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关于中国寿险行业经营环境的初步分析
中国人寿保险公司发展研究部课题研究组
一关于宏观经济的背景及其对中国寿险行业经营的影响
一稳定的政治环境将为经济的持续稳健发展提供基本保证经济增长的内生性因素开始显现经济拐点出现的迹象明显增
强宏观经济发展将进入新一轮繁荣期
十三届四中全会以来在以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体的正确领导下中国实现了由社会主义计划经济体制向初步全面建立社会主义市场经济体制的历史性转变改革开放取得了突破性进展2002年召开的十六大描绘了中国未来发展美好的蓝图制定新世纪的大政方针为国民经济发展创造良好的政治和社会环境
2003年3月新一届政府上任出台了一系列的方针政策促进了中国体制改革的深化有利于促进经济增长所以从政治环境分析十
六大以后的国内经济仍将继续保持高速增长2003--2004年仍将是国民经济发展形势好宏观经济继续保持健康稳定高速发展的时期
宏观经济方面中国的经济发展将进入新一轮繁荣期2002年
是中国加入WTO后的第一年在国家继续实施积极的财政政策作用下中国经济保持了持续快速健康的良好发展态势多数经济指标好于预期GDP增长率达到8%经济增长的稳定性明显增强为
2003年经济的持续发展奠定了一个好的基础2003年中国将恪守入世承诺进一步发展多层次全方位宽领域的对外开放在更大范围内参与经济合作入世对中国经济的促进作用将更加明显新一届政府继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策促进经济发展
扩大国内市场同时随着民间投资的启动民间创业热情持续高涨以及以住房私人轿车旅游和通讯等消费热点的扩散市场的活力和经济增长的自主性将会继续增强中国正进入一个新的经济增长周期
中国长期稳定高速的经济发展令世界瞩目也为世界经济注入强大的的活力2002年中国已经成为超过美国的世界第一大资本输入国也已经成为世界范围内风险投资回报率最高的地区单以制造业为例中国目前已经在多个行业成为世界制造中心今后几年随着改革开放的进一步深化中国利用外资的数量和国际贸易将会保持一个平稳的增长态势
综合以上考虑中国经济的走势依然乐观预计2003年的中国经济将在内部强劲的活力和外部压力的双重作用下运行如果国际经济政治环境不发生大的负面冲击的突发事件国内不出现大范围严重自然灾害和其他重大问题GDP增长率可保持在7%以上的水平并很有可能高于2002年1
12002年春出现的“非典事件是一个突发事件对中国经济和寿险业产生了不利的影响因本文写作时“非典尚未爆发因此本文没有涉及但就“非
二居民生活消费结构和金融资产结构将进一步优化金融资产增长趋势明朗
1居民收入稳步增长人均GDP接近千美元进入全面建设小
典事件对中国经济和寿险业的影响作者另有一份报告现将其中一部分附后以供参考
非典疫情中国经济产生什么影响这种影响是长期的还是短期的影响的程度有多大国内政府部门和学术研究机构的专家大多认为由于非典疫情史无前例其传播范围和防治力度受到各种因素制约前景如何目前还难以准确判断因此对我国宏观经济影响的程度还难以全面预测决定非典对中国经济影响程度的关键因素有两个方面的不确定性一是非典疫情在中国的扩散范围二是疫情的持续时间目前非典疫情在中国的影响集中在广东北京山西内蒙河北天津等几个主要区域但随着上述地区人员的异地流动感染者正在向其他地区扩散如果这种扩散
尤其是向农村地区和西部地区的扩散不能得到有效控制势将加大中国从整体上控制疫情的难度而扩散范围的扩大又将延长中国控制疫情的时间
