【完整版】2019-2025年中国造纸行业面临的挑战与机遇研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国造纸行业面临的挑战与机遇研究报告

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报告目录

第一章造纸行业研究方法、意义 (8)

第一节造纸行业研究报告简介 (8)

第二节造纸行业研究原则与方法 (8)

一、研究原则 (8)

二、研究方法 (9)

第二章市场调研：2018-2019年中国造纸行业发展分析 (11)

第一节造纸概述 (11)

第二节我国造纸行业发展概况 (12)

一、行业监管体制和行业主管部门 (12)

二、主要法规和产业政策 (12)

三、行业技术水平和特点 (14)

四、行业主要经营模式 (15)

五、行业周期性、季节性及区域性特征 (15)

六、与上下游之间的关联性及影响 (16)

第三节中国造纸行业发展现状及特征分析 (17)

一、行业规模增长显著，供需基本平衡，包装纸细分市场存在缺口 (17)

二、产品结构持续调整，高档纸和纸板国产化率提高 (17)

三、产业布局趋于合理，总体格局基本形成 (18)

四、主要企业规模增长较快，产业集中度持续提升 (18)

五、林纸一体化取得成效，原料结构有所改善，但对外依存度仍然较高 (19)

六、污染防治成效显著，资源消耗显著降低 (19)

七、持续淘汰落后产能，鼓励规模经济，优势企业获得更大的发展空间 (20)

八、引进与创新相结合，技术装备水平明显提高 (20)

九、中国造纸产业迁移路径分析 (20)

第四节2018-2019年中国造纸行业发展情况分析 (23)

一、2018年中国造纸行业经济运行分析 (23)

（一）造纸行业营收首次下跌 (23)

（二）中国造纸行业景气指数仍处于较高区间 (24)

（三）受供给侧改革、环保政策等影响，亏损企业数量增加 (25)

（四）中国造纸行业利润总额下滑 (26)

（五）中国造纸行业盈利能力下降 (27)

二、2019年纸浆弱势有助增厚造纸产业利润 (28)

三、2019年《中国造纸工业可持续发展白皮书》发布 (29)

四、2019年中国造纸行业原料问题受关注 (30)

五、2019年造纸及纸制品业营业收入同比增长 (31)

六、2019年中国造纸学会第八次全国会员代表大会在杭州举行 (32)

九、2019年拟建在建造纸项目盘点 (33)

十、2019年制浆造纸走出自主创新之路 (38)

第五节2018-2019年我国造纸行业竞争格局分析 (41)

一、中国造纸行业集中度分析 (41)

二、包装用纸行业集中度较低 (42)

三、文化用纸行业集中度相对较高 (42)

四、生活用纸市场竞争激烈 (42)

五、进入本行业的主要障碍 (43)

第六节企业案例分析：荣晟环保 (44)

一、荣晟环保主营业务情况 (44)

二、公司在行业中的市场份额及其变化情况 (44)

三、主要竞争对手简要情况 (45)

四、公司的竞争优势 (46)

五、公司竞争劣势 (49)

第七节2019-2025年我国造纸行业发展前景及趋势预测 (49)

一、造纸行业发展前景 (49)

（一）包装用纸行业仍具较大市场潜力 (49)

（二）国家产业政策支持 (50)

（三）符合绿色消费的趋势 (50)

（四）造纸行业技术进步、设备升级 (51)

（三）市场发展前景 (51)

（五）行业利润水平变动趋势及变动原因 (52)

二、中国造纸产业发展趋势分析 (52)

（一）供需趋势：需求增加，供给结构优化 (52)

（二）产品趋势：造纸是传统产业，但产品不再传统 (53)

（三）原料供给趋势：企业去海外布局制浆、造纸 (53)

三、影响行业发展的不利因素 (53)

四、造纸产业发展建议分析 (54)

（一）坚持以绿色发展为优先 (54)

（二）坚持以科技创新为动力 (55)

（三）坚持以质量供给为方向 (55)

第八节造纸业进入后外废时代成本优势将决定生死！ (55)

一、海外破局：为什么我国造纸企业选择进军海外？ (55)

二、横向扩张：浆纸布局双管齐下，传统边界正在慢慢消失 (56)

三、纵向闭环：产业链向上建立废纸回收，向下开拓包装业务 (57)

第九节以清洁生产促造纸业可持续发展 (57)

一、全行业发力环保效果显著 (58)

