中国网络团购市场研究报告
中国网络团购市场研究报告
iResea rc h C hina O nline G roup Shopping A na lysis Report
2010 年本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。
中国网络团购市场研究报告 2 0 1 0 年
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目录
I. 研究背景 (5)
II. 概念定义 (5)
III. 研究方法 (6)
IV. 报告摘要 (7)
V. 报告正文 (8)
概念篇 (8)
1. 网络团购概念及体系 (8)
1.1. 网络团购概念及分类 (8)
1.2. 网络团购产业链 (9)
市场篇 (10)
2. 中国网络团购市场发展环境 (10)
3. 中国网络团购市场发展状况 (15)
3.1. 中国网络团购市场发展阶段 (15)
3.1.1. 中国网络团购用户规模 (15)
3.1.2. 中国团购网站数量情况 (16)
3.1.3. 中国团购网站融资情况 (17)
3.2. 中国网络团购市场走势 (18)
运营篇 (19)
4. 中国团购网站运营状况 (19)
4.1. 网络团购业务流程分析 (19)
4.1.1. 服务类商品网络团购业务流程 (19)
4.1.2. 实物类商品网络团购业务流程 (20)
4.1.3. 网络团购活动异常情况处理流程分析 (21)
4.2. 网络团购商业模式研究 (22)
4.2.1. 团购网站的收入来源 (22)
4.2.2. 团购网站的成本支出 (23)
4.3. 中国团购网站运营策略 (24)
4.3.1. 中国团购网站运营通用策略 (24)
4.3.2. 中国典型团购网站运营状况 (24)
4.3.2.1. 拉手网 (25)
4.3.2.2. 24 券 (26)
4.3.2.3. 糯米网 (27)
4.3.2.4. 优享团 (28)
4.3.2.5. 58 团购 (29)
4.3.3. 中国团购网站运营重点 (30)
4.4. 中国主要团购网站用户规模 (31)
4.4.1. 2010 年 7 月中国购物网站排名 TOP30 (31)
4.4.2. 2010 年 7 月中国团购网站排名 (32)
4.4.3. 2010 年 7 月新兴团购网站用户规模比较 (35)
4.4.4. 2010 年 7 月原有网站团购业务频道的用户规模及渗透率 (36)
用户篇 (37)
5. 中国网络团购用户状况 (37)
5.1. 中国网络团购用户属性特征 (37)
5.2. 中国网络团购用户访问行为特征 (39)
5.3. 中国网民对网络团购使用意愿和态度 (42)
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本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。
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附录：欧美典型团购网站分析 (45)
1. 欧美典型团购网站简介 (45)
2. 欧美典型团购网站业务模式 (46)
法律声明 (48)
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本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。
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图目录
图 1-1 团购网站主导的网络团购产业链 (9)
图 2-1 中国网络团购市场发展环境 (10)
图 2-2 2006H1-2010H1 中国网民规模 (11)
图 2-3 2009 年 7 月-2010 年 7 月中国生活服务类网站月度访问人数 (11)
图 2-4 2007-2013 年中国网络购物市场用户规模 (12)
图 2-5 2010 年 1-7 月中国社区服务访问用户规模 (13)
图 2-6 2010 年 1-7 月中国即时通讯软件用户规模 (14)
图 3-1 中国网络团购市场发展阶段 (15)
图 3-2 2010 年 1-7 月中国团购网站数量增长情况 (16)
图 4-1 服务类商品网络团购的业务流程 (19)
图 4-2 实物类商品网络团购的业务流程 (20)
图 4-3 网络团购活动失败的业务流程 (21)
图 4-4 团购网站的收入来源 (22)
图 4-5 团购网站的成本支出 (23)
图 4-6 2010 年 7 月中国团购网站访问用户及渗透率 (36)
图 5-1 2010 年 7 月中国团购网站用户性别分布 (37)
图 5-2 2010 年 7 月中国团购网站用户年龄分布 (38)
图 5-3 2010 年 7 月中国团购网站用户职业分布 (38)
图 5-4 2010 年 7 月中国团购网站用户个人月收入分布 (39)
图 5-5 2010 年中国网民查看团购信息的方式 (40)
图 5-6 2010 年中国网民查看团购信息的时间 (40)
图 5-7 2010 年中国网民对团购信息关注情况 (41)
图 5-8 2010 年中国团购用户注册账户数量分布 (41)
图 5-9 2010 年中国网民参与团购的原因 (42)
图 5-10 2010 年中国网民不参与团购的原因 (43)
图 5-11 2010 年中国网络团购用户的关注度：老用户 Vs 新用户 (43)
图 5-12 2010 年中国网民对团购活动的态度 (44)
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表目录
