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客户关系管理学习心得体会3篇
客户关系管理学习心得体会3篇 “客户关系管理学”是一门很有前景的学科，有很大的发展潜力。下面是带来的客户关系管理学习心得体会，欢迎大家阅读。 篇一：客户关系管理学习心得体会 通过这次培训使我对客户经理的岗位有了新的认识。客户经理制是改变银行过去等客上门的服务方式，以市场为导向，以客户为中心，从客户需求出发，营销银行产品，为客户提供全方位的金融服务，实现客户价值最大化的同时实现银行自身效益的最大化的一种现代金 融管理模式。客户经理具有重要的桥梁作用、市场调研作用、客户中心服务作用，我们要认真学习客户管理的方法、技巧，运用现代的多种手段，力求首先改变自己，从而达到改变客户的目的，从而尽快占领市场，占领客户，以期实现双赢乃至多赢。 因此，在今后的一段时间内，我们应中点做好以下几方面的工作： 1、尽快适应岗位转换。首先是业务技能的熟练掌握。这是关键，不能够熟悉业务知识，任何的服务和营销将无从谈起，更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在客户经理岗位上不单纯是优质的服务，更重要的是一种营销。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。“客户经理与客户的关系不仅是业务关系，更是一种人的关系;客户经理的服务要有创意，要走在客户的前面。”然后在这一理念的指导下，通过对业务的学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合
理建议。而不能将与客户的合作停留在的“饭局公关”上。客户关系营销，是一种经营理念上的超越，反映了一种新型的营销文化，从本质上体现出了对“以客户为中心”理念的认同，而不是骨子里仍残留着“以自我为中心”的优越感，要真正体现银行对客户的一种人文关怀和对银企鱼水关系的爱护。这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己;提升客户价值，就是提升自我价值。 2、积极主动营销、挖掘客户源。我们要树立主动营销的意识、树立发展意识、市场意识和服务意识，深入市场和企业调查研究，针对当地经济的特点，及时调整经营思路，制定适合本地区经济特点的客户营销策略，及时发现，积极培育优质客户和贷款项目，积极开拓信贷市场。主动地去发掘，选择培育和支持有效信贷需求，积极开拓适应中小企业和当地经济特点的信贷品种，扩大信贷投放领域，努力提高资金使用的安全性、流动性和盈利水平，并以此实现自身的发展壮大。 3、加强客户关系的维护。客户分类管理是客户经理从事客户管理的主要内容。按投入与产出相匹配的原则，对不同的客户实施不同的管理策略，有的放矢。当今金融市场的竞争尤为激烈，各种不确定因素的存在，要求我们不断加强与客户的联络，与客户之间建立深厚的感情，只有这样，才能保证营销工作旺盛的生命力。我们的事业才会发达。 篇二：客户关系管理学习心得体会 “客户关系管理”，顾名思义，其实就是一门与客户有关的管理
客户关系管理系统设计模板
客户关系管理系统 设计
客户关系管理( Customer Relationship Management) 系统设计现状与需求 随着竞争加剧、市场放开、全球化和电子商务在业务环境上带来的变化改变着企业业已形成或正在建立的营销体系, 日新月异的信息技术剧烈地冲击着企业相对成熟或正在完善的管理模式。企业时时刻刻都在面临着来自内部和外部的各种挑战, 市场、产品和服务成为企业共同的主题。如何在日益激烈的市场竞争中把握新的市场机会, 占领更多的市场份额? 如何降低企业的经营成本, 建立高效的业务流程, 推出更好的业务模式, 争取更大的利润? 如何改进企业与客户的关系, 掌握更多的客户信息, 提高客户的满意程度等已经成为危及企业生存的三大核心问题。 1、首先, 市场环境的变化使得企业需要客户关系管理 企业在市场的环境下生存, 企业的管理观念随着市场环境变化而演变。最初企业所处的市场环境为卖方市场, 产品销售基本上不存在竞争, 只要生产出产品就能卖的出去, 故企业管理的目标是如何更快更好地生产出产品。现在, 市场出现了竞争, 企业生产出的产品如果卖不出去, 就无法实现资本循环, 为了实现从商品向货币的转换, 取而代之的是”销售额中心论”, 企业一方面提高产品的质量, 另一方面强化促销, 所追求的目标是产品的销售额。随着市场竞争的激烈, 企业发现单纯追求高销售额的同时, 由于生产成本和