二、再接再厉夯实绿色成果 (58)

三、以技术集成示范提升造纸行业水污染防治水平 (59)

第三章2019年中国造纸行业面临的挑战、问题、瓶颈 (62)

第一节2018-2019年中国造纸行业存在的问题分析 (62)

一、产能过剩仍需化解 (62)

二、供需错配、有效需求不足 (62)

三、处于产业链的低端 (63)

四、大而不强 (64)

五、内生发展动力不足 (64)

六、关键核心技术缺失 (65)

七、产品质量不高 (66)

八、缺少“工匠精神” (66)

九、物流配送问题 (66)

十、造纸业经营管理信息化及智能化不足 (67)

第二节2018-2019年中国造纸行业发展面临的困境 (67)

一、增长势头一路走低 (67)

二、成本居高不下压缩企业盈利空间 (67)

三、造纸业成本竞争力下降 (67)

四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 (68)

五、跟不上消费变化 (68)

六、品牌竞争激烈 (68)

七、转变经营模式困难重重 (68)

八、转型有待系统变革 (69)

九、“用工荒”逼迫造纸企业转型 (69)

十、“脱实向虚”倾向 (69)

十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 (69)

十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 (70)

第三节2018-2019年中国造纸行业发展面临的制约与挑战 (70)

一、传统红利正在递减 (70)

二、制造业转型升级的难度较大 (70)

三、我国制造业的优劣势正在发生变化 (71)

四、与先进国家相比还有较大差距 (71)

五、装备和技术严重依赖进口 (72)

六、技术引进受阻 (72)

七、高素质人才缺乏 (73)

第四章发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 (74)

第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战 (74)

一、全球价值链分工体系正在重构 (74)

二、全球贸易保护主义抬头 (74)

三、国际经贸规则正在再造 (74)

四、各主要经济体的政策溢出效应明显 (75)

五、传统的产业转移模式可能被颠覆 (76)

六、创新能力的重要性更加凸显 (76)

七、生产企业将更加贴近消费地 (77)

八、发达国家“再工业化”挤压 (77)

九、新兴经济体“分流” (79)

十、高、低端均面临竞争压力 (79)

十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 (79)

第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战 (80)

一、中国进入后工业化时期 (80)

二、工业时期和工业化时期的特点 (80)

三、后工业化时期的特点 (80)

四、后工业化时期我们所面临的新挑战 (81)

第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势 (82)

一、中国进入新时代 (82)

二、新时代发展的新特征 (82)

四、新时代的未来发展新趋势 (85)

第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战 (86)

一、新产业革命的趋势特征 (87)

二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 (88)

三、新兴产业技术带来的影响和变革 (89)

（一）互联网 (89)

（二）人工智能 (89)

（三）区块链 (89)

（四）未来30年新兴科技趋势及影响 (89)

第五节经济发展变化形势分析 (94)

一、2019年国际经济形势分析及预测 (94)

二、2019年国内经济形势分析及预测 (99)

三、中国经济未来发展趋势及前景展望 (103)

第六节社会发展变化形势分析 (104)

一、人口结构和人口红利的变化 (104)

二、收入分配的变化 (108)

三、品位/生活风格、生活方式的改变 (110)

四、消费习惯的变化 (110)

五、中国人口大迁移趋势 (112)

第五章2019-2025年中国造纸行业发展前景与机遇预测 (114)

第一节2019-2025年造纸行业消费需求前景预测 (114)

一、中国经济进入消费主导模式 (114)

二、消费者越来越处于商业活动的中心 (114)

三、全民进入崭新的消费时代 (114)

四、新的消费形态正在逐渐形成 (116)

五、消费人群变化趋势及消费特点 (116)

（一）中产阶级重塑消费市场格局 (116)

（二）富裕阶层推动消费升级加速 (118)

（三）80/90新生代群体崛起，更加追求个性化消费 (119)

（四）90/00数字新生代在消费品质方面有更高的标准 (120)

（五）老龄人口的增长将产生新的需求 (120)

六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 (121)

七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 (122)

八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 (123)

九、注重健康已成为突出趋势 (124)

十、消费者圈层化 (124)

十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 (124)

（一）“中等收入陷阱”场景 (125)

（二）“向内转”场景 (125)

第二节2019-2025年造纸行业发展前景与机遇预测 (127)

一、造纸市场发展前景 (127)

