广州电脑市场调查报告

广州天河电脑城IT商圈

开展担保贷款业务的调查报告

“北有中关村、南有天河园”。只要盘点一下天河区近年来高新科技发展的业绩，即知此言不虚。据统计，到2008年6月底，位于天河的高新科技企业已达1025家。天河科技园、软件园实现机工贸总收入48.68亿元，企业上缴税费总额1.58亿元。天河软件园刚刚作为广东省唯一代表，被评为全国十大国家级软件园之一。来园区参观的全国各地专家一致认为，无论从产业规模，还是人才技术，天河区的ＩＴ产业都仅次于北京中关村。天河区正逐步形成以电子信息、生物工程、光机电一体化，新材料等高新技术产业群，成为广州市发展高新技术产业的重要基地。

除了产业基地，天河区还形成华南地区首屈一指的ＩＴ产品商贸集散地。十大电脑城鳞次栉比，集中于石牌、五山附近的方寸之地，营业面积超过10万平方米，有3000多户业主经营。装修高档、成行成市的电脑城里，你几乎可以买到世界上最新的ＩＴ配件。一到节假日，来自广州各城区及珠三角各地的人流汇聚于此，电脑城内摩肩接踵，新产品演示、促销活动精彩纷呈，形成天河区特有的风景线。

广州天河IT商圈，指在天河区岗顶一带，呈三角形分布，从正佳广场到岗顶大约1000米路程的天河路上，以广州电脑城（东城）、昊源3G数码摄影器材城、颐高数码广场华南总店（一、二期）、天河电脑城、南方科技广场、太平洋数码广场（A、B区）、伟腾IT总汇、总统数码港、百脑汇等知名的电脑城为核心的商圈，外加中桥、海正在内的二手电脑卖场及石牌西路上的耗材一条街；北面的五山路有五山科技东街、华师科技大楼、科贸中心超级电脑市场；在西面的体育东路有广州电脑城（西城）、新一代电脑城。

广州天河IT商圈，兼做IT产品批发与零售，多年来广州市乃至广东省70%以上的电脑等IT产品从这里流出。目前，天河区各卖场总面积已达到160万平方米，各大电脑城营业总额已超过200亿，IT 产品的出货量在全国达到第二位，仅次于中关村，已经成为华南最大的IT 产品集散地。

一、市场概况：

（一）主营产品

技术开发、技术服务、成果转让、计算机信息技术、计算机软、硬件，网络、通迅工程技术、批发、零售、电脑耗材及外设产品数码产品、电子产品仓储物流配送中心等。

（二）市场发展历程及规模

1.起源：五山路市场

广州天河区五山路是广州IT交易市场的起源地。上世纪90年代初，在没有政府参与的情况下，敢为天下先的广州人就开始自主在五山路一带的高校区建立了一批兼营机电产品和电脑配件的商铺。由于周围高校环绕，加上地理位置优越，所以五山路慢慢成为广州早期主要的IT产品集散地。但随着IT行业市场环境和企业营销策略的变化，五山路这种松散的交易模式已经难以满足商家和消费者的需求。而以太平洋为首的电脑卖场的适时兴起，迅速满足了改变市场的需求。

2.成长期：太平洋电脑市场崛起，岗顶IT商圈形成

1994年5月，港某大公司投资的专业化、形象化、规模化、信息化的第一家以大卖场形式为主的IT交易市场――广州太平洋电脑市场(一期)首先杀入了岗顶。太平洋电脑市场，以其完备的市场配套设施，为经销商提供了有利的经营环境；以产品展示、各类宣传推广活动形式，吸引取悦消费者，同时严格把好产品质量关，重视客户服务，使市场交易充满了活力。太平洋电脑城新的商业模式获得了空前的成功，成为当时许多市场经营者的楷模和新兴电脑市场竞相仿效的模式。1995年，太平洋电脑城就以其规模及实力被国务院发展研究中心市场经济研究所评为“全国最大的电脑交易市场”。

1997年11月，广州太平洋电脑市场二期正式开业。同时酝酿一年的太平洋电脑信息咨询网正式开通，标志太平洋电脑市场专业服务于高科技的水平更上一台阶。在太平洋电脑市场出租率一直保持100%，占有广州市近乎一半的市场份额之际，太平洋开始向省外开辟连锁市场，1998年－1999年，先后在上海、北

