新能源汽车行业分析可行性研究报告

新能源汽车产业分析

近年来，我国的汽车行业发展迅速，已成为世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国。根据国务院发展研究中心估计，2010年，我国的汽车保有量将接近6千万辆，2020年将达到1.4亿辆，机动车的燃油需求分别为1.38亿吨和2.56亿吨，为当年全国石油总需求的43%和57%。我国的石油资源短缺，目前石油进口量以每年两位数字的百分比增长，预计到2010年进口依存度将接近50%。大力发展新能源汽车，用电代油，是保证我国能源安全的战略措施。

因此大力发展新能源汽车是实现我国能源安全、环境保护以及中国汽车工业实现跨越式、可持续发展的需要。

整体产业链概况：

一．新能源汽车的定义和分类

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。

（1）混合动力汽车(HEV)

混合动力是指那些采用传统燃料的，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同，主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。目前国内市场上，混合动力车辆的主流都是汽油混合动力，而国际市场上柴油混合动力车型发展也很快。

（2）纯电动汽车(BEV)

电动汽车顾名思义就是主要采用电力驱动的汽车，大部分车辆直接采用电机驱动，有一部分车辆把电动纯电动汽车机装在发动机舱内，也有一部分直接以车轮作为四台电动机的转子，其难点在于电力储存技术。

（3）燃料电池汽车(FCEV)

燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。燃料电池汽车模型量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能。燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率比内燃机要高2～3倍，因此从能源的利用和环境保护方面，燃料电池汽车是一种理想的车辆。

（4）氢发动机汽车

氢动力汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯净水，其具有无污染，零排放，储量丰富等优势，因此，氢动力汽车是传统汽车最理想的替代方案。与传统动力汽车相比，氢动力汽车成本至少高出20%。中国长安汽车在2007年完成了中国第一台高效零排放氢内燃机点火，并在2008年北京车展上展出了自主研发的中国首款氢动力概念跑车“氢程”。

（5）燃气汽车

燃气汽车是指用压缩天然气(CNG)、液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)作为燃料的汽车。

（6）醇醚汽车

乙醇俗称酒精，使用乙醇为燃料的汽车，也可叫酒精汽车。目前世界上已有40多个国家，不同程度应用乙醇汽车，有的已达到较大规模的推广，乙醇汽车的地位日益提升。在汽车上使用乙醇，可以提高燃料的辛烷值，增加氧含量，使汽车缸内燃烧更完全，可以降低尾气的害物的排放。

值得注意的是，醇醚汽车发展条件受地区资源限制较大，不会成为全球新能源汽车主流。这种汽车为内燃机驱动，与传统汽油车、柴油车相似，能源来源于煤炭或生物质能，可以减少碳排放，减少石油的依赖，但资源依赖性较强。

目前，以储能电池技术为主的新能源汽车受到各国政府更多关注，是重要发展方向，代表类型包括各类混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车。

图表 9：不同类型电动汽车比较

资料来源： Bank Research 佰瑞咨询

二．新能源汽车产业政策

自2009年以来，我国政府对新能源汽车相继出台了一系列的扶持政策，以鼓励新能源汽车的发展，抢夺新能源的“制高点”。 2009年2月，财政部、科技部发出《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》，决 绿色环保车定在13座城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作；鼓励试点城市率先在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域推广使用节能与新能源汽车。2009年3月，国家发改委发布《汽车产业调整和振兴规划》，明确提出2011年我国要形成50万辆新能源汽车产能，其销量占乘用车销售总量的5%左右。

2009年6月，工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，此次政策主要对新能源汽车的三个技术阶段的产品进行了细化，这是新《规则》区别于2007年发改委发布的一份新能源汽车准入的最大变化。

2010年6月，私人购买新能源汽车补贴试点工作正式启动，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等

5 个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。《通知》明确，中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。

图表 10： 2009年以来新能源汽车的政策

资料来源： Bank Research佰瑞咨询

随着一系列新能源汽车扶持政策即将出台，中国新能源汽车十二五期间将快速发展。

近日，工信部牵头制定的《节能与新能源汽车产业规划(2011-2020年)》已经基本完成，中国将投入巨额资金扶持新能源汽车核心技术发展。同时，国家质检总局正开展汽车节能与新能源汽车标准体系的研究工作。

为推动电动汽车电池技术的发展，国家质量监督检验检疫总局总工程师张纲表示，国家质检总局已发布电动汽车国家标准31项、行业标准5项，共计36项。此外，国家电网公司今年将在全国建成公用充换电站75座、充电桩6209个，目前充电桩的建设已基本实施。