目前还很难判断疫情会持续多长时间从近期卫生部门报告病例人数治愈出院病例及疑似病例人数的增长来看最先出现疫情的广东省度过感染发病高峰期新增病例从3位数降到1位数北京进入感染发病高峰期后也出现下降的势头新增病例从3位数降到2位数山西内蒙河北天津已诊断病例都达到3位数还有向农村蔓延的态势全国共有25个省市自治区都有疫情中国科学院院士钟南山根据广东非典疫情变化规律判断一个地区从发现非典疫情进入传播高峰期下降到基本控制住一个周期大致要4个半月时间从我国政府采取的一系列防治疫情的措施效果分析不少人认为非典疫情在全国范围内不会出现失去控制的大规模扩散能够在几个月的抗击后得到有效控制在个别地方可能会出现反复但不会形成全局性蔓延
非典疫情对中国经济发展的影响目前国内外的评估差异较大IMF首席经济学家罗戈夫Kenneth Rogoff预期中国2003和2004年的增长均将达7.5%倘若非典疫情持续仅一季那么增长可能降低0.2个百分点标准普尔评级机构称由于非典中国GDP增长率将损失近0.5个百分点所罗门美邦认为假如中国的非典能在五周内得到控制2003年中国GDP损失0.3个百分点瑞士一波亚洲区经济学家陶冬认为假设疫情在8月前仍未能受到控制将打击中国的经济增长该行已把中国经济增长预测由原先7.9%降低至7.3%摩根士丹利执行董事谢国忠已把中国今年经济增长由原先预期的7%下调至6.5%
国内有学者估计非典如果持续半年将影响中国GDP增长0.5个百分点持续一年则影响1个百分点
安邦的分析师认为非典对中国经济增长的影响主要决定于疫情持续的时间如果疫情能在3个月内得到控制对今年中国经济增长的影响不会太大安邦分析师初步估计在0.5个百分点之内如果疫情持续3-6个月将对中国经济造成较为明显的影响可以肯定的是第二季度的中国经济增长肯定会受到明显影响5月13日国际货币基金组织世界贸易组织和世界银行三个组织负责人在联合发布会上表示不要过分夸大非典对经济的影响而忽略亚洲国家为刺激经济所采取的措施如果在较短时间内控制住非典的传播对亚洲经济的影响是可以控制的对全球经济的影响也是有限的
我们认为目前我国防治非典的形势依然严峻疫情对经济的影响日益显露国内经济环境出现了一些新的情况应该把困难估计的更充分些由于我国一季度GDP增幅达到9.9%今年经济增长的基础较好党中央国务院对防治非典和保持经济发展采取了一系列重大措施如果非典疫情能够在今年第三季度内得到有效控制它对中国经济的影响只是阶段性降温不会出现全局性熄火国民经济仍然会保持持续快速健康发展的好势头
康社会的发展阶段
国民经济的持续增长促使居民的可支配收入稳定增长根据2002年的发展速度GDP达到10万亿元人均接近1000美元按照世界经济发展经验人均800美元到1000美元之间是一个经济起飞的阶段1000美元到5000美元往往是经济结构社会结构利益结构大调整大变化的时期经济增长将会加速居民收入增长的步伐将会加快国民经济的持续增长和居民可支配收入稳定增长
将促使寿险潜在消费演变为现实消费为寿险市场提供必要的经济保障
2人口老龄化现象日益突出完善社会保障体系和发展商业保险的需求日益迫切
随着经济的发展人们的生活水平和质量进一步改善人口的预期寿命不断得到延长达到71.4岁这导致中国快步迈入老龄化社会据权威预测2005年中国60岁以上的老年人口将达到10.5% 2050年这一比例将提高到28%以上从国际上通行的经验看解决人口老龄化的问题需要社会保障制度的完善和商业保险的发展双管齐下特别是商业保险的发展尤为重要因此人口老龄化对社会保障和商业保险的需求迅速增大为寿险市场的扩大奠定了良好的社会基础
3居民消费结构不断提升恩格尔系数不断降低个人金融理财服务需求正在凸现
居民收入水平的提高必然会引起消费结构的提升如今吃在中国人生活中的份量越来越轻了衡量居民消费结构变动的恩格尔系数不断降低截止2001年底城镇和农村居民的恩格尔系数分别降到了38%和48%但与此同时居民的住房却越来越大私人轿车越来越多假日旅游越来越热尤其值得注意的是人们对个人金融理财服务的需求日渐突出并且人们也开始愿意为这种服务支付一定的代价寿险作为一种重要的金融理财手段也将会越来越受到人们的青睐
4城市居民金融资产分布的刚性结构初步被打破个人金融资产正在不断向新兴金融工具分流
