关于中国大豆产业的分析

关于中国大豆产业的分析

一、背景分析

目前，世界大豆主产国有四个，分别为美国、巴西、阿根廷和中国。从近年来这些国家的生产情况看，美国是目前世界上最大的大豆生产国。其产量占世界大豆总产量的一半以上，巴西是第二大豆生产国，阿根廷、中国的大豆产量分别居于世界第三、四位。07年在全球23个种植转基因作物的国家中，有12个国家种植了转基因大豆。美国、巴西、阿根廷是转基因大豆主要生产国，美国转基因大豆种植率91.9%，阿根廷90.4%，巴西70.3%，它们的产量占全球转基因产量的82%，占全球出口量的90%。在世界转基因大豆这场漩涡中，由于转基因大豆的成本远低于非转基因大豆，我国开始进口转基因大豆。

中国从1995年开始变成大豆净进口国，2003年中国进口大豆达到2074万吨，这一年国内大豆进口量首次超过国内产量。同时来自美国农业部的资料显示，2002-2003年度中国大豆的进口数量，首次超过欧盟跃居世界第一。2004年是2022万吨，2005年是2659万吨，2006年则为2826万吨。2007年，我国大豆进口量高达3082万吨。2008年进口大豆的压榨量达到3900万吨,国产大豆则为200万吨,也就是说有超过95%的油脂压榨企业使用进口大豆。2009年全年大豆的进口量是4200万吨，占到了全国大豆油市场的90%。中国是世界上最大的大豆进口国，约占世界的1/3。而且未来国内大豆仍存较大的供给缺口。中国对大豆的需求将延续递增走势，直到中国人口增长出现拐点。（见图1）

（图1）

二、美国阴谋的开始

2001年中国加入世贸，对大豆产业这意味着大豆加工行业将对外资开放。由于低廉的进口成本，利用进口转基因大豆的加工行业在此期间获得了丰厚利

润。2003年美国对中国施压要求提高进口量，随后芝加哥大豆期货价格一路飞涨。在中国企业大量进口大豆之后，期货价格却猛降，一时间中国加工企业停产倒闭了近七成。背后更大的阴谋在浮现，四大粮商纷纷借此机会进入中国大豆市场，兼并重组合资，与本土企业展开激烈竞争，并逐步控制中国大豆加工行业。2008年按关贸协定中国大豆流通领域的保护期已过，应全面对外资开放。这意味着外商可以进入粮食采购、仓储、运输等流通环节。2008年大豆价格浮动极大，暴涨暴跌。北方加工企业大部分因无豆可收或者成本高而停止生产。趁此机会外商进入北方市场，占据了80%的粮油饲料等市场。同时大面积进行粮食收购，在已经控制了转基因大豆市场情况下，控制非转基因大豆市场。从粮食收购到仓储再到物流加工，全产业链垄断。至此，外商已彻底控制了大豆产业，其在中国的大豆战略已显露无疑。

三、阴谋的背后

政府在这一步步的进军中所起的作用毋庸置疑。美国大力扶持大豆产业的发展。从20世纪90年代开始，美国政府每年都拿出190多亿美元补贴大豆。农业机械化使其生产成本较低，加上有政府补贴，其成本远低于我国国内。早在上世纪七八十年代就已经在美国的实验室中开始了转基因技术的研究，并利用政治与经济的威胁迫使其后花园及一些北美国家大面积生产转基因作物。在控制了几乎全球的粮食生产与定价权后，美国又帮助其企业打开消费市场，比如采取向进口国施压，使得美国粮食大量进入。同时在期货市场配合企业发布虚假信息操纵期货价格，大量利用金融工具，打击进口国企业。一步步控制粮食产业。政府的一系列的配合与支持，说明了一开始，这就是一个国家战略，美国的粮食全球战略。让粮食成为新的武器，而中国是这个战略中关键的一环

