电力勘察设计行业现状
电力勘察设计行业现状及竞业分析报告
编写人：黄晖旭
2015年11月21日
V.1.0
一、电力勘察设计行业定义
电力勘察设计是电力工程建设的重要环节，为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务，包括发电和电网的勘察设计和咨询，以及电力工程总承包。
我国电力勘察设计行业主要以勘察设计及咨询业务为主，包括电源、发电、电网工程建设的勘察设计咨询和工程总承包，其作为电力工程建设的重要组成部分，渗透在电力工程建设的各个环节。
二、电力勘察设计行业的主要业务范围
电力勘察设计目前主要包括铁路、建筑、公路及城轨等电力系统项目的勘察设计咨询和工程总承包等。
三、电力勘察设计业的基本特征分析
3.1、技术特征
3.1.1、技术应用性
电力设计技术主要针对的是应用性研究，从整体来说，不是搞新技术、新材料的开发，而是从实用的观点出发，搞好技术适用性和应用性研究，在现有技术的基础上，做好各种技
术的优化组合，并运用到电力建设中去，做到低成本建设、低成本运营，从而提高电力工业的整体运营效率。
3.1.2、技术超前性
电力技术迅速发展，升级换代较快。在发电技术方面，超临界和超超临界的火电机组广泛应用，风力发电机组从不成熟到逐步成熟，生物质能电站的从无到有，太阳能电站规模逐步扩大。在电网技术方面，500KV、800KV直流输电线路、750KV 交流输电线路等在电力行业迅速应用，世界首条1000KV输电线路也在我国成功建成运行等。技术的迅速发展，要求电力设计行业必须紧密跟踪现代电力技术的发展，了解世界各国的电力技术应用情况，做好技术上的积累，一旦先进的技术推广应用，就能很快地进入市场。
3.2、资源特征
3.2.1、技术资源密集型
技术资源是电力设计院的一种重要资源。如果电力设计院掌握先进的设计技术，就比较容易
进入电力设计的高端业务市场。目前，我国电力工业技术正经历着跨越式发展，技术升级较快，电力设计院如果没有占领高端业务市场的技术，其竞争能力将会受到很大影响。这就要求电力设计院要紧紧跟踪现代电力技术的发展方向，研究技术的应用前景。例如：现在的输电技术向着超高压、大容量、远距离方向发展，电力设计院就需要瞄准这种技术，为未来占领该市场建立技术上的保障。
3.2.2、人力资源专用性
电力设计院另一种重要资源是人力资源。由于电力设计院承揽设计业务，主要是向业主提供设计方案，是一种知识型、服务型的智力产品。电力设计院的人力资源具有资产专用性，转向其他业务，要花费很高的转换成本。即使在电力设计院内部，人员转换也需要花费很高
的成本，如电源设计人员要进行输电线路的设计，需要重新进行学习，才能真正承担起设计任务。因此，人力资源对电力设计院来说至关重要，它影响着电力设计院的发展。电力设计院要想占领某一细分市场，就需要做好相应的人力资源配置，特别是在目前电力建设高峰已过，建设速度放缓的情况下，如何留住人才、培养人才对电力设计院未来走向影响很大。
3.3、客户特征
3.3.1、电源客户多样性
电力市场化的改革，在发电侧引入竞争，电源投资主体多样化，电力设计需求个性化。市场化的竞争，发电企业和电力设计企业不再同属于电力公司，他们之间的关系由内部关系转化为外部市场关系，而市场化要求电力设计企业要主动积极。例如: 给电源客户做好服务，做好业主的参谋，如提高项目前期可行性研究的质量，推动项目的顺利实施; 与业主建立良好的沟通渠道，使设计和施工安装进行紧密地结合，缩短工期，降低建设成本，达到全方位满足业主的需求。
3.3.2、电网客户垄断性
我国的电力市场化改革正在进行之中，输电、配电没有分离，电网具有垄断性。目前，各大区电力设计院及省级电力设计院已经完成和电力公司的分离，如在设计任务的获得上，原属省级电力设计院在本省设计项目具有优势。对于国家级的大项目，省电力设计院和各大区电力设计院投标决定项目的最后归属。在电网设计项目上，省级电力设计院和大区电力设计院处于同一起跑线上。这就要求其他更低一级别的电力设计院做好技术储备，抓住机会，争取获得高端设计业务，在高端设计业务上建立设计院的业绩和行业信誉。
电力设计院面临的电网客户将是垄断的客户，电网具有很强的讨价还价能力，这对电力设计院来说，是一种劣势。
