经济学社会调查报告

回龙观地区经济，贸易活动与金融生态调查

调查目的：了解回龙观地区经济活动种类、经济主体结构，经济、贸易、金融等业态

及竞争状态；了解回龙观地区经济、贸易、金融等的需求（包括企业和居民）；分析回龙

观地区的经济，贸易、金融生态，对这一地区的经济、贸易、

金融等服务从供（各种提供主体、金融机构等）需（市场、消费者、服务对象等）两个角度给

出意见和建议。

调查地区：回龙观。

调查对象：金融机构从业者、超市销售者和回龙观地区居民。

调查方式：走访调查，网络查询，问卷调查。

第一部分：回龙观地区经济发展概况

地理位置：回龙观地区位于昌平区最南端，南接海淀区西三旗，北至沙河镇，西紧邻海

淀上地信息产业基地、航天城、永丰乡，东邻东小口镇，距德胜门仅

10公里，昌平区的南大门。地铁十三号线贯穿东西，八达岭高速公路纵穿南北，京包铁路蜿蜒而过，北清路把回龙观与中关村紧紧相连；344、345、925、315、618、398、375（支）、371、719、919、811、819、307、845等多条公交线路在回龙观地区辖区内设有车站。回龙观地区交通便捷、环境优雅、地理位置优越，

具有广阔的发展前景。

人口：回龙观人口约为46万，其中常住人口约34万，32周岁以下68%,青年人群占据相当比例,2-3人的家庭人口构成占到65%左右，大专以上64.2%；4000元以上高收入群体占34.48%。

产业构成：回龙观地区发展引进了一批高新技术和大型商业项目，其中，北京国际信息产业基地已签约引进包括美国嘉吉、台湾复盛机械、远东德丰等国内外上市公司企业22家，年产值已达到20亿元，2010年上缴税金1.5亿元；入驻中关村生命科学园的国内外知名企业研发

机构40家，2010年上缴税金2.2亿元，以原创型高新技术为标志的实验室经济正在崛起；三

一产业园正式建成投产，2010年完成税收1.5亿元。北京青年创业示范园已有两批共45家企

业入驻。中关村永旺国际商城、华联商场、美联美、北店时代广场等一批现代服务业企业

建成并投入运营。从税收角度看房地产业和建筑业所占比重有所下降，由2005 年末的72%降至2010年的44%，工业、其他商贸服务业比重明显上升，由2005 年13%上升至2010年的54%。放映了回龙观地区初步实现了经济发展模式由依赖房地产业向依

靠高新技术产业和现代服务业的转型，产业结构不断优化。未来将形成以高新技术产业、文化

创意产业、现代服务业为主体的产业发展新格局。

GDP：过去五年，地区生产总值和公共预算收入分别年均增长9.1%和11.5%，中关村昌平

园产业收入年均增长19%，国家级高新技术企业数量翻了一番，服务

业增加值占GDP比重达到65%，提高了15个百分点，全区经济保持平稳健康发展。

其他经济特点：社区多，人口稠密且流出流入人员大。

第二部分

回龙观地区一共有商场+市场11个，银行20个（银行ATM47个），保险3个，证券2个。其中商场与市场数量少，规模较大，但客流量较小，多为物美价廉、中低档层次；银行多，大小不一，服务态度根据银行不同而有所差异，每

类银行都有不同的金融产品，但总结起来基本为理财、债券、保险、外汇、基金、贵金属，客流量根据所处地域、不同时段而不同；保险数量少，且大小差距较大，大型保险公司各方面都较为完善，服务态度也很好，而小型公司服务较差；证券公司数量少，且集中于同一区域，经营规模相差较大，但客流量较多，金融产品

