输送机械行业报告

1、输送机械行业市场概况

（1）发展概况

输送机械是通用型产品，可广泛应用于建材、水泥、钢铁、电力、矿山、港口、化工、轻工等多个行业。随着经济的发展，输送机械产品品种不断丰富，包括带式输送机、板式输送机、刮板输送机、埋刮板输送机、振动输送机、螺旋输送机、悬挂输送机、斗式提升机、气力输送装置、架空索道、给料机等多个品种。

（2）行业市场需求情况

①国内市场需求情况

A、市场需求总体旺盛

国民经济的快速、稳定发展为输送机械行业提供了良好的发展机遇。近年来，我国输送机械产品市场需求呈现快速发展态势。

B、市场需求与宏观经济发展密切相关

输送机械是通用型产品，可广泛应用于建材、水泥、钢铁、电力、矿山、港口、化工、轻工等多个行业。输送机械产品的市场需求情况与固定资产投资情况密切相关，与固定资产投资增长情况相对应，2003-2005 年，带式输送机械产品产量保持了30%以上的年均增长率；2006 年增长率在20%左右；2007 年带式输送机总产值达66.465 亿元，较2006 年增长23.86%

②国际市场需求情况

输送机械行业的高端产品长期由欧美等国家垄断。随着国际上一些发展中国家（如非洲、东南亚等）经济的不断发展，对工业投入不断增加，其对输送机械产品的需求量与日俱增。但由于技术水平落后，经济水平较低，所以对经济实用型的输送机械产品需求较大。我国物料搬运（起重运输）设备出口保持较快增长，2005 年出口额达36.2 亿美元，2011 年出口额达76 亿美元，年均增长率达

12.50%。

③国际金融危机对市场需求的影响

受国际金融危机影响，国内经济发展尤其是出口导向型行业的发展受到较大冲击，短期内部分企业放缓了固定资产投资的进度，对输送机械行业的发展产生了一定的消极影响，但国家紧急出台了促进经济发展的多项政策，如：2008 年11 月5 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施。该措施涵盖保障性安居工程、农村基础设施建设、铁路等基础设施建设、医疗环保、地震灾区重建等方面工程，至2010 年底，实施上述工程需投资4 万亿元，上述措施的实施将对输送机械产品的下游行业如水泥建材、钢铁等行业的发展产生积极的影响，对输送机械产品的需求也会形成较大的拉动作用。此外，国务院总理温家宝于2009 年2 月4 日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过装备制造业调整振兴规划，装备制造业调整振兴规划的实施，将对输送机械行业的发展产生直接的推动作用。

（3）行业竞争格局

①市场供给稳步上升

与市场需求旺盛相对应，输送机械产品的产量也在不断增加，2008 年，我国输送机械产品产量达294.9 万米，同比增长约为22.17%。2011年增长至535.5万米。

②市场竞争较为激烈

我国输送机械行业企业较多，目前全国有1,000 余家企业生产输送机械产品，输送机械行业属于竞争比较充分的行业，行业集中度较低。国内生产输送机械产品规模较大的企业有沈阳矿山机械（集团）有限责任公司、承德输送机集团有限责任公司、山东山矿机械有限公司及发行人等。

③高端产品市场有待发展

随着经济的发展，客户对输送机械产品的需求将向着长距离、高带速、大运量、大功率、安全可靠的大型化、高性能等方向发展。无论是企业新增需求还是原有设备更新换代需求，都将更多地着眼于高端产品。但是，国内输送机械高新

技术产品较少，目前国内产品的优势主要体现在价格较低和本土化售后服务等方面，产品性能、质量、可靠性与国外产品相比仍有一定的差距，具体表现为平均故障间隔时间及使用寿命短、环保技术指标低、自动化技术及电子控制技术落后、产品创新速度慢，不能最大限度地发挥机械作用等。