3.4、产品特性
3.4.1、产品知识性
电力设计产品和其他产品不同, 电力设计需要先签订合同再生产产品。同时, 电力设计院的产品主要是一种技术方案, 严格来说不具有实体性(具有实体性的也就是图纸), 产品特征主要是知识型软产品, 相当于向别人提供计策, 产品具有唯一性。
3.4.2、高附加值性
电力设计产品在生产过程中, 耗费的主要是人力成本, 其他成本所占比例相对较小。电力设计方案完成之后, 产品的生产过程还没有结束, 还需要项目实施过程中的指导和修正。因此, 电力设计产品具有高附加值、低成本、注重服务过程的特征。
3.5、价值链特征
3.5.1、缺乏上游产业链
我国目前的电力设计企业经营范围较窄, 大多数电力设计院只承揽勘测设计业务, 虽然业内总承包业务（包括海外项目）自2007年以来有了近十倍的增长，但此类的业绩绝大部分都集中在以中能建、中电建及其下属单位的第一梯队电力设计院中，中下层次的电力设计院绝大部分仍以传统的承揽勘测设计业务为主。电力设计院一般向业主提供设计方案来获取收益, 其产品的生产主要依靠知识和技术, 几乎不需要其他原材料(电脑和纸张在这里忽略不计) 。行业总体上说来, 电力设计院的价值链中, 相对缺乏上游价值链。
3.5.2、知识型、服务型
根据价值链模型以及电力设计院的特点, 我们可以得出电力设计院的价值链, 如下图表2 所示。电力设计院的价值链的基础活动不像一般的制造企业和商业企业, 电力设计院的投入主要是人力资本, 其他的如原材料的入库、储藏、整理、发放、退货以及库存控制等等这些内部后勤对电力设计院来说不是主要的环节。电力设计院的产品是知识型的软产品, 有关集中、存储以及将产品分销给客户等外部后勤也不是主要环节。因此, 电力设计院的价值链
为具有知识型的特征。电力设计服务方式和一般企业也存在着不同, 电力设计院的服务是一种全过程的服务。实施前的可行性研究, 做好业主的参谋, 帮助业主顺利实施项目; 施工过程中的工地代表, 运行过程中后续改进等等, 这些服务始终贯穿于电力设计院的工作之中, 所以电力设计院的价值链具有服务型的特征。
图表2：常规电力设计院的价值链模型
四、电力勘察设计行业从业层级划分
从事电力勘察设计行业的企业一般依照其所属区域、所持资质、历史沿革及业绩划分为3个层次，如下图表3：
图表3：电力勘察设计行业层级划分
第一梯队：央企，以中国电力建设集团有限公司和中国能源建设集团有限公司为代表的，囊括了各省电力建设单位的大型施工及设计企业，是业内实力最强的企业。主要承接大型电厂、500kV及以上输变电国家级建设项目与海外总承包项目，下属二级单位也大量参与地方电网项目的竞争。该梯队的相关从业资质均为甲级（一级），企业数量约为90家。
第二梯队：个别市级供电局由下属第三产业所构建的电力建设产业集团。这部分企业依托原有的“父子”关系进行垄断经营，已发展得相当成熟。其整合了电力建设产业链上的各类型企业，主要承接本地的输变电、配网和用户项目。该梯队的相关从业资质绝大多数为乙级（二级），企业数量约为170家。
第三梯队：大部分市供电局下属的设计、施工、设备制造企业和电力设计、施工民营企业。这部分企业为利益各自为战，合作与竞争并存，具备一定的竞争实力，是电力建设行业的积极参与者。主要承接大部分用户、配网和部分输变电项目。该梯队的相关从业资质均为乙级（二级）或丙级（三级），企业数量约为200家。
五、电力勘察设计行业近年生产经营指标分析
在“十一五”期间，电力勘察设计行业有了长足的发展，下面我们选取了2012年到2013年间部分具有代表性的102家勘察设计单位的营收数据进行了分析，本次分析对象主要于从业层级中的第一及第二梯队，所占业内比重较大，实际全行业营收数据约为下述数据总量的1.7倍左右。
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图表5: 2013年电力勘察设计行业调查对象完成的重要生产经营总体指标与2012年对比分析图
图表6: 2013年电力勘察设计行业调查对象人均指标与2012年对比分析图
2013年，行业年末职工总人数31252人，较2012年同期增加1196人，增长3.98%。
