智能装备产业链及重点企业分析报告

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智能装备产业链及重点企业分析

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2012年5月7日，工业和信息化部发布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，高端装备制造业作为当前重点发展的七大战略性新兴产业之一，现阶段发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能装备制造。

智能制造装备，即具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要包括新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线。

智能装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。

据中商产业研究院《2017-2022年中国智能装备行业市场前景及投资机会研究报告》，数据显示，在2010年，中国制造业产值达到1.955万亿美元，在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%，超过美国1.952万亿美元的总产值。此后中国制造业产值高居全球第一。随着制造业智能化的升级改造，我国智能制造装备产业呈现较快的增长，预计2017年市场规模将超过15000亿元。

数据来源：中商产业研究院

智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设

备的战略性产业，具有产业关联度高、技术资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，全球智能装备制造业发展迅速。

目前，我国智能装备制造业发展具备以下特征：

1、与发达国家相比还有较大差距

作为一个正在培育和成长的新兴产业，我国智能制造装备产业技术创新能力薄弱，新型传感、先进控制等核心技术受制于人，在新技术与新产品的研发上，多数仍是跟随国外先进企业的技术发展，技术上仍存一定的差距。工业发达国家在智能装备产业发展方面起步较早，经过数十年的发展，积累了巨大的技术优势，国内企业在这种差距下发展，难度较大。

2、企业规模小，竞争力弱

智能制造装备产业在我国起步晚，国内的优势企业数量少，产业组织结构小，竞争力弱，缺乏具有国际竞争力的骨干企业。少数企业发展到一定实力，在国内市场已能面对国际大企业的直接竞争，但跨入国际市场竞争的企业仍较为少见，竞争力较为薄弱。

3、产业基础薄弱，缺乏行业内的配套支持

我国制造业已有多年位居全球制造业前茅，然而尚不能克服产业粗放型发展的格局，诸多核心技术仍落后于国际先进水平。智能制造装备产业同样如此，产业基础薄弱，行业内的配套企业整体实力较弱。一些优势企业在系统整体技术与集成能力上有所突破，但一些核心部件的制造仍缺乏国内企业的配套支持，仍受制于国外企业。

行业产业链

资料来源：中商产业研究院整理

行业主要企业

1.南京埃斯顿自动化股份有限公司

公司业务主要分为两个核心业务：一是智能装备核心控制功能部件，二是工业机器人及智能制造系统。其中，智能装备核心控制功能部件产品主要包括：金属成形机床数控系统及其完整解决方案、全电动伺服压力机自动化完整解决方案、电液混合伺服系统、交流伺服驱动器、交流伺服电机、运动控制完整解决方案、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统。产品主要应用在金属成形数控机床、木工机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、3C电子制造设备、新能源设备及半导体制造设备等机械装备的自动化控制。在智能装备领域，公司核心部件产品在国产品牌市场占有率中一直保持名列前茅。

2016年，公司销售额同比增长40.40%，利润同比增长33.99%，其中智能装备核心控制功能部件产品深耕优势领域，技术不断创新升级，业务规模持续增长，运动控制及交流伺服系统产品线同比增长43%。同时，公司智能装备部分产品技术水平已达到国际高端品牌水平，在产品性能和可靠性上具备了与外资品牌抗衡的实力，同时深耕行业应用工艺，在自动化整体解决方案上发挥一站式服务和快速响应的优势，产品整体竞争力进一步提升。

2.大连智云自动化装备股份有限公司

公司致力于做领先的智能化系统集成服务商及整体方案解决商。目前已构建汽车智能制造装备、新能源智能制造装备及3C智能制造装备三大产业格局，战略转型升级已初见成效。2016年，公司实现营业收入6.02亿元，较上年同期增长42.99%，实现归属于上市公司股东的净利润9302.29万元，较上年同期增长73.26%。

3.浙江田中精机股份有限公司

公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的

成套数控自动化设备及相关零部件，公司提供包括数控自动化生产设备的设计、生产、安装、检测、售后服务在内的一体化解决方案。

公司的主要产品为数控自动化绕线设备，该产品具有精密、高效、柔性、复合、集成等诸多特点，公司主要产品已经成为电子线圈生产设备制造领域的主流产品。公司产品主要包括数控自动化绕线机标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备，其中数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能；数控自动化绕线机非标准机则是根据客户的需求设计、研发，包含绕线及相关功能的一体化设备，包括多工序机及流水线设备等；同时，为丰富产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化绕线设备为基础，陆续研发、生产了与绕线设备配套、可完成绕线前后工序的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化的需求，该等设备主要包括检测设备、焊锡设备和插端子设备等。