京创办了上海太平洋电脑市场和北京北大太平洋科技发展中心。

随着太平洋在岗顶的成功，周边陆续新建了天河电脑城、南方电脑城等IT 卖场，形成岗顶IT商业圈。五山路终于经受不住专业卖场的竞争压力，龙头老大的地位逐步让位于太平洋电脑市场。

3.成熟期：天河IT商圈成为广州核心IT商圈

太平洋电脑市场的成功，带来了巨大的财富效益，于是众多的投资者被吸引而来，进入这个储量富饶的IT卖场淘金，而这些后来者无疑正在蚕食着太平洋的业务。

全国IT卖场连锁三强之一颐高数码一直以迅雷不及掩耳的决策而闻名。2003年进驻广州，在石牌西先下一城，当年7月29日，石牌西店开业，但苦于缺乏地利，并不能在广州取得与之相对应的地位。2004年，颐高数码再次出击，仅用两个星期就从赛博口中夺取了壬丰大厦，颐高数码华南总店（一期）当年10月29日宣告开业，一举打破了广州岗顶IT商圈维持多年的原有竞争格局。太平洋电脑市场、颐高数码广场、天河电脑城形成广州天河IT卖场的三足鼎立之势。

在岗顶IT商业圈的明星效应之下，散布在广州其他地方的IT卖场就显得逊色很多，因为靠单个卖场发展很难形成岗顶这样的聚集效应，岗顶做出了名气，全国各地的批发商也慕名前来，每天的交易量十分可观。由此形成了广州以天河岗顶为主，其他地方为辅的IT卖场分布格局。而且随着天河区在广州市政府的规划中扮演越来越重要的角色，天河商圈牢牢确定了自己的地位，依托于天河商圈的岗顶IT卖场也确保了自己广州核心IT商圈的角色。

4.高峰期：天河IT商圈群雄争霸

广州IT零售业务近几年呈不断增长的趋势，广州城市居民的电脑普及率已经很高，但家用电脑的升级和更新换代仍然会是一个很大的市场。

2005年7月，对天河IT商圈觊觎已久的另一连锁巨头百脑汇，斥资9亿，在广州岗顶总统大酒店旁一座新建30层大楼打造广州百脑汇。2006年7月22日38000平方米百脑汇电脑城强势开业，宣告正式进驻广州，天河IT商圈从此多了一个实力雄厚的电脑城。

紧随百脑汇之后，20000平方米颐高二期数码广场2006年8月开业，与颐高

华南总店一期隔街相连；昊源3G数码摄影器材城、伟腾IT总汇也相继紧锣密鼓的招商开业，加入卖场大军。更有海印集团收购了总统大酒店，建总统数码港继续搅动岗顶地区的卖场竞争。

至此，太平洋、颐高数码、百脑汇三大著名连锁卖场齐聚广州天河，成三足鼎立新局面，一场围绕岗顶IT商圈的好戏正在上演。

由西向东短短不到1000米的距离，广州天河区岗顶一带驻扎了10多家电脑卖场。天河岗顶成为广州最炙手可热的IT商业圈，造成“北有中关村，南有岗顶”的IT销售格局。

二、行业发展趋势和特点

（一）广州天河IT商圈发展趋势

或许是因为太平洋的空前成功，或许是因为广州IT 行业持续向好，一时间，全国IT 卖场巨头、广州本土电器卖场巨头、房地产商等携各种资金纷纷涌向IT 卖场市场，使得广州IT 卖场在2007 年达到了空前的繁荣。经过一年多的角逐，经过市场的检验，天河IT 商圈已经有了些许高低之分。大浪淘沙，最终的结果，必将是整个IT 商圈的优胜劣汰。未来一年，天河IT 商圈的发展趋势如何？试析以下几方面：

（1）圈地运动必不可少

在2008年，IT零售市场将展开圈地运动，扩展自己连锁渠道。IT零售商进行规模扩张，这其实也是厂商的要求，有很多上游厂商需要核心经销商，厂商希望通过更多的店面将自己的产品销售到市场。圈地一方面是代表了厂商对企业的认同。另一方面也间接地反映了业界供应商、消费者的满意程度。

目前天河的IT市场的竞争越来越激励，卖场越开越多，也越开越大，利润也越来越低，而区域市场有足够的消费力，市场潜力巨大，谁先进入谁就会获得更大的市场份额，也能适当维持较高的利润。IT 卖场将根据自己的现实情况，不失时机地进军区域市场。