5.2、资产总额分析
2013年，行业拥有资产总额567.63亿元，比2012年同期增加116.19亿元，增长25.74%，人均资产总额181.63万元，比2012年同期人均增加31.43万元，增长21%；
5.3、新签合同额分析
2013年，行业新签合同总额1001.99亿元，较2012年同期增加208.67亿元，增长26.3%；人均合同总额320.62万元，比2012年同期人均增加56.67万元，增长21%。其中：总承包合同总额771.12亿元，较2012年同期增长36.54%；勘测设计及咨询服务等合同总额230.87亿元，较2012年同期仅增长1.01%。2013年新签合同总额的增长，主要是因为新签总承包合同增幅较大。
2013年，新签境外合同额202.16亿元，较2012年同期增长130.7%，其中：境外总承包合同总额较2012年同期增长了186.46%，是境外合同总额增长主导因素，较好的弥补了境外勘测设计及咨询服务合同总额的下降（较2012年同期下降9.55%）。
5.4、完成产值分析
2013年，行业完成产值总额263.22亿元，较2012年同期增长加17.72亿元，增长7.22%，人均完成产值84.23万元，较2012年人均增长3%。
5.5、财务指标分析
2013年，行业实现营业收入486.16亿元，较2012年同期增加62.66亿元，增长14.8%，人均收入155.56万元，较2012年增长10%。其中：总承包收入252.34亿元，较2012年同期增长27.79%，勘测设计及咨询服务收入233.82亿元，较2012年仅增长3.45%。2013年，行业营业收入的增长，主要是受总承包收入增长的影响。
2013年，行业境外收入22.11亿元，较2012年同期减少3.15%。其中：境外总承包收入13.71亿元，较2012年增长12.19%，而勘测设计及咨询服务收入仅8.4亿元，较2012年降低20.83%，2013年，行业境外收入的增长，主要是受境外总承包收入的影响。
5.5.2、利润额分析
2013年，行业实现营业利润总额49.17亿元，较2012年同期减少0.11亿元，下降0.22%，人均利润总额15.73万元，较2012年下降4%，利润总额与2012年基本持平，但受人员增加影响，人均利润下降。
2013年，行业净利润41.97亿元，较2012年同期增加0.09亿元，增长仅0.22%，人均净利润13.14万元，较2012年下降4%。利润总额及净利润与2012年基本持平，但受人员增加影响，人均总利润及净利润同步下降。
5.5.3、经济增加值（EVA）分析
经济增加值（EVA）为税后利润减去资本费用，是全面衡量企业生产经营真正盈利或创造价值的一个指标。
2013年行业经济增加值35.99亿元，较2012年同期增加8.49亿元，增长30.87%，人均经济增加值11.52万元，较2012年增长26%，行业实现的利润并没增加，而经济增加值增幅较大，是因为资本成本降低的原因，表明行业资本运作少。
5.6、综合分析
综上所述可知，2013年，行业的拥有资产总额、新签合同、营业收入、经济增加值较2012年均有较大幅度增长，职工总人数略有增长，实现利润基本与2012年持平。
新签合同额、营业收入是紧密相关两项指标，正常情况下，合同额的增长将直接影响到营业收入增长，2013年，行业各企业业务快速发展，主要表现为承包业务的快速扩展，突出表现为境外总承包业务迅猛发展，其合同额较2012年增长186.46%，但境外总承包收入较2012年仅增长12.19%，境外总承包业务综合风险相对国内总承包业务高，影响工程开工及工程进度的因素相对较多，势必影响工程收入的确认。另一方面，行业各企业勘测设计咨询业务发展停滞不前，其新签合同额与营业收入基本与2012年持平。
企业努力开拓市场，多拿合同订单，不断增加营业收入，是为企业获取更多的利润奠定基础。利润是企业保持持续稳定发展的基础，企业的盈利能力是企业发展的根本。2013年，行业实现的利润总额比2012年降低0.22%，净利润比2012年仅增长0.22%。虽然行业总体业务量及营业收入大幅提升，但利润并未就此而提高。显而易见，行业大幅提升的总承包业务量并没有给企业带来经济效益的增长，反映出行业总承包业务的盈利能力不高，有待不断努力提高总承包生产经营管控能力，风险控制能力，以促进总承包业务盈利能力的提高。