四、进军中国大豆市场的战略图示

政府一路绿灯放松监管生产转基因大豆

加工企业迅速发展，

业部发布消息配合炒家利用期货等金融工具操纵大豆价格上涨，国内企业大量采

50%，国内70%

入重组兼并优质资产，控制了80%

售在世界

五、阴谋中的角色分析

进军中国大豆的中坚力量即为四大跨国粮食巨头。这四大粮商是指美国的ADM，嘉吉，邦吉，法国的路易达孚。

在四大粮商中，ADM向来以注重研发著称，其不断通过化学研究支撑其发展壮大，现在与宝洁还有良好的合作关系。几乎在生物燃料出现之初，ADM就迅速成为美国最大的生物乙醇生产商。而在美国总统布什提出生物燃料计划后，ADM更是双手支持，ADM招来了原石油公司的首席执行官为公司的首席执行官。仅2007 年，公司用于活化燃油的投资就高达10亿美元以上，是世界第一大活化燃油乙醇的生产者。公司还宣称将在2009年之前，在这个领域投资23亿美元，并且和大众等公司开展一系列的合作计划。美国ADM公司和新加坡WILMAR集团共同投资组建的益海（中国）集团是ADM在中国扩张的典型代表。益海集团成立于2001年，总部设在上海陆家嘴。目前该集团在国内直接控股的工厂和贸易公司已达38家，另外还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业，工厂遍布河北、山东、江苏、福建、广东、广西、等沿海各主要省份及四川、湖北、湖南、新疆、宁夏、黑龙江、等内陆地区，贸易公司及办事处已覆盖除西藏和港、澳、台地区外的全国各省。2006年，丰益国际以27亿美元收购了嘉里粮油，并与其在中国的子公司益海集团合并为庞大的益海嘉里集团。目前丰益国际集团在中国国内食用油市场上占据了最大的市场份额，旗下的品牌金龙鱼、胡姬花、鲤鱼等广为人知，占据了一半以上的小包装食用油市场。该集团油籽年压榨量达1000万吨，油脂年精炼能力300万吨，分提能力达100万吨，出口豆粕占全国年出口总量的70%以上，是国内最大的油脂、油料加工企业集团之一。在大力发展油脂、油料加工项目的基础上，该集团又全面进军小麦、稻谷、棉籽、芝麻、大豆浓缩蛋白等粮油精深加工项目，同时又先后投资控股和参股铁路物流、收储基地、船务、船代等辅助公司，向着多品种经营和多元化发展。早在2005年，益海集团便开始将投资方向转向其他农产品加工领域，在黑龙江投资益海米业。2005年12月，又成立益海（佳木斯）粮油工业有限公司，负责集团东北业务开展。益海（佳木斯）粮油工业有限公司已与黑龙江益海粮油和黑龙江龙粮储备公司合作，建设大型收储基地；开展水稻、玉米等国内外贸易；组建物流公司，贯通运输通道；建设玉米、大米加工基地；在佳木斯等优质水稻大豆主产区建立大型粮食加工基地。益海集团已在东三省及内蒙古部分地区建立了完善的粮油业务网络。丰益国际2008年年报，截至2008年12月31日，该公司营业收入291.45亿美元，同比增加77%；净利润15.31亿美元，同比暴增164%。2009年7月丰益国际开始谋划分拆全部中国业务在香港上市，以应对中国国内政策和舆论逐步

对内资粮企倾斜，谋求“去外资化”。显然，如果益海嘉里在国内上市，将会使企业更加“本土化”，有利于其中国业务的稳定性以及减少在国内进一步扩张可能遇到的政策阻力。

嘉吉公司，由原籍苏格兰的海运商威廉·卡基尔(William Cargill)兄弟，于1865年在Iowa创立的，1868年其将工厂迁至Minnesota，1875年又将其总部迁至Wisconsin。现在嘉吉年营业额高达900亿美元，年获利达25亿美元以上，是美国第二大私有资本公司，法国第三大粮产输出公司，美国最大的玉米饲料制造商，美国第三大面粉加工企业和屠宰、肉类包装加工厂，最大的养猪和禽类（如肉鸡、火鸡）养殖场。它的粮食输出和交易业务，不但是美国第一，而且是世界第一。同时，它还拥有全美最多的粮仓，从食品的生产、包装，到市场的每一个环节，无不一手包办。公司业务横跨五大洲及66个国家，堪称世界之最。此外，它还拥有超过100亿美元资产的避险基金——黑河资产管理(Black River Asset Management)和从事高科技及高回报（包括基因工程等）的生物工程研发计划。值得一提的是嘉吉公司一直很注意物流环节，这从它拥有400条平底运粮拖船和2000辆大货柜车，可见一斑。嘉吉公司主张开放自由贸易，它的发展战略主要是开发第三世界的潜在市场，因而对环境的破坏（如南美热带雨林被大量砍伐等）非常显著。嘉吉在中国拥有的合资和独资企业多达27家，遍布沿海地区。

