销售发货业务流程

一.目的

为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。

二.适用范围

适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。

三.部门职能

营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。

计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。

生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。

物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。

四.步骤

I.合同

△业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。

△合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。

△合同制作与确认：

内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单；

外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。

△合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。

II.内部订单受理

a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外

贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下：

●物流中心——物流经理和物流内勤

物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。

●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部，

工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》；

生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。

质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。

●计财中心——驻厂会计

按照《内部订单》查款，开具《发票》、《出库单》。

●营销中心——营销总监和总监助理。

如果有贸易产品采购由营销中心采购部和外贸部采购组统一配合执行。

在准备发货期间，若遇到客户临时取消合同，业务员在经过部门经理同意后，第一时间通知工厂客服取消订单，并以红色订单冲销原订单，该订单号不得取消。

b)货款及交易风险管控

第一、内贸预付款合同，由财务内勤通知工厂客服到帐情况，内贸货到付款合同，财务内勤要核对该客户以往是否欠款，欠款有无恶意拖延现象，提交《账龄分析》报表，给营销中心判断，由部门经理及营销总监审批是否同意发货。

第二、外贸预付款合同，由单证查款到帐情况，并通知财务和业务员，非预付款合同，由单证提交应收账款情况，通知业务员催款，有付款风险的客户，必须经过营销总监同意方可发货。

III.发货作业

1生产备货：在生产中心收到《内部订单》之后，生产调度按照订单要求统筹安排生产，货物生产包装入库之后，仓库库管要及时通知工厂客服，在遇到供货紧张时要和营销中心总监沟通，排定货物生产备货的先后顺序，如果计划停产或者突发停产要及时通知营销中心各部门知晓；

XX仓库备货：由物流经理和营销总监助理合议，确定XX仓库备货明细，由单证部副经理开具《XX 库货物调拨通知单》给工厂仓储客服，客服开具《XX库备货通知单》，一式四联分别为存根、物流、仓库、生产，交相关部门，依据本《发货流程》发货到XX库。货到XX库之后，由XX库负责保管出库。XX库出库：根据物流经理及营销助理决定，由XX库发货给客户时，由工厂客服开具《发货通知单》注明XX库发货，一式三联，分别为存根、财务、物流（XX库），将物流联通过传真、或邮件、或扫描形式通知XX库出货，财务开具《出库单》交仓库登记台帐。涉及到液体产品糠醇糠醛亏库的问题，参照公司的亏涨称处理规定处理。

2XX库作为公司二级库，既XX仓库等同于工厂仓库，具体发货流程按本发货流程规定操作。

3工厂发货：

◆确认发货

内贸货物

内贸款到发货客户，工厂客服根据驻厂财务的《到款通知》，结合《内部订单》之要求，事前确认仓库存货情况，并且和业务员联系，若具备发货条件则确认发货；若是内贸货到付款客户，则工厂客服只需按照《内部订单》之要求，事前确认仓库存货情况，并且和业务员联系，确认发货。

外贸货物

工厂客服根据单证部的《入货通知/订舱确认单》，结合《内部订单》之要求，事前确认仓库存货情况，并且和业务员联系，若具备发货条件则确认发货；

◆通知发货

工厂客服开具《发货通知单》给工厂物流调度员找车，同时将《发货通知单》给财务和仓库各一份，财务作为开具《出库单》的依据，仓库作为备货的依据。车到厂后，再开具《发货程序》和《收货确认单》给物流调度，并通知业务员发货和预计到货时间。同时，客服在装车前通知财务开具《出库单》交仓库。

◆物流执行

物流调度在收到《发货通知后》找车，确定运输车辆后结合物流内勤给的《发货明细》和司机签订《运输协议》，同时开具《装车单》、《运费结算凭证》，合并将《收货确认单》、其他票据或者物件一起交给司机，要求司机按《内部订单》要求送货，并监督车辆送货货途中的交货情况。

