vip会员制度及客户管理制度

vip会员制度及客户管理制度
vip会员制度及客户管理制度

vip会员制度及客户管理制度

一、VIP卡申办条件及程序

1、申办条件:

1)VIP积分卡:凡在青海花夏文化传有限公司注册一件商标的大中小型企业,便可获得一个积分

卡号,从建档日起一年内达到相应VIP卡级别时,便可获得升级。

2)VIP银卡:一次性注册商标3600元(即注册3件商标),或一年内累积注册商标12000元(即

3)注册10件商标)以上。

4)VIP金卡:VIP银卡在一年内累积注册商标12000元以上。

5)VIP钻石卡:VIP金卡在一年内累积注册商标12000元以上。

2、申办程序:

1)客户注册商标达到以上申办条件时,由公司专人指导顾客填写《入会申请表》,确认无误后将

申请表交客户中心审核办理,VIP卡办理后直接邮寄给客户。

2)顾客姓名、联系电话、通讯地址为必填项,资料准确无误方可办理。

3)顾客注册记录必须由客户及本公司专人负责人签字确认方可办理。

3、卡升级、补卡程序:

1)当VIP卡达到升级条件时,由客户中心通知顾客将原卡交回,再发放新卡给顾客。

2)若VIP卡丢失时,由顾客向客户中心提出申请,将原卡停用后补办新卡给顾客。

二、VIP资格变更

1)VIP银卡用户在有效期内注册商标金额不满12000元将取消会员资格;

2)VIP金卡用户在有效期内消费金额不满12000元将降为银卡用户;

3)VIP钻石卡用户在有效期内消费金额不满12000元将降为金卡用户。

三、VIP的权益:

1、银卡

1)用户在有效期内注册商标10件以上,享受9折优惠;

2)提供注册商标知识及投资商标的理念性服务;

3)免费获赠俱乐部会员专刊;

4)有机会参加俱乐部组织的各项活动。

2、金卡

1)用户在有效期内注册商标10件以上,享受8.5折优惠;

2)提供注册商标知识及投资商标的理念性服务;

3)免费获赠俱乐部会员专刊;

4)有机会参加俱乐部组织的各项活动。

3、钻石卡

1)用户在有效期内注册商标10件以上,享受8折优惠;

2)提供注册商标知识及投资商标的理念性服务;

3)免费获赠俱乐部会员专刊;

4)有机会参加俱乐部组织的各项活动。

四、VIP卡积分

积分兑换:

公司官方网站定期发布与更新积分礼品,顾客积分达到兑换条件时,可直接向客户中心提出申请.经客户中心审核后发放礼品给顾客,并在系统内扣除相应的积分。

五、VIP卡使用规则

1)VIP一人一卡,VIP资格只供持卡人所有,不得转让;

2)VIP卡必须在办理前出示给公司专人负责人,不可直接报卡号优惠;

3)VIP卡请妥善保管,如有遗失,请及时与客户中心联系补办;

4)VIP的地址、电话等资料变更,应及时通知客户中心,否则因变更而产生的后果公司将不承担

责任。

六、VIP卡有效期限:发卡日两年内有效.

七、会员权益的实施

1、客户中心职责

1)VIP卡的申办、升级与补办;

2)VIP积分礼品开发、积分兑换工作;

3)VIP生日礼品的发放与管理;

4)VIP杂志的寄送;

5)VIP活动的策划与组织;

6)VIP意见及建议、消费记录的总结分析;

7)重点VIP客户的回访及拜访工作。

2、公司专人负责人职责

1)在顾客注册商标时进行会员制的推介;

2)指导VIP客户填写相关资料,要求准确无误;

3)熟记每一位VIP的姓名,细心周到地为其解决问题;

4)收集、反馈VIP的意见与建议,妥善处理好VIP的投诉;

5)协助客户中心组织VIP客户参加公司活动;

6)履行一切VIP权益的服务。

八、内部管理要求

1、顾客注册商标时必须出示VIP卡,公司专人负责人对VIP卡条码进行扫描,系统将自动对当次消费打折,完毕将卡号托印在电脑小票上,并请顾客签字确认,然后将单据交公司财务核查。

2、严禁内部人员私自办理会员卡及使用会员折扣,一经查处,将按照打折金额的两倍对该公司进行处罚,情形严重及以此私自牟利者,将对经手人予以1000元以上的处罚并辞退处理。

3、特殊VIP卡赠送需经营销总经理审批方可办理。

客户及合同管理流程说明

抚顺石化分公司客户及合同管理流程说明 流程编号及名称:R/CM06.03 客户及合同管理 一、流程简介: 1、流程内容本流程描述客户合同管理及客户档案管理的过程。 2、流程的起止点自客户提出购货需求开始,至通知客户交预付货款,进入预收货款流程止。 3、术语解释: 二、流程涉及部门及职责 1、业务主管部门及职责:营销信息处炼油、化工销售部:负责抚顺石化分公司产品买卖合同起草。营销信息处综合部:负责合同会签,归档;及客户档案的归类、保存。 2、业务参与部门及职责: 审计处:负责对合同进行抽审,并对合同的签订执行及其结果的合法性、公正性、合规性、准确性及效益性进行审计、监督。 企管处:负责对合同条款法律有效性进行审核。 三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度: 抚顺石化分公司《产品买卖合同管理办法》