根据最新的统计调查中国城市居民金融资产的分布正在不断分散长期以来形成的刚性结构正在初步打破储蓄存款和国库券一统天下的局面有所改变尽管如此储蓄存款仍然是百姓的首选金融工具其在城市居民人民币金融资产中比重依然接近70%股票所占的比重远远超过了国库券分别为10%和4.3%值得注意的是储蓄性保险所占的比重已经接近国债的比重为 4.2%户均拥有储蓄性保险3094元这说明随着股票和保险市场的重建和发展原来的资产出现了分流居民分散投资的意识和结果明显对于年轻的寿险行业来说居民金融资产结构的变动不仅意味着巨大的发展空间而且意味着要加快产品创新的步伐主动引导居民金融资产结构变动的方向
三人民币利率维持低位金融环境保持相对稳定
1人民币利率目前已经处于相对较低的水平进一步下调的空间不大上升的动力不足明年的利率水平和金融环境会相对稳定近些年来央行连续的降息举措使得人民币利率水平处在一个相对较低的水平和世界上其他国家的利率水平相比中国的利率水平也属低位运行再加上降息对消费和投资的刺激作用不明显因此利率进一步下调的空间不大另一方面中国经济正在度过一个艰难的结构调整阶段需要着力应对由于国有企业微观上改革滞后宏观上挑战不到位所造成的结构性紧缩在这个过程中显然需要稳定的低利率政策为企业营造一个低风险环境因此利率上升的动力不足再者过于频繁的调整利率不利于保持稳定的低利率预期也不利于结构调整和积极的财政政策在扩大内需方面发挥更大的作用这一点也可以从央行近期一直强调人民币利率相对稳定的政策导向得到印证
综合起来考虑2003年的利率环境和金融环境将会保持相对稳定2人民币利率水平和金融环境的相对稳定将有利于寿险公司的稳健经营
人民币利率水平和金融环境的波动意味着更多的金融风险相应地要求企业有一定的风险控制能力对于中国的寿险公司而言由于资金运用的渠道和能力有限风险控制体系还在初创阶段应对利率和金融环境波动的风险控制能力也相对较差因此人民币利率水平和金融环境的相对稳定将会有利于寿险公司的稳健经营
较低的利率水平将有利于公司分红类产品的销售但是另一方
面分红的红利水平成为广大销售人员和保户关注的焦点问题对资金
运用收益率和分红率较高的期望值对各公司资金运用的增值能力提出了要求业务发展对于资金运用的依赖大大加强因此各公司必须认真详细深入地对资金运用能力渠道及近期与远期收益回报率进行分析客观评估公司资金运用能力在此基础上调整业务发展方向和结构
四地区经济发展不平衡难以改变将影响不同地区寿险市场的有效需求
在中国经济发展过程中长期以来存在两个突出的特征一是区域经济发展的不平衡二是城乡差距不断扩大二元经济结构问题突出这类问题在短中期很难改变是我们考虑市场格局的基础
1区域经济发展的不平衡需要寿险公司在制订经营管理的方针政策时有较好的适应性
区域经济发展的不平衡是一个必须面对的现实从寿险市场发展的角度看发达地区和落后地区具有不同的特点和问题发达地区的侧重点在于提高技术管理和服务水平以服务赢得市场落后地区侧重点在于队伍和业务规模靠人力和产品开发市场对于寿险公司来讲这就需要在制定经营管理的方针和政策时要有较好的适应性
满足不同地区发展策略的需要既要实现业务管理的不断集中又要在具体的经营权限方面给经营单位一定的灵活度
2城乡差距的扩大需要进一步加强大中城市业务发展同时注意农村保险市场的开发
城乡差距的不断扩大把寿险市场客观上分为两个不同发展水平的市场城市市场和农村市场因此需要寿险公司进一步加强大中城市的业务发展特别是加强一流大城市的发展使其在技术管理和服务上先行一步为中小城市的发展积累经验并带动中小城市技术
管理和服务档次的提升
同时中国中小城市和县城及建制镇发展速度很快至2001年底城市数量达662个县城及建制镇20374个城镇人口4.8亿这是一个天地广阔的市场在中小城市和县城及建制镇市场上中国人寿已经先行一步基础很好因此通过市场延伸可以加大对中小城市和县城及建制镇寿险市场的开发客观上也为其它公司进入农村市场做好了准备
二关于外部监管的背景及其对寿险公司经营的影响
一保监会监管定位逐渐明确监管的重心出现两个转移
一个加大
根据有关情况在新的保险法修订完成和保监会在完成机构布局之后其各地分支机构监管定位逐渐明确监管的重心出现两个转移一个加大从监管的对象来看重心由财产险转向寿险