◆货物装车

仓储部经过核对《出库单》与《装车单》无误后，按《装车单》要求装车；货物监装过程由质量部、物流调度及司机一起执行。质量部按照《内部订单》之要求查验质量是否符合，不符合则必须征求业务员意见再做不合格处理。物流调度和司机必须指导装卸工装车，同时负责核对产品包装和数量，出厂数量不对，工厂概不负责。

◆货物出库、出厂及送达

物流调度带领司机一起到仓库，凭《装车单》和《发货程序》到仓库装车；仓库库管查验单据后装车，装车完毕，仓库库管在《装车单》上签章，其中一联作为《出门证》给司机出厂，每天早晨9点前财务收回出门证并核对，发现错误及时处理；货物按规定送抵客户后，司机要返回《收货确认单》给工厂客服留存，《运费结算凭证》则由客服签章后交给物流结算运费。

4外贸贸易产品发货，合同签订后，贸易产品采购组按照合同要求进行采购，若是我司原材料则按照发货流程执行。纯贸易产品，如果需要我司自行倒包和贴唛头，则按照发货流程，将货物拉至我司仓库（XX仓库）按合同要求处理。贸易产品可以直接发港口的合同，由外贸业务员和单证操作进行操作，具体流程参照《单证业务流程》

5外贸发货详细流程补充

5.1）外贸部单证订舱、准备单据

5.1.1）据付款方式不同，如L/C付款，需要催证、审证、改证。

5.1.2 ）订舱

订好船后，传《订舱委托书》给货代。

5.1.3 ）准备单据

去外管局申领《核销单》，海关购买《报关委托书》《出口报关单》，如是危险品去商检局办理《危包证》，如是法捡产品还要领取《换证凭条》，据客户要求在商检局办理《重量证》《品质证》

《产地证》，或者贸促会办理《一般产地证》。自己制作《发票》、《装箱单》。

5.1.4）危险品申报、报关

将《核销单》、《报关委托书》、《出口报关单》、《发票》、《装箱单》、《合同》、《危包证》、《换证凭条》寄与货代进行危险品申报、报关。

5.1.5 ）原材料采购

采购部据订单及生产计划采购原材料。

5.2 ）物流中心发货

外贸部单证收到《入货通知单》后，传给工厂客服，签发《发货程序》，驻厂财务开具《出库单》，仓库出货，驻厂运输调度确定运输车辆，并与之签订《运输合同》，质量部监装，合格后准予出厂，车辆拿出门证出厂。

由营销总监或助理决定是否在XX仓库备货。车辆运往XX仓库或危险品仓库。

5.3 ）集港、结关

在结关前进行危险品申报、报关。

5.4）海运

在船开之前外贸部单证确认提单，如贸易术语是CIF需要投保。船开之后，给客户发《装船通知》，贸易术语是FOB，CFR的，通知客户投保。

5.5）外贸部单证交予单据

将各种单据据付款方式的不同邮寄单据或交银行。如付款方式是电汇、T/T预付，提单副本，全额预付，电放将单据邮寄客户，如付款方式是L/C，D/P，D/A，CAD，OA将单据交予银行。

5.6）客户清关

5.7）客户验货

验收合格，入库，不合格，进入投诉处理程序。

5.8 ）客户付款

据付款方式不同付款。

5.9）核销、退税

银行收到款后，出具记帐联供财务下账，核销联供核销用，核销前需要银行在海关退下来已用核销单上面批注到款日期，金额和盖章。

拿核销单、出口报关单、发票和核销联去外管局核销。

核销完毕后，拿核销单的核销联、出口货物报关单黄联、发票交予财务申请退税，收到退税款后出口手续完毕。

五.单据

5.1、销售产品订单

此单一式一联，由业务员填写，按规定经过内部逐层审批同意之后，内贸提交给市场部合同专

员制作合同，此单由市场部留存。外贸提交给单证部合同专员制作合同，此单由单证部留存样式

销售产品订单

年月日

业务员：主管：领导复核：

5.2、内部订单

合同确立之后，当天由业务员填写，统一交给内贸内勤或者外贸内勤，分发给各职能部门，本单四式八联，一联给物流经理和物流内勤确认留存，二联给驻厂财务会计确认留存，三联给生产厂长和调度确认留存，四联给工厂客服、营销总监及总监助理确认留存。