2、记录: 买卖合同、客户档案 四、涉及的相关流程 15.01合同管理 五、涉及风险和相关控制 1.涉及风险 2 ?相关控制 六、其他需要说明的事项制度是以执行力为保障的。制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用,是以有效的执行力为前提的,即有强制力保证其执行和实施,否则制度的约束力将无从实现,对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度,就像是一把标尺,如果没有被用来划线、测量,它将无异于普通的木条或钢板,只能是可能性的标尺,而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文,规则条文是死板的,静态的,而制度是对人们的行为发生作用的,动态的,而且是操作灵活,时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态,赋予了其能动性,使其在执行中得以实现其约束作用,证明了自己的规范、调节能力,从而得以被人们遵守,才真正成为了制度。制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的,使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来,成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链,约束、指引着我们的行为和尺度。无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力,只不过差别在于正式制度的执行力由国家、法庭、军队等来保障,而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。在笔者看来,认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。

客户管理制度

客户管理制度 (一)总则 第一条本公司为求增进经营效能,加强客户服务的工作,迅速处理客户投诉案件,维护公司信誉,特制定本制度。 第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。 第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购,依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。 第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位,对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。客户管理制度。 第五条我们认为做服务实际上就是做培训,做品牌实际上就是做诚信,做市场实际上就是做满意。客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。 (二)服务作业程序 第六条本公司售后服务的作业分为下列四项: 1、有偿服务(a); 2、合同服务(b); 3、免费服务(c); 4、内务服务(d)。 第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时,服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容,登记于“服务登记簿”上,并在该客户资料袋内,将“服务凭证”抽出,送请部门经理派工。 第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务,凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字,携回交于“服务登记簿”登记服务内容,并将服务凭证归档。 第九条凡属有偿服务,其费用较低者,应由服务人员当场向户收费,将款交予财务部,凭以补寄发票,否则应以“服务凭证”为据,由财务部开具发票,以便另行前往收费。 第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上,由部门经理核签后,将“服务凭证”,送请客户签章,并将“服务凭

证”归档。客户管理制度。 第十一条客户服务部,应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后,将当天未派修工作,于次日送请部门经理优先派工。 第十二条如属异地客户服务,服务人员应填具“异地服务申请单”,由部门经理核准后,方能外出服务,差旅费、补贴费等列入服务成本。 第十三条客户服务部应做好有关销售的内务工作,负责宣传品等的保管与发放。 (三)客户意见调查 第十四条本公司为加强对客户的服务,并培养服务人员树立“顾客至上”的理念,定期和不定期进行客户意见调查,所获结果作为改进服务措施的依据。 第十五条客户意见分为客户的建议或抱怨,及对服务人员的品评。除将品评资料作为服务人员每月绩效考核之一外,对客户的任何建议、抱怨,客户服务部应特别加以重视,认真处理,以务实的态度、饱满的热情,建立客户服务的良好信誉。 第十六条客户服务部应将每一的客户请求服务的内容记入服务登记簿,以凭填寄客户意见调查表。 第十七条对服务人员的品评,分为态度、技术、到达时间及答应事项的办理等四项,每项均按客户的满意状况分为非常满意、满意、一般和较差四个等级,以便客户填写。 第十八条对客户的建议或抱怨特别严重者,客户服务部应即提呈副总经理核阅或核转,提前加以处理,并将处理情况函告该客户;属一般性质者,客户服务部自行酌情处理,并应将处理结果,以书面或电话通知该客户。 第十九条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项,服务部应经常与营销部、研发部或其它相关部门保持密切的联系,随时予以催办,并协助其解决困难问题。 第二十条客户服务部对抱怨的客户,无论其情节大小、责任在谁,均应由客户服务部经理亲自或专门派员前往妥善处理。 (四)客户投诉管理 第二十一条范围。包括客诉表单编号原则,客户投诉的调查处理、追踪改善、

XXX公司客户分级管理制度

客户分级管理制度 为进一步合理有效的管理客户资源,更好的服务于每一个客户,提高客户的满意度、忠诚度,同时进一步提高产品的利润率,提升客户价值,XXX有限公司拟制定以下客户分级管理制度。 一、客户分级管理办法 1.针对目前现有客户,对上一年度的销售情况进行整体分析,按照下述的分级管理 规定合理分级,并有针对性的进行管理。自该制度制定并实施起,每年度对客户 经营情况进行一次分级考核,有效调整客户管理方式; 2.客户分级管理采用计分形式,总分为100分。具体计分项由销售规模、付款信誉、 产品利润率、产品订量、销售模式、金鹏产品在其销售总额中的比例、经营产品 历史、行业知名度等8项构成。根据积分高低,按20%A类客户,30%B类客户, 40%C类客户,10%D类客户进行分类; 3.针对不同分级的客户,公司原则上采取下述的价格控制方式:A类客户在公司内 控价格基础上,可以给予5%以内的价格优惠,B类客户可以给予3%以内的优惠, C类客户按不低于内控价格执行,D类客户按内控价格基础上提价5%执行;内销 JUF代理客户中,A 4.A类客户在保证收款安全的前提下,可适当放宽付款期限至交货日3个月内。B 类客户在保证收款安全的前提下,可适当提供货到付款及远期30日内支付的付款 方式;C类客户原则上不接受远期付款方式;D类客户付款方式必须为款到发货; 同时,如果客户在1个季度内有两次(含)以上不按付款条件支付货款的情况发 生,营销部应立即将其付款方式降低到下一级别; 5.A、B、C三类客户订单原则上必须按合同要求按时保质的完成,同时遵循A类优 先,B类保障,C类让步的原则,A类客户常规订单交期保证在20天内,B类常规 订单交期保证在30天内,C类客户常规订单交期保证在40天内,并且允许对A 类客户加急订单进行插单处理,B类客户视生产状况决定是否接受插单;D类客户 订单签订时,必须充分考虑现有整体订单情况,严格审单,酌情接单;对于同一 类别客户,优先顺序按积分由高到低排列; 6.营销部对所有客户询价及其他函电,必须在24小时内予以答复。同时,A类客户 是公司的重点保护客户,应每季度对客户进行一次电话或现场随访,即时了解客