销售费用越来越高, 利润反而下降, 这绝不是经营者所期望的效 果。因此, 企业转而追求利润的绝对值, 经过在生产和营销部门的 各个环节上最大限度地削减生产成本和压缩销售费用来实现利润 最大化。但众所周知, 成本是由各种资源构成的, 相对而言它是一 个常量, 不可能无限制地去削减, 当企业对利润的渴求无法或很难 再从削减成本中获得时, 她们自然就将目光转向了顾客, 并企图经 过削减客户的需求价值来维护其利润。为此, 企业开始从内部挖潜转向争取客户, 进入了以客户为中心的管理。由于需求构成了市场, 也构成了企业的获利潜力, 而在市场上需求的最佳状态是满意, 顾 客的满意就是企业效益的源泉, 这样客户的满意程度就成为当今企业管理的中心和基本观念。这也正是客户关系管理的产生和着重 解决的问题。( 如图所示) 2、其次, 企业营销压力需要客户关系管理来解决 企业的销售人员仍需要独自地人工跟踪她们的销售路线, 经过传真、电话或e-mail等与客户进行联络, 并将这些信息记录在各自 的计算机或笔记本中( 如果有的话) , 然后定期向上级或主管汇报, 得到审批后形成销售合同, 同样, 这种交流也是经过传真、 e-mail 或电话记录等方式完成的。这种手工操作过程的结果是: 销售人员无法跟踪众多复杂的销售路线, 销售周期长; 大量重复性的工作和 许多错误; 信息的零散性和不集成性会造成信息的丢失; 信息传输
客户资料表格
重要客户资料表格 填表日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户基本情况 1 姓名________________ 昵称________________ 2 部门________________ 职称________________ 3 公司名称___________ 公司地址______________ 家庭住址________________ 4 电话(公) __________ 手机____________ 电话(宅) ________________ 邮箱________________ QQ________________ 5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________ 6 身高________体重_________ 身体五官特征________________ 其它________________ 教育背景 7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________ 8 大学时代得奖纪录________________ 9 大学时所属社团________________擅长运动________________ 10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________ 11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________ 家庭情况 12婚姻状况__________配偶姓名______________ 13配偶教育程度 14配偶兴趣/活动/社团________________ 15结婚纪念日________________ 16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 17子女教育_______________ 18子女喜好________________
客户关系管理(表格和流程)
客户关系管理 一、客户关系主管的岗位职责 二、客户关系专员的岗位职责 三、客户地址分类表 序号 客户名称 编号 地址 与公司之间的距离 经营类别 不宜拜访时间 备注 1 2 3 四、客户总体分类表 分类标准 客户比例 性别 男性比例 女性比例 年龄 18岁以下所占比例 18～45岁所占比例 45～60岁所占比例 60岁以上所占比例 地域 乡村比例 城市比例 东部比例 西部比例 南部比例 北部比例 消费额 高额比例 中额比例 低额比例 需求类型 生产资料需求所占比例 生活资料需求所占比例 工薪水平 1 000元以下所占比例 1 000～3 000元所占比例 3 000元以上所占比例 偏好的购物方式 摊点零售比例 市场批发比例 厂家批发比例 客户区域分析表 年度： 项目年度 区域 客户数量 占客户总数量的比例 占该区总销售额的比例 职责1 协助客户关系主管制定客户关系管理的各项制度，为制度的合理性提供数据支持 职责3 根据客户关系主管的安排和计划，开展客户拜访活动，巩固公司与客户的关系 职责4 接待来访客户，协助处理客户提出的一般问题、要求，巩固公司与客户的关系 职责5 在拜访和接待过程中，了解客户对企业的满意程度及评价，为企业决策提供依据 职责6 完成客户关系主管临时交办的其他工作事项 职责2 对客户需求信息资料进行统计分析，提出改善客户关系的具体建议和措施 职责1 负责建立有关客户关系管理的各项制度，制定客户关系维护及管理计划 职责3 准备和实施相关政策、预算和目标，建立和发展新客户关系 职责4 保持和发展适当的数据，对客户关系维护及管理做出计划和分析 职责5 对客户关系做出合理的评价，为售后客户服务工作提供指导 职责6 职责7 职责8 组织安排客户拜访和接待等事宜，控制客户接待费用 培训和支持客户关系专员，指导下属工作并实施考核 职责2 组织、监督客户关系管理的各项制度的实施，并对相关人员进行考核 完成客户服务部经理交办的其他工作