为了成为中国领先的IT零售商，IT卖场连锁巨头颐高2007 年的“广州星网

计划”已升级成为颐高“广东星网计划”，即在原“广州星网计划”成功开业颐高总店一期、二期、西门口店的基础上，以广州为星网核心，以珠三角为眼，根据广东不同地域消费者的消费习惯和区域特征，施以IT 世界网以及各大合作媒体的营销传播手段和影响力，并在广东省内完成拓展12～15 家连锁店的规模。颐高这样做的目的是要占有广东IT 市场一半以上的经营份额。颐高还在同期进军云南、湖北、广西、海南等省份的重要城市，希望在最短时间内建立起庞大的IT 连锁卖场网络。如果一旦让颐高完成了这个“星网计划”的布局，那么颐高在广东省境内甚至整个华南IT市场的地位将无人能敌。据悉，颐高将开通IT班车，连接各区域市场，以保证人员和物流的通畅。

（2）寻求资本市场突围：上市

在企业扩张时，资金的运作是锻炼IT零售商运作能力的一次挑战。很多人认为2009年是一个上市年，国内不少IT产品零售商，也在做上市的准备。

自营连锁IT巨头宏图三胞，是国内较大的IT零售连锁企业，也是国内前5位的连锁卖场，由于IT连锁零售业务发展很快，盈利状况良好，三胞集团2007年以来就有意将宏图三胞从宏图高科上市公司资产中拆分出来单独上市，或选择宏图高科收购宏图三胞全部股权的方式整体上市。

百脑汇在探索新经营模式的同时也在积极寻求资本市场突围之路，百脑汇董事长许昆泰称正在计划百脑汇在三年内赴港上市。颐高集团董事长翁南道也开始着手颐高连锁上市之事，计划2009年在国内资本市场上实现上市，理由是想让颐高长寿百年。

（3）服务创新

对IT 卖场而言，能够真正服务商户和消费者，带给用户一个及时便捷的服务体系，将是2009年的发展趋势。

IT 卖场的发展不仅是形式上的转变，更重要的是综合能力的提升，要求在服务理念上有很大突破，对消费者的服务将涉及IT 产品促销活动、售前咨询、售中保障、售后服务、产品维修等售前、售中、售后全过程。

太平洋、百脑汇、颐高等全国连锁IT 卖场用实际行动证明了连锁模式的成功，但并不是所有的企业都适合这种模式。虽然众多IT 卖场认为连锁模式很好，经营理念非常理性，但并没有盲目效仿，而是根据自己的特色，立足于本区域，将

更加强调购物环境、个性化体验、增值服务等，突出自己的特色。

（4）管理创新，和谐共赢

天河IT商圈面临的竞争有两种：一种是各大卖场之间的竞争，另一种是卖场与家电连锁等其他商业形态之间的竞争。不论是业内竞争和业态之间的竞争，在产品、价格基本无差异的情况下，创新是提高竞争能力最基本的要求，包括经营、管理和服务的创新。如果IT 卖场经营者还仅仅限于易货场、产品交易卖场和物流终端，终究逃脱不了被淘汰的命运。所以，卖场必须从供应链认识、营销层次、管理系统、战略规划的角度去寻求真正的创新变革，立自身于不败之地。

任何行业都不希望发生恶性竞争行为，IT卖场也不例外。共同优化经营环境，推进行业诚信品牌建设，和谐共赢将是广州天河IT商圈前行的主旋律。

（二）具备的独特优势

1、市场规模优势

第一，因为很多企业集中在一起，使产业的标准化容易操作

第二，由于企群存在，企业链之间非常完整，使IT产业整体能力提高了。

第三，由于规模存在，IT产业现在兼并、重组非常方便，哪一个企业破产了，资源很快就可以流入到同类的企业当中。

2、产业链较为完整。广州IT产业现拥有从电脑配件组装到整机贸易、电脑售后服务一条完整的产业链，包括电脑配件制造企业的上、中、下游企业都在天河电脑商圈得以快速发展。