大多类似，服务态度很好。

第三部分

供：

1、调查问卷题目分析：

第一个问题主要是确定店铺的服务类型。主要有餐饮，服装，服务和生活用品类，方便

我们分析不同店铺的需求情况。

第二个问题问的是店铺启动资金的来源。从启动资金的来源中，我们可以初步判定店铺

是否已经对金融服务和贷款有需求并且判断企业未来是否会有需求。

第三个问题涉及到店铺启动资金的大概数目。

第四个问题问到了店铺一年的年收入，我们可以从年收入中看出店铺通过贷款或者购买

金融服务是否会对店铺的收入产生影响。

第五个问题是调查企业或者商铺是否为自己的企业购买了保险。

第六个问题，我们询问了贷款后的放款时间，从中能看出贷款机构的运营情况，并从此

看出企业是否对放款时间满意。

第七个问题，问的是企业或商户是否有固定的借款渠道。

第八个问题提到了企业日常经营中需要的借款金额范围，观察企业是否有大的贷款需要，企业是否能从贷款中获得更高利润。

第九个问题问的是过往借贷的年利率和月利率，从中分析出贷款利率对企业贷款的影响。

第十个问题设计企业通过哪种渠道了解贷款及其他金融服务，从中看出回龙观地区的金融机构对业务的宣传力度，以及企业通过什么方式了解金融服务，方便金融机构日后提高宣传效

率。

第十一个问题，我们询问了企业在选择使用贷款产品时，主要考虑的因素有哪些。

2、调查数据分析

（1）整体数据分析

我们一共调查分析了五种类型的店铺，其中包括餐饮，服装，服务，生活用

品，以及其他小类等五项，餐饮行业占比26.9%，服装行业占比23.1%，服务行

业占比24.4%，生活用品行业占比14.1%，其他行业占比11.5%，各个行业占比

均衡，具有良好的参考价值。

我们调查的第一项是各商铺启动资金的来源，启动资金来源包括最高的银行贷款36%，其次是个人贷款25.6%，以及民间贷款4.7%，其中“其他”占比31.4%，这包括上一年净利润投

入到下一年，以及个人的资产投入。

调查的第二项是商铺的启动资金数量，五万到十万是大多数商铺的启动资金，占比38.5%；28.2%的商铺启动资金数额较大，有十万以上；另外，20.5%的商铺启动资金是两万到五万，12.8%的商铺投资较少，

仅有不到两万。

调查的第三项是商铺的年收入情况，回龙观地区有七成商铺收入在二十万以下，占此区域的大多数，有两成收入收益较好，可以达到二十到五十万；另有少数商铺年收入在五

十到八十万，甚至在八十万以上。

调查的第四项为商铺购买保险情况，41%的商铺选择了小额贷款保证险，16.7%的商铺购买了企业团体综合意外险，12.8%的商铺购买了雇主责任险，37.8%的商铺不购买任何保险。

调查的第五项为贷款的放款时间，遗憾的是46.2%的商铺无贷款经历，三到五天为大多数的放款时间，11.5%的放款时间为11到30天，7.7%的放款时间为6到10天，17.9%的放款时

间为3到5天。

调查的第六项为主要固定的借款渠道，大部分商铺选择在传统银行借款，占

比73.1%；民间借贷占比20.5%；股份制银行占比11.5%；融资担保公司占比7.7%。

调查的第七项为日常借款金额，大多数商铺日常借款为五到二十万，为82.1%；15.4%的商铺借款数额较大，为21到50万；仅有1.3%的商铺借款金额在100万以上。

调查的第八项为过往借贷月/年利率，绝大多数商铺年利率较低，仅为1%/12%；5.1%的商铺月/年利率为1.2%/15%；1.3%的商铺利率较高，为1.8%/22%。

调查的第九项为贷款的渠道，依次为：银行网站7.1%；报纸传统媒体0.5%；手机APP5.9%；露天广告0.4%；小贷中介及民众借贷1.5%；朋友推荐5.5%；其他为2%。

调查的第十项是商铺在贷款时所考虑的因素，从高到低依次为：贷款利率9%；贷款额度7.5%；放款速度5.1%；还款方式及灵活程度4.5%；贷款条件4.3%；其他1%；用户体验0.5%；售后服务0.3%。

小结：从启动资金的来源来看，大部分商户选择了银行贷款，或是通过之前的

盈利结余作为启动资金，民间贷款较少说明回龙观地区的商户大多信任银行等权

威的金融机构。因为走访的很多是个体小商户，年收入大多在二十万以下，由于

他们的经营规模较小，所以启动资金大部分分布与五万到十万，且很多商户并没

有为他的店铺购买保险，说明回龙观地区商户的金融概念差，他们其中大部分的

借款渠道为传统银行，说明传统的建行、农行、工行被普遍地接受和信任，众多

商户的收益较低，所以他们过往的借贷年利率为12%，利率较低，大部分的商户通过银行网站、手机app或朋友推荐了解贷款渠道，说明报纸等传统媒体关于贷款渠道的宣传不到位，大多

数商家在贷款是考虑的因素为贷款利率、贷款额度、放款速度、放款条件，说明这些因素影

响了商家的决定。

（2）分店铺类型分析

餐饮类企业购买保险的情况的是，由60%的企业购买了小额贷款保证险，25%企业团体意外险，5%的企业购买了雇主责任险。服装类企业购买保险的结构与餐饮类类似。服务类企业有20%购买了小额贷款责任险，15%购买了团体意外险，10%购买了雇主责任险，有一半的企业没有为自己的公司购买保险。生活用品类