图表 11：《汽车与新能源汽车产业发展规划》(2011 年～2020 年)草案摘要

财政支持

建议中央设立专项补贴基金，并给予税收减免补贴未来十年中央财政拿出超过 1000亿元的巨额资金，用于扶持节能与新能源汽车产业链发展。其中，500 亿元为节能与新能源汽车产业发展专项基金，重点支持关键技术研发和产业化。300 亿元用于支持新能源汽车示范推广；200 亿元用于推广以混合动力汽车为重点的节能汽车；100 亿元用于扶持核心汽车零部件业发展；50 亿元用于示范城市基础设施建设。税收减免将分两类：对于购买节能与新能源汽车的消费者，减免购置费和消费税。如免征纯电动和插电式混合动力汽车的购置税，减半征收普通混合动力汽车的购置费、消费税。

资料来源： Bank Research佰瑞咨询

图表 12：我国新能源汽车产业化三步走战略

资料来源： Bank Research佰瑞咨询

三．我国新能源汽车产业的优劣势

中国新能源汽车发展的优势表现为：国家发展新能源汽车的战略明确；汽车产业整体发展前景乐观；新能源汽车技术与国际水平差距不大；电动自行车和电动摩托车已实现产业化；小排量车占据半壁江山等等。中国新能源汽车发展的劣势表现为：研发投入依然不足；配套标准、法规几近空白；基础设施建设严重滞后等等。

经过10 年左右的研发投入与攻关，我国新能源汽车（电动汽车）已经形成“三纵三横”的研发格局。“三纵”就是混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”就是多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。在“三纵三横”的研发格局中，参与的车企与科研机构也有不同的分工与侧重，如清华大学侧重氢燃料电池大巴，北京理工大学侧重纯电动大巴，同济大学侧重燃料电池轿车；一汽、东风、长安、奇瑞等企业主攻混合动力轿车；上汽主攻氢燃料电池轿车；中国汽车技术研究中心下属的天津清源主攻纯电动轿车；中信国安盟固利、中科院大连化学物理研究所则主攻锂电池、氢燃料电池的研发。“三纵三横”研发格局的形成，为我国新能源汽车的产业化打下了产业链基础。

图表 15：我国电动汽车“三纵三横”布局

资料来源： Bank Research佰瑞咨询

四．我国新能源汽车发展现状

（1）电动轿车：产业竞争刚起步

虽然国外的混合动力车产业已经如火如荼，可中国的混合动力汽车产业还只是刚起步。目前中国国内汽车市场上正式销售的混合动力汽车中，最常见的四款为：一汽丰田普锐斯（Prius）、本田思域（Civic）和雷克萨斯RX400h、LS600hL。一项非官方的统计数据称，中国2007年混合动力汽车的销售量不超过2000辆，还不到中国2007年汽车销售总量（870万辆）的0.03%。由于混合动力电动汽车售价高于传统汽车近10万元，追求“物美价廉”的消费习惯使价格因素成为其进入中国市场的一个障碍。国内企业从事电动汽车研发和试生产的企业较多，其中比亚迪、东风、奇瑞、一汽等公司已有产品下线。

可以说，目前中国目前尚处于电动汽车示范运行阶段，但这并不代表中国的电动汽车市场没有发展前景。中国重点发展的三种电动汽车的应用方向分别是：混合动力车在商用车和家用轿车领域占主体；蓄电池电动车发展为中国特色，产品覆盖大宗交通工具、电动自行车、摩托车和微型轿车；燃料电池汽车应用在公共交通领域。找准定位之后，随着技术的日益成熟、成本的进一步降低，以及激励政策的陆续出台，中国的电动车市场定会日渐繁荣。

图表 13：我国电动轿车主要生产企业

资料来源：佰瑞咨询收集整理

（2）电动客车：地方政府实力比拼

我国在电动客车，尤其是纯电动客车的研究上具有较先进的水平，且纯电动客车技术世界领先，相对应的也有一批电动客车领域的领军企业。各企业自主生产的纯电动和混合动力电动客车产品种类丰富，已有几十余种产品被列入《车辆生产企业及产品公告》目录，且以混合动力产品居多。从2007年开始，被批准进入产品公告的电动客车产品数量迅速增加，并逐渐改变了早期以混合动力为主的产品结构。新能源汽车示范项目为中国的电动汽车企业提供了千载难逢的良机，面对这块诱人的蛋糕，客车企业纷纷加紧研发的步伐，以期待达到共赢的局面。

图表 14：我国主要的电动客车生产企业