表 1-1 网络团购分类 (8)
表 3-1 2010 年 7 月中国团购网站月度访问情况 (15)
表 3-2 2010 年 7 月中国团购网站周访问情况 (16)
表 3-3 中国团购网站融资情况汇总 (17)
表 4-1 中国团购网站运营策略汇总 (24)
表 4-2 中国团购网站分类 (24)
表 4-3 拉手网基本情况 (25)
表 4-4 拉手网运营策略 (25)
表 4-5 24 券基本介绍 (26)
表 4-6 24 券运营策略 (26)
表 4-7 糯米网基本介绍 (27)
表 4-8 糯米网运营策略 (27)
表 4-9 优享团基本介绍 (28)
表 4-10 优享团运营策略 (28)
表 4-11 58 团购基本情况 (29)
表 4-12 58 团购运营策略 (29)
表 4-13 2010 年 7 月中国购物网站月度覆盖人数 Top30 (31)
表 4-14 2010 年 7 月中国团购网站月度覆盖人数排名 TOP20 (32)
表 4-15 2010 年 7 月中国团购网站人均月度访问天数排名 TOP20 (33)
表 4-16 2010 年 7 月中国团购网站人均月度访问次数排名 TOP20 (34)
表 4-17 2010 年 7 月新兴团购网站用户规模排名 TOP10 (35)
表 4-18 2010 年 7 月原有网站团购业务频道 (36)
表 6-1 美国 7 家典型团购网站简介 (45)
表 6-2 欧洲 3 家典型团购网站简介 (45)
表 6-3 美国 7 家典型团购网站业务模式 (46)
表 6-4 欧洲 3 家典型团购网站业务模式 (47)
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本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。
中国网络团购市场研究报告 2 0 1 0 年
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I. 研究背景
2009 年美国 Groupon 企业的快速发展，受到各方的普遍关注。自 2010 年 1 月起，
中国国内开始陆续出现一批模仿 Groupon 模式的团购网站。与之前的网络团购方式不同，Groupon 模式的网络团购具有四方面特点：首先，团购形式为每日一团，制造出商品稀缺
的感觉，吸引有消费能力的、希望尝试新市场、寻求高性价比商品的用户参与；其次，团购
商品以生活服务类商品为主，实物类商品较少；再次，团购活动的推广充分借助了 IM、SNS、
微博等网络社交化工具；最后，团购业务的开展，需要各地区的线下团队推进。
结合中国互联网发展的现状及生活服务业的电子商务化趋势，Groupon 模式成为国内
人士的新创业机会，同时也成为电子商务网站、门户网站、垂直媒体、SNS 网站互联网企业
的延伸原有业务的重要方式。
针对国内如火如荼的网络团购市场，艾瑞咨询结合自身的数据产品、互联网行业的研究
积累，推出专门针对中国网络团购市场的热点研究报告，结合之前发布的《2010 年海外电
子商务案例研究报告-Groupon 案例研究报告》，期望对团购网站运营者、团购网站合作者
及关注网络团购的第三方机构提供参考。
II. 概念定义
C opyrig ht ? iResea rc h Inc . 2010 本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。
网络团购：指消费者通过互联网渠道组团购买商品的行为。
网络团购用户：指过去半年中至少有过一次网络团购经历的互联网网民。
中国网络团购市场研究报告 2 0 1 0 年
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III. 研究方法
行业研究艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：
并获得相应销售和市场等方面数据。
的数据。
务综合数据监测产品Ecommerce Plus分析。
政府数据与信息
相关的经济数据
行业公开信息
企业年报、季报
行业资深专家公开发表的观点
C opyrig ht ? iResea rc h Inc . 2010 本报告于2010-09-17由艾瑞咨询集团提供，专供北京拉手网络技术有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。
通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模结合艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析和艾瑞电子商
艾瑞获得一些公开信息的渠道：
中国网络团购市场研究报告 2 0 1 0 年
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艾瑞咨询综合分析各方因素，认为中国当前的网络环境整体有利于网络团购发展，主要体现在以下三个方面：一是网民基数大，且日渐依赖互联网获取生活服务信息；二是网购市
场发展，培养了具有付费意愿的用户及配套服务商；三是网络社区的发展，为团购网站的营
销提供了社会化工具。
中国的网络团购市场仍处于成长期，主要体现在三个方面：一是团购用户规模持续增长；
艾瑞咨询监测数据显示，2010 年 7 月，中国团购网站的每周访问用户持续增长，全月整体
的访问用户规模达到 4625.8 万人，占所有网站访问用户的比重为 12.4%，占购物网站访问