3、服务优势。对消费者的服务从IT 产品促销活动、售前咨询、售中保障、售后服务、产品维修等售前、售中、售后全过程。一条较为成熟的商业模式

4、政策优势。政府的重视和强力支持，将软件列为广东经济的战略支柱产业，设立软件发展专项资金、出台一系列扶持软件产业发展的优惠政策，建立产学研合作的机制和平台。

5、行业协会和业界的认同。天河IT业的发展得到了国内外行业协会和业界人士广泛认同。

6、人才优势。IT人才资源丰富，培养体系完善。

7、环境优势。电脑城地理环境优越，地处IT商圈龙头地段，雄踞天河路与

天河东路交汇处。地铁和多路公交车往来如梭，为贯通广州东西之枢纽，交通便捷，给广大消费者带来了极大的方便。周边环境良好，会议中心、物流、餐饮、银行、酒店等配套设施一应俱全，也为商家提供了灵活的营运空间。

8、品牌优势。众多国内外知名品牌，如：IBM、TOSHIBA、SAMSUNG、SONY、ACER、HP、联想、方正、七喜、同方、TCL等纷纷进驻。电脑商圈所聚集的商家实力较强，80%为品牌的总代理或金牌经销商。

（四）行业特点

1、电脑IT产业是世界各国优先发展的高新技术产业，也是我国发展最快的产业。

2、IT产业的发展规律，技术发展更新非常快。这里有一个著名的摩尔定律，指出计算机芯片处理能力是18个月翻一番，而价格下降一半。专家指出2020年之前，摩尔定律依然是有效的。因此我们得出结论，ＩＴ产业的利润，主要不是来自于成本的下降，而是通过快速推出新产品和新服务，创造市场，从而创造利润空间。

3、创新速度的加快。使IT行业公司的竞争，从原来规模竞争转变为速度竞争。谁首先在市场上推出自己的产品，并使自己的技术成为实施标准，谁就成为行业的领先者，这是IT产业树立自身的原则。

4、IT产品具有低的成本，使IT产业在确定其效用稀缺性过程中容易造成损害，就是盗版和模仿相当地容易。这样就迫使IT企业迅速地开发新产品，并且通过产品的更新来弥补知识产权方面造成的损失。

5、市场竞争格局继续调整，产业集中度更加突出。市场份额进一步向国际品牌集中。IDC数据显示，惠普、戴尔、宏基、联想、东芝等大企业继续在2008年全球计算机市场上占据前五名

为了保持竞争优势，IT行业公司必须通过广泛的战略联盟，通过彼此的知识分享和技术合作，加快新产品研制以及进入市场的速度，从而也大大缩短了产品的生产周期。

（五）市场特点

1、外销市场，特别是欧美和东南亚这些国家出口量大大减少，令生产数码产品的中小企业面临一定的困境。

2、本地市场，广东省电脑商业协会日前统计的数据显示，去年9月后岗顶IT商圈销售额比往年同期减少30%以上。不过有卖场负责人表示，从目前情况来看，预计今年IT市场销售情况会越来越好。

3、风险承担能力差，资金链不足。春节过后卖场的一些小店铺由于资金链不足导致退场，在卖场当中有部分商铺目前是空置，但并不代表数码卖场出现萎缩，不排除有些小型商铺退场，但有部分是卖场不与其续约，因为卖场对商铺是有选择性的，希望引入一些实力更强的品牌经销商。

4、商铺出现空置，据广东省电脑商业协会统计，今年数码卖场商铺转型率比同期增加了1倍。“每年都会有商铺和卖场转型，就是所谓的退场或者撤场，过去几年转型率大概在20%左右，今年开春后，就增加了1倍。”广东电脑商会会长陈芝华说。

（六）经营者的基本情况

1、大部分经营者在广州无房产和汽车等资产。

3、电脑城的商铺有一部分无产权，一年签一次约

4、在电脑城内经营的有三分之一的人是租的，一般租约期为一年，季度缴。目前岗顶一带电脑城首层商铺的租金约在600~800元/m2/月的水平。IT商圈的蓬勃也引领周边住宅市场租售两旺。

5、电脑城的商铺分为三类，连锁经营的国际品牌专卖店，自主品牌的经营店，做电脑IT贸易业务的店铺。其中前两个属于“前店后厂”的模式，后者没有自己厂房的属于“贸易炒货”模式