从监管的模式来看重心由对保险公司条款和费率的预防性监管转向公司的资产状况特别是财务状况和偿付能力的监管同时保监会加大了对保险市场行为的监管力度整顿和规范保险市场运行
保监会监管重心出现两个转移一个加大一方面是对寿险业发展的肯定和重视另一方面也是市场发展的必然结果有助于保监
会职能的完善和监管效果的提高有助于保险市场的长期稳定发展
对于规范经营的寿险公司的发展是有好处的同时也有利于推动所有的寿险公司积极地配合当地监管部门的行动利用机会在当地市场塑造守法合规守信稳健的经营者形象
二行业自律组织活动增多保险行业协会的作用有待发挥
近些年来保险行业协会加大了组织协调行业自律的力度特别是通过出台保险代理人两证发放关系变更不良行为记录的管理办法保险代理从业人员行业管理规定试行实行个人代理人
黑名单制度等对防止营销员误导欺诈行为遏制同业公司之间恶性挖角现象规范个人代理人队伍等发挥了较好的作用因此要注重发挥保险行业协会的作用为各寿险公司争取有利的发展环
境
三来自政府其他管理部门的监督和约束增多需要积极争取理解获取支持
在各种外部环境问题中近年来来自政府其他部门的监督和约束增加最快影响也最为具体比较突出的有一是有关反不正当竞争行为的查处二是对团险业务银行代理业务支付的手续费按商业贿赂进行处罚且处罚的金额较大三是对学生保险业务的强制收费乱收费的罪名进行监管和扣罚等等对各寿险公司经
营影响较大这种情况的出现有其客观原因一方面是政府的职能和角色还处在转型阶段整个社会法制化程度有待提高另一方面是人
们保险知识乏缺对保险行业理解不深这需要我们加强宣传寿险行业特点的力度尽量争取相关执法部门对保险行业的理解和支持三关于社会保障制度改革的进展及其对寿险公司经营的影响
一从中央到地方社会保障制度的改革正在全面推进但各地进展和步伐不一在一些地区存在社保和商保争饭吃以及行业自保等现象
1中央进行社会保障制度改革的决心很大不断出台新的政策
支持和推进社会保障制度改革
近些年来为建立一个适应市场经济发展需要的新型社会保障体系国务院陆续下发了关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定
国发[1998]44号关于完善城镇职工社会保障体系试点工作方
案的通知国发[2000]42号其中国发[2000]42号文规定企业购
买年金在工资总额4%以内部分可以税前列支力争尽快建立由社会基本养老统筹保险补充养老保险企业年金和个人储蓄性养老保险组成的新的养老保障体系建立由广覆盖低保障城镇职工
基本医疗保险补充医疗保险和个人健康险在内的新的医疗保障体系
与此同时2002年5月份财政部劳动保障部出台了关于企业补充医疗保险有关问题的通知财社[2002]18号规定企业补充
医疗保险费在工资总额4%以内的部分企业可直接从成本中列支
不再经同级财政部门审批这些政策和优惠措施的出台必将加快社
会保障制度改革和社会保障制度建设的步伐也必将加快商业保险的发展步伐
2各地都在加快推进社会保障制度的改革但在具体进度上步伐不一有的地区在优惠措施的落实尚不到位少数地区社保部门定位不准确
据观察各地为落实中央出台的政策正在快速推进社会保障制度的改革参加社会基本养老统筹保险和职工基本医疗保险的单位和人数越来越多这意味着整个社会的保障机制正在从福利保障向互助共济有效约束的保险机制的转换
另外尽管中央对于企业和单位参加补充养老和补充医疗保险有具体的优惠措施但各地在执行过程中步调并不一致有些省份和地区还没有执行工资总额4%内部分的补充养老金税前列支的政策少数地区的社会保障部门定位不准确自行开办补充医疗保险挤占了商业保险的发展空间也有一些地区存在行业自保现象肥水不流
外人田为开展商业保险增加了难度
二社会保障制度改革为商业寿险公司留下了很大的发展空间1社会保障从福利保障向保险保障转变人们的保险意识和需求提高为商业保险公司的发展留下了很大的发展空间
社会保障制度的改革打破了传统的福利保障制度使得人们不得不考虑在衣食住行生老病死等方面的保险和风险保障这在无形中提高了人们的保险意识和保险需求为商业保险的发展提供了一