客户关系管理细则样本
客户关系管理细则 奥园集团客户关系部 二零一四年六月十八日
1、目 为强化客户交流，提高整体客户资源运用率，规范客户关系维护及管理工作，以提高和维系客户对奥园品牌满意度及忠诚度，特制定此细则。 2、合用范畴 本细则合用于奥园集团本部（如下简称集团），区域公司、片区公司及项目公司（如下简称公司）。 3、部门职责 3.1 集团客户关系部：负责统筹整个集团客户关系管理服务工作；负责协调各公司做好客户服务工作；负责建立和完善相应客户档案与关系管理平台；负责组织对销售案场进行风险检查；负责牵头组织筹划年度客户关怀系列活动；负责收集和受理客户投诉及建议，并跟进投诉解决状况；负责400客服热线接听及受理，负责客户满意度和忠诚度管理；负责监督《房地产权证》办理。 3.2 各公司客户服务部：负责售前售中客户关系服务工作；负责开盘前/交楼前案场风险检查；负责对客户不定期回访，并形成季度销售满意度回访总结；负责按照集团安排执行大客户关怀；负责办理《房地产权证》,负责售前售中客户投诉建议及纠纷解决；负责协调物业公司开展客户服务工作。 3.3 物业公司客服部：负责售后客户关系服务工作；负责参加交楼预验收及业主收楼工作；负责交楼后客户维修接待以及投诉解决等工作；负责按照集团年度客户关怀活动筹划组织执行；负责协助集团开展业主满意度调查，提高客户满意度。 3.4 三大职能部门关系：
4、管理细则内容 此细则管理内容包括：客户信息资源管理、投诉及建议管理、风险检查与预测管理、房产证办理、客户关怀及满意度管理。 4.1 客户信息资源管理 4.1.1 集团客户关系部负责监督完善建立客户信息资料档案，统一公司客户资源库，对客户进行分类归档，以便进行客户关系维护，提高客户满意度及忠诚度； 4.1.2集团客户关系部负责对客户信息资料录入流程进行规范，制定资料录入原则以及定期依照需要对录入细则进行更新调节，录入资料包括但不限于基本信息，姓名、电话、住所、籍贯、职业、产品需求、用途、意向面积大小、费用预算范畴、身份证，家庭构造，与否决策者、置业次数等，详细参照明源信息系统模版《来电来访客户资料登记规范》，各公司可依照实际状况进行内容调节，提交集团客户关系部审批更改。 4.1.3 集团客户关系部负责指引公司客服部对客户进行分类归档，针对不同类型客户进行差别化维护管理： ?依照客户成交动作进行分类：
客户管理策划模板--XX公司客户关系管理方案
××企业客户关系管理文案 一、前言 怎样在竞争激烈的环境中寻找有利的机会？怎样建立持久的客户关系，并不断开发新的客户群体？如何最大限度的减少成本，收获高额的利润？这是每家企业在市场营销过程中都要面临解决的问题。 ××提供了一整套的应用软件和技术帮助企业完成从“以产品为中心”的模式向“以客户为中心”的模式转移。它通过采用数据仓库和联机分析技术、Internet 技术提供了一套对市场营销、销售和服务的企业前端应用解决方案。它还通过与××、××等企业后台系统的集成，使企业能真正地在一个闭环系统中有效地运行。 二、企业运行体系 客户关系管理系统主要包括以下几个子系统：客户分析、销售分析、销售管理、销售预测、售后服务、Web销售、移动销售、客户自我服务、发运管理、客户关怀等。 1.客户分析。对客户做基本元素的分析；客户购买行为分析，从而能更好地采取客户策略；客户产品利用率分析，了解产品的可用程度；客户行为分析，以确定客户的购买群；通过客户关系的持续时间和客户消耗产品量和对客户服务的时间分析客户忠诚度；对客户购买频率的分析；对客户关系持续时间的分析；对客户产品范围的分析；对客户摩擦的分析；对客户保持率的分析；通过对客户诉苦、称赞以及对故障报告、维修记录的分析，可得到客户关怀的分析，以保持和客户
