万亩药用菊花规范化种植及深加工项目可行性投资计划书

陕西省重大科技创新项目专项资金

可行性研究报告

项目名称：万亩药用菊花规范化种植及深加工

申请单位：***（版权：安康孔令旗）***公司

建设地址：****县****镇迎新村（****县工业园区）归口管理部门：****市科技局

目录

第一章总论 (1)

一、申请项目概述 (1)

二、计划目标 (7)

第二章申请单位情况 (10)

一、基本情况 (10)

二、人员及开发能力 (11)

三、上年度单位财务状况 (12)

四、管理情况 (12)

第三章技术可行性和成熟性分析 (14)

一、技术创新性 (14)

二、成熟性和可靠性 (18)

第四章市场调查与竞争能力分析 (19)

一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测 (19)

二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况 (21)

三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性 (22)

第五章实施方案 (23)

一、开发计划 (23)

二、技术方案 (24)

三、生产方案 (28)

四、营销方案 (33)

五、其它问题的解决方案 (34)

第六章投资预算与资金筹措 (38)

一、投资预算 (38)

二、新增资金的筹措 (39)

三、资金使用计划 (39)

第七章经济、社会效益分析 (41)

一、成本分析 (41)

二、经济效益分析 (43)

三、项目投资评价 (50)

四、社会效益分析 (55)

第八章风险分析 (58)

一、技术风险 (58)

二、市场风险 (58)

三、规避风险的主要措施 (58)

第九章可行性研究报告编制说明 (60)

附件目录

1、企业法人营业执照

2、企业组织机构代码证

3、技术成果评审验收证书

4、****市科技进步二等奖证书

5、省级科技成果登记证书

6、技术合作协议

7、贷款承诺函及担保合同

8、项目环评批复

9、2010年度会计报表

10、****县政府办《关于认真做好2010年中药材种植生产工作的

通知》

11、****县委办、政府办《关于切实抓好2010年农业产业建设工

作的通知》

第一章总论

一、申请项目概述

（一）项目所处的技术领域

项目属于秦巴山区生物资源深度开发技术领域。符合《陕科办发〔2011〕127号关于做好2011-2012年度陕西省重大科技创新专项资金计划项目申报工作的通知》文件要求。

（二）主要内容

项目利用企业已取得的“药用菊花规范化栽培配套技术”，建设药用菊花规范化种植基地10000亩；建设加工厂房2000㎡，建设仓库300㎡；建设菊花提取物生产线1条，菊花茶加工生产线1条。

项目建成后，达到年产菊花提取物150吨、菊花茶400吨的能力，实现产值5100万元。

（三）创新点

1.技术路线创新：

一是根据****不同地域和各类药材生物学特性，优选出一批适宜本地不同环境条件下栽培的高产、优质、高效菊花品种，同时总结出适合秦巴山区推广的规范化栽培配套技术；二是走产业化开发路线，通过“公司＋基地＋农户”的模式，实现当地生物资源可持续发展。

2.产品结构创新：

根据菊花的药理作用和提取工艺性能，在现有菊花茶的基础上，采取连续逆流（超声）提取等措施对菊花的提取工艺进行改良，同时

开发出了菊花茶和菊花提取物系列产品，增加了产品的附加价值，提高了茶产品的质量。

3.生产工艺创新：

筛选出了产量高、品质好、适合种植的菊花品种，为菊花茶和菊花提取物加工提供了基础条件，摸索制定出本地菊花生产技术规程，从栽植施肥、田管、绿色防控、加工等技术环节严格按技术规程操作，确保了药材的特色和品质。

（四）技术水平

本项目技术成果——“药用菊花规范化栽培配套技术”经由****市科技局组织有关专家进行了评审验收，专家一致认为本技术达到了国内先进水平，建议进一步推广应用。本技术成果于2010年12月24日被陕西省科技厅登记省级科技成果，于2011年3月27日被****市人民政府评为科技进步二等奖。生产的菊花茶和菊花提取物产品质量符合《中国药典》中收录的药材含量标准，符合各个主要采购厂家的含量标准，符合国家中药材出口质量标准。

（五）项目的主要用途及应用范围

菊花茶可以清热去火，对口干、火旺、目涩，或由风、寒、湿引起的肢体疼痛、麻木的疾病均有一定的疗效。菊花能对治疗眼睛疲劳、视力模糊也有很好的疗效。中国自古就知道菊花能保护眼睛的健康，除了涂抹眼睛可消除浮肿之外，平常就可以泡一杯菊花茶来喝，能消除眼睛疲劳，如果每天喝三到四杯的菊花茶，对恢复视力也有一定作用。健康的人平时也可当开水饮用，是老少皆宜的茶饮品。