个良好的社会基础因此随着社会保障制度改革的进一步深化商业保险公司未来的发展空间越来越大
2各家寿险公司都在花大力气开发和争夺团险市场
据观察目前各寿险公司对团险市场都很重视在人力物力
财力政策和管理上加大了团险市场开发的力度拼抢非常激烈所以尽管团险市场发展的空间很大但竞争形势不容乐观需要引起高度重视并采取积极的应对之策
四关于寿险行业竞争态势和各公司竞争策略及其影响
一寿险行业处于加快发展阶段快速增长的发展态势将会持续较长一段时期
自十五大以来的年中中国保费收入由年的
亿元增长到年的亿元年均增长2002年
是近年来我国保险业务收入增长速度最快的一年全国保费总收入为3053.1亿元比2001年净增943.7亿元同比增长44.7%保险深度3%同比增加0.8个百分点保险密度237.6元同比增加68.8元保险公司总资产达到6494.1亿元同比净增1903亿元比上年末增长41.4%但是中国保险业仍处于起步阶段保险深度和保险密度与发达国家存在较大差距这两项指标世界排名分别为位和
位随着国民经济保持持续发展社会保障制度的逐步完善金
融创新步伐的加快居民投资风险管理以及保险意识的提高中国保险业将继续呈现快速增长态势
从需求方面来看人们的保险意识正在不断提高投资和购买保险产品的意愿在增强中国近亿的人口规模为商业保险提供了巨大的发展空间随着养老和医疗等保障制度改革的推进以及投资型寿险产品将保障保险与投资理财融合保险成了社会和公众的一个热门话题根据央行的最新调查结果全国城镇居民对基金和保险的投资意愿增强越来越多的人把基金和保险作为理想的投资选择这说明人们的保险意识正在不断提高其在居民生活中的重要性日益明
显
二寿险行业竞争加剧市场竞争将在更深更广的领域展开
1保险主体将会继续增加各保险主体正在迅速成长和崛起
竞争使得保险产品和服务的创新层出不穷
到2002年底中国已有了家保险公司保险专业中介机构由
零变为家其中保险经纪公司17家保险代理公司127家
保险公估公司26家另有约万家兼业代理机构全国保险从业人
员已有一百多万之众而且这些数字处于动态之中不断被刷新
扩大随着各类保险主体的迅速成长和崛起国内保险市场国际化步伐加快学习和创新成为保险行业的一大特点竞争使得各家保险公司不断地进行保险产品和服务的创新
从寿险公司的发展情况看2002年中国寿险市场仍由中国人寿保险公司中国平安寿险公司中国太平洋寿险公司3家经营主体领跑其余寿险公司的市场份额只占10%左右从市场总体看国有
独资保险公司继续保持领先地位中国人寿保险公司以保费收入
1287.19亿元高居中国保险同业之首成为入围全球财富500强
的中资保险公司
随着国内寿险市场开放步伐的加快国内新的寿险经营主体将会越来越多外资寿险公司经营地域限制也将会被取消2003年北
京成都重庆福州苏州厦门宁波沈阳武汉和天津等城市将全面允许外资寿险公司提供服务从而加剧这些城市的竞争状
况
另外各家公司纷纷增加分支机构加快组织扩张的步伐如山东省济南保监办批准平安太保泰康新华增设分支机构达到44家有的甚至已经延伸到县乡镇在更为广阔的地域内各家公司展开商业竞争
2从总体上看寿险行业的竞争结构尚处在非均衡阶段竞争的手段依然是粗放型的但局部发达地区市场的竞争结构相对稳定和成熟竞争的重心向服务技术和管理转移
综观国内目前的保险市场平安寿险太平洋寿险显示了强劲实力和追赶中国人寿的决心新华人寿泰康人寿太平人寿纷纷布点扩大展业区域决心争得市场一席之地美国友邦等外资保险公司和中外合资寿险公司蓄势待发积极准备在国内保险市场显示国际著名保险集团的风采这决定了寿险行业的竞争结构处在非稳定的态势相应的竞争手段也显得较为粗放
值得注意的是局部发达地区市场的竞争结构趋向稳定竞争的重心向服务技术和管理转移例如北京上海等市场就已经基本
进入一种相对成熟有序的市场状态相应地在竞争手段上服务
技术和管理的创新显得尤为重要
3竞争热点仍然是分红险意外险
分红险种是市场的新宠在各家公司的业务中都有很大的比
重随着分红水平的分化分红险的竞争将会加剧意外险竞争的白热化更加明显修订后的保险法允许财产险公司加入短期意外险