的良好关系；客户抱怨分析；客户咨询分析；客户建议分析；客户观点分析；客户满意分析。 2.销售分析管理。从各种分析角度和层次分析销售指标：销售产品分析：通过对产品、时间和销售渠道分析各种产品销售额、销售成本等指标；销售业绩分析：提供各个部门、各个人员的销售指标的分析；销售考核分析：找出最有成效的销售部门、销售人员，以指定相应的员工激励制度；销售客户分析：分析产品参数和客户间的关系；客户满意度分析：通过对12个月中客户的果断度来判定客户的满意程度；客户忠诚度分析：通过分析客户的使用模式和产品保持率来判定客户的忠诚度，从而指导客户策略；客户潜在分析：通过对相似特性客户的产品分析找到未购买产品的客户，指导一对一营销。 3.移动销售管理。通过Internet，随时得到生产、库存的信息；对用户资料进行全面管理，通过网络进行数据的查询和上载；实时查询价格管理信息，以指定客户价格策略；实时对订单进行跟踪处理，在网上完成订单的处理。 4.Web销售管理。客户通过Web进行订单的录入和维护；对录入的定单的确认；客户对已执行的订单进行Web查询，无论订单是采用何种方式产生的；客户对已发的货物进行Web方式的在途查询。 5.销售管理。灵活定义销售阶段和过程；销售过程的状态转换；对目标客户形成项目进行跟踪、分配和管理；跟踪的项目可进行实时监控，保证项目的顺利进行；将可产生订单的项目转成订单；订单的管理，包括订单的录入、维护、查询、确认和统计；维护各种折扣数据和各种销售价格；对订单的执行状态的跟踪，确定
《CRM客户关系管理制度范本》(doc 7p)1.doc
《CRM客户关系管理制度范本》(doc 7p)1 CRM管理制度范本 一、商机录入与分单管理 销售商机注册及分单管理分如下几个阶段：录入阶段、审核阶段、跟单阶段、关闭阶段（成功关闭或失败关闭）四个阶段； 1、录入阶段： λ销售人员在系统中录入准客户的相关客户资料到销售线索中，并提交审核；λ录入线索时，须填写客户名称、联系人、电话、商机来源、区域、发起说明，缺一不可； 2、审核阶段： 销售人员提交销售线索后，销售经理或助理须对其中的客户名称、联系人、电话等信息的准确性进行审核，符合公司要求后方可审核通过； λ如商机无撞单提示且信息完整（须通过关键字进行模糊查询），则该商机注册成功； λ如商机有撞单提示，则该商机注册失败，不允许销售人员继续跟踪该商机；λ如客户名称、联系人、电话等信息不完整，该商机将打回重新修改； 3、跟单阶段： 商机注册成功后，销售人员须及时维护、更新自己商机的各
项信息，如：我的分类，以及销售销售机会上的阶段，以便自己和销售主管都可掌握到商机的最新信息。需要及时维护的商机信息包括： λ●销售阶段：须及时调整为最新的销售阶段。 λ●预计签约时间：该时间可能会随着商机的销售推进有改变，因此最初提交注册的预计签约时间需及时调整； λ●客户档案和联系人信息是公司的重要资源，因此在销售过程中，须及时将每一个客户档案和联系人的详细信息填写完整和准确； λ●竞争对手：及时记录商机推进过程中遇到的竞争对手，以便公司采取对策，通过分析指导今后的销售工作。 λ●销售活动：即针对每一个商机做了哪些活动来推进商机的成功关闭，也可反映出每一个活动的执行，对客户产生了哪些影响。 λ●附件：销售人员在商机不同的销售阶段中向客户提供的资料或文档，可保存在附件中，便于销售查询。 注意：销售人员成功关闭商机（或失败关闭商机）后，系统会自动（邮件提醒）将该商机提交给销售经理或销售助理做商机的关闭确认，因此关闭前应对各项信 息进行核对。 4、关闭阶段
大客户关系管理解决方案模板
大客户关系管理解决方案孟慧 4 大客户关系管理解决方案 1、建设大客户关系管理系统的意义。 大客户虽然可能只占客户总数的20 %甚至更少，但是他们的消费额或提供的业务收入往往会达到总收入的80％甚至更多，因此通过建立大客户服务系统，为大客户提供个性化的以及优质的售前、售中和售后服务，就显得十分重要。就电信行业来说，做好大客户的服务可在以下几个方面得到提高。 (1)提高客户的满意度和忠诚度。在竞争日益激烈的通信市场上，对于企业来说，如何将客户和企业有机地结合在一起，使客户感到自己受到企业的关注，企业提供的服务是专门为其定制的，并且不断增加使客户感到满意的服务，已成为电信企业在当今市场取得成功的重要因素。研究证实，不满意的客户会向其他潜在客户讲述他们的经历，而这些潜在的用户数量是现有满意用户数量的两倍，所以保护并增加市场份额最明智的做法就是让客户满意。 (2)提高管理水平，降低服务成本。随着CTI 技术的飞速发展，由先进的计算机系统集成的综合客户服务中心来改善与客户接触的方式已成为客户服务的一种有效手段。同时，先进的客户关系管理思想也正越来越多地融入到了客服中心的核心设计中，这使得对资源的管理可以更加有效。实践证明，管理系统的完善可以极大地提高客户服务中心的生产效率，为客户提供更好的服务。 (3)保持并增强现有市场渠道，挖掘新的市场资源。在现代市场竞争中，各种销售手段的灵活组合是取胜的有力武器，而将用