5、大部分做贸易的经营者有赊账的习惯。货款较难收，一般不能在约定的期限内收齐货款，甚至有的是无法收到货款。工厂一般都经历过给做贸易赊账，最后收到不货款的情况。

6、除国际品牌公司惠普、戴尔、宏基、联想、东芝等大企业外，特别是做电脑IT贸易的公司，绝大多数是无完善的财务报表资料。

7、大部分贸易商不愿到银行办理贷款，在需要资金时多数是通过民间借贷。

主要原因是，手续繁琐，时效低下，无法提供足值的抵押物，杂费成本高。

8、贷款需求方面，商家分两类：做工厂的会向银行贷款，由于必须要支付供应商的货款以及工人工资；一般做贸易的不贷款，由于可以赊账，即使贷款需求额也较小。

9、一般在年底资金需求量较大。

三、调查意见

（一）广州电脑城市场前景

2009年我国的经济形势会更加严峻，国际金融危机对我国计算机产业的经济增长、企业效益等方面的负面影响将进一步显现。另一方面，我国宏观政策调整也为产业发展带来难得的机遇，为国内企业结构调整和市场拓展提供了有利条件。预计2009年我国计算机行业发展将有所放缓，全年产量增长10%，收入增长6%。

（二）政府进行有效指引

对电脑城市场的向上发展提供有效指引：

1、进一步巩固天河IT商圈的南中国IT重阵地位，提高行业整体的市场影响力和竞争力，是广东政府和广东电脑商会的最重要职责

2、建设售后快修服务中心，加强行业售后服务质量，打造国家级IT售后服务中心，巩固和提升华南IT商圈的地位。

3、打造人才制高点，提升IT产业。

4、积极推进品牌建设。

（三）市场资金需求大

据了解，大部分经营者是有资金需求的，由于银行借贷时效低下，手续繁琐等原因，绝大部分是通过民间借贷解决。

我公司的介入可帮其省去银行繁琐的手续，提高时效，降低其融资成本。

（四）我部意见

鉴于天河IT商圈的兴旺发展，当地政府多项政策支持以及经营者的融资需求，我部建议，在广州天河电脑城开展担保贷款业务。

四、拓展业务指引

（一）准入条件

1、担保申请人（法人、实际控制人）无不良历史信用记录，无赌博嗜好；

2、在本行业连续经营三年（含）以上；

3、加工型企业应订单充足且连续；

4、加工型企业租用土地并自建厂房或拥有同类完备物业；

5、品牌制造商拥有独立注册品牌，自有专营店达5个以上且每年有不错的增长；

6、品牌制造商应具有ERP信息管理系统或类似的物流信息管理系统；

7、企业实际控制人或其管理团队具有丰富的行业经验以及较强的管理能力。

（二）调查重点

我们对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部机构对客户资料的真实性进行核实。在公司《标准化调查指引》的基础上，根据IT行业的业务特点，还应关注以下方面调查内容：

1、基本经营与竞争

重点考察客户管理者的管理水平、人品、诚信度、担保动机、赢利能力以及其道德水准。很多企业的成败往往取决于管理层经营管理水平的高低，因而对管理层的评价是调查的主要内容，经营管理水平的评价主要包括对管理层应变能力、企业的经营战略、管理层风险倾向、管理的有效性和管理层变动等方面。为较为客观地反映企业的真实经营管理状况，对其评价分二个步骤进行。

第一步，通过管理层会议形成基本判断。管理层会议上企业基本经营情况、经营目标和经营战略的综合陈述，以及管理层对未来发展的预期，可以在一定程度上反映管理者的素质和管理层经营管理水平。

第二步，考察管理层管理绩效记录。考察内容包括现有产品结构是否合理、经营效率水平、企业竞争力的变化和主要投资项目等。

而企业竞争力主要反映在企业占有的市场份额、产品的主导性和企业影响市场价格的能力等方面。主要评价包括：产品细分化能力、市场的分散程度以及主要客户和供应商的分散程度等内容。

2、订单情况

订单是企业维持生产经营的生命线，订单的充足性、连续性是重点考察内容。现场主要审查：过往订单的执行情况、正在执行的订单情况、未执行的订单情况等。

3、结算方式及回款情况

企业上下游客户的结算方式及其稳定性对企业的经营起着至关重要的作用，它反映了企业对外议价能力的强弱，议价能力较弱的企业对资金的要求较为迫切，实际操作中应结合相关合同、订单、购销发票以及会计记录来判断企业真实的结算账期和回款状况。

