我国饲料行业发展概况

我国饲料行业发展概况

（一）饲料行业发展状况

饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质，包括单一饲料、预混料、浓缩料、配合料和精料补充料。

1、饲料产品的分类

饲料产品常见的分类方法包括根据饲料营养成分和使用比例分类、根据饲养对象分类、根据饲料加工工艺分类等。其中，前两种是饲料工业的常用统计分类方法。

（1）按饲料营养成分和使用比例分类

预混料、浓缩料和配合料是饲料加工过程中按照不同的需求，逐步进行深加工产生的不同营养成分、不同浓度的饲料种类。三种饲料的生产流程可以简化示意如下：

预混料是饲料生产的核心，是饲料加工生产的基础；预混料添加适量的蛋白质原料（如鱼粉、豆粕以及棉粕、菜粕、麻粕、花生粕等杂粕等）就构成了浓缩料；浓缩料再添加能量饲料原料（如玉米和麦麸等）就构成了配合料，可以直接进行饲喂。

预混料、浓缩料和配合料的不同点比较如下：

（2）按饲料喂养对象分类

按照饲养对象的不同，饲料可以分为猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料及其他特种料。在此基础上，按照饲养对象的不同生长阶段可以进行进一步细分。

（3）按饲料物理形态及加工工艺分类

根据不同动物的食用习性以及不同年龄段的消化特征，将饲料制成最适用的物理形态。

2、我国饲料行业的产量及分布

（1）我国工业饲料产量

饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业的饲料行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖起到良好的基础支撑和保证作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。

我国饲料业起步于上世纪70 年代，经过四十多年的发展，已形成了以饲料加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质量安全检测与监管体系等为支撑的比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐

全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从1992 年起饲料总产量跃居世界第二位，到2011我国饲料总产量跃居全球第一，至2016 年已经连续6 年占据世界饲料产量首位，2015 年我国饲料产量首次突破 2 亿吨。

1990 至2016 年，我国工业饲料产量从3194万吨增长至20918万吨，年复合增长率达到7.50%。2016 年，我国配合饲料、浓缩料、添加剂预混合饲料的产量分别为18,395 万吨、1,832 万吨和691 万吨，占总产量比重分别为87.94%、8.76%和3.30%。

（2）我国饲料品种分布

猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种。2016 年，我国猪饲料产量为8,726 万吨，同比增长 4.6%；蛋禽饲料产量3,005万吨，同比下降0.5%；肉禽饲料产量6,011 万吨，同比增长9.0%；水产饲料产量1,930 万吨，同比增长1.9%；反刍动物饲料产量880 万吨，同比下降0.5%；其他饲料产量336 万吨，同比增长3.5%。2016 年我国各饲料品种产量占比情况如下图：

猪饲料在我国饲料市场上占据重要地位，与猪肉在我国膳食结构中占有重要地位密切相关。2006 年至2016 年，我国猪饲料产量如下图所示：

从2006至2016年，猪饲料产量由4,015 万吨增长至8,726 万吨，年均复

合增长率为8.07%，2015 年，猪饲料产量占我国饲料总产量的41.72%，是我国饲料市场最大的品种。

（3）我国饲料行业地区分布

从区域发展来看，国内饲料行业的产业区域主要集中在东部沿海地区和部分省份。2015 年，东部地区（北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁）饲料总产量为10,405 万吨，占全国饲料总产量52%；中部地区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江、吉林）饲料总产量6,003 万吨，占全国饲料总产量的30%；西部地区（内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆）饲料总产量为3,601万吨，占全国饲料总产量的18%。2016 年，我国突破千万吨的省份达到9个，分别为：广东、山东、河南、辽宁、河北、湖南、广西、江苏、四川，以上9 省总产量为13,548 万吨，占全国总产量的64.8%。

农业部在《全国饲料工业“十三五”发展规划》中指出，“‘十三五’期间，综合考虑养殖业发展趋势、环境资源禀赋、区位优势和现有产业基础等因素，进一步优化饲料工业布局，顺应养殖业结构调整和粮改饲、草牧业战略发展新要

求，促进不同区域饲料加工业与种养业协调发展”。针对我国不同区域特征，《全国饲料工业“十三五”发展规划》将各省划分为加快发展区（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、云南、贵州和广西）、稳定发展区（山东、江苏、福建、广东、海南、河北、河南、陕西和山西）及适度发展区（湖北、湖南、江西、安徽、北京、天津、上海和浙江），从划分来看，我国饲料行业逐渐从东部沿海经济发达、人口稠密地区向中西部地区均衡发展，3、饲料行业的供求状况和竞争格局

（1）我国饲料行业的需求情况

饲料产业的快速发展主要取决于畜牧业生产规模的扩大、养殖方式的转变及饲料企业竞争力的提升。近二十年来，随着我国经济持续快速增长，人们饮食结构发生改变，拉动畜禽产品需求规模的扩大。城市化进程的加快和国家相关政策的扶持，使畜牧业规模化养殖比例得到提高，这些因素都推动了饲料市场销量迅速增长。

1990 年至2016 年，我国肉类总产量从2,857 万吨增长至8,540 万吨，年

复合增长率达到4.30%。其中，2016 年我国猪肉产量为5299万吨，占肉类总产量比重为62.05%。得益于我国猪肉消费量的稳步增加，未来饲料行业依然存在广阔的发展空间。

（2）我国饲料行业经营集中度

①饲料工业企业数量变动趋势

随着饲料行业的快速发展，饲料产能不断扩张。激烈竞争导致利润水平不断下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势，通过兼并和新建扩大产能产量，提升了行业的集中度，促使我国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。

从饲料企业数量来看，从2008 年以来，我国饲料工业企业数量出现总体下降的趋势。按照企业产品类型统计，2009-2016 年我国饲料加工企业数量如下表：

根据新修订的《饲料和饲料添加剂管理条例》等要求，从2014 年7 月起，