户的投诉和抱怨转化为销售机会更是一种高明的销售技巧。利用大客户关系管理系统，客户服务代表可以通过及时访问数据信息将客户问题转化成销售机遇，也可以将客户的误解抱怨转化为另一种亲情服务。在许多情况下，客户服务代表通过向用户介绍新产品新服务、产品的性能指标、产品的使用方法来解决客户提出的问题。他们能够轻松地访问客户的概况和业务记录，客户也将被推荐得到更准确的服务和解决问题的途径。在另外一些情况下，大客户关系管理系统能够主动访问用户，为之提供有效服务，使潜在的客户得到挖掘。 (4)提供对企业市场分析的数据。大客户关系管理系统直接面向客户，接触的是最真实的市场需求。利用数据挖掘技术将这些市场数据加以统计分析，有助于企业对其业务运营状况及营销活动成效做出正确的评价，同样也有助于企业借助积累的历史数据，了解客户行为及其趋向，这些结论将对企业开展业务起到巨大的促进作用。综上所述，建立自己的客户服务中心，提供全方位的客户服务并有效地处理客户关系，是电信企业提高综合竞争能力的首选方案。 目前市场上的客户关系管理(CRM)系统主要分为3类。 协作型CRM ：为客户提供交互服务和收集客户信息的渠道及联系手段。 运营型CRM ：即前端办公室应用，包括销售自动化、市场自动化和服务自动化等应用，以及前端办公室和后端办公室的无 缝集成。 分析型CRM ：与数据仓库密切相关，运用数据挖掘、OLAP （联机分析处理）、交互查询和报表等手段了解客户的终身价值、
客户关系管理 论文范文
论客户关系管理 近年来，客户关系管理已经成为营销人员的重要职责之一。通过对客户的科学而有效的分析与管理，营销人员可以了解客户整体的销售状况及其发展状态，以对市场需求状况作出正确的判断，并采取相应的对策，真正体现以客户为中心的经营理念，提高企业销售业绩。 要营造好一个好的客户关系首先要明确对客户关系管理的认识 一、客户关系管理的背景 客户是企业最重要的资源，它的理论基础来源于西方的市场营销理论，在美国最早产生并得以迅速发展。它的理论和方法极大地推动了西方国家工商业的发展，深刻地影响着企业的经营观念以及人们的生活方式，利用现代技术手段，使客户、竞争、品牌等要素协调动作并实现整体化的自动化管理，其目标定位在提升企业的市场竞争能力、建立长期优质的客户关系，不断挖掘新的销售机会，帮助企业规避经营风险，获得稳定利润，因此正成为一种新的企业管理理念和方法。客户关系管理被企业重视的另一个重要因素应当归功于近年来资本市场的发展。一个新成立的企业尤其是服务类企业，在没有取得利润前，会计事务所及投资公司都将企业客户资源作为对企业价值进行评估时的重要指标，因此促使客户资源的重要性上升，这一点在网络公司最为显著。 二、客户关系管理产生的原因 客户关系的产生，是市场需求和管理理念更新的需要，它是企业管理模式更新，企业核心竞争力提升以及电子化浪潮和信息技术的支持等四方面背景所推动与促成的。 1、从管理科学的角度来考察 客户关系管理源于市场营销理论，是交市场营销的科学管理理念通过信息技术的手段集成在软件上，然后普及和应用。 2、从市场的变化来考察 企业目前的制度体系和业务流程出现了种种难以解决的问题，再次，客户关系管理被企业重视的另一个重要因素当归功于近年来资本市场的发展。 3、从技术推动的角度来考察 随着信息技术发展，企业核心竞争力对于企业信息化程度和管理水平的依赖越来越高，则需要企业主动开展组织架构、工作流程的重组，同时有必要也有可能对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建以客户为中心的企业，实现对客户活动的全面管理。通过Internet，可开展营销活动，向顾客销售产品，提供售后服务，收集客户信息。更重要的是，这一切的成本越来越低。 三、客户关系管理带给企业的主要优势 1、降低成本，增加收入 在降低成本方面，客户关系管理使销售和营销过程自实现自动化，大大降低了销售费用和营销费用。并且，由于客户关系管理是企业与客户产生高度互动，可帮助企业实现更准确的客户定位，使企业留住老客户，获得新客户的成本显著下降。在增加收入方面，由于客户关系管理过程中掌握了大量的客户信息，可以通过数据挖掘技术，发现客户的潜在需求，实现交叉销售，可带来额外的收入来源。并且，由于采用了客户关系管理，可以更加密切与客户的关系，
客户关系管理个人简历模板
客户关系管理个人简历模板 导语：一份好的简历无疑是一份好工作的敲门砖，要想得到一份好的工作，一份好的简历是必不可少的，今天我小编为大家准备了客户关系管理个人简历模板，欢迎阅读参考! 客户关系管理个人简历模板(一) 个人基本简历 姓名： - 国籍：中国 目前所在地：广州 民族：汉族 户口所在地：湖南 身材： 156 cm kg 婚姻状况：未婚 年龄： 29 岁 求职意向及工作经历 人才类型：普通求职 应聘职位：外贸/贸易经理/主管:外贸主管、采购、跟单船务外贸公司采购/进出口/船务客户关系管理专员客户服务 工作年限： 6 职称：无职称 求职类型：均可 可到职- 随时 月薪要求： 3500--5000 希望工作地区：广州 个人工作经历： (本人暂时无意于保险行业工作，请各位保险界的朋友不要打扰，谢谢!)