量的 19.3%。二是团购网站数量激增后，增速开始放缓；不完全统计数据显示，截至 2010
年 7 月底，中国开业的团购网站超过 400 家。进入 8 月份后，中国市场的团购网站数量增
速开始放缓。三是资金尚未大批注入网络团购市场；艾瑞咨询预计，未来 1-2 年市场洗牌后，
胜出的团购网站仍将获得资本青睐。
艾瑞咨询调研数据显示，中国的团购用户中，近七成用户选择直接访问团购网站，其次是电子邮件，约占两成；通过团购导航网站访问的仅占一成；这与购物网站用户流量来源分
布类似。艾瑞咨询认为，虽然各种方式带来的流量规模有差异，但考虑到多种方式的补充性，
团购网站应充分利用各种方式推送团购信息，以扩大用户覆盖面。
艾瑞咨询调研数据显示，中国的团购用户对团购信息的关注程度如下：一周关注 1-2 次的比重最高，达到 45.6%；其次是几乎每天都关注的，占比为 32.8%。艾瑞咨询分析，随着
用户对团购关注习惯的固化，用户查看团购信息的频次将趋于稳定。
艾瑞咨询调研数据显示，网民不参与团购活动的两大主因在于：对网站不信任、担心商品服务风险和暂无此类需求，用户占比均约为五成。如何提升团购网站自身的认知度和可信
度是当前企业面临的共同问题。艾瑞咨询建议团购网站，尤其是新兴的团购网站从加大网站
推广、完善自身服务尤其是售后服务两方面入手。
艾瑞咨询调研数据显示，与新团购用户相比，老团购用户对团购的热度有所减缓。近五成老团购用户一周关注团购信息 1-2 次；而近五成的新团购用户几乎每天都关注团购信息。
为提升用户的持续关注度，艾瑞咨询建议从丰富团购网站内容、增加互动、分享功能入手。
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中国当前的网络环境整体上有利于网络团购的发展
中国的网络团购市场正处于成长期
中国团购用户中，近七成选择直接访问团购网站
中国团购用户中，一周关注 1-2 次的用户比重最高
对网站不信任和暂无此类需求为网民不参与团购活动的两大主因与新团购用户相比，老团购用户对团购的关注度有所减缓
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V. 报告正文
概念篇
1. 网络团购概念及体系
1.1. 网络团购概念及分类
网络团购（Online Group Shopping）是指一定数量的用户通过互联网渠道组团，以
较低折扣购买同一种商品的商业活动。
分类标准类别特点实例
团购商品种类服务类
消费有地域性，无法美团网、糯米网、拉手
批量生产网、F 团
实物类
商品消费无地域性，
淘宝网聚划算、优享团
可批量生产
团购网站与商户第三方独立团购网与商户合作组织团购美团网、糯米网、拉手站活动，获得收入网、F 团
的关系
商家自办团购网站自行组织团购活动淘宝网聚划算、当当网、京东商城
注：黄色区域为本报告重点研究范围，即主团服务类商品的第三方独立团购网站。
?2010.8 iResearch Inc. https://www.360docs.net/doc/a211280083.html,
注：黄色部分，第三方独立团购网站为本报告重点研究内容。
等方面的问题，通常团购活动也会设置数量上限；
活动都会有时间周期；
大额支付交易，尚未发展起来，这与中国此类商品单价高，购物决策影响因素多有关；
生产的边际成本低，或毛利水平高，才能支持低折扣销售。
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网络团购定义
网络团购分类
网络团购特征
成交数量限制：团购交易成立的前提条件是购买数量需达到最低数量；由于生产、配送价格折扣低：团购交易的目的之一就是通过集体购买，获得较低的价格折扣；
时间限制：团购交易属于阶段性的商业促销活动，不是商家持续性策略，因此一般团购小额支付：目前国内网络团购交易涉及的金额，多是小额支付；类似房子、汽车之类的商品毛利高：团购活动本身属于促销行为，目的在于吸引消费者的重复消费，因为商品
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与传统的 B2C、C2C 电子商务不同，网络团购是一种 C2B（Consumer to Business）的模式，众多的消费者聚合起来，与商家进行谈判和交易，其中，团购网站在其中起到中介
的作用。
网络团购既适合有商品的一方，通过低价团购的方式将商品批量售出，也适合有共同需求的人群，集体购买同款商品，享受折扣。
与传统的网络品牌广告、搜索广告不同，网络团购采用每日一团形式，实现了商品的特写式曝光，完成商品的销售，本质上属于 CPS（cost per sale）的付费方式。
从商家的角度分析，网络团购既适合新产品的推介，也适合尾货的清仓，同时也是商家品牌营销的方式之一。
1.2. 网络团购产业链
艾瑞咨询分析认为，网络团购产业主要涉及商户、团购网站、用户三方；同时 SNS 网站、团购导航网站、支付服务商和物流提供商提供相关配套服务。网络团购交易中，团购网
站处于主导地位，一方面需要联系商户，安排团购商品；另一方面，推广团购活动信息和网
站，吸引用户关注和参与团购其中。
在整个团购交易过程中，SNS 网站成为团购信息的传播渠道，团购导航网站集合多家团购信息，为用户提供集合信息平台，同时帮助团购网站，尤其是新出现的团购网站进行推广；
支付宝、财付通、环迅等支付服务商，申通、圆通等物流服务商获取服务费收入。
图 1-1 团购网站主导的网络团购产业链
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网络团购的本质
从消费者(Consumer)的角度分析，网络团购是一种网络购物方式。从商家（Business）的角度分析，网络团购是一种营销方式。