邦吉，由其创始人Johann Peter Gottlieb Bunge，在1818年荷兰的阿姆斯特丹创立，1859年由其孙子将总部迁至比利时。公司初期主要从事海外殖民地香料与橡胶生意。1876年，公司迁至阿根廷，开始其在美洲的发展。在犹太粮食交易商赫斯(Alfred Hirsch)加盟后，生意开始扩及其他的农作物，包括各样粮食与油籽。1935年，邦吉进入北美地区。之后，公司在南北美地区迅速发展。1999年，其将总部正式迁至美国纽约。2000年邦吉正式进入中国。基于全球均衡发展的思想，2004年邦吉又加大了在东欧地区的投资。时值至今，邦吉在全球32个国家拥有450多个工厂，已发展成为世界第四大粮食出口公司，据公开报道称，邦吉目前是巴西最大的谷物出口商，美国第二大大豆产品出口商、第三大谷物出口商、第三大大豆加工商，全球第四大谷物出口商、最大油料作物加工商。除了粮食加工与出口，邦吉还将营业范围扩展到了纺织、化肥、油漆以及银行等行业，工厂和业务遍及巴西、美国。

路易达孚是一家跨国集团，由法国人列奥波尔德.;路易.达孚创建于1851年，总部设于法国巴黎，开创和发展了欧洲谷物出口贸易，现在是世界第三及法国第一粮食输出商和世界粮食输往俄罗斯的第一出口商。一百五十多年来，路易达孚集团的业务已扩展到十分广泛的领域，与有影响力的欧陆政治人物互通声气，后期建立的路易达孚银行是法国第五大银行。由于在许多国家和地区设有机构，

公司在世界各地参与经营多种多样的商业活动，年销售额超过200亿美元。位于巴黎的总部通过管理及制定公司的发展策略，统筹策划整个集团的商业活动。目前，路易达孚的分支机构遍布全球。主要位于布宜诺斯艾利斯，伦敦，巴黎，圣保罗，美国的威尔顿和孟菲斯。路易达孚的最新生意活动，是从事全球性活化燃油的生产和经营，包括制造和交易经由发酵或合成方式生产的乙醇，它用以制造发酵式乙醇的主要原料是蔗糖和谷类等农作物。它在巴西拥有两处巨大的发酵式乙醇制造厂。通过设在伦敦等地的办事处，路易达孚积极从事着乙醇从生产到目的地的交易，以及乙醇市场的开发，目的是要让乙醇市场全球化。路易达孚集团的大宗商品部（Commodity）才是搞农产品全球贸易的。在中国，成立于1994年的路易达孚（北京）有限公司，就是大商所和郑商所的自营会员。从2006年开始，路易达孚（北京）有限公司从中国政府手中获得玉米国内贸易的许可证后，积极拓展国内市场。此外其在美国的棉花公司已经是中国最大的棉花供应商。2003年，在中国的销售额就已经超过了16亿美元。

除了以上四大粮商，在这场战役中还有一个很重要的角色，孟山都。孟山都成立于1901年（Monsanto），以制造硫酸等工业化学药品起家，经过一个世纪的成长，这家普通的化学公司已经成为国际农业垄断巨头之一。早在上世纪90年代，孟山都就控制了美国一大半的农业种子市场。1998年，孟山都提供了全美88%的基因改造农作物种子。今天的孟山都既是全球第一大种子公司，也是全世界头号转基因公司，巴西和印度最大的种子公司也都归于孟山都旗下。该公司目前也是领先的转基因种子生产商，占据了多种农作物种子70%至100%的市场份额。2000年，美国的种子公司孟山都访问中国农科院，向农科院赠送了一颗大豆。作为礼貌，农科院回赠了孟山都一颗野生大豆种子。孟山都的人拿到这颗大豆种子后，异常兴奋。回到美国，孟山都立刻用最尖端的技术分析、提炼这颗大豆的基因，生产出了产量特高，出油量更高，还抗疾病的转基因大豆，并在全世界101个国家申请了64项专利。这意味着如果中国以后要研发转基因大豆，用于生产，却必须向其交纳专利费用。

他们选择大豆作为进入中国市场的敲门砖。这个选择并非偶然，在大豆这一大宗商品领域中，四大粮商占据绝对优势，几乎控制了国际市场的大豆流通。四家跨国粮商以向土地所有者发放生产贷款的方式，控制了南美绝大多数的大豆生产。同时，它们在南美大规模修建铁路、公路、港口等交通设施，以完善物流配送之便，甚至达到了控制仓储运输，可以影响国际航运。这些巨头的中国的榨油企业的利润率普遍很低，大部分企业长期亏损，但是生意却一直做得“红红火火”。为什么会出现这样的奇怪现象？在四大粮商早已控制了巴西、阿根廷和美国三个最主要的大豆生产国与中国的大豆压榨能力后，就形成了原料在国外、加工在中