菊花提取物对中枢神经有镇静作用；有散风清热、平肝明目作用；有增强毛细血管抵抗力、扩张冠状动脉作用；有抑菌作用，对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、变形杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、霍乱弧菌、乙型溶血型链球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、人型结核菌及流感病毒（PR3株）均有抑制作用。本产品主要应用于制药、保健品、化妆品等各个领域。

（六）项目的社会经济意义

本项目建成后，形成年产菊花提取物150吨、菊花茶400吨的能力，实现产值5100万元。带动1000农户从事药用菊花种植，其中流转千亩土地的种植大户2户，流转百亩以上土地的种植大户8户。带动农民2000人就地就业和创业。****市地处亚热带向暖温带过渡地段，植物群落垂直变化明显，形成亚热带与温带植物混交类型。这一得天独厚的自然条件很适宜于药用菊花和很多中药材的生长，被誉为“中药材之乡”，中药材中间体加工企业蓬勃发展的态势和药用菊花实现规模化规范化种植，成为****市近两年推进中药材产业开发中的亮点。为了充分开发药用菊花这一宝贵资源，做大做强中药产业，****把生物医药列为实施突破发展的支柱产业来抓，加强了规划研究和产业发展指导，制定了优惠政策，优化了资源配置，加大了产业投入力度。本项目的建设，将促进****市中药材产业的发展，为药用菊花提取物新产品开发生产提供强有力的支撑。本项目的实施有利于提高药用菊花的加工能力，将原料的输出转化为就地深加工，使资源优势转化为经济优势。

****市****县地处秦岭与巴山之间，是中国的天然中药材库，也是药用菊花的最佳适生区。本企业通过多种合作方式，由企业牵头，与农民签定种植购销合同，提高农民大规模种植药用菊花的积极性，不仅解决了企业的生产原料供应问题，还可以增加农民收入，调整当地农业产业结构，促进农村经济发展，且有利于山区植被的保持。其社会效益、经济效益和生态效益均十分显著。

（七）目前的进展情况

1. 已经与构扒镇、****镇、仓上镇、麻虎镇、双丰镇、西营镇、宋家镇等7个乡镇2000余户签订了种植协议，实行保护价收购。

2.完成了科学技术成果鉴定并获得****市科技进步二等奖；

3.自筹资金和银行贷款已落实；

4.已在7个乡镇发展药用菊花规范化种植面积6000亩。

5.项目成果已完成中试，产品市场前景广阔。

项目已完成投资600万，全部为自筹资金。

（八）申请创新专项资金的必要性

通过本项目建设，投放一定资金建设本项目，推进****市药用菊花种植产业的发展，提高药用菊花加工能力，增强产品市场竞争力，取得良好经济、社会效益，对推进山区特色资源开发利用，发挥其最大经济效益，大力发展地域特色经济，加快贫困山区经济建设步伐，带动农民种植药用菊花增加收入，提高人民生活水平，早日步入小康社会，均具有深远的现实意义。搞好该项目的建设，不仅促进了农村产业结构调整，同时可以促进“药用菊花―原料―提取物”开发的产

业链，对农村经济观念转变，产业结构的调整具有较高的战略意义。

企业在项目建设中已投入了大量资金和技术，后期建设相当部分是银行贷款，需要创新专项资金的支持，本项目在正常投产运营后，经济效益和社会效益显著，可早日归还银行贷款，为政府增加财政收入。

（九）本单位实施项目的优势和风险

1、本项目实施的优势

（1）政策优势

项目符合国家和地方产业政策的导向，被列入国家鼓励类产业。同时，中药材种植加工已被****县政府作为重点产业来抓。

近年来，国家政策进一步扶持中药的发展。绝大多数中药材进入2009版国家基本药物目录，纳入国家医保和新农合报销范围，并且取消了最高限价。在这样的背景下，未来几年的药用菊花市场仍将迎来较快的增长。国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类----第一类农林类中第50条，第十一类医药类第7条和第14条中分别对道地中药材的种植、医药中间体开发、中药现代化等做了明确说明。农林类第50条：地道中药材和优质、丰产、濒危或紧缺动植物药材的种（养）殖；医药类第7条：关键医药中间体开发与生产”；医药类第14条：中药现代化（濒危稀缺药用动植物人工繁育技术开发；先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中的应用；中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用；中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应