物流中心，物流经理和物流内勤，物流内勤再根据内部订单给驻厂物流调度出具发货明细一份，此单只注明物流须知的信息；

生产中心，生产厂长和调度各一份，由他们组织生产；

计财中心，驻厂会计一份，只留财务须知。

工厂客服，销售总监、销售总监助理，各一份，此联是内部订单的全部信息。

详见附件1 《内部订单》

5.3、发货通知单

由工厂客服开具，目前是《包装通知单》，分别给生产、财务、仓库，作为货物生产和储备之凭据。一式四联，一联存根，二联财务确认并留存，三联生产确认并留存，四联仓库留存

如下附件

发货通知单订单号：

物管部：

请按下列要求安排车辆包装装车通知人：日期：年月日

5.4、发货程序

由工厂客服开具，作为物流装车及送货的凭证，并具备对仓库的提货凭证之功能，一式两联，给物流一份，留存一份。如下附件：

5.5、装车单

由物流中心驻厂物流调度开具，明确承运车辆装货数量和产品情况，一式三联，留存一联，仓

一联：存根（黑色）二联：物流（红色）

库一联，门岗一联。

经办人：

5.5由驻厂财务会计开具，一式三联，分别给工厂客服，仓库。财务作为记帐与查验货款的凭据。

出库单

单位：年月日订单号：

批准人单位经办人保管开票

5.6、收货确认单

由工厂客服开具，注明产品名称，数量，包装等基础信息，一式三联，客服留存根一份，客户留存一联，司机带回一联回执，确认客户按质按量货物收讫，如果有随车带的单据、发票或者样品也要在此单上注明。（尤其是货到付款，或者有账期的客户必须带回回执，以备不时之需，回执返回工厂后由工厂客服妥善保管）。

一联：存根（黑色）二联：仓库（红色）

三联：出门证证（绿色）

一

联：存根（黑色）二联：财务（红色）

三联：仓库（绿色）

5.7、运费结算凭证

由工厂物流内勤开具，一式二联，一联物流存根，二联承运方留存作为运费结算凭证在财务结算运费，在货物送抵客户之后，带回客户回执经客服签字确认之后，经物流统一到财务领取运费。

样式如下

5.7、运输协议

由工厂物流调度和运输司机签订，样式如下：

5.8、XX库货物调拨通知单

六.退/换货

6.1、退/换货受理原则：货物在合同异议处理期限内，同时货物按照《物质安全数据单》的储运要求操作，产品出现了不符合同规定的情况。

6.2、处理：客户提出退/换货申请，经过部门经理审批通过，在市场部调查之后，如确系符合公司退/换货标准，如是质量问题，报请公司质量部查找质量责任和制定预防措施；若是其他问题则报请相关部门查找原因，之后协同业务员和客户进行调解。如调解不成，客户仍坚持退/换货，经报请公司营销中心，营销总监同意后方可进行退/换货。同意客户退/换货后，由市场部通知工厂客服准备接收，由客户或者我司寻找物流进行退/换货，货物到厂后，由工厂客服进行拍照留底，化验室取样进行化验比对。仓库按要求入库，并提交生产返工处理。

附件：客户退/换货处理单

销售订货及发货流程

销售订货及发货流程文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失二：培训范围销售部全体员工三：流程（一）客户订货及订单确认客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。（二）货款到账确认客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收）（三）开具发货单并签字确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。

（四）组织发货销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。（五）自提销售客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。（六）视同销售出库产品用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。（七）单据流程货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。附件：《发货单》制定：仓库确认：财务负责人确认：总经理审批：