企业，有44%的购买了小额贷款保证险，44%的购买了团体意外险，11%的购买了雇主责任险。其他类型的企业购买状况与服务业类似，也是有一半的企业不为自己的公司购买保险。从日常贷款的情况来看，绝大部分的餐饮类企业借贷范围都

在5-20万元之间，只有5%的企业选择了借贷更多的钱。服装类企业借贷5-20 万元和20-50万元的比例为7：3。服务类的接待情况有70%的企业借贷5-20万元还有四分之一的服务类商铺日常借款达到21-50万元，剩下还有极少部分商铺能够达到100万以上。生活用品类商铺近九成日常借款在5-20万左右，剩余的商铺日常借款是21-50万。其余类型的商铺，大部分日常借款也为5-20 万，只有极少部分商铺可以达到21-50万，甚至一百万以上。

小结：餐饮行业借款相对较少，大部分在二十万以下，而服装行业就有一些商家需要五

十万以下的借款，说明做服装行业需要更多资金的支持，在资金的运转方面有一定的风险。总体来看，回龙观的很多商家借款金额较少，没有高额借贷。小额贷款保证险是不同种类的商户都会考虑的保险类型，生活用品行业的部分商家还为自己的店铺购买企业团体综合意外险，服务类的商户相较于其他行业购买保险的比例较少，当然，纵观回龙观地区的所有行业，大部分都没有给自己的商户买保险，比较缺乏购买保险的意识。

（3）分年收入不同阶梯分析

年收入在20万以下的商铺，小额贷款保证险购买量为48.4%企业团体综合意外险购买量为

6.5%，雇主责任险购买量为4.7%。年收入在20-50万的商铺，有近一半的购买了企业团体综合意

外险，35.3%的商铺购买了小额贷款保证险，另有17.6%的商铺，购买了雇主责任险。年收入在

50-80万的商铺，同样有近一半的商铺购买了企业团体综合意外险，另外，有四分之一的商铺，分

别购买了小额贷款保证险和雇主责任险。最后年收入在80万以上的商铺只调查到了一个，数据说

服力不足，就不予说明了。年收入状况与购买贷款渠道的关系：年收入在20万以下的商铺，有71%通过传统银行贷款，16.2%通过民间借贷，8.1%通过融资公司接待，剩余6.5%通过股份制银行借贷。年收入在20-50万的商铺，其贷款渠道占比分别为58.8%，23.6%，5.9%，11.8%。年收入在50-80