2020.3- 丽达有限公司广州办事处采购及船务专员 协助国外总公司在国内采购，主要通过GOOGLE,ALIBABA,MADE IN CHINA,GLOBALSOURCES等网站寻找有竞争力价格，高品质的产品和供应商. 收到国外总公司的订单要求后给工厂下单，安排付款，跟踪工厂订单进度，以及安排到工厂验收货物。 制作相关的发票和装箱单,并联系货代订舱和发货，且核对相关的文件(B/L，C/O 等). 能独立操作整个海运或空运等发货事宜。 2020.5-2020.1 广州天地有限公司经理助理&外销员 通过网络和展会，开发潜在的国内外客户资源,同老客户保持良好联系。 每天通过邮件或者电话收集和更新客户要求/预测订单,如有必要则会同其它相关人员及时修正生产和船期排程. 联系公司内相关部门或其他供应商以更新客户要求,并同客户确认任何改善之处. 如果我们的能力能达成客户的计划和期望,则跟催生产,安排船期以确保之. 从出口订单的确定到出货，跟进一切相关环节，包括审核单证，使各环节都能顺利进行. 负责安排,处理和记录客诉和退货. 据资料做出报告总结,在周会上同其它部门分享,以便他们据此修正自己部门的文件和排程. 2001.7-2020.4 东莞贰法有限公司高级文秘 协作经理处理部门日常工作,负责接待跟踪客户. 档案及客户资料的整理,协作策划布置展览会. 通过网络，查找客户资源和供应商资源。 外商洽谈,通知,合同等的文件起草. 跟踪、监督和评价销售计划的完成情况，集中各营业代表的销售记录，分析销售表现。
客户关系管理制度模板
客户关系管理制度 1
客户关系管理制度 总则 第一条适用范围: 本公司在国际市场上的所有直接客户与间接客户都应纳入本制度管理系统。 第二条基本原则: 1 客户关系管理应根据客户情况的变化, 不断加以调整, 并进行跟踪记录。 2 客户关系管理的重点不但应放在现有客户上, 而且还应更多地关注未来客户 或潜在客户。 3 将客户关系资料以灵活的方式及时全面地提供给销售经理和销售代表。同 时, 应利用客户资料进行更多的分析, 使客户关系数据库充分发挥作用。 4 客户关系数据库应由专人负责管理, 并制订严格的查阅利用和管理制度。 操作方法 客户交易业绩分析方法 第三条客户构成分析方法: 1 不同业种客户分析步骤: ( 1) 对自己负责的客户进行下列区分: ①国际零配件销售商。 ②国际性用品商。 ③地区电气店。 ④地区专营店。 ⑤地区批量销售店。 ⑥地区 DIY店。
⑦其它。 ( 2) 小计各分类的销售额。 ( 3) 合计各分类的销售额。 ( 4) 以各分类的小计额除以合计额, 提出各分类所占比重。 ( 5) 以公司的经营方针为基础, 把握和比较自己所负责客户的构成。 2 具体业种的客户构成分析步骤 ( 1) 将自己负责的客户, 进行下列区分: ①国际性零配件销售商。 ②国际性用品商。 ③地区电气店。 ④地区专营店。 ⑤地区 DIY店。 ⑥地区批量销售店。 ⑦其它。 ( 2) 各分类中, 将客户按销售额高低排序。 ( 3) 计算出各客户在该分类中占分类销售额的比重并计算出该分类的累计销售 额。 ( 4) 将客户分为三类。A类占累计销售额的75%左右, B类占20%左右, C类占 5%左右。 3 客户与本公司交易业绩分析步骤 ( 1) 首先掌握客户月交易额和年交易额。具体方法包括: ①直接询问客户本年度的交易额。 ②查询客户的本年度销售计划。 ③'询问客户由公司购入的预定量。 ④由公司营销额推算其销售额。
客户管理制度1.doc
客户管理制度1 客户管理制度 1 目的 对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义 无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程： 5.1客户档案的管理
5.1.1 客户信息资料的收集整理 营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总公司办公室； 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料； 2.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等； 3.客户信用状况描述； 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息； 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新； c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相 关人员应查阅客户的档案资料；
b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料，未经营销总公司总经理授权，任何人不得查阅及外传， 否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理； 5.2.2客户关系维护管理的方式包括： a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)客户产品使用情况的意见与建议调查； c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施； 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理 销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理； 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录；
客户关系管理经典案例
