2,4-滴2012年上半年综合分析报告

目录

综合评述 (2)

热点关注 (2)

主要2,4-滴原药生产企业 (4)

常州永泰丰化工有限公司 (4)

山东潍坊润丰化工有限公司 (4)

江苏辉丰农化股份有限公司 (4)

生产工艺 (4)

原材料 (5)

苯酚 (5)

氯乙酸 (6)

液氯 (6)

2012年上半年2,4-滴原药数据 (7)

上半年产量 (7)

上半年销售 (8)

上半年价格 (8)

2012年下半年2,4-滴市场预测 (9)

2012年上半年综合分析报告除草剂

编辑：汪苏美

审校：段又生

指导：曹承宇

2,4-滴原药上半年稳步增长

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综合评述 2,4-滴是世界大吨位农药品种，2010年2,4-滴原药的全球销售额达到1.65亿美元。它毒性低、较为安全、在土壤中容易降解、不易飘移、杀草谱广、活性高、杀草迅速、用量少、使用安全方便、环境压力小，这些是该品种优于其他除草剂的特点，所以，它在出现了众多高效、超高效的除草剂后，依然可以畅销。 2011年下半年，2,4-滴由于销售市场转好而备受关注，企业纷纷看好2,4-滴未来发展市场，南通泰禾、捷马化工和山东科源三家企业于去年11月份同时获得该产品登记，今年5月份威海韩孚生化又获得登记，同时好收成收购江苏生花农药也意在2,4-滴等产品。 今年上半年，2,4-滴原药产销均稳步增长，但是由于国内存在多家非法生产企业，因而价格也受到“压制”。本篇报告依据今年原药产量、销售和价格变化，详细报到今年上半年2,4-滴原药产品及相关企业热点事件，分析影响2,4-滴产品发展的利弊因素，并对下半年的产品发展做出预测。 热点关注 2,4-滴原药产品登记、批准和许可情况（统计时间：2012-7-30）

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好收成收购江苏生花农药 工业和信息化部7月10发布2012年第四批农药生产资质合并企业名单公告显示，江苏好收成韦恩农化股份有限公司与江苏生花农药有限公司两家原药企业合并，合并后企业名称为江苏好收成韦恩农化股份有限公司。江苏生花农药有限公司前身是宜兴市生物化工厂，创建于1987年，公司属原化工部定点生产农药的单位之一，是集科研、开发、生产、销售于一体的高科技新型农药企业，生产2,4-滴原药、麦草畏原药等产品。2,4-滴原药自2011年下半年后由于国外市场需求猛增，从而带动了国内2,4-滴原药生产热情高涨。江苏好收成韦恩农化股份有限公司在2011年度荣获中国农药企业销售百强排名的第24位。业内人士认为江苏好收成完成兼并意在2,4-滴等热门原药产品。 耐2,4-滴转基因作物争议不断 美国普渡大学的园艺学教授Angus Murphy 和园艺学助理教授Wendy Peer 研究发现，在耐2,4-滴作物上使用2,4-滴可能导致作物需要更多的水和养分。 美国自然资源保护委员会称，批准耐2,4-滴的转基因玉米和大豆品种将至少使这个除草剂的用量增长50倍，将会对数百万的美国人造成不必要的健康风险，还有可能进一步污染空气和水资源。 但是，目前并没有确切的实验数据表明2,4-滴威胁人类健康并污染了空气和水资源。 2,4-滴原药2012年上半年继续保持稳定增长的趋势 中国农药工业网统计数据显示，2011年国内2,4-滴原药迎来丰收年，主要源自国外需求紧俏，全年产量超过4万吨，价格2.3万元/吨，总销售额近十亿元。 2012年上半年，常州永泰丰、潍坊润丰和江苏辉丰三家2,4-滴原药总产量增长

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为10.75%，销售量增长高达56.52%，原药价格每吨也比去年同期增长了1000~3000元。 主要2,4-滴原药生产企业 常州永泰丰化工有限公司 2,4-滴系列产品年产能1.5万吨，其中2,4-滴原药计划扩产到5万吨/年，产品几乎超过一半以上用于出口，今年上半年产量、销量和价格均保持稳定态势。 山东潍坊润丰化工有限公司 拥有自营进出口权，2,4-滴原药产能1.5万吨/年。2012年上半年2,4-滴原药出口量占产量的70以上。 江苏辉丰农化股份有限公司 2,4-滴原药产能1万吨，今年上半年产量稳步增长，尤其是5、6月份，产量明显比前四个月增加，产能进一步释放，主要是国内销售。 其他企业状况 山东科源化工有限公司——年产能约5000吨； 辽宁省大连松辽化工有限公司——搬迁停产； 黑龙江省佳木斯黑龙农药化工股份有限公司——停产； 江苏好收成韦恩农化股份有限公司——近期完成对江苏生花农药有限公司的收购； 威海韩孚生化药业有限公司——今年五月份取得2,4-滴原药产品的登记。 生产工艺 2,4-滴的合成主要采用Williamson 缩合法，生产工艺具体可分为先缩合后氯代和先氯代后缩合两种。