4.上海克来机电自动化工程股份有限公司

克来机电是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，致力于非标智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造，产品广泛应用于汽车、电子、

轻工、机械等行业。公司以汽车及零配件业高度自动化生产需求为契机，聚焦汽车电子、汽车内饰零配件自动化生产、检测设备领域。

目前，克来机电的产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类，主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域；从设备功能上看，产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。

随着机器人与高端智能装备行业的不断发展，公司抢抓市场机遇，不断完善产品及客户结构，2017年上半年，公司实现营业收入11589.54万元,比上年同期增长33.47%；归属于上市公司股东的净利润为1819.20万元，比上年同期增长42.37%。

5.沈阳新松机器人自动化股份有限公司

新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“新松”）隶属中国科学院，是一家以机器人技术为核心,致力于全智能产品及服务的高科技上市企业，是全球机器人产品线最全的厂商之一，国内最大的机器人产业化基地。在沈阳、上海、杭州、青岛建有机器人产业园，在北京、香港等城市设立多家控股子公司，在上海建有新松国际总部。

伴随着智能时代的到来，新松全面推行大平台生态战略，即创新平台，产业平台，金融平台，教育平台，打造集技术、资本、人才于一体创新与产业生态圈,实现智能产业裂变发展，助力”中国制造2025“。不忘初心，实业报国，新松将以智慧和情怀，为共建美好的智能互联世界，砥砺奋进。

6.通用电气公司

美国通用电气公司创立于1892年，又称奇异公司，由老摩根在1892年出资把爱迪生通用电气公司、汤姆逊-豪斯登国际电气公司等三家公司合并组成。美国通用电气以各种方式吞并了国内外许多企业，成为了世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司。通用电气坚持多元化发展，公司业务从飞机发动机、发电设备到金融服务，从医疗造影、电视节目到塑料。

7.西门子股份公司

西门子股份公司创立于1847年，是全球电子电气工程领域的领先企业。2014年，西门子卖出博西家电股份，彻底退出家电领域，专注于电气化、自动化和数字化领域。西门子数字化企业解决方案涵盖了工业软件、工业通讯、工业信息安全以及基于数据的服务。

西门子主要产品包括，可编程逻辑控制器、工业电脑及工业操作面板，工业软件，数控机床，低压电器，触摸屏等。九大业务分别是发电与天然气、风力发电与可再生能源、能源管理、楼宇科技、交通、数字化工厂、过程工业与驱动、医疗以及金融服务。数字化是西门子未来发展方向三大之一，西门子将数字化作为未来主要的增长领域，对数字化工厂设定的目标利润率为14%-20%。

8.安川电机（中国）有限公司

安川电机（中国）有限公司是电机十大品牌，世界一流的传动产品制造商，日本知名的运动控制领域专业生产厂商，专业致力于电机产品研发设计生产的企业。作为伺服驱动主导企业，安川首次提出了“机电一体化”的概念，现在已经成为全球通用的名词。该理念于1960年代后期“将客户的机械与本公司电机产产品相融合，从而发挥更强大功能”的想法，由安川电机在全球率先提出。将电子技术应用于机械控制，谋求高性能化的机电一体化技术，今天在各类工业自动化、效率化方面发挥着巨大的作用。

9.安徽埃夫特智能装备有限公司

安徽埃夫特智能装备有限公司成立于2007年8月，是一家专门从事工业机器人、大型物流储运设备及非标生产设备设计和制造的高新技术企业。

10.嘉兴瑞宏精密机械有限公司

浙江嘉兴瑞宏精密机械有限公司，成立于2008年，公司属于台湾勤堃机械股份有限公司子公司，台湾独资企业。公司是专业从事工业机器人及其自动化生产线设计，制造及销售的高科技公司，通过自主研发和制造，生产出适合于机械金属切削行业使用的工业机器人。

中商产业研究院简介

中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。

中商行业研究服务内容

行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。

中商行业研究方法

中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。

中商研究报告数据及资料来源

中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内

部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

中商的影响力

国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产业研究院专业研究结论

国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商数据及研究结论，如央视财经、凤凰财经新浪财经、中国经济信息网、国家商务部、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。