万的商铺，有四分之三通过传统银行借贷，剩余四分之一通过股份制银行借贷。年收入情况与贷

款利率的关系。年收入在20万以下的商铺，绝大多数会选择年/月利率为1%/12%的贷款利率，只

有极少部分会选择1.2%/15%的年/月利率。年收入在20-50万的商铺，有四分之三会选择年/月利

率为1%/12%的贷款利率，还有17.6%会选择年/月利率为1.2%/15%的贷款利率，更有极少数会选择

年/月利率为1.8%/22%的贷款利率。年收入在50-80万的商铺，有四分之三会选择年/月利率为

1%/12%的贷款利率，剩下四分之一会选择年/月利率为1.2%/15%的贷款利率。

小结：综合以上的数据可知，年收入情况对于商户选择的贷款渠道以及贷款利率没有较大

的影响，但对于购买保险的种类有较大的影响。无论年收入的多少，商户大多选择传统银行作

为主要贷款渠道，利率也选择最低的。年收入越多，可能经营的规模也越大，商家会有购买保

险的意识，年收入少的商户和可能不够买保险，大部分购买的是小额贷款保证险，年收入较高

的商家会选择购买企业团体综合意外险以及雇主责任险，在我们调查过程中，年收入八十万以

上的商家就购买了雇主责任险。可见，商铺的类型并不是影响商家购买保险的因素，但年收入

的确实一个重要因素。

三、总结

回龙观地区商家对于金融服务的需求主要有以下几个方面：

一、提高金融机构的办事效率，精简金融服务的程序

二、金融机构应该严格把控风险，减少风险事件发生的可能以及其可能造成的损失。

在走访过程中，我们发现，很多商家在选择开始经营之前有其他的收入，这样他们的启动

资金大都来源于自己，不需要借贷，回龙观的众多商户倾向于安稳，在平日的经营活动中很少

需要贷款。

回龙观地区商家的贷款需求主要有以下几个方面：

一、贷款的申请条件较高，不易达到要求，应降低贷款门槛，使更多的商户有发展的

机会，以促进回龙观地区的商业发展。

二、贷款利率较高，增加了还贷的负担，应有所下调。

三、能够提供贷款的金融机构较少。

需：

一、问卷题目

题 1.通过对被调查居民年龄的分类更细致的分类，来分析不同年龄段的居民对金

融产品的需求，从而分析回龙观地区不同对象的不同金融需求结构。

题 2.从性别角度去分析男性和女性在金融产品需求上的不同点。

题3调查居民对不同金融产品的普遍需求

题 4.了解居民金融资产结构以寻求金融生态大概状况。

题 5.调查居民选择银行的考虑要素，了解居民的经济需求。

题 6.调查居民对证券的潜在需求和消费偏好来了解居民的经济状况，和本地区的

金融生态。

题7.调查居民保险需求，分析保险产品消费情况。

题8.调查居民借贷需求反映该方面的金融服务需求

题9.调查居民对互联网金融服务需求的潜力和目前的了解程度以反映该地区金融

服务

二、总体分析

此次调查对象为20岁以上回龙观地区居民，其中有一半集中为20岁到30

岁年轻群体，30到40岁中年人群占30%，男女比例均衡，为真实反映居民金融产品消费情

况提供保障。

居民购买的金融产品中：保险占54.62%；股票占35.38%；基金占23.08%；黄金占14.62%；期货占10%；外汇占5.38%，其他占26.92%。说明保险是居民主要消费的金融产品且涉足股票的

居民不在少数。基金占比小于股票，一方面原因是基金投资方式认知度低，一方面是居民偏向于

股票的高收益和侥幸心理。黄金、期货、外汇等新兴投资方式还未普及。

绝大部分居民的金融资产占总资产的比例为25%以下，其多为有固定资产的中老年人。

占比大的多为出于发展期的年轻人。此比例有利于经济环境稳定和经济发展。

银行办理业务时居民首要考虑的是安全性，其次是消费方便程度和银行利率，影响较小的

是现金周转率和贷款方便程度。银行应提高消费方便程度，减少繁琐程序。

在债券选择方面，近一半居民选择受国家保护支持的政府债券，三成居民选择金融债券，

一成居民选择公司债券。说明居民偏向保障性高的政府债券。

居民购买保险基本类型为汽车保险、人寿险、健康险和意外伤害险。

居民普遍借贷方式为亲戚朋友间的借贷和银行贷款，说明注重便捷和安全。

对于互联网金融产品，绝大多数居民不太了解或有一定了解。在电子时代，加强金融在

互联网方面的发展是大势所趋，应普及民众对其认知。其中第三方支付已被大多数人接受，其

次是网贷，众筹、数字货币等还具有很大的发展空间。

对于互联网消费产品，民众最注重的是品牌信誉，其次关注的是其附加功能和优惠活动，提高后者能更好地吸引民众关注。对于消费偏好，绝大多数人选择低风险低收益。

回龙观地区居民对于本地区金融服务评价多为一般，有待加强。

对本地区金融服务的要求主要分为四点：

(一)安全性：加强金融安全管理，提供安全可靠的金融服务;加强社会信用体系建设，加

强政府管理，为民众提供一个安全稳定的投资平台。

(二)便捷程度：完善基本设施，银行人员熟练业务，精简繁琐的程序，提高效率。

(三)金融机构建设方面：增加投资理财公司和专业性强的金融服务机构，提供多种理财

方案，增加银行网点和种类。重视服务态度。

(四) 对金融互联网需要进一步普及，让民众对其了解更深入。

三、针对回龙观不同年龄段居民金融经济状况的分析：

本次调查有效人数共130份，其中20-30岁69人，30-40岁38人，40-50岁12人，50

岁以上11人。

从购买过的金融产品方面分析，所有年龄段中的大多数人都会选择购买保险，其中30-40岁的人还会有大部分购买股票，40-50岁的人大部分还买了股票和基金；所有年龄段金融资产

占总资产的25%的人数占总人数的绝大多数，其中40-50年龄段的人中还是有较为多数人金融

资产占总资产的25%-50%;每个年龄段到银行办理业务时想到的首要因素基本都是安全性，其次还关注了其银行利率及消费方便程度；在购买证劵方面，每个年龄段的大部分人选择购买了政