销售发货控制流程

销售发货控制流程 1、目的：根据公司发货业务需要，保障发货业务顺利进行，划清职责、使发货业务更具有可控性、更具合理性，相关部门职责规定如下： 2、职责： 2.1运营中心职责 2.1.1负责销售发货专用章的保管与使用，销售发货专用章仅限于外销产成品及原材料的使用。 2.1.2对实际发出的用于外售的产成品与已盖具销售发货专用章的发货单上面的规格、数据一致性负责。 2.1.3对实际发出的用于销售的原材料与已盖具销售发货专用章的发货单上面的规格、数据一致性负责。 2.1.4对当日发货完毕且已盖具销售发货专用章的发货单第二联，仓库发货管理员于次日3点前录入系统，加盖仓库出库章并签字后递交财务部门进行价格审核。 2.2财务中心职责 2.2.1对外销的废品物资凭运营中心开具的销售发货单进行收取货款并加盖财务专用章，有赊销情况后期统一结算的，对每一赊销业务财务人员应收到运营中心负责人签字的欠款单与发货单后才能盖具财务专用章。 2.2.2财务人员收到运营中心递交加盖销售发货专用章的外售产成品及原材料发货单时，要及时对销售价格进行审核，保确价格的准确性。 2.2.3财务人员有权拒绝接收未实现实际发货的加盖销售发货专用章

的发货单。 2.3门岗职责 2.3.1为保证货物的出入安全，严格按照本规定中所列条款进行监督控制。 2.4共同职责 2.4.1月末由运营中心、财务中心、门岗三方责任人对当月所有发货货物进行核对，并出具核对清单后签字确认，财务存档入账。 3、发货流程 3.1外销产成品及原材料发货流程（图1）由运营中心根据订单性质指定发货专员，由发货专员根据订单、库存数量开具发货单并加盖“山东太平洋光纤光缆有限公司发货专用章”，交由发货审核员审核并签字，同时当日将发货单第二联、六联送至仓库发货专员，由仓库发货专员核对发货后装货人员签字，将发货单第六联交至门岗核对，名称数量和实际发货均一致方可出门，同时将发货单二联交由仓库管理员，由其将发货信息录入系统并签字后，在次日15点前将发货单第二联送至财务部，由财务部登记入账。注：如纸质发货单信息需手动修改，需纸质发货单制单人修改后在修改处签字。图1：外销产成品及原材料发货流程

销售发货业务流程

销售发货业务流程一.目的为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。二.适用范围适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。三.部门职能营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。四.步骤 I.合同 △业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。 △合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认：内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单；外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下： ●物流中心——物流经理和物流内勤物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部，工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》；生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计

销售订货及发货流程

销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。（五）自提销售客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。（六）视同销售出库产品用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。（七）单据流程货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。附件：《发货单》制定：仓库确认：财务负责人确认：总经理审批：

销售业务流程

销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。（一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。

主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。（二）客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关

K3Cloud销售管理操作手册

销售管理操作手册整体流程一、销售订单当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单操作路径：供应链—销售管理—销售订单

点击后得到如下图上图需要确认以下信息： 1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订单，选好了再点销售订单新增；

2.表头确认好客户、订单日期等信息； 3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等信息； 4.以上信息无误后，保存、提交、审核； 5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反审核销售订单做修改或者删除等操作。夸组织的销售订单如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。操作如下图

选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。二、销售订单变更单对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单，操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图

点击后，得到下图点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口

可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型； 3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在，但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。

销售发货操作流程

销售发货操作流程一、销售发货：打开“销售”―＞点击“发货单”；发货单录入： 1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）； 2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）； 3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。 4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存”系统）发货单的修改： 1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改； 2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；发货单的删除： 1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单； 2、已审核的发货单： a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除” 按钮后，删除发货单； b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；二、赠品处理方法：打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；