用。

（2）资源与区位优势

秦巴山区属北亚热带湿润季风气候区，是南水北调工程的源头地，境内污染少，自然植被优良，年平均气温15.5℃，年降雨量800—1100mm。日照时数1600—2000h，无霜期210—270d左右，秦巴山区天然野生中草药材资源丰富，几千年来农民就有种药的习俗，具有悠久的药用植物栽培历史，是我国中医药文化的发源地，是一个种类丰富多彩的“生物资源库”，药用菊花的种植有着其它地方无法替代的地理和气候条件优势。

（3）技术优势和人才优势。

****县秦巴药材有限公司已经具备了种植、加工、销售三位一体的产业链条。拥有一支高素质的队伍，并且专门成立了中药种植技术专家组，聘请专兼职科研人员20人，已取得“药用菊花中药材规范化栽培配套技术”，在长期的生产过程中，培养了一大批熟练工人和药农，积累了丰富的生产经验，可以为本项目提供人员、生产技术和管理支持。

2、本项目实施的风险

本项目在药用菊花种植过程和产品加工过程中可能存在技术、市场、原材料以及组织管理方面的风险。对此公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，适时调整和完善自身的发展目标和经营策略，充分运用目前的各项优惠政策，尽快培育公司的综合优势，10000亩药用菊花规范化种植基地可保证产品的原材料来源，这些都增加了

本公司的抗风险能力。项目技术成熟稳定，市场前景广阔，政策保障得力，实施风险较小。

二、计划目标

（一）总体目标

本项目建设期限自2011年7月至2013年6月，在项目建设期内计划总投资3600万元，项目完成后达到建设药用菊花规范化种植基地10000亩，年产菊花提取物150吨、菊花茶400吨的能力。

项目完成后，实现销售收入5100万元，上交税金555.94万元，利润763.56万元。项目实施单位资产规模达到2800万元。企业人员总数达到182人，新增就业人员118人，每年可增加农业产值3856.86万元。带动1000农户从事药用菊花种植，其中流转千亩土地种植大户2户，流转百亩以上土地种植大户8户，带动农民2000人就地就业和创业。

（二）经济目标

本项目执行期内（2011年6月－2013年5月），累计实现工业增加值3278万元，完成销售收入5100亿元，完成缴税总额555.94万元，累计净利润763.56万元。

（三）技术、质量指标

1、技术指标

按中药材GAP指南的具体要求进行并按S0P进行优选和种植。对药用菊花从种质、环境、栽培方式、施肥、田间管理、采收加工、储存运输等方面进行规范和控制，从而生产出质量均一、高效、可控的

优质药用菊花。具体衡量指标就是植物的生物学特性、药材性状、解剖特征、化学成分等方面的主要指标稳定可控。因此，在进行药用菊花的品质形成研究时，对能引起药用菊花品质变化的各种因素都必须进行考察，以确定各因素对药用菊花提取物和菊花茶品质的影响程度，从中优化出最佳的药用菊花种质、种质地区、土壤条件、栽培工艺、肥水管理、采收时间、加工方法、繁殖方式等。

2、质量指标

（1）10000亩药用菊花规范化种植基地参照国家GAP标准规范化种植，达到企业带头、科技示范、产业化发展的目的。

（2）菊花茶质量指标：

【一级】：花型完整，花瓣厚实，花朵大小均匀；无霜打花、霉花、生花（蒸制时间不到，造成不熟菊花茶晒后边黑的花)、汤花(蒸制时锅中水过多，造成水烫花，晒后成褐色的花)；入水泡开后花瓣玉白，花蕊深黄色泽均匀；汤色澄清，浅黄鲜亮清香，甘醇微苦。

【二级】：花型基本完整，花瓣较厚实，花朵大小略欠均匀；霜打花、生花、汤花在5%以内；入水泡开后花瓣白，花蕊呈黄色；汤色澄清，浅黄清香，甘微苦。

（3）菊花提取物质量指标：

【规格】：菊花提取物10：1，菊花提取物5:1。

【检测方法】：TLC

【干燥损失】5% Max

【灰份】5%Max

【重金属】10ppm Max

【铅（Pb）】2ppm Max

【砷（As）】：1ppm Max

【总菌数】：1,000CFU/g Max

【酵母及霉菌数】：100CFU/g Max

【大肠杆菌】：不得检出

【沙门氏菌】：不得检出

（四）阶段目标

本项目分三个阶段分别在2年完成所有工程。

笫一阶段：2011年7月至2011年11月，落实自有资金和银行贷款资金；完成项目可行性研究，项目启动资金筹措；厂地三通一平；确定10000亩药用菊花规范化种植基地的地块选择，本阶段计划投资600万元。

