吸尘器生产加工项目年度总结报告
吸尘器生产加工项目年度总结报告
一、吸尘器宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx投资公司领导：
近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。
初步统计，2018年xxx投资公司实现营业收入8764.15万元，同比增长11.62%。其中，主营业业务吸尘器生产及销售收入为7943.23万元，占营业总收入的90.63%。
一、吸尘器宏观环境分析
（一）产业背景分析
吸尘器成为生活电器主角2018年，生活电器增长相对可观。其中，劳动替代型产品，譬如洗碗机、吸尘器、包括擦窗机，未来将有很大的增长空间。作为生活家电中的后起之秀，吸尘器目前已经成为小家电中最主要的品类之一，在2018年的表现非常抢眼。
2018年家电市场全年整体增长不足2%，较比2017年14%的增速来讲，下滑接近12%，其中各个品类的市场增速均呈不同程度下滑。整个家电环境虽然不容乐观，但生活小电依然保持了相对良性的增速态势。与大家电自成体系、泾渭分明所不同的是，小家电属于包罗万象的产业，品类之多、
之丰富是整个行业中之最，几乎涉及100多个品类，大家电涉及到的主销
类型只有几个品类而已。因为各个品类在市场主销阶段的释放期有所不同，每个产品也就呈现出不同的市场格局。
按照市场规模大且增速高的标准来衡量，生活电器中符合这些标准的
品类集中在搅拌机，89.7亿元，同比增长48.6%；煮水系列，市场规模接
近70个亿，增速为26.4%；吸尘器以接近160亿元的市场规模和50%的市
场增速超过了体量最大的煮煲系列产品。可以说，吸尘器目前占据了生活
小家电的C位。
随着各大家电品牌纷纷进军家用吸尘器市场，行业竞争有所加剧。
2019Q1吸尘器平均客单价首次出现负增长，同比下降11%，导致行业整体
销售额同比增速下降至-5%。
分品牌来看：2019Q1松下（+46%）、飞利浦（+40%）表现最优，其中
松下受益于客单价的大幅提升（+50%），销售额实现快速增长，销量同比
略有下滑2%；飞利浦量价齐增，2019Q1销量同比增长25%，客单价同比提
升13%，拉动销售额加速增长。戴森2019Q1销售额增速首次出现负增长，
客单价大幅下跌21%是其销售额下滑的主要原因。小狗Q1增速承压负增长
幅度扩大，同比下滑45%。
客单价：行业2019Q1平均单价在563元，跟踪的品牌里面价格最高为
戴森（2615元）和莱克（1942元），单价最低的是美的（386元），和其
他竞品相比价格上仍有较大的提升空间。
（二）工业绿色发展规划
先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸
等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学
需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。
（三）xxx十三五发展规划
技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对
产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为
战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突
破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增
强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯
一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模
制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。
（四）鼓励中小企业发展
近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。
民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩
大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机
制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
（五）产业环境分析
吸尘器普及率显著低于发达国家，存在由非必须到必须消费品的转换