公司客户管理制度.pdf

文案类别规章制度编号 执行部门各业务单位监督部门市场部 无忧世嘉文化传媒有限公司客户管理实施细则 第一章总则 第一条为规范无忧世嘉文化传媒有限公司(以下简称“公司”)客户管理,理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责,促使公司经营 规模不断扩大,保障公司良性发展,特制订本实施细则。 第二条本细则适用与公司及各生产经营单位、市场业务单位(以 下简称“各业务单位”)客户的管理,各业务单位必须严格执行。 第二章管理机构与职责 第三条公司市场部负责公司客户的归口管理,主要履行以下职责:(一)负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展,贯 彻执行本细则,对公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。 (二)负责建立公司重点客户档案,对各业务单位客户档案管理进 行检查,定期收集、更新客户信息,确保客户档案信息的完整。 (三)负责落实客户需求,与各业务单位沟通、协调资源配置工作,与生产单位沟通、协调,确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。 (四)负责公司市场调研、回访方案的制定,安排客户走访,收集、处理、反馈客户建议及意见。 (五)负责公司外部网站相关产品价格、市场信息的发布,进行网 站维护与更新工作。 (六)负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。 (七)负责产品售后问题和其他服务投诉的受理,协助调查、核实 索赔和用户反馈等工作。 (八)负责组织召开客户座谈会、交流会等活动,组织重要客户来 访接待,进行重点客户日常关系维护,协调、稳定企业与客户关系。 (九)根据客户实际业务情况进行创新客户服务。 第四条公司财务部(以下简称“财务部”)主要职责:

(一)负责公司产品销售、售后产品质量问题(退换货)相关财务 手续的办理,对客户货款以及退款环节提供服务。 (二)负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。 (三)负责公司外部网站财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。 (四)负责制定相关价格政策,为客户提供财务政策解读。 第五条公司技术中心(以下简称“技术中心”)主要职责: (一)负责公司产品售后质量问题处理等环节提供技术支持。 (二)负责在公司新产品推广中,向客户提供相关技术指导和服务。 (三)负责公司外部网站中与产品相关的技术应用等信息的发布和 更新维护等工作。 第六条公司质量监督部(以下简称“质监部”)主要职责: (一)负责组织、协调、处理产品售后质量问题,制定并落实改进 措施,满足客户需求。 (二)负责产品售后质量问题投诉的处理。 第七条公司企业管理部(以下简称“企管部”)主要职责: (一)负责公司《客户管理实施细则》的修订与完善。 (二)负责制定与完善与客户管理相关的各项工作流程、制度。 (三)负责客户管理工作标准与流程的监督检查,及时发现问题、 总结经验,完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。 (四)负责公司外部网站涉及客户服务信息的综合管理工作。 (五)接受和处理客户投诉,及时向相关部门反馈并跟踪处理进程; (六)负责各业务单位客户服务工作质量的考核与评估;监督、维 护本细则,确保严格执行。 第七条公司储运分公司(以下简称“储运公司”)主要职责: (一)负责公司产品发运及仓储环节业务的组织与开展,及时办理 相关手续,进行信息反馈,对客户产品发运及仓储环节提供相关服务。 (二)负责公司外部网站与物流、仓储相关信息的发布、维护、更 新等工作。

业务流程管理制度(精)

第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行

终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集

代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部

破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表

表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表

VIP会员客户制度

VIP会员客户制度 目的:长效精准的维护客户 凭证:VIP会员卡及会员卡独享编号 互动形式:公司官网、销售中心固定客服代表 客户信息编写形式:《会员客户信息记录表》 一、VIP卡获得方式: 1)一年内累计消费10000元的客户可自动获得; 2)一年内购买5个单品的客户自动获得; 3)公司举行会员月活动,当月内每日抽取5名随机客户列入VIP 客户行列。 二、VIP会员的管理:1、作业部随货登记并发送VIP会员卡,会员卡号码与发货反馈一起给至销售中心。2、销售中心分配会员账号至指定客服代表。3、客服代表根据公司活动与客户保持沟通并记录完善《会员客户信息记录表》 三、服务特权 1、泉币积分制度 每消费100元折抵1泉币 泉币积分细则: 1)泉币在下次消费中抵扣1元现金 2、定期免费赠送收藏品

