
以及地产公司产品结构升级,精装房比例提升,采用2B模式的塑管企
业有望率先受益,而采用2C模式的塑管企业则面临一定挑战。截至2018年底,全国累计颁布涉及精装修/全装修的各类政策80逾次,覆
盖26个省市。近三年精装修/全装修相关政策颁布密集,共计55次;
华东、华中地区政策颁布最频繁,其中浙江、湖南分别高达6次、7次。
2018年全国精装修商品住宅规模大幅攀升,全国精装修商品住宅
开盘量达253万套,同比增速高达59.92%;精装修房渗透率达27.5%。在政策推动、开发商积极参与下,未来几年,国内精装楼市及配套部
品市场将保持较快的上升趋势,奥维云网预计2019年精装修商品住宅
开盘量将达340万套左右,同比增长34%左右;精装修房渗透率有望超过32%。
二、PVC塑料管项目建设必要性分析
管道从材质上来分包括塑料管道、水泥管、金属管(铸铁管、镀
锌钢管和铜管等)等。塑料管道一般是以合成树脂,即聚酯为原料、
加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等,以“塑”的方法在制管机内经挤压
加工而成,按材质可分为聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙
烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)管等。
塑料管道凭借其优异的特性,广泛应用于市政给水、市政排水、建筑
排水、城镇燃气等领域。目前,国内较主流的塑料管道材质为PVC、PE 和PP。
PVC、PE和和PP是最主流的三种塑料管材,PVC的特点是便宜、
强度较大,但低毒,易变质;PE柔韧性好,无毒,价格适中,在低温
场景中更有优势,不适合明设;PPR(第三代PP)保温性能较好,无毒,但低温下容易脆化,价格稍贵;PB被称为“塑料中的软黄金”,抗冻、耐热性能优越,绿色环保,但价格贵,目前市场占比相对较低。
塑料管道性能优越,因此管道行业的渗透率逐步提升,但行业增
速已经整体放缓。塑料管道最早在1936年由德国使用,1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线,塑料管道应用场景逐步拓宽;塑料管道
因为节能环保、轻质高强、耐腐蚀、易于施工和维修、内壁光滑不结垢、使用寿命长等特性,在给排水等应用场景中更有优势,因而逐步
替代金属材质等传统管材,在管道中的占比呈现上行的趋势,渗透率
提升对冲了部分塑料管道行业增长放缓的压力。
我国塑料管道行业与欧美国家相比起步较晚,发展大致经历了研发、推广应用和产业化发展三个阶段。1994年前为研发阶段,这期间
主要是技术和设备的引进、消化与研究开发。以及工程试点;1994年
召开全国化学建材推广应用协调工作会议,标志着塑料管道发展进入
了推广应用阶段,这期间主要是对重大技术装备进行自主研究开发,
对引进技术进行消化、吸收和创新,并开始在工程建设中推广应用塑
料管道;1999年的全国化学建材工作会议标志着塑料管道发展进入产
业化阶段。1999年至今为产业多元化阶段,塑料管道行业产品生产水
平不断提高,市面上的特种塑料管道产品也越来越多。
随后,在以塑代钢、老旧小区改造和地下综合管廊等相关政策的
推动下,我国塑料管道行业快速兴起。2008年,我国超过美国成为世
界最大塑料管道生产国,塑料管道产量达459.30万吨。近年,我国塑
料管道行业在经历了产业化高速发展阶段后,逐步进入优化产业结构、提升质量水平的过渡时期,产量增速逐渐放缓。2018年,我国塑料管
道产量达1567万吨,同比增长2.96%,2016-2018年复合增长率为
4.33%。根据调查数据显示,2019-2021年产量增速将维持在2%左右,
行业发展整体态势趋于稳定。
第四章市场研究分析
一、PVC塑料管行业分析