健康险市场的竞争价格竞争将不可避免
三各寿险公司竞争策略日益多样化相互的挑战是多方面的1营销队伍的建设和管理仍然是最重要的竞争手段
个人代理人的增员人均业绩的提高是各家公司市场发展的基
础各家公司都在提高个人代理人待遇标准的基础上加快招募高质量的个人代理人队伍从近期来看同业公司招募的个人代理人人数急速上升而且持证上岗率普遍较高如黑龙江,中国人寿2001年代理人人数增长49%而平安公司同期增长86%广州地区平安公司代理人总数已经是中国人寿营业管理部代理人总数的两倍通过加快招募高质量的个人代理人人为各家公司今后业务发展奠定的人员基础
另一方面各同业公司正在积极探索更为有效的营销管理模式积极引进专业人才并相互挖角补充经营管理骨干提高市场竞
争能力人才尤其是销售人才高级管理人才是目前市场竞争的焦点
针对这一现象各公司应该建立一套科学的可行的吸引人才培训人
才留住人才的机制
2加大创新力度不断推出新产品
各同业公司充分发挥熟悉本土环境和引进外国先进经营管理技术的优势不断根据市场要求与客户需求创新推出新型产品引起较大的市场反映如平安等公司推出的医疗健康保险产品在健康保险市场形成了一定的购买热潮新华人寿推出“全家福家庭保障计划”
结合现代家庭的结构特点设计出针对三代人的保险组合引起了市场的关注太平人寿的兼业代理和团体产品初上市就形成了规模3拓展业务重心转向团险和银行代理业务
团险和银行代理业务是各家公司未来竞争的焦点是决定公司地位的关键所在各寿险公司纷纷瞄准银行代理业务把这作为重要的业务增长领域来开辟发展势头都很快各同业公司除了兼业代理产品有比较大的优势还将银行代理业务的竞争引向服务领域如平安公司专门制定了银行保险发展年度计划列入业务考核范围极大地促进了银行保险的发展在山东同业公司经常对银行代理客户大回访活动增进了银保联系初步形成了银行代理品牌形势的发展
市场的角逐迫使我公司在团险和银行代理业务方面采取积极的应对之策
4重视发展战略注重社会形象
同业公司有统一的经营战略规划措施根据自身的情况能够
制定出统一的战略并且能够协调实施在目标市场宣传策略促销
政策等方面都有了实质性的动作如平安公司大打服务牌制定的产品包装策略迎合了市场的需求增强了销售组织活力平安河南分公司首家推出了海外急难援助服务首创了客户服务节首发了平安保户卡银行联名卡以电话为中心和互联网为核心构建了具有统一品牌管理系统和服务界面的平安3A服务体系泰康人寿新华人寿开业时间短规模较小采取了不求最大但求最好的策略经常搞一些公益活动旨在提高社会知名度和美誉度泰康人寿提出了产品创新服务创新技术创新的三创新口号
5不正当的竞争手段依旧存在
同业公司在市场争夺中违规行为时有发生主要表现为一是对团险和银行代理业务不惜成本进行价格竞争超标准提高代办手续费将我公司置于不利位置二是不守规矩地乱挖人影响我公司队伍的稳定
上述情况表明同业公司竞争策略日益多样化这是市场发展进入新的阶段性的必然结果从总体状况看同业公司间的竞争已经在较高的层次上进行各家公司在险种创新市场定位宣传策略促销政策等方面都有了实质性的发展在竞争中各家公司除力争在产品创新强化管理教育培训和优质服务方面胜对手一筹在个人代理人机构网点和银行代理的争夺上也异常激烈
中国人寿保险公司的优势在于基础好品牌好网点多覆盖面广今后将会继续保持市场主导地位除充分发挥机构网络齐全
人员队伍众多与政府企业关系密切等传统优势外还将在战略规划经营策略专业化经营集约化管理新辟销售渠道增强业务发展后劲产品的不断更新和宣传队伍的扩充和稳定提高服务水平等方面作出更多更大的努力
本报告执笔和参与讨论人员为刘虹韩卫国刘革峰甘露
李克成
主编
中国人寿保险公司
发展研究部
chinalifemagazine@https://www.360docs.net/doc/039804014.html, 2003年6月28日
CHINALIFE MAGAZINE有中文和英文版
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