4、财务情况

由于广州电脑城的经营者多数没有完善的财务报表，主要通过银行流水、核查出库单、发运记录、送货单、销售合同等了解其经营情况。

（三）风险点提示

1、经营风险：

对主要客户及主要市场的依赖。重点考察销售网络及渠道是否通畅，内销及出口的产品结构是否合理。

业务结构单一的风险。重点考察产品的高附加值是否在提升，是否具有IT 产品设计、新产品开发、销售、新功能文化推广等综合优势和规模优势。

产品生产技术状况及品种更新的风险。重点考察硬件资源和智力资源的匹配性。设计开发能力，产品开发能力是否适应市场不断变化的需求。

2、行业风险

国内电脑行业企业众多，加上电脑行业具有的投资少，见效快，行业壁垒低的特点，决定了该行业是一个竞争激烈的行业，这种激烈的同业竞争构成了一定的行业风险。

3、政策风险

电脑行业是高科技行业(与科技政策有关)、出口型的(与退税政策和人民币升值有关)、劳动密集型的(与劳动合同法有关)行业，电脑IT软件业是先进的服务业（与服务业政策有关）所以，受上述政策的影响是巨大的。

（四）反担保及风险控制方案设计

（一）根据调查结果，以及反担保措施设定的强弱应据不同客户质素的差别而有所区别的原则，以下措施可能成为不同电脑IT经营者的反担保条件：

1、个人无限责任

不论企业性质如何均应纳入反担保措施组合，可包括：实际控制人、主要股东、法人代表等。

2、股权质押

不论企业性质如何均应纳入反担保措施组合；对于不能办理质押登记的，而企业的基本面较好，融资敞口较大的，可采取部分或全部股权过户的方式。

3、完备产权不动产抵押

（1）、对于企业基本面较好而可控的抵押资产较少的，在配合其它反担保措施的条件下不做强制要求；

（2）、对于企业的基本面一般或较差，而又能够提供可控资产抵押的，原则上该措施应作为主要条件，不建议融资有敞口。

4、不完备产权不动产抵押

（1）、对于企业基本面较好、偿债能力较强的，可酌情采用该措施，以不完备产权不动产的清算值作为对应的融资上限；

（2）、对于企业的基本面一般或较差，而又只能提供该措施的，则不建议操作。

5、第三方连带责任保证

（1）、有实际经营活动的同一实际控制人控制的或有相同、相类似的股东结构的关联企业应纳入反担保措施；

（2）、有经营业绩较好的上市公司提供该保证的，可作为主要的反担保措施。

6、主要设备抵押：

不建议以电脑行业的机器设备抵押作为反担保条件，但企业若拥有大型的、进口的、价值较高的专用设备，可考虑纳入反担保措施。

7、商标权质押

对于品牌制造商，建议将该措施纳入反担保措施组合。

8、存货质押

可接受原材料质押，由于产成品易造成积压不接受。

（二）由于IT产品市场更新换代快，产品结构调整加快，笔记本对台式机替代明显。一错过时期，资金就不值钱了，且经营者也不愿负担较多的利息成本，因此拟采用贷款授信方式。给予有需求的经营者一定的贷款授信额度，在授信额度及期限内，借款人可按需求随时提款、还款。

五、担保方案

（一）经营模式为“前店后厂”

我公司主要为该经营模式的借款人提供贷款担保。借款人若为该经营模式，以其经营的厂作为借款主体，重点关注其经营的厂的情况。

1、拥有完备的厂房土地使用权，若借款人经营良好，不完备的土地使用权也可接受；或拥有完备的电脑城商铺产权证。

2、提供该厂的股权质押作为反担保。

3、主要经营者提供个人无限连带责任反担保。

4、调查该厂的资金流是否正常并达到一定的量，经营利润为正值。

5、主要通过银行流水、核查出库单、发运记录、送货单、销售合同、库存等了解其经营情况。

6、要求其在贷款行开立主要结算账户，方便我公司及银行对其资金进行监控。

7、调查重点、风险点、反担保等要求参考前面的“拓展担保指引”。

8、该经营模式的担保费率最低为担保金额的3%（一次性收取）。

（二）经营模式为单纯做贸易

我公司对该经营模式的借款人采取审慎、惜贷的态度，抬高入门门槛。

1、拥有电脑城商铺产权或广州地区住宅产权的，该类可根据客户的购销渠道是否畅通、历史信用情况（包括但不限于主要经营者品德信用、赊账归还时效等）、资金流量、盈利情况，可适当为该类客户提供贷款担保。调查重点与“前店后厂”的经营模式类似，但相对较为严格谨慎，且为该经营模式提供担保的担保费率最低为担保金额的4%（一次性收取）。

2、在广州地区无固定资产的，我公司暂不为其提供贷款担保服务，但可为其提供财务咨询服务。