2016年中美体育产业对比分析报告

2016年04月

第一节美国体育消费市场繁荣，中国体育服务业发展落后 ... ................ (4)

第二节美国体育经历百年商业化历程，中国体育尚处于产业化转换初期 ... ... (8)

第三节对比中美体育服务业，掘金五大细分市场 ... ......................... . 10

一、体育赛事 ... .................................................... .. 10

二、体育中介 ... .................................................... .. 11

1、世界最大的体育经纪公司 CAA ... .............................. (11)

2、全球体育营销巨头 IMG ... .................................... (12)

三、体育传媒 ... .................................................... .. 15

1、EPSNvs.乐视体育 ... ........................................... . 17

四、健身休闲 ... .................................................... .. 20

五、场馆运营 ... .................................................... .. 23

1、中国体育场馆的标杆——北京五棵松体育馆 ... ................... .. 24 第四节总结及投资建议 ... .............................................. .. 30

一、中美体育产业对比 ... ........................................... (30)

二、重点企业分析 ... ............................................. (30)

图表目录

图表 1：美国体育产业结构 ... .............................................................................................................................. (6)

图表 2：中国体育产业结构 ... .............................................................................................................................. (6)

图表 3：美国体育产业发展历程 ... ....................................................................................................................... . 8 图表 4：中国体育产业发展历程 ... ....................................................................................................................... . 9 图表 5：IMG业务分类 ... .................................................................................................................................... .. 13 图表 6：中国体育视频直播 PC端活跃人数 ... ................................................................................................ . 16 图表 7：中国体育直播市场用户规模分布 ... .................................................................................................... . 16 图表 8：2013-2018年中国在线视频付费用户规模 ... ................................................................................... .. 16 图表 9：2015年中国在线视频付费用户付费内容意愿 ... ............................................................................. . 17 图表 10：EPSN拥有的体育赛事版权 ... .......................................................................................................... .. 18 图表 11：2014年美国每个用户每月支付的电视转播费用 ... ....................................................................... . 19 图表 12：2013年 ESNP的收入结构（单位：亿美元） ... ......................................................................... .. 19 图表 13：20岁及以上各种场所参加体育锻炼的人数占比 ... ...................................................................... . 21 图表 14：2009-2014年健身产业产值情况 ... ................................................................................................... . 22 图表 15：美国体育场馆经营模式的发展 ... . (23)

图表 16：美国知名体育管理公司 AEG的业务情况 ... ................................................................................ (23)

图表 17：五棵松体育馆可承接的活动 ... ........................................................................................................... . 25 图表 18：五棵松体育馆举办演唱会 ... .............................................................................................................. .. 25 图表 19：五棵松体育馆举办 CBA篮球比赛 ... ............................................................................................. (26)

图表 20：五棵松体育馆的商务合作伙伴 ... . (26)

图表 21：汇源空间举办会议宴会 ... ................................................................................................................. (27)

图表 22：HI-PARK举办体育活动 ... ................................................................................................................. .. 27 图表 23：五棵松文化体育广场 ... ....................................................................................................................... . 28 图表 24：五棵松体育馆的红吧区 ... ................................................................................................................. (28)

表格目录

表格 1：2005年美国体育产业国内生产总值统计 .......................................................................................... .. 4 表格 2：2006-2008年中国体育及相关产业增加值及从业人数情况 ... ...................................................... (5)

表格 3：美国四大职业体育联盟基本信息 ... .................................................................................................... . 10 表格 4：北美四大联赛与中超、CBA比较 ... (11)

表格 5：2015年世界十大最有价值体育经纪公司 ....................................................................................... (12)

表格 6：中国涉及体育经纪业务的公司情况 ... .............................................................................................. (13)

表格 7：国内体育版权签约情况 ... .................................................................................................................... .. 15 表格 8：美国健身俱乐部分类 ........................................................................................................................... (20)

第一节美国体育消费市场繁荣，中国体育服务业发展落后

美国体育产业规模庞大，远超中国，是世界体育消费的火车头。根据美国产业研究机构 Plunkett Research 的预测，2015 年美国体育产业市场规模 4,984 亿美元，占全球总规模的 33%，另据学者估算，美国体育产业增加值早在 2005 年就达到了 1,893.4 亿美元。2014 年中国体育及相关产业总规模达到13,574.71 亿元（约合 2,100 亿美元），实现增加值4,040.98 亿元（约合630 亿美元，其中扣除体育用品净出口后体育产业的增加值为449 亿美元），中国的体育消费规模远远落后于美国。

从产业结构看，美国体育产业增加值主要由体育消费所贡献，围绕体育用品、体育赛事、休闲健身和场馆建设所展开。第一大的细分领域是体育用品（包括运动鞋服、运动器材），贡献增加值 795.22 亿美元，占比 42.0%，第二大细分领域为围绕职业体育赛事的消费（包括门票等比赛日收入、体育广告赞助、授权商品），贡献增加值 351.99 亿元，占比 18.6%；第三大细分领域为休闲健身消费（包括运动健身、体育培训），贡献增加值 283.78 亿元，占比 15.0%；第四大细分领域为体育场馆建设投资，贡献增加值 229.70 亿元，占比 12.1%。中国体育产业结构失衡，以体育用品制造为主，主体产业——体育服务业发展滞后。从增加值贡献来看，体育用品制造及销售占 79.1%，体育赛事组织（包括职业体育、非职业体育、体育中介）占 7.8%，休闲健身（包括运动健身、体育培训）占 5.7%，体育场馆建设与经营占 5.1%，体育彩票占 2.3%。

表格 1：2005 年美国体育产业国内生产总值统计