拥有VIP会员卡的客户可在民生泉每季度举办的会员答谢活动中免费获得公司固定推出的精美藏品。 定期免费赠送收藏品细则: 1)公司每季度会根据当期国内外发行的收藏邮币卡中选取精美并具备收藏价值的品种免费发放给客户 2)客户无需支付该藏品费用 3)征求客户需求同时说明客户需承担运费 4)品种选取的最终解释权归公司所有 3、不定期新品品鉴会 公司不定期在新品发布时邀约国内顶级设计师进行现场签售。所有VIP会员可获得活动通知。 不定期新品品鉴会细则: 1)发布的新品中涉及到大师时会对会员发起邀请 2)邀请时明确向客户说明活动时间地点 3)会员可在现场免费与大师合影留念 4)公司不提供会员往返活动现场的费用 5)公司签约的顶级设计师主要包含:姜伟杰、阎炳武、赵樯、罗永辉等顶级钱币邮票设计师。 4、生日献礼 会员生日当月即可获得庆生礼品 生日献礼细则: 1)生日献礼的赋予需满足首次订购成功满30天;

客服部管理制度与工作流程(整理版)18036

客服部管理制度与流程 目录 一、总则 (2) 二、客服部内部管理制度 (2) 三、客服部人员管理规范 (8) 四、客服部工作流程 (8)

一、总则 1.适用范围 本管理办法适用于公司客服部 2.目的 了不断加深对客户需求的认识,实现以“客户为中心”的营销理念,提高客户满意度,改善客户关系,提升企业的竞争力,特制定本管理制度. 3.原则 建立符合公司实际情况与需求的客户关系管理体系. 4.主要职责 4.1负责协助市场部制定高质量的业务运作方案,对市场部提交运作方案进行审查与优化,管理客户档案信息,管理合同,及时处理客户投诉等保 证客户满意度. 4.2有效、科学地组织客户信息统计及档案管理工作,进行客户调查资料的统计分析,保证客户信息的准确性与及时性,特制定本制度. 4.3建立完善的客户信息库管理规程,以提高信息库利用效率,与本企业业务伙伴建立长期稳定的业务联系. 4.4对公司客户信息分类存储、加工、检索,实现信息资源共享,为市场部的业务开展提供依据. 4.5客服部岗位设置为3 人,客服部经理1 人,销售支持2 人. 二、客服部内部管理制度 (一)市场部业务运作方案审查与优化 1.市场部应的不同的客户类型与需求制定针对性的业务运作方案,并提交客服部审查、优化. 2.根据客户类型与项目金额建立分级会审制度,对于规定应通过决策委员会审查的方案,由客服部协助市场部完成,再向上报审. 3.业务运作方案包括:针对不同客户采取的金融工具、供货周期、回款方式与周期、合同约定的其他内容. 4.客服部应组织客服部、财务部、市场部及专家顾问团队,对专项方案进行审查,重点审查专项方案采用的金融创新工具是否合理;方案是否符合公司项目开展的具体条件并具有针对性. 5.已批准的专项方案,不得随意变动,实施方案所需的经费不得挪作它用. 6.认真进行专项方案实施中的交底工作,责任落实到市场部的具体团队,并实行方案运作的过程管控制度. 7.在方案实施的关键环节和管控点,采取切实可行的监督、防范措施,督促市场部的业务人员按照方案开展业务. 8.方案实施过程中需变更方案和措施,必须由公司决策委员会同意,并有书面签证,应重新办理方案审批手续.

客服组管理制度

客服理制度 一、总则: 为进一步加强和规范客服中心的基础管理制度,提高技术人员的业务技能和服务水平,充分调动技术人员的工作积极性,大力提升客服中心服务形象,特制定本管理制度,坚持公开、公平、公正的原则,对技术人员的业务综合素质、工作表现进行全面的监督和管理。 本客户服务管理制度主要包括客户服务中心服务规范、售后服务管理制度、客户投诉管理制度等。 二、考勤 1、客户中心员工每天早上必须到公司签到,因工作紧急直接去现场工作而不能到公司报到 的,必须在上班时间(8:30)以前电话通知部门经理原因,未通知者视为旷工,未提 前者通知视为迟到。 2、客服中心员工请假需预先报告部门经理批准,否则视为旷工处理;请假3天以上必须报 由公司行政人事部批准。完假以后必须到公司行政人事部销假(病假需带上正规医院开 具的相关证明)。客服中心员工请假必须做好工作汇报和工作交接,请假期间必须保持 联系畅通。 3、相关处罚除按公司考勤管理规度处理外,另:A类迟到两次含两次以上20元/次,B类 迟到两次含两次以上30元/次,作为部门经费。 三、试用期员工 1、所有新录用员工都有试用期。在试用期间一律为临时员工。试期满后,临时员工可申请 转正写《转正申请表》及《个人试用期总结报告》交于其直接上司。其直接上司在签署 评价意见后转交人事部。非常优秀的临时员工(特别是指那些在试用期间有重大立功表 现的人)可提前转正,需由部门经理、行政部、总经理特批。 2、在试用期间,公司方有权单方面的解除临时工的工作;亦有权重新调配临时工的职位安 排;对有不胜任、明显违纪或工作失职的,公司有权辞退、调职、延长试用期等。 四、离职手续 1、离职的形式: 辞职,辞退(直接解聘或劝退),自动离职,开除 2、离职的程序详见行政部规章制度 五、加班 1、公司如遇紧急项目需要加班时,大家应义不容辞的加班,特殊情况除外。 2、加班费:

销售分公司销售管理制度

销售分公司销售管理制度1 收款付货 1.1 销售单填制 有关人员根据客户订货需求填制销售单,详细填写销售单的各栏次,制单人签名,并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。 1.2 销售单审核 1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单,提交财务经理严格复核并签字,到出纳处结清货款。 1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款,必须详细填写销售单上的结算方式:现金、支票或汇票等(不能空白),并在收款人栏签字,加盖财务审核章。 1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改,如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。 假设客户提货总额为156元,则结算方式按以下条款填写: 1)如部分收取货款,部分欠款,应填写:现金(支票、汇票)100元+欠款56元。(或简写:“现100欠56”) 2)如部分收取货款,部分由以前的预收款支付,应填写:现金(支票、汇票)100元+转账56元。 3)如超额收取货款,应填写:现金(支票、汇票)160元(预收4元)。(或简写:“现160(预4)”) ? 假设客户退货总额为156元,则结算方式按实际情况填写,如有退款应要求

对方出具收款收据。 1)如退货不退款,应填写:退货不退款156元。(或简写:“退转156”) 2)如部分退货款,应填写:退现金(支票、汇票)100元+转账56元。(或简写:“退现100转56”) 3)如全部退货款,应填写:退现金(支票、汇票)156元。(或简写:“退现156”) 1.3 收取货款 出纳给客户开具发票或收款收据,应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据(收款收据必须有客户经手人的签字)等,编制相应的通用记账凭证,登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的,必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票,必须开具普通发票附于通用记账凭证后,客户联单独由会计保管,并建立客户签收发票登记簿。 1.3.1现金收款付货 1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”,编制通用记账凭证: 借:现金---货款户 贷:主营业务收入---XXXX ? ? 应交税金---应交增值税(销项税) ? 通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。 2)当收取的货款多于提货金额时,出纳按1.2.3条款填写“结算方式”,编制通用记账凭证: 借:现金---货款户 贷:主营业务收入---XXXX

某公司大客户管理制度

公司大客户管理 1.范围 本流程适用于某某供电公司针对大客户的客户关系管理和服务流程。 2.控制目标 合理配置客户服务资源,实现对于大客户细分服务与管理的最优化,提升电力营销服务水平。 3.主要涉及部门 电力营销部 某某供电各部门 4.主要前提和假设 通过高效的IT系统,保障各层次管理工作的协同进行和信息共享 有完善的大客户服务经理体系,按照客户地域、客户属性特征、 客户重要等级等特点划分,由相应客户经理分别实施大客户管理 5.主要控制点 大客户可跨地域多渠道(客户服务中心、区域大客户经理、某某 公司大客户经理等)的获得一致的大客户服务体验 各级大客户经理主要为重要客户提供营销业务咨询、业扩流程管 理、用电变更、投诉处理、紧急故障抢修、事故调查、电费催收、 供用电合同执行监督、日常客户关系管理、针对目标客户的市场 活动等服务与管理工作 充分的客户个性信息(如:客户行业、企业规模、经营范围、经 营状况、行业地位等)收集和属性数据(如:客户优先级、电量 贡献、销售收益、供电电压等级、受电容量、负荷等级、信用状

况等)的规范定义保障对于大客户有着明确的定义和划分,并在客户细分服务及管理工作中加以具体应用 不同的客户服务渠道可以为大客户提供内容不同的服务工作,按照事先定义好的权责划分,针对不同需求的工作任务有序的在各层次间自发移交,提供给大客户“一站式”的服务,客户服务中心实施对于大客户的基本服务工作,如:客户基本信息更改、迁入管理等;其他重要业务工作激发至不同层次的大客户经理处实施,如:业扩流程管理、客户投诉、电费催收、故障处理等 与大客户首次接触的人员负责生成“客户接触记录”,后续工作人员应及时进行相应客户接触信息的更新 某某公司大客户经理负责对公司整体的大客户管理工作进行业 务监督,利用IT系统的支持,对其过程和结果进行评估,以利于提高整体服务水平 在各层次的大客户服务与管理过程中,应充分重视对于客户信息的收集和共享,以保证客户资料的完整、准确,同时应考虑对于信息安全性的控制基于营业区域、客户行业、客户需求等属性数据的差别,对大客户市场信息进行收集、调查、分析、预测,定期提出新业务开发报告,公司运营滚动投资的近期、远期计划建议书 定期对服务水平协议(SLA)的执行及设定情况进行滚动性调查和预测,经相关专业部门共同确认后实施,不断调整和优化各服务流程 大客户经理共同参与营销策划与管理组针对大客户的市场分析、策略及计划工作,同时负责市场活动的具体实施

集团公司客户管理制度模板

集团公司客户管理制度模板1 集团公司客户管理制度 第一章总则 第一条为了加强市场管理和缩减销售成本,有效规避市场风险,寻求扩展业务所需的新市场和新渠道,并且通过提高和改进客户满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善集团公司的经营有效性,特制订本制度。 第二条客户管理主要是针对客户信息的收集和管理工作,并通过本制度保证各单位部门的客户信息管理工作顺利进行。 第三条客户管理以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提,以科学、准确、动态的原则,对各公司客户的潜在分析、初期接触到签订合同、日常维护的全过程进行管理。 第二章客户信息管理制度 第四条客户信息主要包括:客户原始资料、各公司的信息资料、交易往来客户一览表、交易往来客户各类销售数据表。 (一)各公司应将客户原始资料,包括客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息以客户信息表(包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证)的方式进行详细记录。并分别存放于各个公司的客户管理部门(销售部门),并抄送总管理部; (二)为了市场动态分析,各公司的信息资料,包括法定代