出纳开票、收款结算操作流程销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。一、收据录入：打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存录入完收据后：1、现结处理流程： a、点现结－＞录入现结金额－＞确认； b、点复核（审核该发票）； c、点应收； D、点“弃结”，则删除现结单。 2、应收处理流程： a、点复核（审核该发票）； b、点应收； c、点“取消”，则可取消应收。二、收款结算：点击“收款结算”―＞选收款客户；点增加―＞日期―＞结算方式（现金结算或支票结算）―＞结算科目（现金结算对现金科目，支票结算对应银行存款）―＞金额―＞部门（收款部门）―＞保存；录入完收款单后：1、核销（核销收据）处理：点击“核销”，则会出现未核销的收据（曾经给该客户开的收据），输入核销金额―＞保存； 2、作预收处理：点击“预收”按钮，则将收款金额生成预收款。三、查询客户收付款情况： 1、客户往来余额表； 2、客户往来明细帐。

公司发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020

关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知各部门、科室，各分、子公司：随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充：一、产成品发货流程公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下：批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签

字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。 2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。 4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。

成品发货操作流程

1. 目的：确保成品存放安全，及时发货和正确操作。 2. 适用范围：盈德工厂 3. 原则：仓管员必须根据合格的成品发货单发放成品。仓管员应遵循“见单作业”的要求发放成品。 4. 职责：PMC部控部负责成品发放的归口管理。物流员负责填写发货通知单，发货单以及装车现场监督。财务部负责审核签字。质量部负责出货前抽检。成品仓管员负责备货，发货，记帐。搬运组负责成品装车。 5. 定义：合格的成品发货单是指：正确的收货单位，产品名称，销售单号，数量，开单日期，财务部签名，送货人签名，制单人签名。 6. 操作流程： 1.物流员根据发货计划填写发货通知单。 2.物流员需将发货通知单交财务部审核签字，财务部在接到发货通知单后，应在20分钟内作出书面答复。 3.经财务部签字同意的发货计划由物流员交给成品仓管员（发货计划应在30 分钟内交给成品仓管员）

4.成品仓管员在接到发货通知单后，应安排搬运工装车并告知装运什么产品，数量，装运地点，预计装运时间。 5.搬运组在接到发货通知后，应及时前往发货点。 6.如果检验结果不合格的产品，成品仓管员必须在15分钟内通知物流员，并且停止该批产品的发货。 7.如果检验结果合格，质检员必须将开箱检查的产品按照产品包装要求重新封箱，打包；并且要在抽检表上注明同意发货，随后将抽查表交给成品仓管员。 8.成品仓管员应该在15分钟内通知物流员。 9.物流员协调通知客户提货。 10.成品仓管员应遵循“先进先出”的要求发放成品。 11.搬运工应服从成品仓管员的装车安排，遵循《成品发货搬运操作程序》。 12.物流主管负责制定装车的叠堆方法以及现场监督。 13.如果是由本公司车送货，跟车员负责清点，接收产品，如果没有跟车员，则由司机清点，接收。双方进行当面清点。如果发货产品在公司内，可由仓库主管指派人员进行发货并当面清点。发货完成后将发货单据转交给成品仓管员入帐。 14.账务员接到成品仓管员发货完成的单据后，在30分钟内将系统单据打印好并交由仓管员签字交接；成品账务员负责单据分发及保存归档。

销售出货流程

销售出货流程 1、开具销售出库单。销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。注意5：公司原则上不允许赊销。 2、初步审核。仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务

员改单。特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。 3、系统审核。仓库主管进行系统审核。系统审核通过后，打印出单据。如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。严禁系统未审核单据进入下一环节。 4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下： a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。 b.代收货款分以下两种情况： ①公司送货收货款，按货款未到账原则执行； ②快递、物流代收货款，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。 c.货款未到账或者部分到账，原则上一律不予放行，同时可向业务员了解货款支付情况并保持与业务员的沟通，待货款到帐后立即签字确认放行。如有需要可向主管副总经理/总经理提出发货申请，待领导签字确认后，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。