本行业是由勘测设计咨询为主体业务的企业组成的，传统的赢利点仍为勘测设计咨询业务。近几年来，电力勘测设计企业蓬勃发展，市场僧多粥少现象严重，竞争相当激烈，使市场价格持续下降，企业的电力勘测设计咨询盈利水平也随之下降。目前，各从业单位鼓励和大力推进多元化经营发展，首先突出表现在各企业以勘测设计传统业务为导向，延伸发展总
承包业务，如果总承包业务的发展没有给企业带来新的经济增长点，企业还需着力抓好勘测设计咨询业务的发展，在此基础上，摸索电力勘测设计企业发展的新途径，寻求企业持续发展的新机，不断深入推进企业多元化的发展。
六、电力勘察设计行业未来趋势展望
6.1、经济持续稳定发展将使电力的需求持续增加
中国长期处于社会主义初级阶段，经济发展在2020年前仍然处于工业化中期，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化是拉动经济发展的动力，人均国民收入稳步增加，经济结构转型加快，消费结构和产业结构升级蕴育巨大的需求潜力，经济有望继续保持较高速度发展。
与社会经济发展相适应，电力需求在未来十年内仍将保持较高增长。根据发改委相关文件显示，“十二五”全社会用电量增长约为8.8%，电力弹性系数略大于1，预计仅2015年一年的全国用电量就为6.4万亿千瓦时。在“十三五”期间，预计全社会用电量增长约为5.6%左右，电力弹性系数约为0.8，2020年用电量将可能达到8.4万亿千瓦时。
图表7：“十二五”至“十三五”期间全社会用电量需求变化表
为了满足用电量需求的持续增长，预测到2020年，全国发电装机总容量将比2010年（9.66亿千瓦）翻一番。同时，在我国西部的欠发达地区，由于各项政策的进一步扶持，发展将更为迅速。西部地区为了满足半地区发展需要的用电量之外，又肩负着承担“西电东送”这一解决我国东部部分较发达地区的电力需求的历史战略任务。由于我国能源资源与生产力倒置的客观情况，未来我国西部地区的电力需求将呈现增速快、增量大的特征，是发展超高压和直流输电的客观基础。这也为电力勘察设计行业提供了巨大的潜在市场。
6.2、中央政策对于电力勘察设计行业发展的促进
6.2.1.从2002年的“5号文”到2015年的“9号文”
早在2002年，国务院就曾下发了《电力体制改革方案》(即“5号文”) 提出政企分开、厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网的电力改革方向，要求打破垄断，引入竞争，建立社会主义电力市场经济体制。“5号文“实施以来，最大的成果是实现了政企分离、厂网分开和主辅分离，在发电侧引入竞争机制。在”5号文“之后，国务院又于2007年颁布”19号文“，延续”5号文“的精神，旨在继续深化改革。
2014年，中央高层传达出加快制定新电改方案的强烈信号，新一轮电改再次启航，并于2015年3月15日正式出台《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（即“9号文“）。新改革的核心是“三放开”、“一独立”、“三强化”。“三放开”是指在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照“管住中间”、“放开两头”的体制架构，放开输配以外的竞争性环节电价，向社会资本放开配售电业务，放开公益性和调节性以外的发用电计划。而“一独立”是指推进交易机构相对独立，规范运行。“三强化”指进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。如果说上次电改的价值取向旨在通过厂网分开、打破垄断、引入竞争、剥离关联交易、加快扩大电力供给规模，那么本轮电改的核心价值取向在于建立一个绿色低碳、节能减排和更加安全可靠、实现综合
资源优化配置的新型电力治理体系，推动我国顺应能源大势的电力生产、消费及技术结构整体转型。