表人、经营管理层及业务员的各类信息存于总管理部; (三)交易往来客户一览表:是对客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系的简单记录,主要是分配给各公司负责部门使用; (四)交易往来客户各类销售数据表:是对市场销售分析,客户信誉分析的重要依据,分别存于各公司的客户管理部门(销售部门),并抄送集团总管理处。 第五条各公司要做好各类信息审查、查阅记录,发现问题及时纠正,保证信息真实准确。 第六条客户档案及相关资料应由专人管理。 第七条客户档案应分类管理。将不同的客户及销售人员的信息资料、不同公司及不同区域的客户资料,按客户的年销售量、信誉度、回款率等装订成活页册。 第八条各公司客户管理部门(销售部门)每季度末的次月6日前,应将客户资信报表及客户的销售管理季度分析表报到总管理部,总管理部8日前将季度汇总分析表报到总管理处。 化工企业客户管理部门(销售部门)应在每季度末的次月6日前将季度客户销售报表报送总管理部;总管理部将季度客户销售汇总表在每季度末的次月8日前送报到总管理处。医药企业客户管理部门(销售部门)应在次月的6日前将上月客户销售报表报告送总管理部;总管理部将月度客户销售汇总表在次月8日前送报到总管理处。

销售部客户档案管理制度

销售部客户档案管理制度 顾名思义,客户档案就是有关客户情况的档案资料,是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面。以客户为中心的资源是会馆的一项重要资产。建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本,有效规避市场风险,寻求扩展业务所需的新市场和新渠道,并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善会馆的经营有效性。所以建立客户档案应侧重于为方便会馆销售工作的各类信息查考、利用,提供全方位的管理视角,帮助正确的分析和决策,赋予最大化客户收益率。 一、收集客户档案资料 建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料,以及客户本身的内外部环境信息资料。档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的,而是要全员投入,根据各人所掌握的资讯状况,各划一块去分头收集整理。它主要有以下几个方面: 1、有关客户最基本的原始资料,包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景,与本会馆交往的时间,消费种类等,这些资料是客户管理的起点和基础,需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见,则要通过各部门来收集,可做为针对性服务或改善服务的方向准则。 2、关于客户特征方面的资料,主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、

公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。其中对大客户,还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。 3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。其中对于客户的“市场流向”,要准确到每一个“订单”;与竞争者的关系要有各方面的比较数据。这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。 4、关于交易现状的资料,主要包括客户的销售活动现状、存在的问题,会馆销售战略、未来的展望。客户公司的形象、声誉,财务状况、信用状况等。二、客户档案的分类整理归档 客户信息是不断变化的,客户档案资料就会不断的更新,所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据会馆基本的销售运作程序,可以把客户档案资料分成六大类,编号排列定位并活页装卷。 第一大类,客户基础资料,包括:客户入会登记表、客户身份证复印件、有效签单人员名单、客户背景资料、客户入会时的一切初始资料(包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告)。 第二大类,客户与会馆签订的合同、协议情况,包括:历次签订合同协议记录,具体合同协议文本。合同协议要按签订的时间先后排列。 第三大类,客户的欠款还款情况(签单客户),包括:客户还款计划(签单合同),客户信用额度,历次欠款还款情况,欠款还款协议,延期还款审批单。其中对于直接外销客户,还应有付款方式、授信金额抵押保证登记。 第四大类,客户投诉、折价情况,包括:折价审批,投诉折价原因,责任鉴定,退会会员基本资料及退会原因说明等。

茶馆会员制度

瀛台茶馆VIP会员卡制度 一、入会办法: 1、个人申请入会:顾客到会员服务中心填写入会申请表,提供有效的身份证件。交纳一定的费用,即可成为茶馆会员,享受会员规定待遇. 2、团体入会:享受团购优惠价。 入会地点: 一部地址:赣州市黄屋坪金三角(中国银行旁)。 二部地址:滨江北大道江湾花园二楼。 瀛台茶馆的会员在瀛台的任何分店均享受VIP折扣! 二、会员待遇: 瀛台茶馆VIP贵宾个人会员制度: 您只需要预存1000元现金或月累计消费2000元就可成为贵宾卡会员; 预存1500元现金或月累计消费3000元就可成为银卡会员; 预存2000元现金或月累计消费4000元就可成为金卡会员; VIP卡主要面向有较固定时间,工作或居住于我市及市郊且能定期来茶馆进行休闲、品茶的成功人士。从入会之日起,您就可以开始享受我茶馆为您提供的特别的优惠服务,为瀛台茶馆的终身会员。 并可以免费参加各种品茶赏茶知识讲座,一年内可以获得本店赠与的高档名茶或茶器,高温中秋春节均有茶品赠送) (一)、贵宾卡的优惠: 享受包厢,茶水费8.8折优惠 (二)银卡的优惠: 服务内容:(1)享受包厢,茶水费8.5折优惠。 (2)银卡卡特约品茗,优先预留房间,并设定好房间温度 (3)不加收雅座费。 (4)该卡配备私人茶壶一个,由茶艺顾问专门养护。 (5)建立个人饮茶档案,茶艺顾问为您提供高质量的连续服务(如帮助买茶、存茶、辨茶等服务) (6)定期组织新茶品茗会: (7)可以凭卡参加所有活动 (三)、金卡会员的特色: 服务内容:(1)可享受包厢,茶水费8折优惠; (2)含银卡所有增值服务;