历程。吸尘器1980年代进入中国市场，经过30多年发展普及率仅有11%。相比之下，吸尘器在欧美发达国家为必须家电用品（美国吸尘器普及率高
达99%），尽管可以将如此高的渗透率部分归功于欧美大面积的地毯使用，但日本、香港、韩国、新加坡、台湾等亚洲国家地区的渗透率（分别为96%、88%、81%、70%、44%）远高于中国仍然从另一个角度佐证吸尘器存在由非
必须到必须消费品的角色转换，这一过程和国家发展阶段、居民消费水平
和消费意识等密切相关，认为随着上述因素逐步改善，吸尘器在中国的普
及程度具备确定性的向上空间。
2017年中国吸尘器零售销量达到1600万台，市场规模接近120亿元，同时17年的规模增速超过40%，较2016年的32%呈加速向上趋势。从销量
的视角，线上市场占比接近90%且保持高速增长（15-17年增速分别为
37%/32%/43%）；线下市场在经历15-16年的下滑后出现回暖，2017年销量由负转正至+6%，主要原因为高端化趋势和与之并存的线下体验式消费。从
价格的角度，尽管线上采购量较大，但整体消费水准且价格上涨幅度略显
平淡（14年511升至17年636元/台，涨幅24%）；与之对应，线下品类整体高端且价格提升幅度较大，由14年的731元/台几乎翻倍至17年的1400元/台。
销量增速窄幅波动，价格提升难有空间。吸尘器自1901年问世以来已成为欧美日等发达国家的必需消费品，中国企业基本通过OEM/ODM模式为海外知名公司代工，16年吸尘器出口总量超过1亿台，出口金额占比常年高于90%，出口地主要为美国（37%）、日本（8%）、以及欧洲列国。中国的吸尘器出口有几个特点：（1）量的角度，近年出口增速的波动区间0%-10%，外销增速与GDP增速的边际变化成正比，与人民币兑美元的变化幅度成反比；（2）价的角度，2015年至2017年前三季度吸尘器出口均价分别为31.9、30.8、32.0美元/台，表明海外企业订单分散的策略导致吸尘器出口难有议价空间。
中国家用吸尘器渗透率于2025/2030年分别达到24%/35%。2015年中国的家用吸尘器保有量为5508万台，其中城镇拥有4996万台，农村地区拥有512万台。根据假设，测算2020/2025/2030/2035年吸尘器保有量将逐步上升至7565/9725/13929/18249万台，相对2017年保有量水平的提升空间分别为21%、61%、148%、182%，对应渗透率分别为19%、25%、34%、43%。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx投资公司实现营业收入8764.15万元，同比增长
11.62%（912.24万元）。其中，主营业业务吸尘器生产及销售收入为7943.23万元，占营业总收入的90.63%。
2018年度主要经济指标
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2093.08万元，较去年同期相比增长521.89万元，增长率33.22%；实现净利润1569.81万元，较去年同期相比增长315.22万元，增长率25.13%。
2018年度主要经济指标
三、行业及市场分析
（一）行业分析
随着环境保护和绿色健康意识全面觉醒，家居清洁健康电器受到广泛关注，普及程度不断提升，已成为改善生活环境、保障身体健康不可或缺的工具。吸尘器作为清洁健康电器产品的主要代表，在小家电家族中占据了很高的地位。
吸尘器在1980年代进入中国市场，经过30多年发展，普及率已达11%左右。但与发达国家相比，我国我国吸尘器普及率显著低于发达国家，如
吸尘器在美国为必须家电用品，普及率高达99%。
可见，我国吸尘器行业正处于由非必须到必须消费品的转换历程，这
一过程和国家发展阶段、居民消费水平和消费意识等密切相关。随着消费
环境逐步改善，吸尘器的普及程度具备确定性的向上空间。
从市场销售情况来看，也佐证了吸尘器市场正日渐升温。数据显示，2016年，中国吸尘器零售量达940.3万台，较2013年增长119.92%，年复
合增长率达30.04%，预计2017年销售量达1153.6万台；2016年，中国吸
尘器零售额为55.7亿元，较2013年增长99.07%，年复合增长率达25.80%，预计2017年销售额达94.5亿元。
销售渠道方面，由于线上消费突破了产品品类及地域的限制、便捷高
效的配送体验，以及扁平化渠道结构带来的更具竞争力的价格优势，迎合
了新一代消费人群的诉求，2015年以后，线上渠道成为吸尘器销售最主要
的渠道。