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【先缩合后氯代法】先缩合后氯代即苯酚先与氯乙酸钠缩合得苯氧乙酸钠，再氯代，得2,4-滴。优点是缩合收率高，氯乙酸水解少，氯代选择性高且产品不含二噁英，缺点是工艺难度大。目前，山东潍坊润丰化工有限公司和常州永泰丰化工有限公司已掌握此技术，正在进行工艺条件优化和逐步改进控制技术。 【先氯代后缩合法】与后氯代相比，该法所得产品纯度高，颜色好，缺点一是苯酚氯代选择性较差，在得到2,4-二氯酚的同时，会副产2,6-二氯酚等，且二者分离困难；二是缩合时如不能很好控制氯乙酸水解副反应，将导致氯乙酸消耗增加，成本提高。其中先氯代后缩合的工艺路线为国内外普遍采用的生产工艺。 原材料 2,4-滴原药的主要原材料有苯酚、氯乙酸和液氯等。其中苯酚是一种重要的有机化工原料。据统计，2009年全球苯酚消费量接近1000万吨。我国苯酚年产能在170万吨/年左右，主要生产企业有燕山石化、高桥石化、吉林石化、蓝星哈尔滨和包头明天科技等。氯乙酸作为一种化工中间体产品，可以广泛应用于农用化学品、个人护理品和制药领域。全球年消费量约70万吨，我国每年消费约30万吨，几乎占到全球总需求的一半。国内有十多个省市均生产氯乙酸，主要集中在河边、江苏、山东和河南等地。液氯一般气化后使用，用途较为广泛。由于今年经济环境不佳，国内主要耗氯产品长期处于低迷状态，导致企业出货受阻。 苯酚

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氯乙酸

液氯 今年以来受到下游需求所限以及耗氯装置开工率制约，国内大部分地区液氯市场价格波动较大，进入六月份，华南、华东、西南等地液氯出厂价位降幅明显，目前国内耗氯产品行情低迷，企业装置开工负荷难以提升，液氯产品出货不畅，后市也难言乐观。

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2012年上半年2,4-滴原药数据

据中国农药工业网统计显示，2,4-滴原药今年上半年表现相对平稳，潍坊润丰、

常州永泰丰和江苏辉丰三家月产量之和在2500吨左右。近两个月销售则呈现上

升趋势，价格也稳重有升。以下仅对三家主要的2,4-滴原药企业产量、销量和价格

做出简要分析。

2012年上半年2,4-滴原药产量

今年上半年，三家潍坊润丰、常州永泰丰和江苏辉丰三家共生产了15365.74吨，

去年同期产量为13861.24吨，同比增长了10.85%。

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今年上半年，三家潍坊润丰、常州永泰丰和江苏辉丰三家共销售了11983.5吨（不

含自加工量，下同），去年同期销量为8895.8吨，同比增长了34.71%。

今年上半年国内平均成交价格为2.42万元/吨，去年同期为2.21万元/吨，同比

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增长了9.50%。

2012年下半年2,4-滴市场预测 存在的机会 1. 国外登记政策有所放松。今年六月，欧盟食物链动物健康常设委员会（SCFCAH ）投票通过了关于40种原药登记有效期延长两到三年的提议。其中欧盟建议将２,４－滴丁酸原药(２,4-DB)有效期延长至2016年10月31日。 2. 2,4-滴产品应用技术的不断更新。据报道，Exacto 公司宣布在水调节技术上取得显著成就，并推出一个对抗农药抗性的新型“武器”- Synthex DC 5 AM 。该产品可以降低农药混用时沉淀的生成率，为激活农药提供必需的铵离子，使之达到最佳使用效能。 3. 2,4-滴很有可能成为全球第二大除草剂产品。根据Agro 发布的《澳大利亚农药制剂登记情况-除草剂》中的统计数据显示，截止2012年6月29日，澳大利亚的2,4-滴登记数量为170个，仅次于草甘膦，位居第二名。

10 面临的风险： 1、 国内外2,4-滴原药产能迅速扩大。国内从去年年底就掀起了一股登记热潮，11月份有三家办理登记证，今年5月份又有一家获得登记，据企业反映，当前市场上非法生产企业数已达10余家。国外方面，Nufarm 公司近期不断扩大其2,4-滴产能，并有计划在两年内推出新的制剂产品。国内外的2,4-滴市场的竞争必将愈演愈烈。 2、 2,4-滴实际需求量远远低于当前的供给量。尽管耐2,4-滴转基因作物的开发和种植让这个老产品又开始焕发青春的活力，但是，国内外2,4-滴供给量约7万余吨，而2010年统计的需求量仅5万余吨，最新的发展状况还没有权威的报道，中国农药工业协会预计在今年10月份的上海交流会上邀请国外专家就2,4-滴产品的全球需求状况做专门的报告。 3、 安全要求高，三废治理难，环保费用高。2,4-滴所用原料具有危险性高，毒性强，反应控制不当则易发生事故。同时，在生产过程中产生的三废较多，废水中含有高浓度和高毒性的酚类化合物，固废需要专业处理。由于安全环保设施一次性投入需要几千万元，因而一般规模的生产厂家难以支撑这一的费用。 综上所述，2,4-滴原药当前需求依然看好，只是部分企业在三废处理上少量甚至没有投入，从而降低了成本，2,4-滴原药市场价格因而一直受到“压制”。一面是部分企业因环保、搬迁等问题无法正常开工，一面则是大量非法企业加大投机生产，合法企业的利润被挤占，竞争优势并不明显。 以上信息仅供参考，欢迎指正