2015年7月31日，国家能源局向全国各省、区、市、发改委及电网公司印发了《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，要求进一步深化中央“9号文“思想，推动”新电改“的实施，加快配电网建设与改造。明确了未来5年配电网建设改造投资不低于2万亿元的规模，其中2015年的投资不低于3000亿元，”十三五“期间累计投资不低于1.7万亿元。巨量的投资对于电力勘察设计行业从业单位来说，既是机会，也是挑战。
6.2.2“一带一路“的利好及深远影响
2013年9月，国家主席习近平首次提出了“丝绸之路经济带“的概念；历经两年时间的推敲磨合，2015年3月中国政府正式制定并发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》（即”一带一路“愿景与行动）。在文件中，具体阐述了以下两点：
图表8：“一带一路“示意图
加强能源基础设施互联互通合作，共同维护输油、输气管道等运输通道安
全，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级改造合作。
●加大煤炭、油气、金属矿产等传统能源资源勘探开发合作，积极推动水电、
核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作，推进能源资源就地就近加工转化合
作，形成能源资源合作上下游一体化产业链。加强能源资源深加工技术、装备与工
程服务合作。
上述两点，对电力勘察设计行业具有以下影响：
●对跨国电网互联互通的积极推进；
●国外能源基地建设及跨境输电线路项目增多；
●以设计或施工（总承包）为龙头的电力企业走出去的机会增多；
●为央企及国企配套服务的民营电力企业提供市场机遇；
●为电力装备及设备生产企业走出去，转移产能提供政策支持。
6.3行业未来展望
无论是从“5号文“到”9号文“及其所带来的具体实施方案，或是时下炙手可热的”一带一路“，从中央到地方，从国内到海外，作为与国计民生息息相关的能源需求与安全的重要组成部分，电力建设，一直以来都是备受市场及投资者关注的话题。”新电改“和”2万亿“是中央对于内需的有效调节手段，而”一带一路“更是为电力勘察设计行业的从业单位开启了通往”新世界“的伟大航路。
在“十三五“可预见的未来，在国内实际需求仍将长时间维持高速、巨量增长的情况下，在海外市场不断拓展的努力中，电力勘察设计行业仍将保持高速的发展态势。这对业内所有的企业如何抓住机会，赢得越来越市场竞争，提出了更为具体和困难的挑战。
七、电力勘察设计行业竞争分析
7.1现有企业间的竞争
图表9：电力勘察设计企业的竞争分析
7.2购买者讨价还价能力
随着“电改”的进一步深化，政企分开、厂网分离、发电企业重组，原来属于同一系统的概念被打破，买方的议价能力有所加强，但表现在发电项目和电网项目上有所差异。而且，由于电力勘察设计专业性非常强，买方因传统习惯，更看重业绩和能力，愿意选择知名和熟悉的电力设计院，并不单纯的优先考虑低价格。
而在越来越受市场关注和欢迎的总承包项目上，买方则多愿意在满足基本技术要求的前提下，尽可能的以最少的投资完成项目。这就使得电力勘察设计企业在参与这类项目的时候，价格受到很大的制约。
7.3潜在进入者的威胁分析
我国电力勘察设计行业近年来随着下游需求的拉动和海外市场的进一步拓展，盈利状况良好，这对潜在进入者具有较强的吸引力。但本行业属于技术密集型，具有很强的资质和技术实力要求，专业性远超一般行业，没有历史沿革和一定业绩新投资者想要进入本行业市场
十分艰难。同时，现有企业的反击对潜在进入者也造成了较大的进入壁垒。因此，中国电力勘察设计行业潜在进入者的威胁较小。
图表10：潜在进入者威胁分析
7.4替代品威胁分析
在明确项目工厂总承包方式还未被国内电力工程建设市场普遍应用况下，电力勘察设计的专业性仍十分强，几乎没有替代产品。工程总承包方式是现今国际通用的项目建设方式，因其所具有的众多优点，加之政府逐步加强的积极引导和鼓励推动，早晚会变成中国通用的建设模式。随着总承包市场的建立和逐步完善，单纯的勘察设计市场将逐渐萎缩，工程总承包方式传统电力勘察设计企业的替代性威胁不容小觑。