叉车技术的发展趋势

叉车技术的发展趋势

叉车市场的激烈竞争促进了叉车技术的发展,现代叉车设计中正在大量地、不断地应用各种新技术,提高产品的性能和品质,以满足市场的需要。

一、产业的特征

1、产业背景

（1）国内产业背景

行业发展历史短，但发展迅速。自８０年代以后，通过引进ＴＣＭ、三菱及尼桑（日产）技术，我国叉车设计、制造技术有了快速发展。目前整机设计技术已接近国际前沿水平，但发动机等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距。国内规模最大的安叉集团已能够生产４００多种型号的工业车辆产品。

合、独资企业大举进入中国，并形成规模、站稳脚跟。目前世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业，这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，同时也引起了国内市场的激烈竞争，已形成林德（厦门）叉车有限公司、安徽ＴＣＭ叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、大宇重工业烟台有限公司、北京现代京城工程机械有限公司、青岛台励福叉车有限公司、湖南德士达叉车制造有限公司等共１０余家独、合资企业，他们以良好的质量和多样化的品种逐年增加在中国市场的份额。没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商，并且取得了一定的销售规模。

市场需求开始明显增长，产业规模迅速壮大。进入１９９０年代以来，国内每年包括进口叉车大约需要２．５万台，９９年以后需求量连年增长，预计２００３年将突破５万台。其中：国内企业销量将达到３３０００台以上，销售收入将达到３１亿元以上；独、合资企业产品销量将达到１００００台以上，销售额

将突破１２亿；进口量８０００台左右，金额１２亿人民币左右。合计销量将达５１０００台以上，销售收入将达５５亿元以上。显然，在轮式工程机械中，从销售收入看，叉车在我国工程机械行业的地位仅次于装载机和汽车起重机，处于第三位，并在近期将超过汽车起重机，而从销售台数看，它不久将超过装载机而名列第一。

行业格局出现分化，并向良性方向发展。行业发展进入９０年代后期以来，开始出现明显的分化，少数企业蒸蒸日上，而绝大多数企业则每况日下。在状况不佳的企业中，少数企业是由于自身的个别原因，而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致，另外一个重要原因就是众多国际强势制造商以独、合资的形式落户中国而给行业带来强烈冲击。到目前为止，原有的国内生产企业均仍在全部咬牙坚持。从经济角度讲，多数企业已丧失了存在价值；从社会角度讲，这些企业更类似于社会救助机构，这几乎是他们存在的全部意义。中国叉车行业（国内企业）的整体现状隐约让人们感到一丝苦涩，同时也让人们感到欣慰、看到了希望：行业领导者已基本形成，行业结构正在朝健康的方向发展，规模效益已在个别企业明显体现出来，行业整体赢利能力已完全恢复。

（2）国际产业的背景

生产企业多但比较集中，市场多年徘徊不前。中国叉车网公布的资料显示，进入９０年代以来，全世界大约有２５０多家叉车生产企业，主要的国家有德国、日本、美国、保加利亚和瑞典，亚洲主要是日本、韩国和中国。１９９０年世界叉车产量达到５５．８万台，创历史最高纪录。其中德国１９万台、保加利亚５．８万台、美国３

在亚洲，日本１６万台、韩国２．７万台、中国１．６万台。以后的几年中，随

着西方工业的衰退，特别是日本市场的不景气，叉车年产量基本保持在５０万台左右。由于竞争的加剧，同８０年代相比，世界叉车工业出现了销售额增长、盈利减少的反常现象。为了改变这种状况，叉车巨头纷纷在发展中国家建厂，以便降低成本，维持盈利。在最近几年，全球叉车产量略有上升，２０００年达到５９０２０８台，２００１年５８３８１７台。在２００１年的产量中，欧洲为２６３８４３台，比上年增加６．８８％；美洲１８７６７８台，比上年减少１２．８６％；亚洲１１７０００台，增加了３．７７％；非洲５６４５台，比上年减少Ｏ．１４％；大洋洲９６５１台，比上年增加了０．０９％。

产业规模在工程机械产品中最大。根据上面的列举，粗略估计目前全球工业车辆年销售收入大约为１６０—１７０亿美元左右，其中叉车大约有１１０－１２０亿美元，为全球所有轮式、履带式工程机械中的第一产业。目前全球工程机械销售收入大约为８５０亿美元左右，其中大中型履带挖掘机、大中型轮式装载机年销量均在１０万台左右，销售额大约分别为８０、５０亿美元左右。相比之下可见叉车的产业分量。