府债券，除

50岁以上年龄段，其余年龄段少部分人还选择了金融债券及公司债券；在购买

保险方面，每个年龄段的人基本都购买了人寿险，意外伤害险，以及汽车保险，

少部分人购买了责任保险，50岁以上人特别注重人寿险；在借贷方式方面，每

个年龄段的人大多都选择过亲戚朋友间的借贷以及银行借贷，20-30岁的人也有

部分选择过网上借贷；在对互联网金融产品了解程度方面，50岁以上的人中大多数不太了解，

其余年龄段了解与不了解的人数参半；互联网金融产品方面，每

个年龄段的大多数人都选择了第三方支付，除了50岁以上年龄段，其他年龄段

也有少部分人参与过网贷，众筹及数字货币；选择互联网消费产品，20-40年龄段主要关心品牌信誉，优惠活动，有无附加功能及逾期惩罚力度，40-50岁注重优惠活动多一点，50岁以上大部分选择了其他，另外也比较关心有无附加功能

及品牌信誉；在对互联网金融产品消费偏好方面，每个年龄段都主要选择低风险，低预期收益

年化和中低风险，一般预期收益年化；最后，大多数人觉得回龙观地区金融服务一般，有待加强，一些人认为不佳，需要大力改进。

四、由年龄段分析表明主要以20-40岁的男性居民为主占总比例的86.89%，说明偏年轻化。

居民当中主要以购买保险（55.74%）、股票（39.34%）、基金（31.15%）为主，但是其他金

融产品也均有涉及。说明到21世纪以来金融资产多样化、由一开始的单一储蓄存款过度到多元

化配置的模式。

发现男性居民对互联网产品的选择持保守的态度（占总资产的25%一下集中），认为男

居民对互联网产品了解程度薄弱.需加大力度去普及互联网知识。

由所调查的结果表明男性居民安全性和大众化的金融产品，比如微信、滴滴打车等。

由男性调查总体来看居民生活水品比往常提高，但是相比于一、二线城市而言还有很大的提

升空间，把主线移到互联网金融行业上、跟上时代步伐。

在调查的人群中，女性中购买过股票的占31.88%，购买过保险的占53.62%，购买过基金

的占15.94%，购买过黄金的占15.94%，购买过债券、期货、外汇的分别占8.7%、7.25%、

4.35%，其他占30.43%。由此看来，保险和股票这两种传统金融产品还是更加为回龙观居民所

青睐。各种金融产品都被尝试过，说明，回龙观居民对金融产品的选择还是比较多样化的。

在女性中，金融资产占总资产的比例在25%以下的占68.12%，25%~50%的占18.84%，

50%~75%的占5.8%，75%以上的占4.35%。这说明回龙观居民所持有的金融资产普遍较少。

选择银行办理业务是主要考虑的因素中，安全性得票率最高为78.26%，银行利率46.38%，消费方便程度44.93%，贷款方便程度10.14%，现金周转率7.25%，其他5.8%。由此看来，女性比较看重财产的安全，同时看重消费体验。

在借贷方面，大多数女性尝试过亲朋间的借贷和银行借贷，二者所占比例均

为36.23%。

对互联网金融产品不太了解的占46.38%，有一定了解的占46.38%，说明在回龙观地区，互联网金融产品的普及程度还不高。大多数人尝试过如支付宝、微信支付等第三方支付方式，尝试网贷和众筹的人较少。

在女性中56.52%的人看重互联网金融产品的品牌信誉，看重有无附加功能

和优惠活动的占37.68%。50.72%的人偏好低风险低收益的金融产品，34.78%的

人偏好中低风险，极少数人偏好高风险高收益。

对回龙观金融服务，55.07%的女性认为一般，有待加强，说明回龙观的金融服务还没有

很好地满足居民的需求。

总体来看，男性居民比女性居民购买基金的比例更高一些，其他方面较相似。值得一提的是，男性居民偏好中低风险一般收益的人数占40.98%，高于偏好低风险低收益的（36.07%），这反映出男性居民在投资理财上比女性居民更具有冒险精神。

第四部分

评价：通过几天的走访调查，发现回龙观地区真是睡城，街道上车辆较多但不及四环以内，路上行人几乎没有，这一地区的经济、贸易、金融等服务机构在

白天几乎没人进入，似乎大家都睡在家中。有接近半数人了解金融产品，男女对互联网产品有不同意见，品牌效益在人群中影响明显。

建议：希望政府多引进高新技术和大型商业项目，不断向以高新技术产业、文化创意

产业、现代服务业为主体的产业发展新格局进军，唤醒睡城。