备注: VIP会员卡不可转让。 三、使用规定 瀛台茶馆VIP会员卡使用说明 1、瀛台茶馆VIP会员卡实行“实名制”,“谁登记、谁使用”的原则.该卡仅限本人使用,不得转借他人。凡VIP会员卡使用人与登记人不符,茶馆内各营业单元均有权不予受理。 2、会员在瀛台茶馆进行喝茶、买茶等消费时,应主动向收银员出示瀛台茶馆VIP会员卡.持卡享受优惠,当次消费,及时实现。如有卡未带、丢失等不能提供会员卡者,可凭借卡号享有本次优惠和积分的权利。 3、会员卡应妥善保管,如有遗失、损坏,应及时补办,应持原有登记证件及相关信息办理。 4、持卡人应遵守茶馆VIP会员卡的有关规定,利用其进行不当得利者,瀛台茶馆有权收回或终止,并追究相关法律责任。 瀛台茶馆 2008年11月1日

公司客户信息管理制度

公司客户信息管理 制度 1

公司客户信息管理办法 一.总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。 二.客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2.公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。3.客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入

客户档案; 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。 与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 3

销售部客户服务管理制度

销售部客户服务管理制度 (草案) 为了更好地贯彻落实集团公司的“全员服务”指导思想,把日常的客户服务工作做到家,高度关注客户对服务质量的满意度,及时接受和处理客户投诉,随时接受上级领导和单位的管理和监督,特制订本管理制度。 一、服务原则 1、在维护客户、发展商、公司三方利益的前提下,提倡天长地 久优质服务精神,把优质服务贯穿于售前、售中、售后的整 个过程中; 2、严格履行“阳光服务”守则,在服务过程中做到“四爽”即: 精神爽快、办事爽利、为人爽直、笑容爽朗; 3、在接受客户的特殊要求或投诉时要做到五个及时:及时接 待、及时跟进、及时协调、及时解决、及时反馈。 二、管理办法 1、现场设立展示板公布值班经理及工作人员姓名监督电话,让 客户、发展商、现场工作人员对服务质量进行监督; 2、设立每月最佳服务奖,通过三方(客户、发展商、代理商) 意见反馈,考核评出最佳服务“每月之星”公布于售楼部现 场; 3、定期向成交的客户征询服务意见,不定期对客户进行回访调 查,以保持对客户服务满意度的检测; 4、建立服务投诉管理系统,将客户投诉率和投诉负面影响程度

减至最低点; 5、每月定期设立客户服务培训,对过往发生的客户服务问题或 投诉事件进行举一反三的案件培训,使加深对提高服务质量 的理解。 三、处理投诉 1、各销售现场设立专人,负责建立投诉跟踪记录档案库,对投 诉事件的全过程进行记录和归案; 2、接受客户投诉时由第一接待人跟进并记录,向销售现场负责 人报告,再由经办人跟进处理;如属于非自我处理能力范围 内的问题,可通过层级制度上报处理,并及时把处理结果向 客户反馈; 3、接到发展商投诉时,由销售现场负责人进行处理,对症下药, 及时处理;非能力范围内处理的按层级制度上报处理,并把 处理结果向发展商反馈; 4、涉及到其他单位问题的客户投诉,按集团公司客户服务管理 制度执行,报请集团客户服务中心协同处理; 5、部门经理或行政部经理对投诉事件处理过程进行有效跟进 和监督;投诉事件处理后,对现场处理效果进行考察; 6、投诉处理程序(见附件一、二、三)。 四、管理责任 1、实行销售现场管理责任制,现场销售经理为第一责任人,对 该项目现场管理负完全责任,严格执行客户服务管理制度;

关于VIP会员消费返利权益制度的问题

关于V I P会员消费返利权益制度的问题 Q1:贵网站的VIP会员消费返利权益制度是怎样的一种制度?有什么特色? A: 我们的VIP会员消费返利权益制度是一种让会员加入消费者联盟,实现多赢互惠的奖金制度,让会员实现省钱+赚钱就业+创业的梦想。 特色: 1、免费注册即可免费获得超值专柜礼品; 2、推荐会员免费注册除可免费获得超值专柜礼品外,当推荐的会员人数达到“VIP会员感恩回报奖励”表(如Q9表所示)相应数量时,还可以获得感恩回报奖; 3、VIP会员在以超低价购买专柜正品商品的同时,还可以获得超值的美金积分,美金积分可以换购商品,同时积分不清零,继续累积兑换美金现金;

4、金卡及以上会员除了拥有市场招商的各种经营权益外还享受消费级别代理美金现金奖励。 Q2: 太平洋直购官方网的会员主要分为几种?他们之间有什么区别? A: 我们的会员主要分为五种,分别为普通会员、VIP会员、金卡会员、钻石卡会员、网站诚信渠道商,其中网站诚信渠道商包括合格诚信渠道商、五级诚信渠道商、四级诚信渠道商、三级诚信渠道商、二级诚信渠道商、一级诚信渠道商、大区诚信渠道商、首席诚信渠道商、全球诚信渠道商。 普通会员在太平洋直购官方网上购买的所有品牌商品均可享受会员价,但不享受积分,同时普通会员也享有注册及推荐会员获得赠送专区礼品的权益; VIP会员除了可以获得注册和推荐会员赠送礼品的权益外,还可以以会员价在官方网站上购买商品并获取美金积分的权益,同时推荐会员免费注册人数达到一定数量可获得感恩回报奖;VIP会员在180天内(自成为VIP会员之日开始计算)累积积分满100PV即可成为金卡会员,