二、消费升级带来的机遇 (128)

三、转型升级带来的重大机遇 (129)

五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 (130)

六、创新带来的机遇 (130)

七、新型产融结合带来的机遇 (130)

八、+服务带来的机遇 (131)

九、智能+蕴藏无数机会 (131)

十、内生式增长带来的机遇 (132)

十一、新型城镇化带来的机遇 (132)

十二、区域市场扩张带来的机遇 (132)

十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 (133)

十四、强化品牌战略带来的机遇 (133)

十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 (134)

十六、新兴细分行业市场机遇 (134)

十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 (134)

十八、造纸产业进入“无界”时代带来的机遇 (135)

十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 (135)

第六章2019-2025年中国造纸行业发展建议与对策 (137)

第一节2019-2025年中国造纸行业发展建议分析 (137)

一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 (137)

二、中国制造业必须要有自己的核心技术 (137)

三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” (138)

四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 (138)

五、改进与制造业相关的公共政策 (138)

六、强化培育消费者对国货的信心 (139)

七、应对中国制造业综合成本上升建议 (139)

八、培育世界先进制造业集群 (139)

九、进一步加大对内对外开放步伐 (140)

十、建立多渠道投融资机制 (140)

十一、健全复合人才培养机制 (140)

十二、推动资源要素向实体经济集聚 (140)

十三、推进各类要素融合发展 (140)

第二节2019-2025年中国造纸行业企业发展对策分析 (141)

一、质量变革 (141)

二、效率变革 (141)

三、动力变革 (141)

四、以消费者需求为导向，回归商业本质 (142)

五、协同创新发展，进行系统变革 (142)

六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 (142)

七、重构供应链，推进经营模式转型 (142)

八、创新商业模式，打造智慧造纸 (142)

九、加快技术创新来驱动造纸的数字化转型 (143)

十、激发出新技术的真正效能 (143)

第七章盛世华研总结 (144)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (144)

二、提高胜率的策略 (145)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (146)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (146)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (146)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (146)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (147)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (147)

六、小结 (147)

第三节致读者：商业自是有胜算 (148)

第一章造纸行业研究方法、意义

第一节造纸行业研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本造纸行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国造纸业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了造纸行业未来面临的挑战和机遇。为造纸行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对造纸行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节造纸行业研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本造纸行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对造纸行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全

面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第二章市场调研：2018-2019年中国造纸行业发展分析

第一节造纸概述

造纸术是中国古代的四大发明之一，是人类文明史上的重要成果。造纸产业是一个与国民经济发展和人民生活息息相关的重要产业。纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志之一。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。造纸产业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业（资料来源：国家发展和改革委员会颁布的《造纸产业发展政策》）。造纸行业是指造纸及纸制品制造业，包括纸浆制造业、造纸业、纸制品制造业三个类别，其细分行业定义见下表：

造纸行业产业链较短，上游的纸浆制造业根据原材料分为木浆、非木浆和废纸浆的采集与制造；中游的造纸环节通常按照产品用途划分为文化大类、生活大类和包装大类纸；下游则包括报业、印刷出版业、包装装潢业等多个行业和居民日常生活消费领域。

第二节我国造纸行业发展概况

一、行业监管体制和行业主管部门

我国造纸行业已逐步过渡到行业协会自律管理为主的监管体制。中国造纸协会是造纸行业的自律管理机构，是跨部门、跨地区和不分所有制形式的全国造纸行业组织，是由制浆造纸有关企、事业单位自愿组成的非营利性社会团体；其主要职能是在于贯彻执行国家的政策法令、协助政府进行自律性管理及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见；负责产业及市场研究；为企业提供信息、技术咨询引导服务，构筑行业内、外交流平台，推动本行业的发展，提高本行业开发新产品、开拓市场的能力。

二、主要法规和产业政策

为了保护环境、保持经济持续发展，国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。包装用纸行业作为造纸行业的一个重要子行业，也必须遵守这些法律法规的要求。目前，我国包装用纸行业适用的法律法规主要涉及以下几个方面：

（1）规范行业发展和企业行为的行业发展政策；

（2）有关包装用纸环境保护、节能减排方面的法律法规；

（3）有关包装用纸产品的质量技术性标准。包装用纸行业主要法律法规及政策、标准如下

荣晟环保目前拥有的2条主要再生环保纸生产线及拟用募集资金投资的年产20万吨再生环保纸项目均属于“采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条 10 万吨/年及以上的纸浆生产线建设”，被列入了《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）鼓励类“十九轻工”第1项，属于国家支持鼓励发展的产业。