输送机械行业的高端产品长期由欧美等国家垄断。随着竞争的加剧，国内部分规模较大的输送机械厂家如沈阳矿山机械（集团）有限责任公司、衡阳起重运输机械有限公司以及发行人等逐步加大了对输送机械高端产品的研发，在高端产品市场上逐步确立了一定的竞争优势。公司输送机械产品先后被印度JSW 钢铁公司建设工程、巴基斯坦BESTWA5350t/d 熟料水泥生产线工程、印度尼西亚JAVAPOS集团1×25MW 机组工程、印度JSW 公司原料输送系统工程以及日本、苏丹、埃及、约旦、老挝、越南等国家重大工程采用。公司是国内能以自主品牌整机出口日本的少数企业之一（2008 年，公司生产的大跨度全密封型栈桥式输送机械成功出口日本），尤其是随着公司募投项目的实施，将进一步丰富产品结构，提升公司在业内的竞争优势。

（4）进入本行业的主要障碍

①行业准入壁垒

输送机械产品广泛应用于电力、煤炭、冶金、建材、水泥等国家重点行业，上述行业对输送机械产品的质量和安全系数要求较高，对输送机械产品的市场准入采取工业产品生产许可证制度。此外，矿用输送机进入煤炭行业除需要获得工业产品生产许可证之外，还需要获得煤矿矿用产品安全标志证书。所以，本行业对新进入企业具有较高的行业准入壁垒。

②设备和资金壁垒

输送机械行业市场化程度较高，竞争激烈，属于资金、人才、技术密集型的行业，进入该行业需要大量生产设备，同时需要生产加工厂房，此外，由于输送机械行业属于“料重工轻”行业，在产品生产过程中需要大量的流动资金。所以，

新进入本行业企业需要一次性投入大量资金并购置大量的设备。

③品牌壁垒

输送机械行业下游客户一般为钢铁、电力、港口、煤炭、建材、水泥等国家重点行业企业，上述行业客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求较高，下游行业通常以招标的形式进行采购，一般只有具有长期合作经历、规模较大、售后服务完善、声誉较好的供应商才能进入其投标程序。随着输送机械行业的不断发展，行业竞争也由原来单一的价格竞争模式，转向以品质为核心的品牌竞争。行业新进入者，从品牌创立到品牌被认可需要较长的时间。

（5）行业利润水平变动趋势

输送机械产品是非标产品，行业毛利率相对较高。但是随着行业竞争的不断加剧，尤其是价格竞争的加剧，使得输送机械行业的整体利润水平趋于下降，只有具备较好的产品开发和创新能力，具有一定规模优势和品牌优势的行业领先企业才能保持较高的盈利水平。

2、输送机械行业重点企业分析

安徽盛运机械股份有限公司

安徽盛运机械股份有限公司简称“盛运股份”，创建于1997年，主营业务为城市生活、医疗垃圾焚烧发电尾气净化处理设备及干法脱硫除尘一体化设备和各种系列输送机械产品。公司自97年7万元起家，经过十三年的艰苦创业、创新发展至今现拥有总资产13.7亿元，固定资产4.6亿元，注册资金1.2763亿元。现有六家下属子公司：安徽盛运环保设备有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运技术研发中心、上海盛运机械工程有限公司、深圳盛运环境工程有限公司和北京盛运开源环境工程有限公司。

公司09年实现营业收入3.67亿元，上缴国家税收2156.7万元，公司公司占地面积35万平方米，员工960人，其中各类技术人员370人，拥有发明专利4项，实用新型专利17项，非标技术成果11项。

公司通过了ISO9001：2008标准国际质量体系认证，生产的DT型、DX型、SDJ型、SSJ型输送机械产品先后获得《全国工业产品生产许可证》、《全国环境保护产品认证》、全国电力工程200MW、300MW、600MW火电机组主要辅助设备推荐厂商《电力入网证》、《煤炭安全标志认证》、《环境工程专项设计认证》和《环境工程施工许可证》。

新型环保产品—干法脱硫除尘一体化设备及垃圾焚烧尾气净化处理设备系统装置和新型输送机械产品，荣获省级和国家级科技进步二等奖、科技型中小企业创新基金重点项目、科技攻关重点项目和星火计划及火炬计划重大备选项目、环境保护部科学技术二等奖、全国重点环境保护实用技术推荐项目、省“861”行动计划重点建设项目和省装备制造业备选项目。