公司产品发货流程

公司产品发货流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF 《出库单》，审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP）销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。

7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。 8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。二、产品发货管理流程示意图

公司发货流程管理规定规定

公司发货流程管理规定规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

产品发货流程为规范公司产品发货，理顺发货流程，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为客户服务，特制定发货流程如下：一、发货流程 1、各板块事业部负责与客户确认发货相关事宜，同时办理相关手续，包含产品交付工作安排表，出门证，产品合格通知单，产品发货单，产品发货单（附发货清单）需在发货前5天通过OA下达。产品发货单要求：根据表格内容填写完整，并提供发货清单中完整的货物名称、规格、数量、重量及尺寸。 2、产品发货单通过OA分别由分管领导、主管领导审批后下发至生产管理部、财务部、安全质量管理部、车间等相关单位。 3、生产管理部收到发货通知单后联系物流公司，进行询价、比价、走审批流程报批。 4、财务部负责审核板块事业部或公司本级的《订单》，按签订的合同付款执行。经财务确认到款后，板块人员需要办理出门证，产品交付工作安排表，产品合格通知单后方可装车发货。若回款不及时仍需要发车，必须由主管领导签字同意后办理办理出门证，产品交付工作安排表，产品合格通知单后方可装车发货。

5、生产单位根据板块下发的产品发货单，发货清单装车。装好车后及时打印发货清单交给生产管理部。 6、货物装车后，生产管理部负责和货运部沟通交代到货事宜。 7、公司本级产品由生产管理部及生产单位共同完成以上手续，生产单位只需要提供只需要提供产品发货单（附发货清单），其余手续由生产管理部办理。二、工作职责 1、生产管理部全程跟踪发货工作。 2、车间负责货物的清点、包装及装车工作。 3、各版块事业部负责到货联系及售后反馈工作。三、工作责任要求 1、各板块事业部、生产管理部及各生产单位要明确职责，相互配合，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作。 2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调。 3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。特此通知，望遵照执行。附表一：XXXXX产品发货单（一式四份）附表二：产品交付工作安排表附表三：产品合格通知单、回执单

销售订单管理流程

销售订单管理流程 1目的加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 5.1 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 6.1 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 6.4 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.5 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 7.3 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 7.4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 8.1 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 8.2 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 8.3 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 8.4 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。

收发货流程及管理制度(20200515185913)

收发货流程及管理制度厂家发货仓库确认（收货）销售文员入库仓库管理员备货仓库确认（发货）出库物流配送

一、入库流程及规定： 1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。经总经理批准下采购单给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。 2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。 3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知销售文员与厂家进行沟通。 4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管员核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。 5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。确保安全。二、出库流程及规定： 1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。 2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为依据，以先进先出为原则”。 3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。三、发货流程及规定： 1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量，与仓管员做好货物交接并签收； 2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路； 3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有标识的产品包装箱中。 4、发货完成后将货运单交付于销售文员。四、帐帐核对：所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。每天下班前销售文员和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。湖南金鞍汽配贸易有限公司 2015年01月01日

公司销售发货流程

公司产品销售发货流程 1. 目的通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时、准确，最大限度避免不必要的损失与浪费。 2. 适用范围本程序适用于公司球管事业部、排水管事业部各销售部门销售出库的产品。 3. 责任 3.1 营销部门各营销部门产品销售出库必须遵守：（1）款到发货；（2）合同账期仅限于公司高层运作的总承包、总集采项目，其它挂账客户需公司总经理同意。（3）客户订货计划及报价应由该项目负责人或销售助理核算价格，经公司总经理同意后转调度存档并执行。（4）项目负责人应对“无合同价格”做到提前沟通、及时拿出可实施方案，不影响项目后期收货与结算。 3.2供应链中心销售出库前，无论是现款现货或合同账期，《销售订单》必须有财务签字。 3.3财务部审核货款是否到位，如是账期，账期手续（合同）是否齐全，合同款是否超额。 3.4 仓库应严格执行三条原则：见单发货（供应链中心的书面出库单）、落实签收、及时交付单据。 4. 流程