笫二阶段：2011年12月至2013年3月，项目规划，施工图纸设计，考察，选定设备，签订设备订货合同；在构扒镇、****镇、仓上镇、麻虎镇、双丰镇、西营镇、宋家镇等7个乡镇建设药用菊花规范化种植基地10000亩，配套建设加工厂房2000㎡，建设仓库300㎡；建设菊花提取物生产线1条，菊花茶加工生产线1条。本阶段计划投资2600万元。

第三阶段：2013年4月至2013年6月，完成项目后期收尾工作，竣工验收，10000亩药用菊花规范化种植基地建设完成，菊花提取物生产线，菊花茶加工生产线建设完成。本阶段计划投资400万元。

第二章申请单位情况

一、基本情况

单位名称：**（版权：安康孔令旗）**公司

单位地址：****县****镇迎新村一组

法人代表：******

注册时间：2008年7月28日

注册资金：800万元

主管单位：****县科技局

产权结构：私营性质企业控股

经营范围：中药材种植、药材种苗购销；农副产品加工、销售。

****县秦巴药材种植加工有限责任公司，成立于2008年7月，注册资金800万元，属县政府招商引资兴建企业。该公司于2008年8月在****镇迎新村一组征地14亩，先后投资1210万元，建成加工车间、原料库、成品库、办公、生活用房，共计28间套，占地3500平方米，建晾晒场地5000平方米，建设中药材种植基地近2万亩。全公司设经理1名、副经理1名、生产经营管理人员5名，技术人员12人，销售人员5人，生产工人40人，常年聘请有季节性技术工人25人。该公司依托安徽亳州古井集团九方制药公司的技术优势、市场优势和上市公司优势，依托安徽亳州五马地产药材交易中心的市场信息优势、交易量大面广优势和预付定金优势，以****为中心，辐射带动周边5个县区，从事中药材规范种植、集中收购和产地加工业务，

年收购交易量达1万吨，有效带动了当地药材产业的发展，实现农民增收、财政增长目标。企业将以良好的信誉，稳定的品质，诚信经营，力争建立现代中药材生产企业。

二、人员及开发能力

（一）法定代表人和高层经营管理人员的基本情况

公司法人代表******，男，45岁，大专，药剂师职称。1988年毕业于安徽亳州中医药职业学校药材管理专业。先后在亳州市永刚饮片厂从事中药材加工生产管理工作，现任亳州市五马地产药材交易中心副总经理，1996年被公司派驻****办事处，从事中药材购销工作，2003年离开公司在****、紫阳、宁陕、岚皋、平利等地从事中药材示范种植，2008年在****创办秦巴药材种植加工有限责任公司，从事中药材种植与加工业务。近年来，******认真学习国内先进医药生产企业的经验和现代企业管理制度，为本企业的发展积累了大量的管理经验，在中药材加工领域，他经常关注国内外中药材市场信息及中药材加工技术，不断增加自己的知识面，为本项目的技术改造奠定了扎实的基础。

（二）单位人员基本情况

公司目前职工共有64人。其中管理人员7人，技术人员12人，销售人员5人，生产人员40人。在管理人员中，大专学历7人；在技术人员中，中级职称5人，初级3人，企业员工年龄均处在26-48岁之间，季节性工人均来自农村，大多是有多年药用菊花种植及生产加工经验的能手。

（三）技术创新能力

企业技术力量雄厚，研发能力强。技术团队中，从事药用菊花种植技术的有7人，从事中药材生产的有12人。本企业与中科院南京植物研究所、****学院等高校及****县农业技术推广中心形成了科研协作关系，为本项目的技术开展奠定了工作基础，企业培养了一些有创新能力及发展潜力的大学生，形成了人才储备，本项目聘请国内知名药用菊花加工企业技术专家进行专业技术的讨论与指导工作，这些都将成为本项目的技术储备。

三、上年度单位财务状况

2010年企业的生产经营状况如下：

①总资产1146.85万元，其中固定资产512.82万元。

②总负债156.68万元。

③产品销售收入1426.35万元。

④净利润190.17万元，纳税65.85万元。

⑤资产负债率13.66%。

⑥流动比率168.56%。

⑦速动比率121.77%。

⑧总资产报酬率18.43%。

⑨净资产收益率24.88%。

⑩应收账款周转率345.26%。

四、管理情况

公司实行由总经理负责制，本项目实施单位为独立法人，实行独

立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。

为保证公司的正常健康运行，公司建立了一系列管理制度。按照现代企业制度建立了严格的财务管理制度；按照医药生产企业的标准要求建立了严格的卫生管理制度；依据安全生产，卓越效益的原则建立了严格的生产管理制度；对项目产品的每个环节进行严格控制，建立了严格的质量管理体系及管理制度；本着以人为本的原则，建立了人力资源管理体系。企业各项制度健全，涉及全公司各个环节。