数据显示，2016年，中国吸尘器线上零售量达750.0万台，同比增长60.07%，较2013年增长432.32%，年复合增长率达74.61%，占总销量的79.76%；线下零售量为190.3万台，同比下降13.37%，较2013年下降
33.62%，占总销量的20.24%。
从零售额来看，2016年中国吸尘器线上零售额达32.3亿元，同比增长75.43%，较2013年增长379.64%，年复合增长率达68.64%，占总零售额的57.97%；线下零售额为23.4亿元，同比增长12.49%，较2013年增长
10.19%，占总零售额的42.03%。
品牌关注度上，2016年，戴森在吸尘器市场获得了用户34.33%的关注，保持在冠军位置。保持在亚军和季军位置的品牌是飞利浦和小狗，关注比
例分别为24.02%和10.22%。
首先，吸尘器的主要消费群体是普通大众，随着居民收入、生活水平
的不断提高，对居家环境改善的要求，以及消费观念的变化，吸尘器的需
求量将会有一个新的突破，普及率有望达到持续提升。预计到2020年，我
国家用吸尘器渗透率将达到19%，到2035年突破40%。
而随着吸尘器加速渗透，家用吸尘器的保有量也将随之水涨船高。到2020年，农村地区家用吸尘器保有量预计达939万台，城市保有量水平则
达6531万台。
第二，销售渠道方面，在电子商务的发展及物流、在线支付等配套服
务的进一步完善，线上购物的优势将进一步凸显。得益于吸尘器行业的快
速增长和对传统渠道份额的取代，吸尘器线上销售市场将继续保持高速增长。
第三，目前，吸尘器的主流基本配置是1200W可调功率、金属直管、HEPA过滤、无纺布尘袋、风动地刷或除螨地刷，附件则有沙发刷、圆刷、
扁吸、挂架等；高端机型则更注重人性化设计，以提高使用者的乐趣，如
折叠式手柄、震动地刷、脚踏式开关、防撞胶条等。随着生活质量的不断
提高，人们对于居家电器的配置要求越来越高，吸尘器需要不断的开发新
技术，以满足消费者的不同需求，如开发新型的能满足居家需要的各种吸嘴、开发各种辅加技术，如除臭、香味、负离子、光触媒等。
另外，吸尘器的噪音一直是困扰众多消费者的问题，由于要产生超强
的吸尘能力就必须有强劲的马达动力，电机的转速必须很高，因此就意味
着会产生很大的噪音，导致了产品的关注度和普及度。所以，吸尘器的低
噪音必定能够成为吸尘器未来发展的一大趋势。
（一）市场预测
随着国民经济水平的整体提升，居民消费结构升级，吸尘器作为清洁
类家电产品越来越受到消费者追捧。吸尘器本身具有简便、清洁效果好、
使用广泛的特点，不仅仅可以用于地面地板和地毯的清洁，天花板、墙壁、门窗、家具、书架、沙发、床褥等家中环境的清洁，也可以清洁爱车空间，吸尘器作为代替人工的电动清洁家电，在中国家庭的普及率越来越高。
同为家电，比起电视、冰箱、洗衣机这一类产品，吸尘器进入我国的
时间较晚，1999年第一台吸尘器才进入中国市场，但作为小家电品类，自2012年以来迅速发展，我国吸尘器产量占全球总产量的比重就维持在70%
左右。2018年全国家用吸尘器产量为10316.11万台，同比增长4.71%。
正因为吸尘器市场市场潜力巨大，吸引了众多国内外品牌，扎根中国
市场，洞察中国消费者生活环境，清扫习惯和清扫难题，不断推出适合中
国家庭使用的吸尘器产品。
吸尘器的类型不断丰富，从传统的有线吸尘器，到现在的无线吸尘器
不过十几年时间，已经获得较多家庭的认可。据奥维云网(AVC)线上监测数
据显示，2018年1-11月，无线充电吸尘器零售额占比76.4%，同比增长
5.1%。可以看出，无线吸尘器渗透率在快速提升。
比起有线吸尘器来，无线吸尘器更加方便灵活，清扫任何地方不受电
线长短的束缚，而且无线吸尘器的身量更加轻量。未来无线手持吸尘器仍
将以浦桑尼克、莱克、戴森这些品牌引领为主，从用户的使用习惯来看，
还有直筒式和手枪式以及立式吸尘器，一浦桑尼克和莱克为代表，未来，
无线代替有线，吸尘器的类型将更加细化。吸尘器利用电动机带动叶片高
速旋转，在密封的壳体内产生空气负压，吸取尘屑。从有线吸尘器到无线
手持式吸尘器，另一个比较大的转变是吸力，轻量娇小的机身，让吸尘器
吸力变小，但是2019年发布新一批新款吸尘器，不管是高端款还是中端款，吸力都在加大。浦桑尼克最新款吸尘器I9，吸力做到了22KPa，成为中端
款吸尘器领域佼佼者，莱克最新款M12S真空率提升到了160AW，成为高端
款的领航者。
无线吸尘器灵活便捷好用，但电池容量有限，续航时间是一个缺点，
所以各大品牌都在想方设法延长吸尘器的续航时间。浦桑尼克手持吸尘器
I9采用的是快速充电、可拆卸电池的做法，备用一块电池，就可以拥有双
倍的续航时间。莱克安装了8节2500毫安的锂电池，续航时间可以延长到70分钟.