客户管理制度及流程

客户管理制度及流程 版本#:1.0

文档控制 文档位置 (依据公司文档管理规定中指定的项目文档目录结构,在此处标记该文档存放路径,以便于进行文档索引和存取控制) 版本更新纪录 分发 该文档分发如下人员(特别需要注明文档分发的外部客户名单)

一、客户管理制度 1?1总则 为使公司增加对客户管理的规范化、有效化,提升公司客户服务水平,特制定本办法。 1.2客户界定 公司客户主要指与公司有业务往来的客户。 公司客户分为四个类别:目标客户、一般客户、重点客户和潜在客户。 1.3客户存档 1、每发展一个新客户,均应建立客户档案户头; 2、客户档案须标准化、规范化,并具有客户基本信息,如客户名称、客户类别、企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。 3、客户档案的更新、修改。 (1)客户方面的重大变动事件须录入客户档案 (2)公司与客户方面的重大变动事项,须录入客户档案 1.4客户备案 1、业务部门接触到新客户后,须在5个工作日内到市场推广部进行备案,填写《客户基本信息表》。 2、已备案客户的最新变动情况,业务部门均须在5个工作日内向市场推广部反馈,并填写《客户信息维护表》。 1.5客户档案查阅 1、本业务部门客户档案,经部门经理批准后,可以进行查阅。 2、非本业务部门客户档案,经总经理批准后,可以进行查阅。 1.6客户管理 1、接待客户,按公司对外接待办法处理,对重要的客户按贵宾级别接待。 2、与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 3、对一些较重要、未来发展潜力巨大的新客户,公司要有两名以上的人员与之联系,并建立联系报告制度。

客户关系管理制度(1)

客户关系管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中通建设股份有限公司(以下简称中通建设). 第二条目的 为了不断加深对客户需求的认识,实现以“客户为中心”的营销理念,提高客户满意度,改善客户关系,提升企业的竞争力,特制定本管理制度。 第三条原则 建立符合中通建设企业实际与需求的客户关系管理体系。 第二章组织管理 第四条客户经理的作用与职责 1、成为客户在中通建设中的支持者。 2、帮助客户确定解决问题的方案;将适当的服务介绍 给客户。 3、成为引荐者和撮合者,确保双方企业中的相关人士

能够相见。 4、成为客户所在行业的行家。 5、制订客户计划并最大限度挖掘企业与客户的生意潜 力。 6、收集、分析、保存客户信息;积累有关客户与竞争对手的信息;熟悉客户的所面临的困难,有何需求和问题,包括掌握决策者个人和主要权力人物的偏好和担忧的问题。 7、逐步与客户的权力关键人员建立关系。 8、熟悉业务,能熟练制作满足客户关键需求的投标文 件。 9、促进合同谈判的顺利进行,达到双赢。 10、确保客户满意;将客户的意见及时转告那些向客户服务的单位;将企业的承诺转告客户。 第五条市场部部长的作用与职责 1、直接负责客户经理的工作。 2、确保指派合适的人负责客户关系管理工作。 3、平衡客户关系管理职责与市场部其他职责的关系,确保客户经理有时间、资源和自由去做好工作。 4、审核、管理预算与经费的使用。 5、确保客户经理能够得到适当的培训,并掌握开展工作的技能。

6、制订客户经理业绩评估标准,并负责考核。 7、确保市场开发支持工作(包括估价、招投标文件的制作等)的有效性。 8、审核客户计划及指导行动计划的实施。 9、将客户介绍给企业中的相关人员。 10、支持与指导客户经理的工作。 第六条客户关系管理制度的制定 客户关系管理制度的制定由中通建设本部市场部负责,经总经理办公会审议通过后,上报董事会审批,批准后本部市场部负责贯彻执行。 第七条客户关系管理制度实施 本部市场部负责组织实施。 第八条客户关系管理制度效果考核 本部市场部部长负责对客户关系管理制度运行效果进行考核与评估,同时每年根据内外部环境的变化对制度进行全面的审核,做适当的修正。 第三章客户信息管理 第九条客户信息的重要性 客户信息是公司的重要无形资产。建立清晰、明确、及时的客户信息有助于帮助业务人员顺利地开展工作,便于公

销售人员管理制度

销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 (一)销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律,物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律: 2.1、每天早8点30分上班晨会,如有特殊情况,需向部门主管申请;病假,事假需提前一天申请,如果有紧急事情,视情况而定,否则扣除当天工资,并按旷工处理。无故旷工三日以上者,按自动辞职处理,并扣除当月工资。每月至多可以请假3次(包括事假和病假)。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间,为出去拜访客户做好准备,每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12:00—13:00为午休时间,午饭不可以饮酒(特殊情况:如陪同客户就餐除外)以免影响下午工作,午饭必须要13:00之前吃,不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21:00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱,并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结,每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表,并告知部门主管去向,。出差要填写申请单,并报请相关部门备案!回宜昌后统一进行相关费用核报! (二)销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况,收集、整理、归纳客户资料录入,如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报,汇报当天工作的主要内容; 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划; 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划; 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上;电话联系或拜访完客户后,须及时录入相关信息;

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