5. 流程控制关键点5.1 接单

5.1.1现货现款客户销售项目责任人接到客户需求单后，下发至销售助理复核，复核内容包括:（1）项目报备书；（2）报价单；（3）款是否全额到位。通过复核后，制作《销售订单》，分别提交销售项目责任人、总经理签字后，下单至供应链中心计划调度组织发货。 5.1.2账期客户销售项目责任人接到客户需求单后，下发至销售助理复核，复核包括:（1）项目报备书；（2）销售合同；（3）报价单。通过复核后，制作《销售订单》，分别提交销售项目责任人、财务、总经理签字后，下单至供应链中心计划调度组织发货。 5.2调度制单计划调度接到《销售订单》后，复核通过后，直接根据需求办理制单发货事宜。 5.3仓库发货 5.3.1仓库主管接到天商通知后，打印天商出库单，根据指令发货，完成发货后电话通知调度发货进度。 5.3.2仓库物流安排项目送货必须与司机交接送货单据，嘱咐承运人进行交付签字，并将签收单据带回。带回单据由物流责任人审核后结算承运人运费。 5.3.3当天出库、送货单据由仓库经理整理转交责任人带回公司。 6. 附表格附1 销售订单附2 销售订单明细

销售订单处理流程及操作步骤-全

销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜： 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上； 2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。 3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。 4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待：对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客户一律通过审核。 5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的

销售开单标准流程制度

销售开单标准流程制度一、销售开单流程二、操作标准 1. NC 销售订单标准操作，销售业务员根据合同内容自制。 2. NC 发货单 2.1 引用销售订单做发货单 2.2 发货单保存时校验信用额度是否足够,不足无法保存 2.3 信用额度增加减少通过信用额度审批单进行，增加为正数，减少为负数,填在额度调整中,审批后生效 2.4 发货单选择需要过磅的，审批时触发接口同步至A3发货单并给予对应信用NC 销售订单 NC 发货单 A3发货单 A3磅单 NC 销售出库单客商发货日计划发货计划查询订单作废和删除

额度，A3发货单号=NC发货单号 2.5 发货单取消审批时，触发接口删除A3对应发货单，取消审批前提是A3未过磅，如已过磅则无法取消，只能整单关闭 2.6发货单整单关闭时，触发接口关闭A3发货单，并将A3信用余额重置为0 3.A3发货单接口自动生成 4.A3磅单引用A3发货单生成磅单 5.NC销售出库单 NC预警平台每小时触发1次读取A3磅单生成NC销售出库单，系统管理员通过消息中心可以查询是否同步成功 6.发货日计划 6.1 登录客商平台，在界面左侧选择发货公司、物料名称和订单编号。 6.2在界面下方录入车辆的信息。首先点击新增，输入车牌号，车辆类型，以及司机姓名，必须录入车辆的荷载量否则无法发卡。再录入司机的身份证号，以及手机号。录入多车时，录完一辆点击新增再录入另外一辆。 6.3信息录入完成并且确认后，在界面上方点击保存，并审核。 7.发货计划查询在发货日计划列表中可以查询相关的收货信息。点击收货日计划列表选择收货公司，物料名称和供货单位点击查询即可。（可以根据不同的需求选择相应的输入信息） 8.订单作废和删除在发货日计划列表中查询出所有单据后，可以对单据进行删除和作废（审核后的单据只能作废，审核前的单据可以删除）在界面下方选择相应的单据后点击删除或者作废即可。如果需要作废整个单据需要一车一车的逐条作废。 9.单据的编辑如果日计划做好保存后没有审核可以对车辆进行添加和删除，需要在收货日计划列表中选择相应的单据，点击界面上方的编辑添加车辆信息后点击审核。

公司产品发货流程

公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP）销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。 8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

公司产品发货流程(1)

关于公司发货流程管理的通知为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。 3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。