客户关系管理经典案例 1:上海大众汽车有限公司 实施CRM第一阶段决策:成立以提供售后服务为主导的呼叫中心9500-0789; 实施CRM第二阶段决策:1)整合呼叫中心,在统一的CRM策略指导下,实现统一的客户沟通档案及其管理;2)建立经销商自营CRM 系统,提升经销商潜在客户的开发和维系能力,市场的推广能力以及售后服务能力和忠诚客户的塑造能力;3)建立车主俱乐部,为车主提供多元化和人性化的增值服务. 2:海底捞的服务 追求顾客满意度---为顾客提供五星级服务 代客泊车 让等待充满快乐 节约当道的点菜服务 及时到位的席间服务星级般的WC服务 细致周到的餐后服务 让员工满意---高的内部服务质量 良好福利 晋升---让双手改变命运 管理线的晋升路线:新员工-合格员工-一线员工-优秀员工-领班-大堂经理-店经理-区域经理-大区经理技术线的晋升途径:新员工-合格员工-一级员工-先进员
工-标兵员工-劳模员工-功勋员工 后勤线的晋升途径:新员工-合格员工-一级员工-先进员工-办公室人员或者出纳-会计,采购,技术部,开发部信任与平等 平台,授权 3:新加坡航空的顾客忠诚管理 外部顾客忠诚管理: 餐饮客舱娱乐服务重视顾客反馈技术与创新 内部顾客忠诚管理: 良好的劳资关系有效的人力资源培训独特的激励方式结果 4:德士高(Tesco 中国称乐购)的忠诚计划 俱乐部卡数据库营销精确的客户细分联名卡(一般是非营利性公司与银行合作开发的信用卡,可以利用公司 的品牌和忠诚顾客基数,针对有一定特殊共性的消费群 体来设计品牌,是极好的市场细分方法) 5:星巴克咖啡(Staibucks) 未来咖啡行业竞争格局展望： 生产将逐渐集中化，集约化加工领域竞争日趋激烈营销模式多样化（咖啡餐厅，咖啡推车，咖啡小巴） 顾客体验浪漫第三空间合伙人咖啡宗教零售
客户关系管理模板
客户关系管理模板 一、客户关系主管的岗位职责 职责1 负责建立有关客户关系管理的各项制度，制定客户关系维护及管理计划 职责3 准备和实施相关政策、预算和目标，建立和发展新客户关系 职责4 保持和发展适当的数据，对客户关系维护及管理做出计划和分析 职责5 对客户关系做出合理的评价，为售后客户服务工作提供指导 职责6 职责7 职责8 组织安排客户拜访和接待等事宜，控制客户接待费用培训和支持客户关系专员，指导下属工作并实施考核 职责2 组织、监督客户关系管理的各项制度的实施，并对相关人员进行考核完成客户服务部经理交办的其他工作
二、客户关系专员的岗位职责 职责1 协助客户关系主管制定客户关系管理的各项制度，为制度的合理性提供数据支持 职责2 对客户需求信息资料进行统计分析，提出改善客户关系的具体建议和措施 职责3 根据客户关系主管的安排和计划，开展客户拜访活动，巩固公司与客户的关系 职责4 接待来访客户，协助处理客户提出的一般问题、要求，巩固公司与客户的关系 职责5 在拜访和接待过程中，了解客户对企业的满意程度及评价，为企业决策提供依据 职责6 完成客户关系主管临时交办的其他工作事项
三、客户地址分类表 与公司之 序号客户名称编号地址 经营类别不宜拜访时间备注 间的距离 1 2 3
分类标准客户比例 男性比例女性比例性别 18岁以下所占比例18～45岁所占比例45～60岁所占比例60岁以上所占比例年龄 乡村比例城市比例东部比例西部比例南部比例北部比例地域 高额比例中额比例低额比例消费额 生产资料需求所占比例生活资料需求所占比例需求类型 1 000元以下所占比例 1 000～3 000元所占比例 3 000元以上所占比例 工薪水平 摊点零售比例市场批发比例厂家批发比例 偏好的购物方式
客户档案管理表格
客户档案管理表格 客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、建立客户销售业绩档案。 三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。 附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面
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第一章：思考题 简述CRM发展的动力：课本第三页 1 买卖双方市场地位的逆转是CRM产生需求的原动力；（需求的拉动） 2（管理理念的创新） 3 技术的推动；（管理理念的创新） 3 企业创新和竞争的需要； 简述企业管理理念发展演变的过程：课本第四页 如何解CRM的内涵，课本第9页 总句子：CRM即客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。 第二章：思考题 简述关系营销产生和发展的背景；课本19页 什么是关系营销？课本23页 比较关系营销与传统的交易营销之间的差异，课本23页开始 （1）交易营销关注的是一次性交易，关系营销关注的是如何保持客户； （2）交易营销较少强调客户服务，而关系营销则高度重视客户服务，并借客户服务提高客户满意度，培育客户忠诚； （3）交易营销往往只有少量的承诺，关系营销则有充分的客户承诺； （4）交易营销认为产品质量影视生产部门多关心的，关系营销则认为所有部门都应关心质量问题； （5）交易营销不注重与客户的长期关系，关系营销的核心就在于发展与客户的长期、稳定关系。 比较4C/4P/4R的应先理论 4C理论是由美国营销专家劳特朋教授在1990年提出的， 它以消费者需求为导向，重新设定了市场营销组合的四个基本要素： 即消费者(Consumer's needs&wants)、成本(Cost)、便利(Convenience)和沟通(Communication)。 它强调企业首先应该把追求顾客满意放在第一位， 其次是努力降低顾客的购买成本， 然后要充分注意到顾客购买过程中的便利性， 而不是从企业的角度来决定销售渠道策略， 最后还应以消费者为中心实施有效的营销沟通。 其缺点是过分强调消费者而忽视了企业。 一、经典的4P理论 4P(产品、价格、渠道、促销)营销策略自20世纪50年代末由JeromeMcCarthy提出以来，对市场营销理论和实践产生了深刻的影响，被营销经理们奉为营销理论中的经典。而且，如何在4P理论指导下实现营销组合，实际上也是公司市场营销的基本运营方法。