现在家庭装修风格多样。场景多元化，所以对吸尘器的需求也变得更
加精细。家中除了地板板和地毯的清洁，天花板、墙壁、门窗、家具、书架、沙发、床褥以及爱车空间，都需要吸尘器来帮忙清洁，所以吸尘器的
多场景应用的刷头变多，如莱克立式吸尘器就拥有七款刷头；不仅仅如此，便捷性设计越来越多，如浦桑尼克I9手持吸尘器，坐式收纳装置，既能够
收纳吸尘器机器，也能够收纳刷头、还能充电，不破坏家中的装修环境，
以及一键倒尘。尘桶可以水洗等设计，功能越来越多样化。
近几年，不管是传统的家电品牌还是新新崛起的吸尘器品牌，互相竞
争形成了百花齐放的市场，国外品牌戴森、惠而浦、松下，国内品牌浦桑
尼克、莱克、海尔、美的、小米都拥有自己的消费群体，外国品牌的影响
力逐渐在减小，吸尘器的中端低市场全面开花。
四、存在的问题及改进措施
（一）不断推进高质量发展
十八届三中全会以来，推出了一系列重大改革举措，全面深化改
革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业
改革和行政审批制度改革全面深化，特别是通过供给侧结构性改革等
一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能，促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展，为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为
传统工业基地，我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分
重要的意义。我市必须主动对接国家战略，在体制机制创新上走在全
国前列，充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件，加快推进制造
业的升级换代。
吸尘器成为生活电器主角2018年，生活电器增长相对可观。其中，劳
动替代型产品，譬如洗碗机、吸尘器、包括擦窗机，未来将有很大的增长
空间。作为生活家电中的后起之秀，吸尘器目前已经成为小家电中最主要
的品类之一，在2018年的表现非常抢眼。
（二）进一步促进节能清洁发展
不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》，《方案》最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型
社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，节能降耗，保障人
民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发
展与环境改善双赢，节能环保，为建设生态文明提供有力支撑。
先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸
等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学
需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。
（三）抓住机遇实现产业转型升级
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，
强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，
积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策
机制，为企业发展创造良好环境。
吸尘器普及率显著低于发达国家，存在由非必须到必须消费品的转换
历程。吸尘器1980年代进入中国市场，经过30多年发展普及率仅有11%。相比之下，吸尘器在欧美发达国家为必须家电用品（美国吸尘器普及率高
达99%），尽管可以将如此高的渗透率部分归功于欧美大面积的地毯使用，但日本、香港、韩国、新加坡、台湾等亚洲国家地区的渗透率（分别为96%、88%、81%、70%、44%）远高于中国仍然从另一个角度佐证吸尘器存在由非
必须到必须消费品的角色转换，这一过程和国家发展阶段、居民消费水平
和消费意识等密切相关，我们认为随着上述因素逐步改善，吸尘器在中国
的普及程度具备确定性的向上空间。
五、2019主要经营目标
2019年xxx投资公司计划实现营业收入1752.83万元，同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx投资公司将重点推进吸尘器生产加工项目实施。
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“吸尘器生产加工项目”主要从事吸尘器
项目开发投资，符合产业政策要求。
随着环境保护和绿色健康意识全面觉醒，家居清洁健康电器受到广泛
关注，普及程度不断提升，已成为改善生活环境、保障身体健康不可或缺
的工具。吸尘器作为清洁健康电器产品的主要代表，在小家电家族中占据
了很高的地位。
（二）项目选址与用地规划相容性
吸尘器生产加工项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地
规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：吸尘器生产加工项目用地性质为建设用地，不在主
导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等
生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
（三）项目选址
某高新区
（四）项目用地规模
项目总用地面积19976.65平方米（折合约29.95亩）。
（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.72%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度163.22万元/亩。
（六）土建工程指标
项目净用地面积19976.65平方米，建筑物基底占地面积14527.02平方米，总建筑面积28766.38平方米，其中：规划建设主体工程19948.20平方米，项目规划绿化面积1734.68平方米。
（七）节能分析
1、项目年用电量1059222.59千瓦时，折合130.18吨标准煤。
2、项目年总用水量9415.80立方米，折合0.80吨标准煤。
3、“吸尘器生产加工项目投资建设项目”，年用电量1059222.59千
瓦时，年总用水量9415.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
130.98吨标准煤/年。达产年综合节能量46.02吨标准煤/年，项目总节能
率27.95%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6453.60万元，其中：固定资产投资4888.44万元，
占项目总投资的75.75%；流动资金1565.16万元，占项目总投资的24.25%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11276.00万元，总成本费用8569.13万元，税金
及附加124.71万元，利润总额2706.87万元，利税总额3204.94万元，税
后净利润2030.15万元，达产年纳税总额1174.79万元；达产年投资利润
率41.94%，投资利税率49.66%，投资回报率31.46%，全部投资回收期
4.68年，提供就业职位215个。