公司和产品先后荣获“全国环境工程50强重点推荐企业”、“全国重点环保产品定点生产企业”、中国重型机械协会带式输送机分会行业前“十强”企业，“桐城市10强企业”、“安庆市50强企业”、安徽省“民营企业100强”、安徽省“民营科技型企业”、安徽省“高新企业和产品”、安徽省“著名商标”、安徽省“名牌产品”、安徽省“质量管理奖单位”、安徽省“重合同、守信用企业”、安徽省“首批银行诚信客户”、省农行“AAA”信用等级企业、省建行“AA”信用等级企业，2008年，公司成为首批国家级高新技术企业。“盛运”牌商标被认定为“中国驰名商标”称号。2010年6月，公司成功挂牌上市。

公司始终坚持“完善质量体系、强化过程管理、坚持持续改进、增强顾客满意”的质量方针，形成了输送机械产品和新型环保产品的研发设计、制造、销售、安装服务一整套质量运行保证体系，并以雄厚的技术力量及规模实力和辉煌的销售业绩，在国内外的电力、矿山、冶金、建材、化工、交通运输路桥工程、港口码头、轻工、城市垃圾焚烧发电工程、市政环保工程等行业客户中，享有一定的知名度和影响力的盛誉优势。公司一贯秉承“至诚团结、拼搏进取、求精创新、追求一流”的盛运精神，努力提高员工的专业技能和职业道德品质素质，强化内

部管理，立足技术创新，着力实施品牌发展战略。以诚信为根本，以市场为导向，不断扩张规模赢市场，全力推进盛运股份持续、快速、健康发展。

未来的盛运股份将继续以技术、营销、管理创新为动力，努力发展成为国内垃圾焚烧发电和火电厂、钢铁厂、水泥厂、石油化工厂、港口码头、交通运输路桥工程、市政环保工程等行业前十强的设备供应商。

（一）输送机械产品技术优势

公司研发人员通过自主研发为主，辅以通过技术引进消化吸收再创新等方式，改造传统输送机械产品，研发生产新型输送机械产品，公司DT 型、DX 型、SDJ 型、SSJ 型带式输送机械被安徽省科技厅认定为高新技术产品。公司是国内为数不多的能生产带宽2 米以上，长达达5 千米以上，大运量、长距离、高带速大型输送机的企业之一。公司主要技术研发人员平均具有十余年的设计研发经验。公司研发人员通过研发创新，在输送机械技术方面取得一定的突破，达到国内先进水平。目前公司已经获得八项输送机械实用新型专利证书，并有一项发明专利申请进入实质性审查阶段。

此外，公司研发人员紧跟市场需求，研发生产多种输送机械及其相关产品，如双滚筒和一体化物料给料破碎装置、顺槽伸缩式输送机胶带收放带装置、囤料式板链电动行走喂料机、长距离输送机翻转胶带清扫技术、长距离带式输送机的电气系统控制技术等。其中，囤料式板链电动行走喂料机具有间隙囤料、连续喂料、自动化控制等多种特征，产品性能优越、技术优势明显，在大型露天煤矿、港口码头等领域具有较大的市场空间。该技术目前已获实用新型专利，并已申请发明专利已进入实质性审查阶段。

（二）研发优势

公司十分注重研发工作，坚持走科技创新道路，成立有专门的研发部门，从事输送机械产品和环保设备产品研发工作，公司现有研发技术人员125 人，占公司员工总人数的比例为13.74%。技术研发人员专业涉及机械制造、环境保护、

化工、工业自动化等。研发中心通过加强与国内科研院所联系，外聘国内外相关行业资深的专家学者，与之建立良好的产学研合作伙伴关系，研发实力较强。2008年11 月，公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为“高新技术企业”。

在输送机械产品的研发方面，公司以市场需求为导向，以持续创新为目标，通过自主研发及技术引进消化吸收再创新等方式，改造传统产品，研究生产新型输送机械产品。另输送机械作为非标产品，产品方案设计是输送机械厂商竞争的重点，公司主要研发人员具有多年的设计研发经验，多次凭借优异的设计方案及公司综合优势在大型项目招标中夺标，公司输送机械产品先后为日本、印度、巴基斯坦等国家重大工程使用。

公司是国内少数能生产带宽2 米以上、长度达5 千米以上的输送机械厂商之一，也是国内能以自主品牌整机出口发达国家的少数企业之一（公司生产的大跨度全密封型栈桥式输送机在2008 年成功出口到日本）。目前，公司已有八项输送机械相关技术获实用新型专利，并有一项发明专利申请已进入实质性审查。