针对本项目，公司专门成立由总经理直接负责、相关人员参与的项目建设小组，负责项目建设和投产前准备工作；设立专门的项目服务机构，专门对项目小组的需求服务。

第三章技术可行性和成熟性分析

一、技术创新性

（一）项目的基本原理及关键技术、技术或工艺路线1．项目的基本原理

本项目在充分掌握****当地气候、水质、土质、资源状况的基础上，长期观察试验选育药用菊花优势品种。真正达到药用菊花规范化种植，使其发挥道地产品的地域优势。采用就地采种、就地建园驯化种植的方法，保持其品种的本来特性。大多数药用菊花种植地选址在山泉充足，无任何水质和空气污染的环境下进行，产品品质完全是等同于天然绿色药材。关键技术在于掌握每个种植品种的生长特性和药用成分，以及因立地环境变化而引起的药材性能改变趋势。

2．关键技术

（1）药用菊花优势品种选育、适生地块选择、田间规范化管理；

（2）菊花提取物的提取、浓缩技术。

3.技术或工艺路线

菊花茶：优势品种选育→选择适生地块种植→规范化田间管理→采收优质药用菊花→加工喷水清洗→剪取花头→杀青→整形→扎花→压花→烘焙→分级→包装

菊花提取物：菊花及70%酒精→连续逆流超声提取系统→设定工作参数→提取→浓缩→烘干→粉碎→包装→成品

（二）创新点

1.技术路线创新：

一是根据****不同地域和各类药材生物学特性，优选出一批适宜本地不同环境条件下栽培的高产、优质、高效菊花品种，同时总结出适合秦巴山区推广的规范化栽培配套技术；二是走产业化开发路线，通过“公司＋基地＋农户”的模式，实现当地生物资源可持续发展。

2.产品结构创新：

根据菊花的药理作用和提取工艺性能，在现有菊花茶的基础上，采取连续逆流（超声）提取等措施对菊花的提取工艺进行改良，同时开发出了菊花茶和菊花提取物系列产品，增加了产品的附加价值，提高了茶产品的质量。

3.生产工艺创新：

筛选出了产量高、品质好、适合种植的菊花品种，为菊花茶和菊花提取物加工提供了基础条件，摸索制定出本地菊花生产技术规程，从栽植施肥、田管、绿色防控、加工等技术环节严格按技术规程操作，确保了药材的特色和品质。

4.产品性能及使用效果的显著变化：

理化分析表明，菊花中含有挥发油、菊甙、腺嘌呤、氨基酸、胆碱、水苏碱、小蘖碱、黄酮类、菊色素、维生素，微量元素等物质，可抗病原体，增强毛细血管抵抗力；其中的类黄酮物质已经被证明对自由基有很强的清除作用，而且在抗氧化，防衰老等方面卓有成效。从营养学角度分析，植物的精华在于花果。菊花花瓣中含有17种氨

基酸，其中谷氨酸、天冬氨酸、脯氨酸等含量较高。此外，还富含维生素及铁、锌、铜、硒等微量元素，因而具有一般蔬果无法比拟的作用。

（三）项目的技术来源、合作单位情况、知识产权的归属情况

1、项目的技术来源

本项目技术为自有技术，公司开发的“药用菊花规范化栽培配套技术”已通过专家评审验收。项目规范化种植参照执行GAP标准，菊花茶生产及菊花提取物生产参照执行中国药典标准。

2、合作单位情况

项目基地合作单位主要为构扒镇、****镇、仓上镇、麻虎镇、双丰镇、西营镇、宋家镇等7个乡镇2000余户农户。

3、知识产权的归属情况

本项目开发的“药用菊花规范化栽培配套技术”知识产权归企业所有。

（四）项目国内外发展现状及近期发展趋势

1. 项目国内外发展现状

菊花原产我国，有三千多年的栽培历史，菊花在我国种植广泛，使用历史悠久，是药食兼优的代表性植物，为药食同源的常用中药，其主要成分为黄酮、三萜类等菊花具有多种药理作用。

目前所加工的菊花制品、虽然主要用途仍然是围绕泡茶饮用或直接入药而进行的，但加工手段、加工技术仍然比较落后，保存、包装条件低劣，卫生条件得不到保障，特别是微生物污染严重，导致内在