国际叉车巨头间整合趋势明显。此前，日本丰田并购了瑞典ＢＴ，德国的永恒力并购了英国ＢＯＳＳ，林德参股日本小松的同时收购了法国派特，韩国现代收购了本国的汉拿，另有传闻，美国克拉克叉车公司即将实施重组，而尼桑叉车不久后也将与三菱叉车合并。之所以出现这种趋势的原因是，国际叉车市场持续低迷，多年来一直在５０—５５万台左右的水平徘徊，行业竞争日益激烈，利润不断下降，一些未达到一定规模的企业生存出现危机，从而导致了国际叉车市场并购行为频繁。

2、产业赢利水平

从国内企业的整体情况看，全行业连年亏损，从２００１年才开始恢复盈利；从单个企业看，除了安叉、杭叉、大连３家企业无亏损记录外，其他几乎所有企业都一片萧条、每况愈下。

3、规模、效率导向特征明显

在国外叉车生产企业中，年产量最大的已经达到１０万台，产业组织模式与汽车基本相同，大规模、高效率的特征非常明显，而且各主要企业间产品差异化程度高，普遍技术含量较高，技术、品牌附加值较高，这是在高层次产业形态之下的情形；而在国内叉车生产企业中，由于我国叉车整机和配套件技术雷同且水平较低，因此除了个别优势企业外几乎没有技术附加值和品牌附加值，所得收益几乎全部来自于单纯的加工利润，通俗说就是“辛苦钱”，整机企业和配套件企业都是如此。而加工利润的获得途径主要就是规模和效率，尤其是对于自制率低的企业来说，规模和效率是决定利润的首要条件。这是在较低层次产业形态之下的情形。

二、行业发展趋势

１、产品、市场发展趋势

（１）产品需求类别方面

我国电动叉车销量将有所增加，但增幅不会太大。国外电瓶叉车已占整个叉车市场份额的４０％左右。日本１９９９年电动叉车销售量占总销量的３９．７％，而汽油叉车降到３０．９％，柴油叉车降到２９．４％。与十年前１９８９年相比，日本电动叉车大幅度上升，提高了１１．８个百分点，汽油叉车下降了５．２个百分点，柴油叉车降了６．６个百分点，这说明电动叉车是发展方向。预计２００３年我国电动叉车市场的情况是，本土企业销量约３３００台，

外资企业约４０００台，进口约５０００台，合计比重２５％，因此虽然仍将有所增长，但增幅不会太大，并且由于技术上的差距，留给本土企业的增长空间更有限。有实力的本土企业可以关注这一市场，但必须首先在技术上寻求突破，而且要有足够的耐心；集装箱叉车的需求已经有了一定的规模，预计２００３年需求可达２００台左右，约９０％为进口产品。集装箱叉车技术含量高，制造难度大，但价格、利润也相对较高，现有的本土集装箱叉车生产企业可适当加大技术投入，以更多的替代进口。

（２）产品技术方面

环保要求越来越苛刻，尤其是出口产品，我国的叉车主要出口国美国将在２００４年强制执行与欧ＩＩ标准等同的排放标准，使用的汽油机叉车一般都是液化气与汽油两用型；节能技术和机电一体化技术的应用已到了必须直面的时候；产品认证工作内容增加、要求提高；采用人机工程学设计，提高操作的舒适性，减少噪声和振动，注重外观造型设计的要求更高，本土企业应首要克服这一弱项。以上看似无足轻重的问题，将成为决定市场生存能力的主要内容。

２、国内叉车行业格局及竞争重点发展趋势

（１）我国叉车产业的外资介入量将进一步提高

（２）国产叉车仍将无法占据主流市场，主要还是抢夺低端客户

（３）品牌竞争、可靠性竞争、价格竞争、规模竞争将进步突出

（４）本土小企业出局的趋势明显，被兼并的可能性小、数量少

当然，残酷的竞争会促使一些小企业主动要求名牌企业兼并它，以求在大型企业的庇护下生存、发展，但由于多数小企业和大企业间表现为更多的是重复

特征，而缺乏具备整合价值的技术、产品、市场、渠道、生产资源等方面的协同性和互补性，因此小企业被收编的可能性小、数量少。只有少数几个具备技术、产品特长、资源优势、地利优势、与大企业同城或处于大企业市场空白点的小企业才可能纳入强者的考虑范围，所以宝鸡的两个企业被先后收编是理所当然的事情，其他在东北、皖浙两地出现并购行为的可能性较高。总体来说，如果从简单的规模促效率的想法来看，领先企业更多的将会考虑独立发展。因此多数小企业最终将不得不退出。