(CRM客户关系)论文模板及案例
（CRM客户关系)论文模 板及案例
摘要 客户关系管理强调以客户为中心，企业的活动围绕客户展开。本文旨在设计开发一个适合中小企业的客户关系管理系统，使企业应用客户关系管理的理念，提高企业的客户关系管理水平。 本文根据中小企业特点，结合对CRM 理论及相关技术的研究和对系统的需求分析，确定了系统的实现方案。本文设计的系统C/S结构模式进行设计。该系统应用Microsoft SQL Server 2000 作为数据库服务器，采用VB作为开发平台，使用VB语言进行应用程序的开发。 结合开发系统的需求特点，分析了CRM 系统功能模块和业务流程，完成了系统总体功能设计和各子系统的详细功能设计。本文CRM 系统设计实现了客户管理子系统，客户发展子系统，产品信息子系统，系统管理子系统。 通过对分析决策算法的研究，本文为分析决策功能设计了如下算法：因素影响评估算法，为企业决策提供分析决策依据。根据系统设计原则，按子系统功能模功能。实现了客户信息，产品信息的管理，客户流失原因的分析。 本文设计实现的CRM 系统可运行在Windows XP /VISTA 操作系统上。并进行了系统的测试，运行良好。
Relate to manage system amid the little manufacturing concern customer Abstract Customer Relationship Management stresses the customers as center, and all work of enterprises are surrounding customers. The Customer Relationship Management system which could befit small and medium-sized enterprises is developed. The enterprises apply the idea of Customer Relationship Management to improve the management level of the enterprises Using the theory and development technology of CRM system and the analysis of the system demand, the project for effectuating the system is established according to the characteristics of small and medium-sized enterprises. The system is designed with Browser/Server model of the three-tier architecture. Microsoft SQL Server 2000 is adopted as background database, Microsoft VB is adopted asdeveloping tool, VB is adopted as developing language According to the characteristics of system requirement，the functional model of the CRM system is established, the business process, the overall system function structure and subsystem detailed function structure are designed. The CRM system is designed into 4 subsystems: Customer Resourc Management Subsystem, Customer Development Management Subsystem, CustomerService Management Subsystem. Analysis and decision algorithm is studied and 3 assessment algorithms: Factors impact assessment algorithm. Using these algorithms in the system, assessment analysis of the reasons for the loss of customers, employee performance assessment analysis, customer complaint assessment analysis etc are achieved, which can provide the analysis decision basis for the enterprise decision. The concrete function of every subsystem is developed according to the principle of system design. the technology of stored procedur is studie, and thestored procedure is utilizeed to efficientlyand flexibly operate database, to improve the system operating efficiency. In this paper, the CRM system can be