三、行业技术水平和特点

造纸行业利用废纸生产包装纸板的技术相对成熟且基本稳定，技术特点和先进程度主要取决于生产设备的先进程度，造纸行业60%以上的投资是设备投资，集大型高速机械和计算机自动控制系统于一体，自动化程度高于一般制造业。除设备因素外，各厂商之间技术水平差异还体现在废纸原料的选择、纤维分级、纸页干燥和表面施胶等生产工艺设计以及废水和污泥回用等节能减排技术的运用上。造纸机械设备、生产工艺、节能减排技术是影响包装用纸产品的品质和性能、企业生产成本和经济效益的重要因素。

近年来，造纸行业在吸收引进国外先进技术的同时，重视自主研发，初步建立了产学研结合的自主创新研发体系。废纸造纸废水资源化利用、中高浓度纸浆清洁漂白、造纸工艺关键技术研究等均取得了突出的成果；造纸企业加大固定资产投资，建成了一批技术起点高、装备先进、单机规模大的制浆造纸项目，开发出一批引进技术消化吸收再创新的国产制浆造纸装备，部分自主研发的造纸设备已经达到国际先进水平，装备自主化率提升到30%多，已具有国际先进水平的化学木浆年产150万吨生产线、50万吨/年OCC废纸浆生产线、20万吨/年废纸脱墨浆生产线等；同时，我国造纸工业积极开发并采用先进适用的清洁生产和节能降耗技术与装备，加大环境治理力度，扎实推进节能减排，“十一五”期间，吨纸及纸板平均综合能耗（标准煤）由0.83吨降至0.68吨。目前造

纸生产技术的发展趋势主要体现为：A、注重新一代清洁制浆造纸技术的研发与应用，研发清洁高效的制浆技术、造纸纤维资源综合利用技术、废水和污泥综合利用适用技术；B、注重开发应用新型高效、信息化、集成化的制浆造纸装备，研发全自动控制技术及产业信息化技术和制浆造纸关键设备及脱水器材的制造技术；C、注重创新与集成制浆造纸节能减排技术，研发生产过程节能、节水、减排、清洁生产技术；D、注重开发造纸行业循环和低碳经济新技术，研发废水、废气、固体废弃物减量化、资源化利用技术；E、注重加强对废纸和回收利用效率；F、注重开发低定量、功能化纸和纸板产品。

四、行业主要经营模式

从废纸到最终产品，再生环保纸主要经过制浆环节和造纸环节。制浆环节是采用机械处理的方式将废纸等碎解、筛选和净化后加工成纸浆的过程，造纸环节即用造纸机将纸浆加工成原纸的过程。两个环节通过设备的集成连贯构成一条完整的生产线。部分企业根据自身状况采用热电联产，内部供应生产经营所需的热力和电力，降低了生产成本，提高了企业竞争力。热电联产系统在科学用能和能的梯级利用原理指导下，可以实现能源的更高效利用，是解决我国能源与环境问题的重要技术途径，是构建新一代能源系统的关键技术，现阶段被广泛应用于发电企业，并迅速向造纸行业、城市集中供热等领域扩散。近年来，随着国家对环保的重视，热电联产的环境评价、审批越来越严，大幅抬升了热电联产项目投资门槛，中小造纸企业上马热电联产项目将变得更加困难。造纸行业一般采用的都是自主采购和销售模式，企业根据当年的实际生产和销售情况，制定下一年的生产和销售目标，然后根据此目标制定对应的采购政策，实际生产时再根据市场情况随时调整。但纸包装产品则采取以销定产的经营模式。

五、行业周期性、季节性及区域性特征

（1）周期性

纸品需求具有较强的消费性特征，居民收入水平变动是纸品需求变动的主要影响因素，因此，造纸业行业周期主要与宏观经济的大周期有关，由于我国宏观经济的前景看好，造纸行业目前仍处在稳定增长期。特别是本公司所处的中高档包装纸板行业由于其为下游消费类产品提供运输包装的配套性，因此在网络购物快速发展、国内消费日益增长的形势下，发展前景依然向好。

（2）季节性

以中高档包装纸板行业为例，属于为下游消费类产品提供运输包装的配套产业，并无明显的季节性。

（3）区域性